Kim loại biến động trái chiều, Niken trên LME và SHFE tăng hơn 1%, Lithium Carbonate tăng gần 3%, Cước vận tải container tuyến châu Âu tăng vọt hơn 6% [Tổng hợp hàng ngày SMM]

SMM ngày 17/4:

Thị trường kim loại:

Tính đến khi đóng cửa phiên ngày, phần lớn kim loại cơ bản trên thị trường trong nước tăng, chỉ có đồng SHFE và chì SHFE cùng giảm. Đồng SHFE giảm 0,04% và chì SHFE giảm 0,39%. Niken SHFE tăng 1,54%, các kim loại còn lại tăng dưới 1%. Hợp đồng alumina tháng gần nhất tăng 0,64%, còn hợp đồng nhôm đúc tháng gần nhất giảm 0,06%.

Ngoài ra, hợp đồng carbonat lithium tháng gần nhất tăng 2,81%, hợp đồng polysilicon tháng gần nhất tăng 0,2%, và hợp đồng silicon kim loại tháng gần nhất tăng 0,83%. Hợp đồng cước vận tải container châu Âu tháng gần nhất tăng vọt 6,72% và đóng cửa ở mức 2.132,3.

Kim loại đen chủ yếu tăng, trong đó thép không gỉ dẫn đầu mức tăng với 2,2%, các mặt hàng còn lại tăng dưới 1%. Ở nhóm than luyện cốc và coke, than luyện cốc giảm 0,57% và coke giảm 0,15%.

Thị trường nước ngoài, tính đến 15:03, kim loại cơ bản quốc tế diễn biến trái chiều. Niken LME dẫn đầu mức tăng với 1,34%, trong khi % biến động của các kim loại còn lại dao động trong phạm vi 1%.

Kim loại quý, tính đến 15:03, vàng COMEX giảm 0,05% và bạc COMEX tăng 0,04%. Tại Trung Quốc, vàng SHFE giảm 0,56% và bạc SHFE giảm 1,18%.

Ngoài ra, hợp đồng bạch kim tháng gần nhất giảm 2,3% và hợp đồng palladium tháng gần nhất giảm 2%.

Dữ liệu thị trường tính đến 15:03 hôm nay

Vĩ mô

Trung Quốc:

[NDRC: Năm nay sẽ tập trung triển khai một loạt hành động nhằm mở rộng đầu tư hiệu quả trong các lĩnh vực như hạ tầng “AI+”]Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện đã tổ chức họp báo vào sáng 17/4 theo chủ đề chuỗi “Khởi đầu thuận lợi cho Kế hoạch 5 năm lần thứ 15”. Ông Vương Trường Lâm, Phó Chủ nhiệm NDRC, cho biết năm nay sẽ tập trung triển khai một loạt hành động nhằm mở rộng đầu tư hiệu quả trong các lĩnh vực như hạ tầng “AI+”, cải tạo đô thị, mạng lưới nước quốc gia và hệ thống năng lượng kiểu mới, qua đó thúc đẩy tối ưu hóa cơ cấu cung và mở rộng nhu cầu thị trường. Về đổi mới thể chế và cơ chế, sẽ triển khai toàn diện công tác “xây dựng mềm” trong các dự án đầu tư của chính phủ trung ương để hình thành cơ chế dài hạn cho xây dựng, triển khai, vận hành và bảo trì dự án. Đồng thời, tận dụng quỹ hướng dẫn đầu tư mạo hiểm quốc gia để định hướng và thúc đẩy vốn xã hội hỗ trợ đổi mới công nghệ và phát triển các ngành công nghiệp mới nổi. Ông Vương Trường Lâm cho biết gần đây, trước tác động của biến động tình hình quốc tế đối với nhập khẩu dầu khí của Trung Quốc, chính phủ đã áp dụng các biện pháp tổng hợp để bảo đảm hiệu quả nguồn cung sản phẩm dầu trong nước đầy đủ và thị trường vận hành ổn định, qua đó thể hiện rõ thành tựu phát triển hệ thống năng lượng kiểu mới của Trung Quốc. Thời gian tới, sẽ đẩy nhanh phát triển chất lượng cao năng lượng phi hóa thạch, phối hợp phát triển năng lượng sạch tập trung và phân tán, và nỗ lực tối đa để tăng quy mô sản xuất và tiêu thụ điện từ năng lượng phi hóa thạch. Thông qua các nỗ lực trên, dự kiến đến năm 2030, quy mô cung ứng năng lượng phi hóa thạch sẽ tăng đáng kể so với năm 2025, và đến năm 2035 sẽ gấp đôi so với năm 2025.

