Kim loại phần lớn giảm; Kẽm SHFE và than cốc giảm hơn 2%; Lithium carbonate và thiếc SHFE dẫn đầu đà giảm; Polysilicon giảm bốn phiên liên tiếp [Tổng hợp buổi trưa SMM]

Tin SMM, ngày 28 tháng 4:

Thị trường kim loại:

Tính đến phiên đóng cửa buổi trưa, kim loại cơ bản trên thị trường nội địa gần như giảm toàn diện. Đồng SHFE giảm 0,6%, nhôm SHFE giảm 1,24%, chì SHFE giảm 0,18%, kẽm SHFE giảm 2,46%, thiếc SHFE giảm 1,88%, niken SHFE tăng 0,58%.

Ngoài ra, hợp đồng nhôm đúc giao dịch nhiều nhất giảm 1,17%, hợp đồng alumina giao dịch nhiều nhất giảm 0,69%. Hợp đồng lithium carbonate giao dịch nhiều nhất giảm 1,98%. Hợp đồng silicon kim loại giao dịch nhiều nhất giảm 0,41%. Hợp đồng polysilicon giao dịch nhiều nhất tiếp tục xu hướng giảm từ ba phiên giao dịch trước, giảm 4,11%.

Kim loại đen phần lớn giảm. Quặng sắt giảm 1,62%, thép thanh vằn giảm 0,88%, thép cuộn cán nóng giảm 0,97%, thép không gỉ tăng 1,66%. Than cốc và cốc: hợp đồng than cốc giao dịch nhiều nhất giảm 1,3%, hợp đồng cốc giao dịch nhiều nhất giảm 2,52%.

Kim loại cơ bản thị trường nước ngoài, tính đến 11:39, kim loại LME diễn biến trái chiều. Đồng LME tăng nhẹ 0,02%. Nhôm LME giảm 0,25%, chì LME giảm 0,31%, kẽm LME giảm 0,84%. Thiếc LME tăng 0,32%. Niken LME tăng 0,65%.

Kim loại quý, tính đến 11:39, vàng COMEX giảm 0,1% và bạc COMEX giảm 0,45%. Kim loại quý thị trường nội địa: hợp đồng vàng SHFE giao dịch nhiều nhất giảm 0,89%, hợp đồng bạc SHFE giao dịch nhiều nhất giảm 1,65%.

Ngoài ra, tính đến phiên đóng cửa buổi trưa, hợp đồng bạch kim giao dịch nhiều nhất giảm 1,27%, hợp đồng palladium giao dịch nhiều nhất giảm 1,95%.

Tính đến phiên đóng cửa buổi trưa, hợp đồng chỉ số cước vận tải container châu Âu giao dịch nhiều nhất tăng 0,47% lên 2.208,1 điểm.

Tính đến 11:39 ngày 28 tháng 4, báo giá hợp đồng tương lai buổi trưa cho các hợp đồng được chọn:

Giá giao ngay và các yếu tố cơ bản

Đồng:Hôm nay, giá giao ngay đồng cathode loại 1 Quảng Đông so với hợp đồng tháng gần nhất: đồng chất lượng cao được báo giá ở mức phụ phí 320 nhân dân tệ/tấn, tăng 40 nhân dân tệ/tấn so với phiên giao dịch trước; đồng chất lượng tiêu chuẩn được báo giá ở mức phụ phí 230 nhân dân tệ/tấn, tăng 30 nhân dân tệ/tấn so với phiên giao dịch trước; đồng SX-EW được báo giá ở mức phụ phí 170 nhân dân tệ/tấn, tăng 30 nhân dân tệ/tấn so với phiên giao dịch trước. Giá bình quân đồng cathode Quảng Đông #1 là 102.320 nhân dân tệ/tấn, giảm 765 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước; giá bình quân đồng SX-EW là 102.215 nhân dân tệ/tấn, giảm 770 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước. Thị trường giao ngay: Hôm nay, tồn kho tại Quảng Đông lại tăng, chủ yếu do lượng hàng về tăng và lượng rút kho giảm...

