Giá đất hiếm ngoài Trung Quốc nhìn chung tăng, châu Âu và Mỹ đẩy nhanh nội địa hóa chuỗi ngành [SMM Báo cáo tuần đất hiếm ngoài Trung Quốc]

Cập nhật thị trường ngoài Trung Quốc

Giá cả:

Oxit đất hiếm: Oxit cerium FOB đóng cửa ở mức 2.035-2.119 USD/tấn, tăng 25 USD/tấn; oxit cerium CIF (Rotterdam) đóng cửa ở mức 2.765-2.775 USD/tấn, tăng 25 USD/tấn; oxit lanthanum FOB đóng cửa ở mức 1.008-1.068 USD/tấn, tạm thời ổn định. Oxit praseodymium FOB đóng cửa ở mức 132-136 USD/kg, tăng 6 USD/tấn; oxit neodymium FOB đóng cửa ở mức 167-199 USD/kg, tăng 10 USD/tấn; oxit neodymium CIF (Rotterdam) đóng cửa ở mức 245-265 USD/kg, tăng 10 USD/kg; oxit dysprosium FOB đóng cửa ở mức 265-319 USD/kg; oxit terbium FOB đóng cửa ở mức 1.096-1.184 USD/kg, tăng 5 USD/kg.

Kim loại đất hiếm: Kim loại praseodymium FOB đóng cửa ở mức 177-185 USD/kg, tăng 6 USD/kg; kim loại neodymium FOB đóng cửa ở mức 166-186 USD/kg, tăng 7 USD/kg; kim loại terbium FOB đóng cửa ở mức 1.379-1.459 USD/kg, tăng 10 USD/tấn; kim loại yttrium FOB đóng cửa ở mức 33-38 USD/kg; kim loại lanthanum FOB ở mức 3-3,1 USD/kg, nhìn chung ổn định.

Giao dịch:Được thúc đẩy bởi giá nội địa tăng, giá Pr-Nd tại thị trường ngoài Trung Quốc có xu hướng tăng rõ rệt trong tuần này, với mức phí bảo hiểm đáng kể trên cả oxit và kim loại. Về mặt giao dịch, xuất khẩu Pr-Nd giảm đáng kể do thiếu nguồn cung tại Trung Quốc, trong khi kiểm soát xuất khẩu đối với đất hiếm nặng như dysprosium và terbium vẫn có hiệu lực, giữ lượng xuất khẩu ở mức thấp.

Điểm tin nổi bật hàng tuần từ thị trường ngoài Trung Quốc

I. Tích hợp chuỗi cung ứng châu Âu và đột phá công nghệ

Chính phủ Na Uy tiếp quản quyền phát triển mỏ Fen: Chính phủ Na Uy công bố kế hoạch phát triển quốc gia nhằm trực tiếp can thiệp vào quy hoạch mỏ Fen (nằm tại vùng Telemark), mỏ đất hiếm lớn nhất châu Âu. Ước tính tài nguyên cập nhật của mỏ đạt 15,9 triệu tấn (tăng 81% so với năm 2024), trong đó oxit Pr-Nd chiếm khoảng 19%. Mục tiêu là bắt đầu sản xuất vào nửa cuối năm 2031 và đạt sản lượng Pr-Nd hàng năm 800 tấn vào năm 2032 (khoảng 5% nhu cầu của EU). Động thái này nhằm cân bằng các tranh chấp sử dụng đất và đẩy nhanh hoạt động khai thác trong nước, giảm sự phụ thuộc của châu Âu vào đất hiếm nhập khẩu.

Nhà máy Silmet của Estonia vận hành tách đất hiếm nặng: Neo Performance Materials thông báo nhà máy Silmet tại Estonia lần đầu tiên đạt được sản xuất tách terbium và dysprosium, với dây chuyền sản xuất chiết dung môi (SX) đạt công suất định mức. Nhà máy được liên kết với nhà máy nam châm công suất 2.000 tấn tại Narva, thiết lập chuỗi giá trị tích hợp dọc "từ đất hiếm đến nam châm" đầu tiên của châu Âu. Tuy nhiên, quy mô sản xuất vẫn còn hạn chế và phụ thuộc vào nguyên liệu bên ngoài, cho thấy khâu tách đất hiếm nặng của châu Âu vẫn phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc.

