Tin tức SMM ngày 30 tháng 1:
Điểm chính: Vào tháng 1 năm 2026, chuỗi ngành pin thể rắn tăng tốc toàn diện trên các phương diện vật liệu, tế bào pin, công suất và vốn. Nhiều hướng công nghệ—bao gồm cực dương siêu niken và mangan giàu lithium, cực âm silicon-carbon, và chất điện phân sulfide/oxide—đạt được đột phá song song, với công suất dự kiến đạt mức hàng chục GWh. Việc xác minh nguyên mẫu do các nhà sản xuất ô tô thúc đẩy đang được tiến hành mạnh mẽ, đánh dấu sự chuyển đổi của ngành từ R&D sang sản xuất thử nghiệm và hàng loạt. Năm 2026 được dự báo sẽ trở thành một "năm xác minh" quan trọng cho việc lắp đặt quy mô lớn pin bán thể rắn và giải quyết các thách thức kỹ thuật của pin toàn thể rắn, báo hiệu sự khởi đầu của quá trình phân hóa và hợp nhất ngành.
Giới thiệu: 2026, Nơi Ước Mơ Bắt Đầu
Đầu năm 2026, ngành công nghiệp pin thể rắn toàn cầu tăng tốc đột ngột, chuyển từ các cuộc cạnh tranh mẫu trong phòng thí nghiệm sang các chuẩn bị toàn diện vào đêm trước của sản xuất hàng loạt. Hệ thống vật liệu đạt được đột phá ở nhiều điểm, kế hoạch công suất được triển khai dồn dập, việc xác minh của các nhà sản xuất ô tô tiến triển với tốc độ nhanh chóng, và vốn tiếp tục chảy vào các phân khúc then chốt. Các con đường kỹ thuật dần hội tụ giữa sự khám phá đa dạng, với quá trình công nghiệp hóa chất điện phân sulfide nổi bật một cách rõ rệt. Cực dương siêu niken và cực âm silicon-carbon đã trở thành những trụ cột chính để tăng mật độ năng lượng. Báo cáo này xem xét có hệ thống các diễn biến chính của chuỗi ngành trong tháng 1, cung cấp phân tích sâu về tiến độ trong lĩnh vực cực dương, cực âm, chất điện phân và các dự án pin, đồng thời nhằm mục đích làm rõ logic nội tại và những thách thức cốt lõi khi pin thể rắn tiến từ các đột phá công nghệ sang ứng dụng thương mại quy mô, đồng thời đưa ra những đánh giá tiên phong cho năm 2026—một năm quan trọng cho việc xác minh và phân hóa.
I. Vật Liệu Cực Dương: Đột Phá Kép Trên Các Hướng Siêu Niken và Mangan Giàu Lithium Đẩy Nhanh Quá Trình Công Nghiệp Hóa
Vào tháng 1, lĩnh vực vật liệu cực dương thể hiện sự phát triển song song dọc theo hai hướng công nghệ chủ đạo: siêu niken và mangan giàu lithium. Vật liệu cực dương siêu niken "composite hai pha" của Easpring Technology đã được đưa vào danh mục thành tựu của SASAC, cho thấy vật liệu này đã vượt qua chứng nhận có thẩm quyền hướng tới mục tiêu đạt mật độ năng lượng 350 Wh/kg. 14 thành tựu bằng sáng chế tích hợp và thiết kế tiền chất cụ thể của nó cung cấp một giải pháp khả thi cho các thách thức như độ ổn định chu kỳ và phản ứng phụ tại bề mặt trong vật liệu siêu niken. Trong khi đó, hướng mangan giàu lithium không coban tiếp tục thu hút sự chú ý nhờ vào dung lượng lý thuyết cao hơn và lợi thế về chi phí. GEM đã công bố bằng sáng chế về vật liệu cực dương mangan giàu lithium không coban đơn tinh thể, sử dụng một chất hỗ trợ tách biệt ranh giới hạt độc đáo và một quy trình thiêu kết hai giai đoạn nhằm giải