Vĩ mô

Trung Quốc:

[SASAC: Tiếp tục thúc đẩy nỗ lực ở các lĩnh vực trọng điểm như xe năng lượng mới (NEV) và trí tuệ nhân tạo, tạo động lực mạnh hơn cho các ngành công nghiệp mới nổi phát triển]Một bài viết ký tên của Đảng ủy Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước thuộc Quốc vụ viện đăng trên “Nghiên cứu và Nghiên cứu” nêu rằng trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, cần tập trung mở ra “đường cong tăng trưởng thứ hai”, áp dụng chính sách phù hợp và phối hợp cho các doanh nghiệp khác nhau, thúc đẩy chuyển tiếp suôn sẻ và vững chắc giữa động lực tăng trưởng cũ và mới, đẩy nhanh phát triển một loạt ngành trụ cột mới nổi dẫn dắt cạnh tranh tương lai, và hỗ trợ tốt hơn việc xây dựng hệ thống công nghiệp hiện đại lấy sản xuất tiên tiến làm xương sống. Bài viết đề xuất phối hợp chuyển đổi ngành truyền thống với phát triển ngành mới nổi. Một mặt, kiên trì định hướng thông minh hóa, phát triển xanh và hội nhập, làm sâu và mở rộng sáng kiến “AI+”, tăng cường nâng cấp công nghệ và đổi mới thiết bị, thúc đẩy mạnh mẽ tiết kiệm năng lượng và giảm carbon trong các ngành trọng điểm, qua đó đẩy nhanh hơn nữa chuyển đổi ngành truyền thống. Mặt khác, theo cách tiếp cận “dẫn dắt một nhóm, bắt kịp một nhóm và ươm tạo một nhóm”, dựa trên nguồn lực và nền tảng công nghiệp của doanh nghiệp, kiên trì bố trí khác biệt, tiếp tục củng cố lợi thế trong các ngành như năng lượng mới, hàng không vũ trụ…, tiếp tục thúc đẩy ở các lĩnh vực trọng điểm như NEV, trí tuệ nhân tạo và vật liệu mới, đồng thời chủ động ươm tạo các hướng đi tiên phong như thông tin lượng tử, nhiệt hạch và kinh tế tầm thấp, tạo động lực mạnh hơn cho các ngành công nghiệp mới nổi. (Jin10 Data)

[Quảng Đông: Tăng hỗ trợ đổi cũ lấy mới đối với hàng tiêu dùng bền quy mô lớn như ô tô và đồ gia dụng]Đề cương Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Đông đã chính thức được công bố. Văn bản đề cập sáng kiến nâng cấp tiêu dùng quy mô lớn. Thúc đẩy mô hình “trợ cấp tài khóa + giảm giá của doanh nghiệp + hỗ trợ tài chính”, tăng hỗ trợ đổi cũ lấy mới đối với hàng tiêu dùng bền quy mô lớn như ô tô và đồ gia dụng, và tiếp tục triển khai các chính sách kích cầu như “Mua sắm chất lượng Quảng Đông”. Thực hiện chính sách thay thế ô tô và loại bỏ - đổi mới, khuyến khích các thành phố đủ điều kiện phát trợ cấp mua xe mới. Mở rộng tiêu dùng hậu mãi như độ xe và cho thuê. Đẩy nhanh xây dựng hệ thống tái chế cho ô tô, sản phẩm điện tử, đồ gia dụng và nội thất. Tích cực, thận trọng và có trật tự thúc đẩy cải tạo làng đô thị theo mô hình mới, mở rộng nguồn cung nhà ở giá phải chăng, và đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng nhà ở.

