[Báo cáo xuất khẩu thép SMM] Xuất khẩu thép năm 2026 tăng 0,9%, phôi thép thúc đẩy tăng trưởng thông qua "lan tỏa xung đột"

[Báo cáo Đặc biệt về Xuất khẩu Thép của SMM] Xuất khẩu thép dự kiến tăng 0,9% vào năm 2026, phôi thép có thể trở thành động lực tăng trưởng chính thông qua "lan tỏa xung đột"

Đánh giá xuất khẩu thép năm 2025 và Dự báo năm 2026

Nhìn lại bài viết trước ( https://mp.weixin.qq.com/s/XRKfmCwJbx6eUBrgJe_xug ), SMM kết hợp nghiên cứu thị trường từ hơn 50 bảng khảo sát khách hàng và phân tích thị trường, đưa ra dự báo xuất khẩu thép năm 2026. Trước tiên, chúng tôi đưa ra kết luận: tổng lượng xuất khẩu thép (sản phẩm thép + phôi thép) năm 2026 dự kiến đạt 135 triệu tấn, vẫn duy trì xu hướng tăng trưởng so với cùng kỳ, với tốc độ tăng 0,9%.

Nguồn dữ liệu: SMM, Tổng cục Hải quan

• Dự báo theo chủng loại: Sản phẩm tráng phủ và mạ kẽm tiếp tục dẫn đầu, phôi thép tận dụng "lan tỏa xung đột" để bắt kịp

Nguồn dữ liệu: SMM, Tổng cục Hải quan

Nhìn lại cơ cấu sản phẩm trong 25 năm qua, sản phẩm tráng phủ và mạ đứng đầu, tiếp theo là sản phẩm cán nóng và phôi thép. Ngoài ra, các sản phẩm như ống thép và dây cuộn cũng có biểu hiện khá nổi bật.

Nguồn dữ liệu: Tổng hợp trực tiếp từ khảo sát của SMM đối với các nhà xuất khẩu

Theo kết quả khảo sát bảng hỏi của SMM, có thể thấy các chủng loại xuất khẩu năm 2026 được các nhà xuất khẩu ưa chuộng hơn chủ yếu là thép mạ kẽm, thép cán nóng và thép hình. Đáng chú ý, thép silic cũng lọt vào danh sách, có lẽ vì hai lý do: thứ nhất, với việc lưới điện toàn cầu đang được nâng cấp, nhu cầu thép silic định hướng trong máy biến áp đã bước vào giai đoạn tăng trưởng; thứ hai, với tư cách là vật liệu cốt lõi cho động cơ xe năng lượng mới, đây cũng là nguồn lợi nhuận chính cho xuất khẩu giá trị gia tăng cao của Trung Quốc.

Dựa trên dữ liệu xuất khẩu trước đây và phân tích thị trường hiện tại, SMM đã ước tính và dự báo các sản phẩm xuất khẩu chính năm 2026 sẽ là

① Sản phẩm tráng phủ và mạ (24%, tăng trưởng dương ba năm liên tiếp), Khi ngành sản xuất trong nước chuyển đổi theo hướng cao cấp hóa, chuyển dịch công nghiệp, cùng với sự bùng nổ xuất khẩu đồ gia dụng, các nhà máy gia dụng và ô tô tại các khu vực như Đông Nam Á và Bắc Mỹ đều đã bước vào giai đoạn sản xuất, với nhu cầu cứng đối với tôn mạ kẽm và tôn phủ màu chất lượng cao từ Trung Quốc. Trong khi đó, so với các sản phẩm gia công sâu khác như thép cán nóng thông thường, thép tấm trung và dày, sản phẩm mạ và phủ được hưởng mức thuế chống bán phá giá thấp hơn tại một số quốc gia, đây cũng là phương thức quan trọng để tránh ma sát thương mại.