quyết các vấn đề như hiệu suất ban đầu thấp và suy giảm điện áp, với sự thích ứng rõ ràng cho pin thể rắn. Yixing Canmax (do Canmax kiểm soát) đã đầu tư 1,12 tỷ nhân dân tệ để xây dựng một dây chuyền sản xuất hàng loạt với công suất hàng năm 5.200 tấn vật liệu cực dương ternary niken cao dành cho pin thể rắn, trong đó một dây chuyền thử nghiệm 200 tấn đã đi vào hoạt động, cho thấy các phân khúc thượng nguồn của chuỗi ngành đang tích cực thúc đẩy các thành tựu từ phòng thí nghiệm hướng tới sản xuất quy mô. Thương hiệu Exeed của Chery thông báo rằng pin toàn thể rắn "Rhino S" của họ sẽ sử dụng cực dương dựa trên lithium mangan, nhắm mục tiêu mật độ năng lượng tế bào đạt 600 Wh/kg. Mặc dù đây là một kế hoạch dài hạn, nó phản ánh sự bố trí mang tính tiên phong của các nhà sản xuất ô tô đối với vật liệu cực dương thế hệ tiếp theo. Tóm lại, xu hướng hướng tới hàm lượng niken cao hơn và cực dương dựa trên mangan là rõ ràng, và năm 2026 sẽ là một năm quan trọng cho việc tối ưu hóa hệ thống vật liệu, xác minh năng lực kỹ thuật và sản xuất hàng loạt, và thử nghiệm mẫu cho khách hàng.
II. Vật Liệu Cực Âm: Đẩy Nhanh Công Nghiệp Hóa Cực Âm Silicon-Carbon, Cực Âm Không Chứa Kim Loại Lithium Xuất Hiện
Cốt lõi của vật liệu cực âm nằm ở việc cải thiện mật độ năng lượng, với cực âm silicon-carbon và cực âm lithium kim loại là những đối tác lý tưởng cho pin thể rắn. Dự án cực âm silicon-carbon công suất 50.000 tấn/năm của Furi Co., Ltd. đã hoàn thành đánh giá tác động môi trường, và công suất thử nghiệm 200 tấn của nó đang hoạt động hết công suất. Lô cực âm silicon-carbon đầu tiên của Qingdao Zhengwang được sản xuất thông qua phương pháp CVD đã được sản xuất thành công, cho thấy quy trình chuẩn bị cho cực âm dựa trên silicon đang chuyển đổi từ phòng thí nghiệm sang sản xuất thử nghiệm quy mô. Phương pháp CVD (lắng đọng hơi hóa học), nhờ lợi thế trong việc phủ lớp carbon đồng đều lên các hạt silicon, được coi là một trong những quy trình chủ đạo cho cực âm silicon-carbon cao cấp. Dự án công nghiệp hóa vật liệu cực âm silicon-carbon quy mô 10.000 tấn được Gotion High-tech khởi động tại Lujiang càng chứng tỏ quyết tâm của các doanh nghiệp pin hàng đầu trong việc mở rộng phạm vi sang các vật liệu cốt lõi thượng nguồn. Mặt khác, tiến bộ về bằng sáng chế đã đạt được trong công nghệ "cực âm không chứa kim loại lithium" nhắm vào lithium kim loại. Bằng sáng chế của Qingtao Energy tiết lộ một thiết kế có lớp đệm đàn hồi ở phía bộ thu dòng cực âm để thích ứng với những thay đổi thể tích trong quá trình lắng đọng/tách lithium, đây là một trong những giải pháp kỹ thuật then chốt cho cực âm lithium kim loại thực tế. Đến năm 2026, cực âm silicon-carbon dự kiến sẽ đạt được ứng dụng cấp GWh cùng với việc sản xuất khối lượng ban đầu của pin bán thể rắn/toàn thể rắn, trong khi cực âm lithium kim loại thực sự sẽ vẫn ở giai đoạn phát triển nguyên mẫu và xác minh an toàn, vẫn còn một khoảng cách nhất định so với sản xuất hàng loạt.