[NDRC: Nỗ lực mở rộng nhu cầu trong nước hiệu quả, dự kiến xây dựng Kế hoạch triển khai chiến lược mở rộng nhu cầu trong nước giai đoạn 2026–2030] Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện tổ chức họp báo theo chủ đề chuỗi “Khởi đầu thuận lợi trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15”, giới thiệu tình hình liên quan đến thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chất lượng cao trong giai đoạn này. Ông Vương Trường Lâm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC), cho biết từ đầu năm đến nay đã xuất hiện những thay đổi tích cực trong vận hành kinh tế, cải thiện rõ rệt ở cả phía cung và phía cầu, đóng vai trò “bộ ổn định” tốt hơn cho kinh tế toàn cầu và vượt kỳ vọng của nhiều tổ chức, chuyên gia trong và ngoài Trung Quốc. Thời gian tới, cần tập trung vào 5 trọng điểm công việc.

[Pan Gongsheng: Thực thi chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải và các biện pháp thúc đẩy tiêu dùng] Ông Pan Gongsheng cho biết trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, Trung Quốc sẽ kiên trì cách tiếp cận lấy nhu cầu trong nước làm động lực, triển khai các biện pháp chính sách thúc đẩy tiêu dùng, phát triển mạnh khu vực dịch vụ, gắn kết chặt chẽ đầu tư tài sản vật chất với đầu tư vốn nhân lực, thúc đẩy tăng trưởng năng suất, đẩy nhanh chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, kiên định thúc đẩy mở cửa ở trình độ cao, và dẫn dắt phát triển chất lượng cao. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ thực thi chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải, hỗ trợ hiện đại hóa kiểu Trung Quốc bằng dịch vụ tài chính chất lượng cao và đóng góp sức mạnh của Trung Quốc cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu. (Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc)

[MIIT và bốn cơ quan khác ban hành chung Hướng dẫn thiết kế xanh cho sản phẩm công nghiệp (bản 2026)] MIIT và bốn cơ quan khác đã ban hành chung Hướng dẫn thiết kế xanh cho sản phẩm công nghiệp (bản 2026). Hướng dẫn thích ứng với những thay đổi và yêu cầu mới trong bối cảnh phát triển xanh và carbon thấp trong và ngoài Trung Quốc, xây dựng đồng thuận về thiết kế xanh giữa các ngành, và nêu 11 định hướng trọng điểm gồm: thiết kế tuổi thọ dài, thiết kế không độc hại, thiết kế nhẹ hóa, thiết kế tiết kiệm năng lượng, thiết kế tiết kiệm nước, thiết kế tiết kiệm vật liệu, thiết kế giảm tiếng ồn, thiết kế tiết kiệm không gian, thiết kế dễ tái chế, thiết kế tái sử dụng và thiết kế không carbon. Hướng dẫn cũng gắn chặt 11 định hướng thiết kế xanh trọng điểm với ứng dụng thực tiễn của ngành, lấy 15 ngành trọng điểm làm ví dụ điển hình và cụ thể hóa thành 126 giải pháp để hướng dẫn nhân sự R&D sản phẩm thực hành các khái niệm và phương pháp thiết kế xanh. (Tài khoản WeChat của MIIT)

[PBOC rút ròng 1,5 tỷ NDT thông qua nghiệp vụ repo đảo ngược] Hôm nay, PBOC thực hiện 500 triệu NDT nghiệp vụ repo đảo ngược kỳ hạn 7 ngày. Do có 2 tỷ NDT repo đảo ngược 7 ngày đáo hạn hôm nay, nên đạt mức rút ròng 1,5 tỷ NDT. Tuần này, PBOC đã thực hiện tổng cộng 3 tỷ NDT repo đảo ngược 7 ngày. Do có 3,5 tỷ NDT repo đảo ngược 7 ngày đáo hạn trong tuần, nên đạt mức rút ròng 500 triệu NDT. (Jin10 Data)

Đồng USD:

Tính đến 15:03, chỉ số USD tăng 0,04% lên 98,24. Về dữ liệu, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ giảm trong tuần trước, cho thấy điều kiện thị trường lao động vẫn ổn định, dù các nhà tuyển dụng thận trọng trong việc tuyển thêm lao động mới khi xung đột Trung Đông phủ bóng lên nền kinh tế. Dữ liệu mới nhất cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 11/4 giảm 11.000 xuống 207.000, thấp hơn kỳ vọng thị trường là 215.000. Từ đầu năm đến nay, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu dao động trong khoảng 201.000–230.000. Dù sa thải vẫn tương đối thấp, cú sốc giá dầu từ cuộc chiến Mỹ–Israel chống Iran có thể đã cản trở tuyển dụng. Các nhà kinh tế nhận định thị trường lao động đã ở trạng thái trì trệ trước khi chiến sự bùng nổ, do bất định từ các mức thuế nhập khẩu diện rộng và các đợt trục xuất quy mô lớn của Trump. Các nhà kinh tế cho rằng xung đột Trung Đông chỉ là một lớp bất định nữa đối với doanh nghiệp. (Jin10 Data)