② Là sản phẩm có tiềm năng phát triển lớn nhất trong năm nay, phôi thép (14%) hiện đang có lợi thế rõ rệt. Một mặt, phôi thép Trung Quốc có giá thấp và đến nay gần như không gặp rào cản thương mại. Trong cả năm 2025, tổng lượng xuất khẩu phôi thép đạt tới 14,83 triệu tấn, tăng 134% so với cùng kỳ. Theo số liệu hải quan mới nhất do SMM tổng hợp, lượng xuất khẩu phôi thép lũy kế từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2026 đạt 1,7745 triệu tấn, vẫn tăng 16% so với cùng kỳ. Mặt khác, trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran, xuất khẩu phôi thép của Iran sang Đông Nam Á gần như đình trệ hoàn toàn, trong khi Trung Quốc với ít rào cản thương mại hơn đối với phôi thép sẽ trực tiếp lấp đầy khoảng trống thị trường do Iran rút lui. Báo cáo tuần về xuất khẩu thép của SMM gần đây đã nhiều lần xác nhận tình hình xuất khẩu phôi thép bùng nổ này. Tóm lại, dự kiến xuất khẩu phôi thép sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng tốc độ cao trong năm 2026, với tổng lượng đạt 19 triệu tấn, tăng 28% so với cùng kỳ.

③ Thép cán nóng (13%) , với việc Việt Nam thực thi các biện pháp chống lẩn tránh thuế đối với thép cuộn cán nóng Trung Quốc trong năm nay, tổng lượng xuất khẩu thép cán nóng sẽ tiếp tục giảm. Đồng thời, năm 2025, tổng lượng xuất khẩu thép cán nóng của Trung Quốc sang Ả Rập Xê Út chỉ đứng sau Việt Nam, nhưng hiện nay phong tỏa hàng hải, chi phí bảo hiểm cao và cước vận tải đều trở thành trở ngại cho xuất khẩu sang Trung Đông, vì vậy triển vọng xuất khẩu thép cuộn cán nóng không mấy lạc quan. Tuy nhiên, như câu nói "lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa", là sản phẩm thiết yếu trong quá trình máy móc thiết bị "Made in China" vươn ra toàn cầu (xuất khẩu gián tiếp), vị thế thị trường của nó trong ngắn hạn vẫn khó bị lung lay. Do đó, dù mức giảm đáng kể, thứ hạng tổng lượng vẫn tương đối cao.

Nguồn dữ liệu: SMM, Tổng cục Hải quan

• Dự báo theo khu vực: Châu Á tìm kiếm thay đổi trong ổn định, Châu Phi khai thác tiềm năng, thị trường Châu Âu và Châu Mỹ tìm kiếm thâm nhập khác biệt hóa dưới "rào cản"

Nguồn dữ liệu: SMM, Tổng cục Hải quan

Nhìn lại dữ liệu xuất khẩu thép năm 2025 theo khu vực, có thể thấy rõ thị trường Châu Á có khu vực cốt lõi và các khu vực khác đa dạng hóa. Về dự báo dòng chảy trong 26 năm tới, SMM cho rằng các khu vực tổng thể sẽ không thay đổi, nhưng xét theo cơ cấu chi tiết,

① thị trường Đông Nam Á thuộc châu Á (60%) sẽ tăng nhẹ tỷ trọng trong cuộc giằng co giữa tăng trưởng phôi thép và sản phẩm phủ/mạ với sự suy giảm của thép cuộn cán nóng; tuy nhiên, tỷ trọng các khu vực Trung Đông như Ả Rập Xê Út có khả năng suy yếu do xung đột địa chính trị, trong khi tỷ trọng thị trường Ấn Độ—đóng vai trò điểm trung chuyển vận tải sang Trung Đông—có thể tăng.

② Châu Phi (16%) vẫn là “đại dương xanh” với tiềm năng rất lớn. Việc thúc đẩy Khu vực Thương mại Tự do Lục địa châu Phi sẽ đẩy nhanh xây dựng nhà ở và hạ tầng tại Bắc Phi và Tây Phi, đồng thời các dự án khoáng sản và năng lượng tại chỗ sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu thép chuyên dụng cho máy móc khai khoáng.