III. Vật Liệu Điện Giải: Hướng Sulfide Diễn Ra Sôi Nổi, Hướng Oxide Tiến Triển Ổn Định, Các Giải Pháp Chi Phí Thấp Xuất Hiện
Chất điện phân là cốt lõi của pin thể rắn. Các diễn biến trong tháng 1 nổi bật với hướng sulfide là con đường năng động nhất trong công nghiệp hóa, với hướng oxide tiến triển ổn định và các giải pháp chi phí thấp mang tính đột phá xuất hiện.
Điện phân Sulfide: Tập trung nguồn vốn công nghiệp và đầu tư R&D với quy mô lớn. Gotion High-tech (Công nghệ Qianrui) công bố đánh giá môi trường cho dự án vật liệu điện phân sulfide rắn công suất 10.000 tấn/năm, với sản phẩm được chia thành các hệ như lithium phosphorus sulfur chlorine, lithium phosphorus sulfur chlorine bromine và lithium phosphorus sulfur chlorine iodine, cho thấy công nghệ của họ đã bước vào giai đoạn lập kế hoạch sản xuất hàng loạt cho các công thức cụ thể. Easpring Technology lên kế hoạch xây dựng dây chuyền sản xuất điện phân rắn công suất 3.000 tấn/năm (bao gồm 1.000 tấn sulfide) tại Jintan, Changzhou. Enpower Solid-State thông báo hoàn thành giai đoạn chạy thử dây chuyền pilot cấp tấn. Wanrun Co., Ltd. khởi công xây dựng dây chuyền pilot lithium sulfide, trong khi Yahua Group và Haichen Pharmaceutical sắp nộp mẫu sản phẩm lithium sulfide. Dự án phosphorus pentasulfide (tiền chất quan trọng) cấp 10.000 tấn của Xingfa Group dự kiến đi vào sản xuất vào tháng 7. Các sự kiện này phác thảo sự hình thành nhanh chóng của một chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh từ nguyên liệu thô chính (phosphorus pentasulfide, lithium sulfide) đến tổng hợp điện phân (điện phân sulfide rắn). Sự hợp tác dây chuyền nguyên mẫu của BMW với Solid Power và quan hệ đối tác chiến lược của Enpower với Enjie (với việc Enjie cung cấp điện phân sulfide) cho thấy các hãng xe và tập đoàn vật liệu quốc tế đang cam kết sâu sắc với lộ trình công nghệ này.
Điện phân Oxide: Đại diện là Qingtao Energy, dự án Giai đoạn II 15 GWh (giai đoạn đầu 5 GWh) tại Chengdu đang được triển khai ổn định, tập trung vào lộ trình oxide. Kế hoạch của Easpring Technology cũng bao gồm công suất điện phân oxide 2.000 tấn/năm.
Giải pháp Chi phí Thấp Sáng tạo: Điện phân lithium zirconium aluminum chlorine oxygen do nhóm nghiên cứu của Ma Cheng tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc phát triển tuyên bố có chi phí dưới 5% so với sulfide thông thường và giải quyết được sự phụ thuộc vào áp suất ép. Nếu thành tựu này có thể thu hẹp thành công khoảng cách từ phòng thí nghiệm đến kỹ thuật, nó có thể tác động sâu sắc đến bối cảnh công nghệ điện phân hiện tại.
Dự báo Tổng quan: Năm 2026, điện phân sulfide dự kiến sẽ chuyển từ cung cấp cấp kg sang cấp tấn, đi kèm với nỗ lực vượt qua các nút thắt công nghiệp hóa như chi phí, tính đồng nhất và độ ổn định trong không khí. Điện phân oxide sẽ tiếp tục mở rộng ứng dụng trong pin bán rắn hiện có. "Người chiến thắng cuối cùng" giữa các lộ trình điện phân vẫn chưa xác định, nhưng cạnh tranh công nghệ đa dạng sẽ tiếp diễn trong suốt năm.
