Nhìn Lại và Triển Vọng Chính Sách Hạn Ngạch Nhập Khẩu EU — Cơn Mưa Cuối Cho Xuất Khẩu Sang Châu Âu và Sự Tái Định Hình Hệ Thống Quy Tắc Thương Mại Toàn Cầu

Phân Tích Mối Quan Hệ Giữa Xu Hướng Nhập Khẩu của EU và Chính Sách Hạn Ngạch

Vào ngày 7 tháng 10 năm 2025, Liên minh Châu Âu dự kiến sẽ công bố "Biện Pháp Mới Hạn Chế Nhập Khẩu Thép", đánh dấu ý định định hình lại bối cảnh chính sách nhập khẩu thép thông qua các tiêu chuẩn xanh. Kể từ năm 2010, quá trình phát triển của các chính sách này có thể được chia rõ ràng thành hai giai đoạn:

Nguồn: SMM, WSA

Trong Thời Kỳ Trước Biện Pháp Tự Vệ (2010-2018), lượng thép nhập khẩu vào EU đã tăng đều từ 117 triệu tấn lên mức cao kỷ lục 151 triệu tấn. Xu hướng tăng trưởng bền vững này làm nổi bật những hạn chế của các công c cụ phòng vệ thương mại truyền thống của EU trong việc giải quyết tình trạng dư thừa công suất thép toàn cầu.

Nguồn: SMM, EUROFER

Năm 2018, như một phản ứng trực tiếp trước tình trạng dư thừa công suất toàn cầu, EU đã khởi động Biện Pháp Tự Vệ Đối Với Thép, đánh dấu sự bước vào giai đoạn mới của chính sách thương mại với quản lý dòng chảy toàn diện. Bằng cách áp dụng Hạn Ngạch Thuế Quan Toàn Cầu (TRQs) và đánh thuế 25% đối với lượng nhập khẩu vượt hạn ngạch, EU đã thành công trong việc quản lý có trật tự tổng lượng nhập khẩu. Đáng chú ý, sau khi biện pháp tự vệ có hiệu lực, tổng lượng nhập khẩu của EU đã giảm dần từ 151 triệu tấn năm 2018 xuống còn 117 triệu tấn vào năm 2024. Xu hướng này cho thấy rõ hiệu quả điều tiết của chính sách hạn ngạch. Để đảm bảo khả năng so sánh lịch sử chính xác, dữ liệu nhập khẩu từ 2020 đến 2024 đã loại trừ Vương quốc Anh (với lượng nhập khẩu hàng năm khoảng 5-7 triệu tấn), phản ánh chính xác hơn tình hình nhập khẩu thực tế của EU-27.

Cơ Chế của Hệ Thống Hạn Ngạch
Theo dữ liệu chính thức từ Ủy ban Châu Âu, t tổng hạn ngạch thuế quan toàn cầu hàng năm theo biện pháp tự vệ hiện tại là khoảng 33 triệu tấn, bao gồm 26 nhóm sản phẩm thép được phân loại cẩn thận. Các danh mục này bao gồm hầu hết mọi sản phẩm thép, chẳng hạn như thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nguội, tấm tráng, thép thanh vằn, ống hàn và thép hình. Việc phân bổ hạn ngạch cho mỗi danh mục tuân theo nguyên tắc cơ bản là được xác định dựa trên dữ liệu thương mại lịch sử từ giai đoạn tham chiếu 2015-2017. Các quốc gia có khối lượng xuất khẩu sang EU cao hơn trong giai đoạn này nhận được t tỷ lệ hạn ngạch lớn hơn. Điều quan trọng cần lưu ý là trong giai đoạn tham chiếu 2015-2017, xuất khẩu thép cán nóng của Trung Quốc sang EU đã giảm đáng kể do thuế chống bán phá giá. Do đó, Trung Quốc không nhận được hạn ngạch riêng cho quốc gia. Các nhà xuất khẩu Trung Quốc phải cạnh tranh với các quốc gia khác để có được một phần trong hạn ngạch tập hợp "Các quốc gia khác".

