Dầu thô tiếp tục tăng, phần lớn kim loại giảm; Đồng LME và SHFE, Kẽm LME giảm hơn 1%; Niken SHFE tăng gần 2%; Vàng và bạc giảm [Thị trường qua đêm]

SMM ngày 29 tháng 4:

Thị trường kim loại:

Qua đêm, kim loại cơ bản trên thị trường nội địa giảm gần như toàn diện. Đồng SHFE giảm 1,15%. Nhôm SHFE giảm 0,43%, chì SHFE tăng 0,18%. Kẽm SHFE giảm 0,4%. Thiếc SHFE giảm 0,52%. Niken SHFE tăng 1,7%. Ngoài ra, hợp đồng tương lai alumina giao dịch nhiều nhất giảm 1,08%, hợp đồng tương lai nhôm đúc giao dịch nhiều nhất giảm 0,8%.

Qua đêm, kim loại đen phần lớn giảm. Quặng sắt giảm 0,06%, thép không gỉ tăng nhẹ, thép thanh vằn giảm 0,28%, thép cuộn cán nóng giảm 0,3%. Than cốc và cốc: than cốc giảm 0,59%, cốc giảm 0,44%.

Qua đêm thị trường kim loại nước ngoài, kim loại cơ bản LME giảm toàn diện. Đồng LME giảm 1,45%. Nhôm LME giảm 0,95%, chì LME giảm 0,61%. Kẽm LME giảm 1,05%. Thiếc LME giảm 0,68%. Niken LME tăng 1,52%.

Kim loại quý qua đêm:Vàng COMEX giảm 1,79%, bạc COMEX giảm 2,59%. Qua đêm vàng SHFE giảm 1,31%, bạc SHFE giảm 2,35%.

Tính đến 7:07 sáng ngày 29 tháng 4, giá đóng cửa qua đêm:

Mặt trận vĩ mô

Trung Quốc:

[Trung Quốc sẽ áp dụng thuế quan bằng 0 đối với tất cả các nước châu Phi có quan hệ ngoại giao từ ngày 1 tháng 5 năm 2026] Ủy ban Thuế quan Quốc vụ viện ra thông báo, từ ngày 1 tháng 5 năm 2026 đến ngày 30 tháng 4 năm 2028, áp dụng thuế quan bằng 0 dưới hình thức thuế suất ưu đãi cho 20 nước châu Phi đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc nhưng không thuộc danh sách các nước kém phát triển nhất. Đối với sản phẩm có hạn ngạch thuế quan, chỉ giảm thuế suất trong hạn ngạch về 0, thuế suất ngoài hạn ngạch giữ nguyên. Trong thời gian thực hiện 2 năm, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy đàm phán và ký kết hiệp định đối tác kinh tế phát triển chung với các nước châu Phi liên quan.

[Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin: Bước tiếp theo sẽ triển khai hành động chuyên đề "AI + Phần mềm"]Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Kha Kế Tân cho biết tại buổi họp báo chính sách thường kỳ của Quốc vụ viện ngày 28 rằng Bộ sẽ thúc đẩy mở rộng dịch vụ sản xuất theo hướng chuyên môn hóa và nâng cao chuỗi giá trị, đồng thời đẩy nhanh đổi mới và phát triển ngành dịch vụ phần mềm và công nghệ thông tin. Đặc biệt, về việc AI trao quyền cho ngành dịch vụ thông tin, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin sẽ triển khai hành động chuyên đề "AI + Phần mềm", đẩy nhanh nghiên cứu phát triển và ứng dụng lập trình thông minh, đồng thời nuôi dưỡng các mô hình kinh doanh mới như Mô hình dưới dạng Dịch vụ và Tác tử dưới dạng Dịch vụ. Bộ sẽ tiếp tục tăng cường phát triển hệ sinh thái mã nguồn mở và thúc đẩy nâng cấp thông minh phần mềm cơ bản và phần mềm công nghiệp.