PBOC thực hiện 43,5 tỷ nhân dân tệ nghiệp vụ repo đảo ngược kỳ hạn 7 ngày trên thị trường mở, với lãi suất 1,40%. Hôm nay có 5 tỷ nhân dân tệ repo đảo ngược đáo hạn.

Đô la Mỹ:

Tính đến 11:39, chỉ số USD tăng 0,02% lên 98,5. Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) cho biết các điều chỉnh gần đây trong chính sách thuế quan của Mỹ có thể làm tăng thâm hụt ngân sách liên bang thêm 1,1 nghìn tỷ USD trong 10 năm, dù con số chính xác vẫn chưa chắc chắn. Giám đốc CBO Swagel cho biết phán quyết của Tòa án Tối cao vô hiệu hóa việc Trump tự sử dụng quyền lực kinh tế khẩn cấp để áp thuế sẽ làm thâm hụt tài khóa tăng thêm 2 nghìn tỷ USD trong 10 năm, trong khi các biện pháp thương mại khác mà Trump thực hiện để bù đắp khoản mất mát này đạt tổng cộng 800–900 tỷ USD (doanh thu). Swagel nói: “Vì Tòa án Tối cao loại bỏ một số mức thuế và chính phủ áp lại một số mức thuế, thâm hụt tài khóa trong 10 năm sẽ cao hơn khoảng 1,1 nghìn tỷ USD.” “Chính phủ có quyền đáng kể để áp thuế mới và điều chỉnh chúng, vì vậy khó xác định chính xác mức thâm hụt trước khi toàn bộ quá trình kết thúc.”

Nhà sáng lập Bridgewater Associates Ray Dalio cho biết ngày 27/4 theo giờ địa phương rằng khi áp lực lạm phát dai dẳng đi kèm với tăng trưởng chậm lại, các nhà hoạch định chính sách phải thận trọng. Dalio nói hôm thứ Hai: “Chúng ta chắc chắn đang ở trong giai đoạn đình lạm,” cảnh báo kinh tế Mỹ đã rơi vào môi trường đình lạm. Ông lưu ý nếu Kevin Warsh, người sắp tiếp quản vị trí Chủ tịch Fed, chọn cắt giảm lãi suất thì đó sẽ là một sai lầm chính sách. Theo CME “FedWatch”: xác suất Fed giữ nguyên lãi suất trong tháng 4 là 100%. Xác suất cắt giảm lãi suất cộng dồn 25 điểm cơ bản vào tháng 6 là 4,5%, trong khi xác suất giữ nguyên là 95,5%. (Jin10 Data)

Về dữ liệu:

Dữ liệu công bố hôm nay gồm: thay đổi việc làm ADP hàng tuần của Mỹ (tuần kết thúc ngày 11/4), chỉ số giá nhà FHFA của Mỹ tháng 2 (MoM), chỉ số giá nhà S&P/CS 20 thành phố của Mỹ tháng 2 (YoY, chưa điều chỉnh mùa vụ), chỉ số niềm tin người tiêu dùng Conference Board của Mỹ tháng 4, chỉ số sản xuất Richmond Fed của Mỹ tháng 4, và lãi suất mục tiêu của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tính đến ngày 28/4. Cũng đáng chú ý: Thống đốc BOJ Ueda Kazuo sẽ tổ chức họp báo chính sách tiền tệ; BOJ sẽ công bố quyết định lãi suất và báo cáo triển vọng kinh tế.