Chiến lược gia trưởng về lãi suất tại SEB cho biết lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã bám sát phản ứng thị trường trước kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất. Việc tiếp tục điều chỉnh giảm kỳ vọng lãi suất của Fed có thể kéo lợi suất 10 năm giảm nhẹ trong ngắn hạn, nhưng không nhiều; dự kiến lợi suất chủ yếu dao động trong vùng 4,10%–4,30% trong vài tháng tới. Deutsche Bank dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong năm 2026, so với dự báo trước đó là cắt giảm lãi suất vào tháng 9. (Jin10 Data APP)

Theo công cụ “FedWatch” của CME: xác suất Fed tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong tháng 4 là 0,5%, trong khi xác suất giữ nguyên lãi suất là 99,5%. Xác suất Fed cắt giảm lãi suất cộng dồn 25 điểm cơ bản đến tháng 6 là 1,4%, xác suất giữ nguyên lãi suất là 98%, và xác suất tăng lãi suất cộng dồn 25 điểm cơ bản là 0,5%. (Jin10 Data APP)

Về vĩ mô:

Hôm nay sẽ công bố dữ liệu tài khoản vãng lai đã điều chỉnh theo mùa của khu vực đồng euro tháng 2 và cán cân thương mại đã điều chỉnh theo mùa của khu vực đồng euro tháng 2. Cũng đáng chú ý: bà Daly, Chủ tịch Fed San Francisco và là thành viên có quyền bỏ phiếu FOMC năm 2027, dự kiến sẽ phát biểu.

Dầu thô:

Tính đến 15:03, giá dầu trên cả hai thị trường đều giảm, WTI giảm 1,07% và Brent giảm 0,66%. Thị trường lạc quan rằng xung đột Trung Đông sắp kết thúc.

Một tàu chở dầu treo cờ Pakistan đã đi vào Vịnh Ba Tư vào cuối tuần, trở thành tàu đầu tiên vận chuyển hàng dầu thô qua eo biển Hormuz kể từ khi Mỹ áp đặt phong tỏa vào thứ Hai. Lưu lượng qua tuyến đường thủy trọng yếu này vẫn ở mức cực thấp. Theo dữ liệu theo dõi tàu, vào cuối ngày thứ Năm, tàu chở dầu “Shalamar” rời khu vực phía nam đảo Larak của Iran và đi vào Vịnh Oman, chở khoảng 450.000 thùng dầu thô được bốc tại đảo Das ở UAE. Tàu Aframax hiện chỉ chở nửa tải, với tín hiệu điểm đến cho thấy Karachi. (Jin10 Data APP)

Ông Ryoji Musha, Chủ tịch Musha Research của Nhật Bản, cho rằng khoảng cách giữa tâm lý bi quan do truyền thông phản ánh và hành vi thực tế của thị trường là quá lớn để có thể bỏ qua. Kể từ khi xung đột Iran bùng phát ngày 28/2, S&P 500 đã phục hồi toàn bộ mức giảm và trở lại chỉ còn cách đỉnh lịch sử khoảng 1%. Trong khi giá hợp đồng tương lai dầu thô giao gần vẫn ở mức cao, các hợp đồng giao sau 6 tháng đã lùi về vùng 70 USD. Do đó, thị trường không giả định eo biển Hormuz sẽ bị đóng kéo dài, cũng không giả định sẽ xảy ra cuộc khủng hoảng dầu mỏ lần thứ ba. Ngoài ra, Musha lưu ý rằng mức độ phụ thuộc của kinh tế toàn cầu vào dầu thô không còn cao như thập niên 1970, và tỷ trọng dầu trong cơ cấu năng lượng của Nhật Bản đã giảm từ 76% trong cuộc khủng hoảng dầu mỏ lần thứ nhất xuống 35% vào năm 2024. Các tuyến thay thế như đường ống tại Saudi Arabia và UAE đã tồn tại, và việc đóng eo biển Hormuz kéo dài cũng không phục vụ lợi ích của chính Iran, vì eo biển này cũng là huyết mạch thương mại của Iran. Nhật Bản vẫn dễ tổn thương trước việc chi phí năng lượng nhập khẩu và vận tải tăng trở lại, nhưng thị trường không còn giao dịch như thể một cuộc khủng hoảng dầu mỏ toàn diện sắp bùng nổ. (Jin10 Data APP)

SMM Daily Reviews

►

►

►

►

►

►

►

►

►