Đô la Mỹ:

Qua đêm, chỉ số đô la Mỹ tăng 0,14%, đóng cửa ở mức 98,63. Tuần này nhiều khả năng là cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng do Powell chủ trì, và lãi suất dự kiến giữ nguyên. Thị trường tập trung vào từ ngữ trong tuyên bố chính sách và cách Powell mô tả lạm phát năng lượng do chiến tranh tại họp báo. (Wall Street Kiến Văn)

Cựu Phó Chủ tịch Fed Mỹ kiêm nhà kinh tế Roger Ferguson cho biết: "Về nhiệm vụ kép, Fed sẽ nói thị trường lao động hiện đang ở trạng thái tương đối ổn định. Về nhiệm vụ lạm phát, vẫn còn nhiều việc phải làm (vì lạm phát vẫn ở mức cao 3%)." Ông dự kiến Fed sẽ nói: "Chúng tôi sẽ giữ nguyên hiện tại và xem mọi việc diễn biến ra sao." Tương tự, nhà kinh tế David Mericle của Goldman Sachs dự kiến tuyên bố sau cuộc họp sẽ ghi nhận điều kiện thị trường việc làm cải thiện và dữ liệu lạm phát tăng, nhưng giữ nguyên hướng dẫn chính sách hiện tại. Chúng tôi dự kiến đa số vẫn ủng hộ giữ nguyên lãi suất, chỉ có một phiếu phản đối, giống như tháng 3. Theo CME "FedWatch": xác suất Fed Mỹ giữ nguyên lãi suất trong tháng 4 là 100%. Xác suất cắt giảm lãi suất tích lũy 25 điểm cơ bản vào tháng 6 là 2,6%, trong khi xác suất giữ nguyên là 97,4%. (Jin Shi Data)

John Luke Tyner, trưởng bộ phận thu nhập cố định tại Aptus Capital Advisors, cho biết trong một báo cáo rằng cuộc họp Fed tuần này sẽ cung cấp manh mối về việc quan chức nào nghiêng về phản ứng với lạm phát liên quan đến năng lượng và quan chức nào coi đó là tạm thời. Ông nói giọng điệu ôn hòa của cuộc họp, không có biểu đồ chấm và nhiều khả năng không có hành động chính sách, "mở đường cho một tháng 6 nóng bỏng," khi Kevin Warsh có thể sẽ chủ trì cuộc họp. Tyner lưu ý rằng tháng 6 sẽ có biểu đồ chấm mới và nhiều thời gian hơn để đánh giá tình hình Trung Đông cùng tác động của nó đến kinh tế và lạm phát. (Jin Shi Data)

Các đồng tiền khác:

Kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng khu vực đồng Euro tăng toàn diện trong tháng 3, một tín hiệu đáng lo ngại cho ECB khi đánh giá tác động lan tỏa của xung đột Iran. Theo khảo sát người tiêu dùng hàng tháng của ECB công bố hôm thứ Ba, giá cả trong 12 tháng tới được dự kiến tăng 4%, tăng từ mức 2,5% trong tháng Hai. Kỳ vọng lạm phát 3 năm tăng từ 2,5% lên 3,0%, thấp hơn một chút so với mức đỉnh 3,1% đạt được trong đợt tăng giá gần nhất vào tháng 10/2022. Kỳ vọng lạm phát 5 năm tăng nhẹ từ 2,3% lên 2,4%, ngày càng xa rời mục tiêu lạm phát trung hạn 2% của ECB. ECB đang theo dõi chặt chẽ liệu chi phí năng lượng cao có thúc đẩy người lao động đòi tăng lương và khiến doanh nghiệp tăng giá bán hay không. Hiệu ứng lạm phát vòng hai ngoài các hàng hóa như xăng dầu có thể kích hoạt tăng lãi suất, mặc dù cuộc họp chính sách hôm thứ Năm dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất. (Wall Street Insights)

Về mặt vĩ mô:

Dữ liệu công bố hôm nay bao gồm CPI tháng 3 chưa điều chỉnh mùa vụ so với cùng kỳ của Úc, Chỉ số Niềm tin Nhà đầu tư ZEW tháng 4 của Thụy Sĩ, Chỉ số Niềm tin Công nghiệp tháng 4 khu vực Eurozone, Chỉ số Tâm lý Kinh tế tháng 4 khu vực Eurozone, CPI sơ bộ tháng 4 so với tháng trước của Đức, tổng số nhà khởi công hàng năm hóa tháng 3 của Mỹ, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 3 so với tháng trước của Mỹ, tổng giấy phép xây dựng tháng 3 của Mỹ, và quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Canada tính đến ngày 29/4. Đáng chú ý: Ngân hàng Trung ương Canada sẽ công bố quyết định lãi suất và báo cáo chính sách tiền tệ; Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu thúc đẩy đề cử Waller làm Chủ tịch Fed, nếu thông qua, toàn thể Thượng viện sẽ tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn; Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada Macklem và Phó Thống đốc Cấp cao Rogers sẽ tổ chức họp báo chính sách tiền tệ.