Ví dụ, hạn ngạch cho Danh mục 1A (Tấm và dải thép cán nóng không hợp kim và hợp kim khác) cho năm hạn ngạch tháng 7/2024-tháng 6/2025 được ấn định ở mức 4,949 triệu tấn, với hạn ngạch quý trung bình khoảng 1,237 triệu tấn. Thiết kế này bảo vệ các mô hình thương mại truyền thống trong khi cho phép sự linh hoạt có hạn đối với những thay đổi trong dòng thương mại. Hệ thống hạn ngạch vận hành trên cơ sở quản lý theo quý và tuân theo nguyên tắc ai đến trước được phục vụ trước. Một khi khối lượng nhập khẩu toàn cầu cho bất kỳ danh mục sản phẩm nào đạt đến giới hạn hạn ngạch quý, EU sẽ áp dụng thuế bảo hộ 25% đối với tất cả các lô hàng nhập khẩu tiếp theo. Cơ chế này đảm bảo quản lý dòng nhập khẩu có trật tự và ảnh hưởng sâu sắc đến bức tranh thương mại thép toàn cầu thông qua việc phân bổ hạn ngạch có sự phân biệt theo quốc gia. Tuy nhiên, các biện pháp bảo hộ của EU đang tăng tốc. Kế hoạch mới được đề xuất nhằm mục tiêu giảm hạn ngạch nhập khẩu thép hàng năm xuống còn 18,3 triệu tấn, một mức cắt giảm đáng kể, đồng thời tăng gấp đôi thuế vượt hạn ngạch lên 50% và đưa ra các quy tắc xuất xứ "nấu chảy và đúc" chặt chẽ hơn. Sự nâng cấp chính sách này đánh dấu sự dịch chuyển trong trọng tâm phòng thủ của EU từ việc chỉ kiểm soát khối lượng sang sự kết hợp giữa nén khối lượng và tiêu chuẩn xanh.

Chính sách này liên kết sâu sắc với Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM), cùng nhau hình thành một hệ thống rào cản kép. Trong tương lai, các sản phẩm thép muốn vào thị trường EU phải sở hữu cả chỉ tiêu hạn ngạch lẫn chứng nhận carbon thấp.

Mô hình thương mại EU và sự trỗi dậy cùng thách thức của Thổ Nhĩ Kỳ với tư cách là trung tâm gia công

Nguồn: SMM, TradeMap, UN Comtrade

Thương mại thép EU đã hình thành một hệ sinh thái ba tầng phức tạp, vận hành hiệu quả thông qua mô hình song track lưu thông nội bộ và kết nối đối ngoại.

Đức vẫn là trung tâm của chuỗi cung ứng, chiếm 23% thị phần nhập khẩu của Pháp và 19% của Ý. Nước này thống trị lưu thông sản phẩm thép kỹ thuật với các mặt hàng giá trị gia tăng cao như tôn mạ (27%) và tép cán nóng (22%). Pháp bù đắp khoảng trống cung ứng 1,35 triệu tấn thông qua nhập khẩu trong khi tập trung xuất khẩu tấm cán cao cấp. Ý, vận hành theo mô hình "nhập lớn, xuất lớn", duy trì nhập khẩu ròng 3,68 triệu tấn trong khi chuyên về xuất khẩu sản phẩm giá trị gia tăng cao như ống thép. Thổ Nhĩ Kỳ, tận dụng lợi thế địa lý độc đáo, đã phát triển mô hình nhập khẩu bán thành phẩm và xuất khẩu thành phẩm. Nhập khẩu của nước này bao gồm 43% phôi thép và 22% tấm cán nóng, trong khi xuất khẩu chủ yếu là thép cốt (26%) và ống thép (14%). Trọng tâm chuỗi cung ứng đã dịch chuyển về phía đông, với Trung Quốc và Nga cùng chiếm 41% tổng nhập khẩu. EU kết nối toàn cầu thông qua Thổ Nhĩ Kỳ trong khi vẫn duy trì các kênh thương mại trực tiếp. Xuất khẩu ngoài EU có giới hạn nhưng chính xác của Đức và tỷ trọng nhập khẩu từ Châu Á trên 30% của Ý cùng tạo thành một mạng lưới kết nối thị trường bên ngoài đa dạng.

Hệ thống ba tầng này, với sự phân công lao động chính xác, đảm bảo lưu thông hiệu quả thép kỹ thuật trong khu vực đồng thời đạt được kết nối linh hoạt với thị trường toàn cầu thông qua chức năng trung tâm gia công của Thổ Nhĩ Kỳ, tạo ra một hệ sinh thái thương mại thép cân bằng giữa hiệu quả và khả năng phục hồi.