Về các đồng tiền khác:

[BOJ giữ nguyên lãi suất như kỳ vọng, ba thành viên ủng hộ tăng lãi suất]Ngân hàng Trung ương Nhật Bản giữ nguyên lãi suất vào thứ Ba, nhưng ba trong số chín thành viên hội đồng chính sách đề xuất tăng lãi suất, cho thấy lo ngại về áp lực lạm phát do xung đột Trung Đông. Tỷ lệ bỏ phiếu 6–3 cũng là mức chia rẽ lớn nhất kể từ khi Ueda Kazuo trở thành thống đốc. Kết thúc cuộc họp kéo dài hai ngày, BOJ quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ngắn hạn ở mức 0,75%, phù hợp với kỳ vọng chung của thị trường. Các thành viên Takada Hajime, Tamura Naoki và Nakagawa Junko phản đối, ủng hộ nâng lãi suất lên 1,0%. Nakagawa Junko cho rằng dù bất định về tình hình Trung Đông vẫn còn, rủi ro giá cả đang nghiêng lên trong bối cảnh điều kiện tài chính nới lỏng xét theo diễn biến kinh tế. Tamura Naoki cho rằng khi rủi ro giá cả nghiêng lên đáng kể, BOJ nên đặt lãi suất chính sách càng gần lãi suất trung tính càng tốt. Takada Hajime cho rằng mục tiêu ổn định giá của Nhật Bản về cơ bản đã đạt được, và rủi ro giá cả đã rõ ràng nghiêng lên do tác động vòng hai của việc tăng giá bắt nguồn từ các diễn biến bên ngoài Trung Quốc. Thống đốc BOJ Ueda Kazuo dự kiến sẽ thông tin với truyền thông về quyết định này sau đó. (Jin10 Data APP) Hirofumi Suzuki, chiến lược gia FX trưởng tại Sumitomo Mitsui Banking Corporation, cho biết ba phiếu ủng hộ tăng lãi suất là khá bất ngờ, và thành viên hội đồng chính sách Nakagawa Junko cũng đã chuyển sang ủng hộ tăng lãi suất. Tại Nhật Bản, tác động của cú sốc Trung Đông đã bắt đầu thể hiện trong niềm tin tiêu dùng, điều này tự thân đã đáng lo ngại, và tác động này được kỳ vọng sẽ tiếp tục truyền sang mặt bằng giá. Trong khi đó, đồng yên vẫn chịu áp lực mất giá trên thị trường tài chính. Nhìn chung, BOJ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc duy trì xu hướng tăng lãi suất. Nếu có thể xác nhận căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt, ngân hàng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào khoảng tháng 6–7. (Jin10 Data)

Dầu thô:

Tính đến 11:39, giá dầu ở cả hai thị trường đều tăng, WTI tăng 1,02% và Brent tăng 0,8%. Bế tắc Mỹ–Iran vẫn chưa được giải quyết, tâm lý thị trường nhìn chung thận trọng.

Theo Wall Street Journal, khi Hải quân Mỹ thực thi phong tỏa và đàm phán vẫn bế tắc, Iran đang vội vã tìm các phương thức lưu trữ dầu mới để tránh việc phải ngừng sản xuất nghiêm trọng. Khi dầu tích tụ trong nước, Iran đang tái kích hoạt các địa điểm bị bỏ hoang được gọi là “kho phế thải”, sử dụng các thùng chứa tạm bợ và cố gắng tiếp tục xuất khẩu bằng đường sắt. Những biện pháp phi truyền thống này nhằm trì hoãn một cuộc khủng hoảng hạ tầng và làm suy yếu đòn bẩy của Mỹ trong thế đối đầu tại eo biển Hormuz.

Huatai Securities nhận định trong báo cáo nghiên cứu rằng, xét việc vận chuyển qua eo biển Hormuz bị cản trở và các tuyến thay thế hạn chế, cùng với khả năng phải mất nhiều tháng để khôi phục sản lượng tại các mỏ dầu Trung Đông đang đóng và một vòng tái tích trữ chiến lược dầu thô, sản phẩm tinh chế và các sản phẩm năng lượng - hóa chất khác trên toàn cầu sau khi eo biển mở lại, trung hạn mặt bằng giá dầu được kỳ vọng duy trì ở mức cao, giữ nguyên dự báo giá Brent bình quân năm 2026 ở mức 90 USD/thùng. (Jin10 Data)

Tổng quan thị trường giao ngay:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►