IV. Dự án Pin Thể Rắn: Chuyển từ Xác minh Nguyên mẫu sang Đêm trước Sản xuất Hàng loạt, với Đầu tư và Xây dựng Năng lực Đồng thời
Vào tháng 1, ngành công nghiệp rõ ràng đang ở "đêm trước sản xuất hàng loạt", chuyển đổi từ R&D công nghệ và thử nghiệm nguyên mẫu sang xây dựng dây chuyền pilot và lập kế hoạch sản xuất hàng loạt.
Về bố trí năng lực: Kế hoạch trong nước rộng khắp. Top Technology (Tuo Yi Gu Neng) lên kế hoạch dự án pin thể rắn 15 GWh trị giá 6 tỷ nhân dân tệ tại Nội Mông; WELION New Energy, bên cạnh việc mở rộng cơ sở Huzhou, đã ký kết liên doanh với một doanh nghiệp nhà nước địa phương Sơn Đông cho dự án 15 GWh tại Jiangning; Jinlongyu thông báo xây dựng dây chuyền sản xuất hàng loạt 2 GWh tại Thâm Quyến; Giai đoạn II Chengdu của Qingtao Energy và dây chuyền sản xuất 1,2 GWh của Jinyu New Energy bắt đầu đi vào hoạt động, trong số những dự án khác. Tổng công suất đã công bố là khá lớn. Tuy nhiên, cần có góc nhìn hợp lý, vì hầu hết đều được xây dựng theo giai đoạn. Công suất vận hành thực tế trong năm 2026 vẫn được kỳ vọng chủ yếu ở cấp độ GWh và tập trung vào pin bán rắn.
Về xác minh kỹ thuật: Các nhà sản xuất ô tô đã trở thành động lực then chốt. Dongfeng Motor hoàn thành xây dựng dây chuyền pilot pin thể rắn 350 Wh/kg và khởi động hiệu chuẩn mùa đông; Geely thông báo sẽ hoàn thành lắp đặt gói pin thể rắn toàn phần tự nghiên cứu lên xe vào năm 2026; Pin "Golden Bell Cover" của Changan và pin "Rhino S" của Chery đều thông báo xác minh lắp đặt trên xe vào năm 2026; Gói pin thể rắn toàn phần của Hongqi đã được lắp đặt trên xe thật. Trên trường quốc tế, Samsung SDI phát triển nguyên mẫu bán rắn niken cao dòng 9; BMW, Toyota và Volkswagen (thông qua QuantumScape) đều có kế hoạch thúc đẩy xây dựng dây chuyền pilot hoặc thử nghiệm mẫu vào năm 2026.
Về thị trường vốn: Các hoạt động gọi vốn sôi động. Các doanh nghiệp ở các phân khúc khác nhau trong chuỗi công nghiệp, như Yinshi New Material (điện phân sulfide), Jinghe Energy (pin thể rắn toàn phần) và Ion Energy (thể rắn polymer), đã huy động được số vốn từ hàng chục triệu đến hàng trăm triệu nhân dân tệ, cho thấy sự quan tâm cao của vốn đối với các nút kỹ thuật cụ thể trong pin thể rắn.
