Dầu thô tăng vọt hơn 5%, kim loại tăng diện rộng, Lithium Carbonate, Niken LME, Kẽm SHFE và Bạc SHFE dẫn đầu đà tăng, Polysilicon chạm trần [SMM Tổng hợp buổi trưa]

SMM ngày 20/4:

Thị trường kim loại:

Tính đến khi đóng cửa phiên trưa, phần lớn kim loại cơ bản trên thị trường trong nước tăng. Đồng SHFE tăng 0,79%. Nhôm SHFE giảm 1,22%. Chì SHFE tăng 0,18%, kẽm SHFE tăng 1,08%. Thiếc SHFE tăng 0,26%, niken SHFE giảm 0,88%.

Ngoài ra, hợp đồng tương lai nhôm đúc giao dịch nhiều nhất giảm 1,1%, và hợp đồng tương lai alumin giao dịch nhiều nhất tăng 0,32%. Hợp đồng tương lai cacbonat liti giao dịch nhiều nhất tăng 1,96%. Hợp đồng tương lai kim loại silic giao dịch nhiều nhất tăng 1,05%.Hợp đồng tương lai polysilicon giao dịch nhiều nhất chạm trần tăng trong ngày với mức tăng 9%.

Kim loại đen chủ yếu tăng. Quặng sắt tăng 0,77%, thép cây tăng 0,8%, thép cuộn cán nóng tăng 0,9%, thép không gỉ giảm 0,23%. Than luyện cốc và coke: hợp đồng than luyện cốc giao dịch nhiều nhất tăng 3,13%, và hợp đồng coke giao dịch nhiều nhất tăng 2,56%.

Kim loại cơ bản ở nước ngoài, tính đến 11:40, phần lớn kim loại LME tăng. Đồng LME giảm 0,21%. Nhôm LME tăng 0,66%, chì LME nhích tăng, kẽm LME tăng 0,61%. Thiếc LME giảm 0,28%. Niken LME tăng 1,53%.

Kim loại quý, tính đến 11:40, vàng COMEX giảm 1,32%, bạc COMEX giảm 1,8%. Kim loại quý trong nước: hợp đồng tương lai vàng SHFE giao dịch nhiều nhất giảm 0,1%, và hợp đồng tương lai bạc SHFE giao dịch nhiều nhất tăng 1,84%.

Ngoài ra, tính đến khi đóng cửa phiên trưa, hợp đồng tương lai bạch kim giao dịch nhiều nhất tăng 0,47%, và hợp đồng tương lai palladium giao dịch nhiều nhất tăng 0,23%.

Tính đến khi đóng cửa phiên trưa, hợp đồng chỉ số cước vận tải container châu Âu giao dịch nhiều nhất tăng 0,23%, ở mức 2.100 điểm.

Tính đến 11:40 ngày 20/4, báo giá hợp đồng tương lai phiên trưa của một số hợp đồng được chọn:

Giao ngay và cơ bản

Đồng:Hôm nay tại Quảng Đông, giá giao ngay đồng cathode #1 so với hợp đồng tháng gần: đồng chất lượng cao được báo giá premium 260 nhân dân tệ/tấn, tăng 10 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước; đồng tiêu chuẩn được báo giá premium 170 nhân dân tệ/tấn, không đổi so với ngày giao dịch trước; đồng SX-EW được báo giá premium 110 nhân dân tệ/tấn, không đổi so với ngày giao dịch trước. Giá bình quân đồng cathode #1 tại Quảng Đông là 102.880 nhân dân tệ/tấn, tăng 840 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước; giá bình quân đồng SX-EW là 102.775 nhân dân tệ/tấn, tăng 835 nhân dân tệ/tấn so với ngày giao dịch trước. Thị trường giao ngay: Sau kỳ nghỉ cuối tuần, tồn kho tại Quảng Đông tiếp tục giảm mạnh và hiện đã giảm 24 phiên liên tiếp, chủ yếu do lượng hàng về thấp......

Mặt trận vĩ mô

Trung Quốc:

[Cục Năng lượng Quốc gia: Tổng điện năng tiêu thụ lũy kế từ tháng 1 đến tháng 3 đạt 2.514,1 tỷ kWh, tăng 5,2% so với cùng kỳ]Cục Năng lượng Quốc gia công bố dữ liệu tổng điện năng tiêu thụ tháng 3. Từ tháng 1 đến tháng 3, tổng điện năng tiêu thụ lũy kế đạt 2.514,1 tỷ kWh, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Xét theo ngành, khu vực nông nghiệp (ngành I) tiêu thụ 33,6 tỷ kWh, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Khu vực công nghiệp và xây dựng (ngành II) tiêu thụ 1.598,7 tỷ kWh, tăng 4,7% so với cùng kỳ; trong đó, điện tiêu thụ của công nghiệp là 1.583,6 tỷ kWh, tăng 4,9% so với cùng kỳ, và sản xuất công nghệ cao cùng thiết bị tiêu thụ 274,6 tỷ kWh, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Khu vực dịch vụ (ngành III) tiêu thụ 483,3 tỷ kWh, tăng 8,1% so với cùng kỳ; trong đó, điện tiêu thụ cho dịch vụ sạc/đổi pin và dịch vụ dữ liệu internet lần lượt là 37,6 tỷ kWh và 22,9 tỷ kWh, với tốc độ tăng lần lượt đạt 53,8% và 44,0%. Điện sinh hoạt khu vực thành thị và nông thôn là 398,5 tỷ kWh, tăng 3,4% so với cùng kỳ.

[Công bố LPR tháng 4: Lãi suất kỳ hạn 5 năm và 1 năm đều giữ nguyên tháng thứ 11 liên tiếp]Lãi suất cho vay cơ bản (LPR) tháng 4 được công bố: PBOC giữ LPR kỳ hạn 1 năm và 5 năm lần lượt ở mức 3% và 3,5%, không đổi tháng thứ 11 liên tiếp.

[Phật Sơn triển khai chương trình “đổi nhà” đối với nhà ở thương mại! Đợt đầu liên quan 22 dự án bất động sản]Gần đây, “Thông báo của Cục Nhà ở và Phát triển Đô thị - Nông thôn TP Phật Sơn về việc tổ chức đợt đầu chương trình đổi nhà ở thương mại” đã chính thức được ban hành. Đây không chỉ là một văn bản khuyến khích; mà là một giải pháp tổng thể, xử lý có hệ thống các điểm nghẽn trong nhu cầu đổi nhà thông qua đổi mới mô hình và gói chính sách. Mục tiêu là thúc đẩy thị trường bất động sản chuyển từ “giao dịch một chiều” sang “chu trình lành mạnh giữa nhà ở hiện hữu và nguồn cung mới”, đạt kết quả cùng có lợi cho cư dân, doanh nghiệp và thị trường. Điểm đổi mới của chính sách đổi nhà của Phật Sơn nằm ở sự tham gia của nhiều doanh nghiệp bất động sản: Foshan Anju, Chancheng Anju, Nanhai Youju, Shunde Chengtie, Gaoming Airport Construction và Sanshui Anju đóng vai trò là đơn vị thu mua; trong khi Foshan Chengfa, Foshan Urban Renewal, Foshan Lianzhi, Heyue Yaji, Shunkong Chengtou, Yongdeli Commerce, Sanshui Chanfa và Miaohui Real Estate cung cấp nguồn nhà mới. Mô hình này xác định giá trị nhà hiện hữu thông qua đàm phán, thiết lập “thời hạn bảo vệ hủy hợp đồng” để tránh ép giảm giá mù quáng, qua đó hoàn tất vòng khép kín “bán cũ, mua mới” và đóng vai trò như bộ ổn định thị trường. (Foshan Release)

Đô la Mỹ:

Tính đến 11:40, chỉ số USD tăng 0,05% lên 98,28. Theo công cụ “FedWatch” của CME, xác suất Fed Mỹ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 4 là 0,5%, trong khi xác suất giữ nguyên lãi suất là 99,5%. Xác suất Fed Mỹ cắt giảm lãi suất lũy kế 25 điểm cơ bản vào tháng 6 là 4,5%, xác suất giữ nguyên là 95%, và xác suất tăng lãi suất lũy kế 25 điểm cơ bản là 0,5%. (Jin10 Data)

Một báo cáo nghiên cứu của CITIC Securities cho biết Thống đốc Fed Mỹ Milan và ba nhà kinh tế khác gần đây đồng công bố một bản thảo làm việc có tiêu đề “A User's Guide to Restructuring the Federal Reserve's Balance Sheet”, có cấu trúc tương đồng với “A User's Guide to Restructuring the Global Trading System” từng gây tranh luận sôi nổi trước đó. Bài viết thách thức quan điểm truyền thống rằng Fed Mỹ không thể cắt giảm đáng kể bảng cân đối kế toán, cho rằng nhu cầu dự trữ phần lớn do môi trường giám sát/quy định quyết định, và việc thu hẹp bảng cân đối có thể đạt được mà không gây căng thẳng thị trường ngoài dự kiến bằng cách điều chỉnh khung quy định, kiềm chế động cơ phòng ngừa và các nguồn nhu cầu dự trữ khác. Mô phỏng Monte Carlo ước tính dư địa thu hẹp bảng cân đối tiềm năng ở mức 1,2–2,1 nghìn tỷ USD. Chúng tôi cho rằng “hướng dẫn thu hẹp bảng cân đối” có mức độ khả thi trong thực tế, nhưng một số lựa chọn khá lý tưởng hóa. (Jin10 Data)

