Ngày XX tháng 12, First Majestic Silver Corp. thông báo hoàn thành đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi cao cấp không đảm bảo trị giá 300 triệu USD, lãi suất 0,125%, đáo hạn năm 2031 như đã công bố trước đó, cùng với 50 triệu USD bổ sung từ việc thực hiện toàn bộ quyền chọn mua thêm, nâng t tổng số tiền thu về lên 350 triệu USD.
Trái phiếu có t tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 44,7227 cổ phiếu trên mỗi 1.000 USD, ngụ ý mức giá chuyển đổi khoảng 22,36 USD một cổ phiếu.
Một phần số tiền thu được sẽ được sử dụng để mua lại khoảng 174,7 triệu USD trái phiếu chuyển đổi 0,375% đang lưu hành, đáo hạn năm 2027, với tổng giá trị thanh toán khoảng 214,7 triệu USD. Số tiền còn lại sẽ được phân bổ cho các mục đích chung của công ty, bao gồm cả các sáng kiến chiến lược tiềm năng.
Trái phiếu và c cổ phiếu cơ sở chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ hoặc được chấp thuận bởi bản cáo bạch Canada, và chỉ có thể được chào bán theo các miễn trừ áp dụng.