Triển vọng năm 2026: Ngành công nghiệp dự kiến sẽ trình diễn kịch bản "trăm hoa đua nở" cùng với "sự sống còn của kẻ mạnh". Nhiều công ty sẽ công bố nguyên mẫu hoặc mẫu kỹ thuật pin mật độ năng lượng cao (cấp độ 350-400 Wh/kg) và xác minh hiệu suất cơ bản thông qua các bài kiểm tra khắt khe như hiệu chuẩn mùa đông và mùa hè. Lô mẫu xe đầu tiên dựa trên công nghệ bán rắn dự kiến sẽ đạt được giao hàng số lượng nhỏ (ví dụ: mẫu xe cao cấp, xe thương mại cho các kịch bản cụ thể). Tuy nhiên, công nghiệp hóa pin thể rắn toàn phần vẫn phải đối mặt với một loạt thách thức, bao gồm trở kháng giao diện, chi phí, quy trình sản xuất hàng loạt và thiết bị. Năm 2026 sẽ là năm phơi bày những vấn đề này và tập trung vào đột phá. Một số lộ trình kỹ thuật hoặc công ty có thể tụt hậu do không thể vượt qua các nút thắt kỹ thuật hoặc thiếu vốn, và mức độ tập trung ngành dự kiến sẽ bắt đầu gia tăng.
V. Diễn biến Quốc tế: Lộ trình Công nghệ Đa dạng và Những Nỗ lực Thương mại Hóa Ban đầu
Nghiên cứu và phát triển pin thể rắn ở nước ngoài đang tiến triển theo nhiều lộ trình công nghệ, với những đột phá thương mại đang được thử nghiệm trong các lĩnh vực cụ thể. Quy trình điện cực bán rắn 24M của Mỹ tập trung vào lĩnh vực ESS, và việc đưa vào vận hành dây chuyền sản xuất quy mô công nghiệp đầu tiên của họ có ý nghĩa trình diễn. Donut Lab của Phần Lan tuyên bố pin thể rắn toàn phần của họ (với mật độ năng lượng 400 Wh/kg) sẽ được lắp đặt trên xe máy điện để sản xuất và giao hàng hàng loạt, đánh dấu trường hợp lắp đặt thương mại pin thể rắn toàn phần đầu tiên trên thế giới được công bố công khai. Mặc dù quy mô hạn chế, ý nghĩa biểu tượng của nó là rất lớn. Blue Solutions của Pháp, sau khi tích lũy kinh nghiệm ở xe thương mại, đang chuyển hướng sang thị trường xe du lịch và đã thiết lập một dây chuyền pilot tái chế, phản ánh sự tập trung vào vòng đời đầy đủ. Factorial Energy của Mỹ đã vượt qua các bài kiểm tra an toàn của bên thứ ba, và QuantumScape đã giao mẫu thử nghiệm cho Audi, cho thấy tiến triển ổn định trong các hệ composite polymer-oxide và hệ màng mỏng oxide. Việc thành lập Argylium của châu Âu nhằm mục đích tích hợp nguồn lực để giải quyết vấn đề mở rộng quy mô điện phân sulfide, làm nổi bật sự khẩn cấp của châu Âu trong việc xây dựng chuỗi cung ứng pin thể rắn địa phương. Nhìn chung, các công ty nước ngoài đang ưu tiên ứng dụng thương mại ban đầu của pin thể rắn trong các phân khúc ngách (như ESS, xe hai bánh và thiết bị y tế), trong khi các hãng xe và tập đoàn pin hàng đầu đang tăng tốc triển khai trong phân khúc xe du lịch.
VI. Dự báo Cả năm 2026
Năm 2026 được kỳ vọng sẽ là một "năm xác minh" và "năm phân hóa" quan trọng trong quá trình công nghiệp hóa pin thể rắn.
Về mặt công nghệ, công nghệ pin bán rắn dự kiến sẽ hoàn thiện, đạt được lắp đặt quy mô trên các dòng xe điện cao cấp (NEV), phương tiện cất cánh và hạ cánh thẳng đứng chạy điện (eVTOL) và các ứng dụng hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) chuyên biệt, với mật độ năng lượng phổ biến đạt 350–400 Wh/kg, đồng thời hiệu suất ở nhiệt độ thấp và sạc nhanh được xác nhận. Pin thể rắn hoàn toàn sẽ tiếp tục phá vỡ các kỷ lục hiệu suất ở cấp độ phòng thí nghiệm, nhưng trọng tâm công nghiệp hóa sẽ chuyển từ "sản xuất mẫu" sang "giải quyết các thách thức kỹ thuật sản xuất hàng loạt", chẳng hạn như độ ổn định lâu dài của tiếp xúc giao diện rắn-rắn, tính nhất quán và kiểm soát chi phí của chất điện phân ở quy mô 10 nghìn tấn, cũng như các quy trình tạo hình và đóng gói pin thể rắn hoàn toàn. Tính an toàn của chất điện phân sulfide, đặc biệt trong quá trình sản xuất hàng loạt, sẽ nhận được sự quan tâm chưa từng có.