Về các đồng tiền khác:

Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á Kanda Masato cho biết đồng yên có thể chịu thêm áp lực nếu thị trường cho rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản hành động quá chậm trong việc xử lý rủi ro lạm phát. Kanda Masato, người từng là nhà ngoại giao ngoại hối hàng đầu của Nhật Bản, nói với phóng viên tối thứ Sáu rằng nhà đầu tư mua USD trong giai đoạn căng thẳng toàn cầu một phần vì Mỹ là nước xuất khẩu dầu, nhưng ngay cả khi các vị thế này được tháo gỡ, đồng yên cũng khó tăng giá đáng kể so với USD. Ông nói: “Lý do lớn nhất là chênh lệch lãi suất. Khi thị trường đặc biệt chú ý Fed Mỹ có thể làm gì, nếu nhiều người tin rằng BOJ sẽ tụt lại phía sau trong việc xử lý rủi ro lạm phát, đồng yên sẽ bị bỏ lại.” Kanda Masato cho biết trong các cuộc họp của IMF và Nhóm Ngân hàng Thế giới tại Washington tuần này, nhà đầu tư cũng có thể bán yên nếu lo ngại về tính bền vững tài khóa của Nhật Bản. (Jin10 Data)

Về dữ liệu:

Hôm nay dự kiến công bố một số dữ liệu như PPI tháng 3 của Đức (so với tháng trước) và CPI tháng 3 của Canada (so với tháng trước). Cũng đáng chú ý: Thủ tướng Đức Merz và Chủ tịch ECB Lagarde phát biểu; Trump cho biết một phái đoàn Mỹ sẽ đến Islamabad vào tối ngày 20 để đàm phán, trong khi Iran phủ nhận thông tin về vòng đàm phán thứ hai được tổ chức tại Islamabad.

Về dầu thô:

Tính đến 11:40, giá dầu ở cả hai thị trường tăng vọt đáng kể, WTI tăng 5,73% và Brent tăng 5,38%. Thứ Sáu tuần trước, thị trường vẫn đang ăn mừng triển vọng ngừng bắn, nhưng trong 72 giờ cuối tuần, tình hình đảo chiều mạnh — Eo biển Hormuz lại bị đóng, Mỹ bắt giữ một tàu của Iran, và Trump đưa ra các đe dọa cứng rắn, nhanh chóng dập tắt tâm lý lạc quan của thị trường. (Wall Street Insights)

Trang web của Văn phòng Quản lý Dự án Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược thuộc Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) ngày 17 công bố thông tin cho biết sẽ cho 9 doanh nghiệp dầu mỏ vay hơn 26 triệu thùng dầu thô từ Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược. Đây là đợt thứ ba chính quyền Trump giải phóng dự trữ dầu để ổn định giá dầu kể từ khi xung đột Mỹ–Israel–Iran bắt đầu vào ngày 28/2. (Jin10 Data)

Tập đoàn Viva Energy của Úc cho biết nhà máy lọc dầu tại Geelong, Úc sẽ nâng sản lượng dầu diesel, nhiên liệu hàng không và xăng lên 90% công suất tối đa trong những tuần tới, sau khi một vụ hỏa hoạn lớn buộc họ phải giảm sản xuất. Công ty cho biết tồn kho đủ để bù đắp phần sụt giảm sản lượng và dự kiến không ảnh hưởng đến khách hàng. (Jin10 Data)

Một báo cáo nghiên cứu của CICC cho biết khi tình hình Iran bước sang tuần thứ 7, đã xuất hiện thêm các diễn biến tích cực. Dù vòng đàm phán đầu tiên “đổ vỡ”, cả Mỹ và Iran đều “thông báo” mở lại hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz, điều này vẫn phần lớn thúc đẩy tâm lý lạc quan của thị trường, bất chấp các biến động sau đó. Điều này nhìn chung phù hợp với giả định kịch bản cơ sở của chúng tôi: dù vẫn có thể xảy ra đảo chiều ngắn hạn, nhưng việc tình hình cuối cùng vượt khỏi kiểm soát trong trung hạn không phải là kịch bản cơ sở. Trump vẫn phải cân nhắc bầu cử giữa nhiệm kỳ, và một sự leo thang toàn diện, không thể kiểm soát không phục vụ lợi ích của bên nào. Trong kịch bản này, mặt bằng giá dầu Brent sẽ dần lùi về quanh 80 USD trong quý II và quý III, và Fed Mỹ vẫn có thể cắt giảm lãi suất.

Tổng quan thị trường giao ngay:

►

►

►

►

►

►

►

►

►