HyProMag của Anh đẩy nhanh thương mại hóa tái chế nam châm: HyProMag, công ty con của Mkango Resources, đạt tiến triển quan trọng tại nhà máy tái chế ở Tyseley Energy Park, Birmingham. Thiết bị xử lý hydro (HPMS) của công ty đã sản xuất 9,2 tấn bột hợp kim NdFeB tái chế (7,4 tấn đã xuất xưởng). Công ty dự kiến mở rộng sản xuất theo giai đoạn từ năm 2027, với mục tiêu ban đầu 100-350 tấn/năm hợp kim và nam châm NdFeB, sau đó nâng lên 1.000 tấn/năm. Siemens đã ứng dụng nam châm tái chế vào rotor thiết bị tự động hóa công nghiệp, với các sản phẩm liên quan được trưng bày tại Hội chợ Hannover Messe.

II. Mua lại tài nguyên và phát triển dự án tại châu Mỹ

US Rare Earths mua lại Serra Verde của Brazil: US Rare Earths (USAR) đã ký thỏa thuận chính thức mua lại 100% công ty phát triển đất hiếm Serra Verde của Brazil với giá 300 triệu USD tiền mặt cộng 126,8 triệu cổ phiếu phổ thông (trị giá khoảng 2,8 tỷ USD). Serra Verde sở hữu mỏ đất hiếm và nhà máy chế biến Pela Ema tại bang Goiás. Giao dịch dự kiến hoàn tất vào quý III/2026, củng cố vị thế của Mỹ trong lĩnh vực tài nguyên đất hiếm tại Brazil.

Saga Metals mua lại dự án Wolverine tại Labrador: Công ty Saga Metals Corp. của Canada đã mua lại 100% quyền lợi trong dự án đất hiếm Wolverine tại Labrador. Các đới khoáng hóa gần bề mặt của dự án chứa 24%-28% oxit đất hiếm nặng (HREO) (bao gồm dysprosium và terbium), với đoạn khoan xuyên qua 48,8 mét @ 0,77% TREO (hàm lượng đỉnh vượt 2%). Tuy nhiên, dự án thiếu ước tính tài nguyên theo tiêu chuẩn NI 43-101 và quy trình luyện kim đã được xác minh, việc thương mại hóa đòi hỏi phải giải quyết các đối tác chế biến và thỏa thuận bao tiêu.

Tổ chức bảo vệ môi trường Mỹ kiện dự án đất hiếm Mojave: Công ty luật môi trường Earthjustice, đại diện cho Hiệp hội Bảo tồn Công viên Quốc gia, đã đệ đơn kiện Bộ Nội vụ vì phê duyệt dự án mỏ Colosseum (nằm trong Khu Bảo tồn Quốc gia Mojave) do công ty Dateline Resources của Úc phát triển, cáo buộc rằng dự án thiếu kế hoạch vận hành hợp lệ và các giấy phép cần thiết, đồng thời có thể tác động đến môi trường sinh thái của khu bảo tồn.

III. Hợp tác quốc tế và ngoại giao tài nguyên

Brazil và Đức ký tuyên bố hợp tác khoáng sản quan trọng: Tổng thống Brazil Lula và Thủ tướng Đức Merz đã ký tuyên bố ý định chung tại Hannover, cơ quan khoa học công nghệ hai nước cùng thúc đẩy hợp tác R&D và đổi mới trong lĩnh vực khoáng sản quan trọng (bao gồm đất hiếm). Brazil, với tư cách là một trong những quốc gia giàu tài nguyên khoáng sản quan trọng nhất thế giới, nhấn mạnh rằng phát triển khoáng sản phải vượt ra ngoài việc bán nguyên liệu thô và mở rộng xuống hạ nguồn chuỗi công nghiệp, hợp tác tập trung vào các lĩnh vực công nghệ chuyển đổi năng lượng như pin và công nghệ tuabin gió.