Về mặt công nghiệp, hợp tác xuyên suốt chuỗi giá trị dự kiến sẽ được tăng cường, hình thành mô hình tích hợp chặt chẽ giữa "vật liệu - pin - nhà sản xuất ô tô" (ví dụ: Enli-Enjie, BMW-Solid Power). Xây dựng năng lực sản xuất sẽ tăng tốc, nhưng sản lượng hiệu quả thực tế sẽ phụ thuộc vào tiến độ xác nhận công nghệ và nhu cầu thị trường. Đầu tư từ thị trường vốn vào pin thể rắn sẽ trở nên hợp lý hơn, tập trung vào các doanh nghiệp sở hữu công nghệ vật liệu lõi, có dây chuyền sản xuất thử nghiệm được xác nhận và quan hệ đối tác ràng buộc với khách hàng rõ ràng. Về chính sách, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) đã xác định pin thể rắn hoàn toàn là hướng đột phá công nghệ trọng điểm, và nhiều chính sách công nghiệp cùng sáng kiến thiết lập tiêu chuẩn hơn được kỳ vọng.
Trên thị trường, sự tăng trưởng bùng nổ của pin thể rắn hoàn toàn không được kỳ vọng. Xu hướng chủ đạo sẽ là mức độ thâm nhập ngày càng tăng của pin bán rắn trong các phân khúc thị trường ngách. Tin tức về việc xác nhận lắp đặt trên xe đối với pin thể rắn hoàn toàn sẽ xuất hiện thường xuyên, nhưng sản xuất hàng loạt quy mô lớn và sự xáo trộn thị trường không được kỳ vọng cho đến sau năm 2027. Cuộc cạnh tranh vào năm 2026 về cơ bản sẽ là một cuộc đấu toàn diện về tính khả thi của lộ trình công nghệ, năng lực kỹ thuật và tích hợp chuỗi cung ứng, dẫn đến vòng hợp nhất đầu tiên của ngành.
Theo dự báo của SMM, lượng giao hàng pin thể rắn hoàn toàn sẽ đạt 13,5 GWh vào năm 2028, trong khi lượng giao hàng pin bán rắn sẽ đạt 160 GWh. Nhu cầu pin lithium-ion toàn cầu dự kiến đạt khoảng 2.800 GWh vào năm 2030, với nhu cầu pin lithium-ion cho lĩnh vực xe điện (EV) thể hiện tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 11% từ 2024 đến 2030, nhu cầu pin lithium-ion cho ESS ở mức CAGR khoảng 27%, và nhu cầu pin lithium cho thiết bị điện tử tiêu dùng ở mức CAGR khoảng 10%. Tỷ lệ thâm nhập của pin thể rắn toàn cầu ước tính khoảng 0,1% vào năm 2025, tỷ lệ thâm nhập của pin thể rắn hoàn toàn dự kiến đạt khoảng 4% vào năm 2030, và tỷ lệ thâm nhập của pin thể rắn toàn cầu có thể tiến gần 10% vào năm 2035.
**Lưu ý:** Để biết thêm chi tiết hoặc có thắc mắc về sự phát triển của pin thể rắn, vui lòng liên hệ:
Điện thoại: 021-20707860 (hoặc WeChat: 13585549799)
Liên hệ: Dương Siêu Hưng. Cảm ơn!