③ Nam Mỹ (9%), châu Âu (8%) và Bắc Mỹ (6%) đang cạnh tranh. Trong đó, dưới động lực kép từ hạ tầng mới và phát triển tài nguyên, khu vực Nam Mỹ được kỳ vọng tiếp tục mở rộng so với cùng kỳ; trong khi thị trường châu Âu được dự báo tiếp tục điều chỉnh xuất khẩu thép theo hướng “ít nhưng tốt hơn” dưới việc thực thi nghiêm ngặt CBAM (cơ chế điều chỉnh biên giới carbon). Bắc Mỹ tiếp tục bị hạn chế bởi mức thuế Mục 232 cao và chủ nghĩa bảo hộ thương mại, và tỷ trọng thấp của khu vực này là thực tế khách quan.

Nguồn dữ liệu: SMM, Tổng cục Hải quan

Hình dưới đây cho thấy xếp hạng các khu vực xuất khẩu được các nhà xuất khẩu ưu tiên trong bảng hỏi của SMM, có thể dùng để tham khảo.

Nguồn dữ liệu: Tổng hợp trực tiếp từ nghiên cứu của SMM đối với các nhà xuất khẩu

• 70% thương nhân đang chuyển sang “giữ vững liêm chính, đồng thời tìm kiếm đổi mới”: nghiên cứu của SMM hé lộ logic sinh tồn tổng hợp của thương mại xuất khẩu năm 2026

Đồng thời, chúng tôi cũng tiến hành nghiên cứu liên quan về các quốc gia đích đến và các chủng loại xuất khẩu tương ứng. Như thể hiện trong hình, các điểm nóng tập trung ở Mỹ Latinh, châu Phi, Trung Đông và Đông Nam Á; các sản phẩm chủ lực vẫn là sản phẩm phủ/mạ, sản phẩm cán nóng, thép dây, thép hình và phôi thép.

Nguồn dữ liệu: Tổng hợp trực tiếp từ nghiên cứu của SMM đối với các nhà xuất khẩu

Trong bối cảnh hiện nay khi làn sóng toàn cầu hóa đang gặp lực cản và cục diện chính trị - kinh tế quốc tế biến động mạnh, các doanh nghiệp thương mại xuất khẩu đang đứng trước một ngã rẽ chưa từng có tiền lệTrước môi trường bên ngoài phức tạp với biến động chuỗi cung ứng, cuộc chơi địa chính trị và sự lặp lại của nhu cầu tiêu dùng, chờ chết hoặc duy trì thụ động không còn là lựa chọn. Theo dữ liệu khảo sát từ bảng hỏi của SMM, gần 70% doanh nghiệp xuất khẩu, sau khi rà soát bản đồ kinh doanh của chính mình, đã kiên quyết lựa chọn chiến lược ứng phó tổng hợp “giữ vững nền tảng, tìm kiếm đổi mới”: tức là trên cơ sở bảo đảm vận hành ổn định các sản phẩm lợi thế hiện có, họ đang mở rộng sang phát triển sản phẩm mới mang tính tiên phong hơn và mở rộng các “đường đua” mới. Cần thừa nhận rằng trong phép thử của những tình huống phức tạp, chỉ bằng cách liên tục lặp lại ma trận sản phẩm và đáp ứng nhu cầu thị trường luôn biến đổi với tư thế linh hoạt, thích ứng, doanh nghiệp mới có thể đứng vững giữa bão tố.

Các yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến xuất khẩu thép năm 2026

Mặc dù dự báo tổng thể về xuất khẩu thép năm 2026 tương đối lạc quan, chúng ta cũng cần chú ý đến một số thách thức bên ngoài hiện đang đối mặt. Ngoài sự cố giấy phép xuất khẩu của Trung Quốc đã nêu trước đó, SMM cho rằng năm nay chủ yếu có ba yếu tố tác động đến xuất khẩu: thứ nhất là kỳ vọng về hạn chế sản xuất (2026 là năm đầu của Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, và Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia đã nêu rõ sẽ tiếp tục thực hiện cắt giảm sản lượng thép thô); hai yếu tố còn lại là CBAM của EU (Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon) và các vụ việc chống bán phá giá. Dưới đây, chúng tôi sẽ diễn giải hai yếu tố lớn này.