Dầu thô:

Qua đêm, cả hai hợp đồng tương lai dầu đều tiếp tục đà tăng, WTI tăng 3,37% và Brent tăng 2,74%. Trump tuyên bố trên mạng xã hội rằng Iran đã yêu cầu Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân trên tuyến vận tải quan trọng và mở lại sớm nhất có thể. Các báo cáo cho thấy các nhà trung gian Pakistan kỳ vọng Tehran sẽ đệ trình đề xuất sửa đổi trong vài ngày tới. Tuy nhiên, Trump sau đó bày tỏ không hài lòng với đề xuất hòa bình mới nhất của Iran, cho rằng nó sẽ trì hoãn đàm phán hạt nhân, làm giảm đáng kể kỳ vọng thị trường về việc giải quyết xung đột trong ngắn hạn. Iran tuyên bố có thể "trụ lâu hơn Trump", cho thấy tình hình có thể rơi vào bế tắc kéo dài. Wall Street Insights lưu ý rằng UAE tuyên bố rút khỏi OPEC và OPEC+ có hiệu lực từ ngày 1/5, đồng thời sẽ tăng dần sản lượng dầu. Thông báo này khiến giá dầu giảm nhẹ trước khi nhanh chóng phục hồi. (Wall Street Insights)

Ngày 28/4 giờ địa phương, UAE tuyên bố rút khỏi OPEC và OPEC+ có hiệu lực từ ngày 1/5/2026. Bộ trưởng Năng lượng UAE Suhail Al Mazrouei cho biết với truyền thông ngày 28/4 rằng UAE chọn rời OPEC vào thời điểm này chủ yếu xét đến các yếu tố như hạn chế đi lại qua eo biển Hormuz hiện tại, và cho rằng quyết định này sẽ có tác động hạn chế đến thị trường dầu mỏ toàn cầu. Al Mazrouei nói với phóng viên CNN rằng thông báo của UAE được đưa ra vào "thời điểm thích hợp" và sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến thị trường dầu mỏ hay giá cả, vì việc đi lại qua eo biển Hormuz đang bị hạn chế, bao gồm cả đối với UAE. Quyết định này sẽ giúp giảm áp lực lên giá. (Jin10 Data)

Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết trong ngắn và trung hạn, do tồn kho toàn cầu đã cạn kiệt và cần được tái thiết, thị trường có thể hấp thụ được sản lượng tăng thêm từ UAE. Tuy nhiên, theo thời gian, việc rút khỏi này đặt ra câu hỏi chiến lược rộng hơn: nếu các nước sản xuất khác bắt đầu ưu tiên thị phần hơn kỷ luật hạn ngạch, khả năng quản lý thị trường có trật tự của OPEC thông qua điều chỉnh nguồn cung phối hợp có thể ngày càng bị đặt dấu hỏi.

HSBC cho biết trong báo cáo nghiên cứu hôm thứ Ba rằng việc UAE rời OPEC+ sẽ có tác động ngắn hạn tương đối nhỏ đến thị trường dầu mỏ, nhưng theo thời gian có thể làm suy yếu kỷ luật nguồn cung và khả năng quản lý giá của tổ chức. HSBC dự kiến nguồn cung dầu toàn cầu ít thay đổi trong ngắn hạn, vì xuất khẩu dầu thô từ khu vực Vùng Vịnh đã bị hạn chế từ cuối tháng 2. Trong giai đoạn tuyến vận chuyển bị hạn chế, UAE có ít dư địa để tăng sản lượng. Đường ống dầu thô Abu Dhabi có công suất vận chuyển hàng ngày khoảng 1,8 triệu thùng và nhiều khả năng đã hoạt động hết công suất. Khi tuyến vận chuyển qua eo biển Hormuz nối lại hoạt động, UAE sẽ không còn bị ràng buộc bởi hạn ngạch sản xuất OPEC+ và có thể tăng dần sản lượng. Ngân hàng ước tính sản lượng hàng ngày của Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) dự kiến tăng lên trên 4,5 triệu thùng, trong khi hạn ngạch OPEC+ trong tháng 5/2026 là khoảng 3,4 triệu thùng/ngày. HSBC cho biết bất kỳ mức tăng nguồn cung nào dự kiến sẽ được giải phóng theo từng giai đoạn trong 12 đến 18 tháng, thay vì ngay lập tức.