Endeavour Silver Phát Hành Trái Phiếu Chuyển Đổi Ưu Đãi Trị Giá 300 Triệu USD

Ngày 1 tháng 12, Endeavour Silver Corp. đã công bố phát hành riêng lẻ 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cao cấp không bảo đảm kỳ hạn 2031, với quyền chọn cho các nhà mua ban đầu mua thêm 45 triệu USD.

Công ty dự định sử dụng số tiền thu được để trả nợ cơ sở tín dụng cao cấp có bảo đảm với ING Capital và Societe Générale, đẩy nhanh dự án bạc Pitarrilla tại Durango, Mexico, cùng các mục đích chiến lược và hoạt động chung của tập đoàn.

Trái phiếu sẽ trả lãi định kỳ nửa năm theo lãi suất cố định và có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Endeavour. Công ty có thể mua lại trái phiếu trong các điều kiện nhất định, trong khi người nắm giữ cũng có quyền yêu cầu mua lại khi xảy ra các sự kiện cụ thể.

Đợt chào bán phải đáp ứng các điều kiện kết thúc thông thường, bao gồm sự chấp thuận từ Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto và Sở Giao dịch Chứng khoán New York. Trái phiếu cùng cổ phiếu cơ sở chưa được đăng ký theo luật chứng khoán Hoa Kỳ và Canada, và sẽ chỉ được chào bán cho các t tổ chức đầu tư đủ điều kiện (Quy tắc 144A) tại Hoa Kỳ cùng nhà đầu tư nước ngoài theo Quy định S.