• 2026: Năm khởi động của “thuế carbon”: Khi việc áp thuế thực chất cận kề, xuất khẩu thép của Trung Quốc sang EU làm thế nào để phá thế bế tắc?

Từ ngày 1/1/2026, CBAM chính thức kết thúc giai đoạn chuyển tiếp “chỉ báo cáo, không nộp tiền” và bước vào giai đoạn thu thực chất. Cơ chế này được xem là một mảnh ghép then chốt để EU đạt mục tiêu “trung hòa carbon năm 2050”, với logic cốt lõi là áp mức thuế tương đương giá carbon nội khối EU lên các sản phẩm phát thải cao nhập khẩu vào EU, nhằm loại bỏ rủi ro “rò rỉ carbon” và bảo vệ năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp nội địa EU.

Nguồn dữ liệu: SMM tổng hợp từ thông tin công khai

Theo nghiên cứu mới nhất của SMM, phần lớn các nhà giao dịch hiện đang có thái độ chờ đợi và quan sát đối với xuất khẩu thép sang khu vực EU do vấn đề phí chứng chỉ. Trong khi đó, để tạo thời gian đệm cho các nhà giao dịch, EU sẽ không áp dụng 100% phí vào năm 2026, mà thay vào đó sẽ đánh giá dựa trên "hạn ngạch miễn phí" của các doanh nghiệp nội địa EU. Nghĩa là, hiện tại chỉ một phần nhỏ lượng phát thải cần phải trả phí chứng chỉ, nhưng hệ số này sẽ giảm dần theo từng năm (đạt 0 vào năm 2034, tức là thu phí toàn bộ). Tóm lại, trong ngắn hạn không cần lo lắng quá mức. Tuy nhiên, do sự khác biệt đáng kể giữa cơ cấu sản xuất thép của Trung Quốc (chủ yếu là quy trình lò cao dài) và EU (nơi quy trình lò điện ngắn chiếm tỷ trọng tương đối cao), tác động trung và dài hạn đối với ngành thép Trung Quốc không nên bị đánh giá thấp. Chi tiết xin tham khảo phân tích trong hình dưới đây.

Nguồn dữ liệu: SMM, thông tin công khai

Để duy trì xuất khẩu thép sang EU dưới tác động của chính sách, chúng tôi đề xuất các gợi ý tối ưu hóa sau:

① Tuân thủ dữ liệu: Hoàn thiện sớm nhất có thể việc hạch toán dấu chân carbon toàn vòng đời sản phẩm (LCA) đối với sản phẩm xuất khẩu, thiết lập sổ cái carbon đáp ứng tiêu chuẩn EU và chủ động chuẩn bị tất cả tài liệu liên quan.

② Tối ưu hóa sản phẩm: Ưu tiên các dây chuyền sản xuất phát thải carbon thấp (như dây chuyền lò hồ quang điện sử dụng tỷ lệ thép phế liệu cao) để đảm nhận đơn hàng xuất khẩu sang EU.

③ Chuyển giao phí bảo hiểm: Khai thác giá trị thương hiệu cao cấp của "thép xanh" và thử bù đắp một phần chi phí thuế carbon thông qua phí bảo hiểm môi trường.

④ Điều chỉnh bố cục: Tập trung vào bố cục công suất sản xuất tại các khu vực như Đông Nam Á, đánh giá tính khả thi của việc tránh hoặc giảm thiểu áp lực dấu chân carbon thông qua các cơ sở sản xuất ở nước ngoài.

• Xuyên thủng màn sương "chống bán phá giá" và thoát khỏi bẫy "kỳ vọng bi quan"

Cuối cùng, chúng tôi đã tổng hợp các vụ chống bán phá giá đã được phán quyết cho nửa cuối năm 2025 và năm 2026. Các danh mục sản phẩm chính ảnh hưởng đến xuất khẩu thép năm 2026 là thép cán nóng, thép mạ, thép silic và thép tấm trung dày, và thị trường chủ yếu tập trung ở các quốc gia như Hàn Quốc, Brazil, Ai Cập và Ấn Độ.