Nguồn: SMM, WSA

Khía cạnh độc đáo nhất của hệ thống này nằm ở vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ như một trung tâm chế biến chiến lược. Biểu đồ cho thấy xuất khẩu ròng của nước này chuyển sang âm trong giai đoạn 2015-2016 và 2023-2024, chứng minh rõ ràng cho thành công của mô hình kinh doanh nhập khẩu bán thành phẩm, gia công rồi xuất khẩu thành phẩm. Phân tích chuyên sâu tiết lộ 43% lượng nhập khẩu năm 2024 của Thổ Nhĩ Kỳ là phôi thép, cùng với 22% là tấm cán nóng, nghĩa là hai phần ba lượng nhập khẩu là sản phẩm sơ chế để tiếp tục gia công. Ngược lại, xuất khẩu chủ yếu là thành phẩm cấp xây dựng như thép cốt (26%), ống thép (14%) và thép hình (12%). Thổ Nhĩ Kỳ nhập bán thành phẩm từ các khu vực có lợi thế về chi phí như Trung Quốc, Nga và Malaysia, tận dụng chi phí năng lượng và sản xuất tương đối thấp để cán hoặc gia công, sau đó xuất khẩu sang EU, Trung Đông và Bắc Phi. Khi sản xuất nội địa hoặc nhu cầu xuất khẩu mạnh, lượng bán thành phẩm nhập khẩu vượt xa lượng sản phẩm sơ chế xuất trực tiếp, dẫn đến xuất khẩu ròng âm.

Biến Động Chu Kỳ Kinh Tế và Nhu Cầu:

• 2015-2016: Sự bùng nổ của ngành xây dựng nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, cùng nhu cầu mạnh từ các khu vực lân cận (ví dụ: Trung Đông), thúc đẩy nhập khẩu ồ ạt nguyên liệu để đáp ứng đơn đặt hàng gia công và xuất khẩu.

• 2023-2024: Hiện tượng này lại gia tăng. Một mặt, có thể bắt nguồn từ nhu cầu phục hồi và tái thiết kinh tế hậu đại dịch. Mặt khác, các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ có thể đang dự trữ chiến lược nguyên liệu thô để dự phòng tình trạng căng thẳng chuỗi cung ứng trong tương lai do chính sách hạn ngạch mới của EU và CBAM.

Dù mô hình kinh doanh này c củng cố vị thế độc đáo của Thổ Nhĩ Kỳ trong chuỗi cung ứng toàn cầu, nó cũng đối mặt thách thức lớn. Quy định sắp tới EU "Cắt Giảm Hạn Ngạch + CBAM" tạo ra đòn kép:

• Việc cắt giảm hạn ngạch sẽ trực tiếp hạn chế khối lượng thành phẩm Thổ Nhĩ Kỳ có thể xuất sang EU.

• CBAM sẽ nhắm vào dấu chân carbon tương đối cao của quy trình sản xuất. Do sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và việc sử dụng rộng rãi phôi nhập khẩu carbon cao, CBAM sẽ áp đặt chi phí bổ sung đáng kể, làm suy yếu nghiêm trọng khả năng cạnh tranh của nó với tư cách là một trung tâm gia công.

Tình trạng Hiện tại của Xuất khẩu Trung Quốc sang EU—Cuộc Chè chén Cuối cùng Trước thời hạn Hạn ngạch

Nguồn: SMM, TradeMap

Dữ liệu tiết lộ một bức tranh mâu thuẫn và cảnh báo. Trên bề mặt, xuất khẩu thép của Trung Quốc sang EU từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2025 cho thấy sức sống đáng kể, với mức tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái tới nhiều quốc gia:

• Ý: +413,3 nghìn tấn (+31%)

• Ba Lan: +223,8 nghìn tấn (+93%)

• Romania: +198,2 nghìn tấn (+197%)

• Bỉ: +110,8 nghìn tấn (+19%)

• Hà Lan: +110,5 nghìn tấn (+67%)

Tuy nhiên, điều này không báo hiệu sự phục hồi trong khả năng cạnh tranh của thép Trung Quốc. Thay vào đó, nó đại diện cho "sự yên tĩnh trước cơn bão" và một "cuộc chè chén cuối cùng dưới hệ thống hạn ngạch." Sự thịnh vượng bề ngoài này bắt nguồn từ ba yếu tố:

1. Chu kỳ sử dụng hạn ngạch tập trung: Các nhà xuất khẩu đổ xô vận chuyển trong thời hạn hạn ngạch có hiệu lực để tránh thuế cao.

2. Dự trữ dự phòng trong chuỗi cung ứng: Người dùng cuối EU, dự đoán căng thẳng chuỗi cung ứng và chi phí tăng sau năm 2026, đang xây dựng kho dự trữ trước.

3. Điều chỉnh vi mô trong cấu trúc thị trường: Tăng trưưởng tập trung ở các quốc gia Đông Âu, do các thị trường Tây Âu truyền thống phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt hoặc hạn ngạch đã cạn.