Nguồn dữ liệu: SMM, Tổng cục Hải quan

Tổng hợp các vụ chống bán phá giá dự kiến thực thi năm 2026

Nguồn dữ liệu: SMM, Mạng thông tin Biện pháp phòng vệ thương mại Trung Quốc

Cần lưu ý rằng mặc dù năm 2025 cũng có nhiều vụ chống bán phá giá mới, nhưng chúng không tạo ra tác động bi quan như dự kiến đối với tổng lượng xuất khẩu thực tế trong năm đó. Do đó, tỷ trọng của yếu tố tác động này trong mô hình cân bằng của SMM không lớn. Vì vậy, ngay cả khi đánh giá dựa trên mức tác động tối đa khi thực thi, lượng xuất khẩu thực tế năm nay vẫn được kỳ vọng tăng, trong đó tốc độ tăng trưởng phôi thép vẫn là động lực chính.

Tuyên bố về Bản quyền và Sở hữu Trí tuệ:

Báo cáo này được SMM Information & Technology Co., Ltd. (sau đây gọi tắt là "SMM") độc lập biên soạn, SMM hợp pháp sở hữu toàn bộ bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan.

Bản quyền, quyền thương hiệu, quyền tên miền, quyền sở hữu dữ liệu thương mại và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan khác của tất cả nội dung trong báo cáo này (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin, bài viết, dữ liệu, biểu đồ, hình ảnh, âm thanh, video, logo, quảng cáo, thương hiệu, tên thương mại, tên miền, thiết kế bố cục, v.v.) thuộc sở hữu hoặc do SMM hoặc các chủ thể quyền liên quan nắm giữ.

Các quyền nêu trên được bảo hộ nghiêm ngặt bởi các luật và quy định liên quan của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, như Luật Bản quyền, Luật Thương hiệu và Luật Chống cạnh tranh không lành mạnh của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, cũng như các điều ước quốc tế có liên quan.

Nếu không có sự ủy quyền bằng văn bản trước từ SMM, không tổ chức hoặc cá nhân nào được:

1. Sử dụng toàn bộ hoặc một phần báo cáo này dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tái bản, sửa đổi, bán, chuyển nhượng, trưng bày, dịch thuật, biên soạn, phổ biến);

2. Tiết lộ nội dung báo cáo này cho bất kỳ bên thứ ba nào;

3. Cấp phép hoặc ủy quyền cho bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng nội dung báo cáo này;

4. Đối với mọi hành vi sử dụng trái phép, SMM sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý của bên vi phạm theo quy định pháp luật, yêu cầu bên vi phạm chịu các trách nhiệm pháp lý bao gồm nhưng không giới hạn ở trách nhiệm vi phạm hợp đồng, hoàn trả lợi ích bất chính và bồi thường các tổn thất kinh tế trực tiếp và gián tiếp.

Tuyên bố về Nguồn Dữ liệu:

(Ngoài thông tin công khai, các dữ liệu khác trong báo cáo này được lấy từ thông tin công khai (bao gồm nhưng không giới hạn ở tin tức ngành, hội thảo, triển lãm, báo cáo tài chính doanh nghiệp, báo cáo môi giới, dữ liệu từ Cục Thống kê Quốc gia, dữ liệu xuất nhập khẩu hải quan, các dữ liệu do các hiệp hội và tổ chức lớn công bố, v.v.), trao đổi thị trường, cùng phân tích tổng hợp và suy luận hợp lý của nhóm nghiên cứu dựa trên mô hình cơ sở dữ liệu nội bộ của SMM. Thông tin này chỉ mang tính tham khảo, không cấu thành tư vấn ra quyết định.

SMM bảo lưu quyền giải thích cuối cùng đối với các điều khoản trong tuyên bố này và quyền điều chỉnh, sửa đổi nội dung tuyên bố theo tình hình thực tế.