Dự đoán sự suy thoái nghiêm trọng trong môi trường thương mại vào năm 2026, các nhà xuất khẩu Trung Quốc đang thực hiện một động thái chiến lược để tận dụng không gian hạn ngạch hạn chế còn lại theo các biện pháp bảo vệ hiện tại. Một khi các quy định mới của EU có hiệu lực vào năm 2026, các dòng thương mại hiện tại sẽ phải đối mặt với tác động nghiêm trọng. Mức thuế vượt hạn ngạch 50% sẽ là một rào cản chi phí không thể vượt qua đối với thép Trung Quốc, có nghĩa là con đường cung ứng trực tiếp truyền thống vào thị trường EU sẽ bị cản trở nghiêm trọng.

Triển Vọng Tương Lai: Quy Tắc Mới Dưới Rào Cản Kép và Lối Đi Cho Ngành Thép Trung Quốc

Rào cản kép Hạn Ngạch + CBAM do EU thiết lập đánh dấu một sự chuyển đổi căn bản trong quy tắc thương mại thép toàn cầu.

EU dự kiến cắt giảm 47% hạn ngạch nhập khẩu thép xuống còn khoảng 18,3 triệu tấn bắt đầu từ năm 2026, đồng thời nâng thuế vượt hạn ngạch từ 25% lên 50%. Trong khi hạn ngạch hạn chế về lượng, Cơ Chế Điều Chỉnh Biên giới Carbon (CBAM) sẽ sàng lọc "chất lượng" sản phẩm nhập khẩu từ góc độ chi phí. Bắt đầu từ năm 2026, nhà nhập khẩu sẽ cần mua chứng chỉ CBAM, với giá cả liên kết với giá phụ cấp của Hệ Thống Giao Dịch Phát thải EU (EU ETS). Điều này nghĩa là thép muốn vào thị trường EU phải sở hữu cả phụ cấp hạn ngạch và chứng nhận carbon thấp. Mục tiêu cốt lõi của sự kết hợp chính sách này vượt xa bảo hộ thương mại truyền thống. Một mặt, nó nhằm ngăn chặn "rò rỉ carbon" — việc dịch chuyển ngành công nghiệp sang các khu vực có tiêu chuẩn môi trường thấp hơn do chi phí carbon cao trong EU. Mặt khác, EU hy vọng tận dụng sức mạnh thị trường để nâng quy tắc định giá carbon của mình từ khu vực lên thành tiêu chuẩn toàn cầu thông qua "Hiệu Ứng Brussels", từ đó giành lấy vị thế chủ đạo trong việc định hình quy tắc thương mại xanh toàn cầu tương lai.

Tác Động Trực Tiếp Đến Ngành Thép Trung Quốc:

• Con đường xuất khẩu trực tiếp bị cản trở nghiêm trọng: Việc cắt giảm hạn ngạch đồng nghĩa tất cả các nước cung cấp sẽ đối mặt với cạnh tranh khốc liệt hơn cho hạn ngạch. Một khi vượt hạn ngạch, mức thuế 50% sẽ là rào cản chi phí không thể chịu nổi cho bất kỳ sản phẩm thép nào của Trung Quốc.

• Chi phí carbon làm xói mòn đáng kể lợi thế giá của Trung Quốc: Do sản xuất thép của Trung Quốc vẫn phụ thuộc nhiều vào công nghệ lò cao - lò thổi (BF-BOF) có dấu ấn carbon cao, CBAM sẽ áp đặt chi phí tương ứng dựa trên lượng phát thải thực tế.

• Kích hoạt hiệu ứng lan t tỏa toàn cầu: Lượng thép bị chặn khỏi thị trường EU sẽ tràn sang các thị trường khác, như Đông Nam Á và Trung Đông, làm gia tăng cạnh tranh toàn cầu và đẩy giá thép toàn cầu xuống thấp.

Chiến lược Ứng phó Hệ thống cho Ngành Thép Trung Quốc:

• Giải pháp đệm ngắn hạn: Tận dụng hiệu quả thời gian chuyển tiếp và hạn ngạch, vận động chính sách đệm, thiết lập hệ thống cảnh báo sớm và hỗ trợ. Trước khi quy tắc mới có hiệu lực toàn diện vào năm 2026, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng hạn ngạch hiện có và tìm kiếm các sắp xếp chuyển tiếp hợp lý hơn thông qua các hiệp hội ngành.

• Giải pháp căn bản dài hạn: Chủ động tiếp nhận cuộc cách mạng carbon thấp, nâng cao quá trình chuyển đổi carbon thấp thành mệnh lệnh chiến lược sinh tồn. Bao gồm tăng tốc phát triểnsản xuất thép quy trình ngắn lò hồ quang điện (EAF), tích c cực khám phá các công nghệ tiên phong nhưluyện kim dựa trên hydro, và tăng tỷ lệđiện xanhtrong tiêu thụ năng lượng. Đồng thời, xây dựng năng lực quản lý carbon cốt lõi bằng cách thiết lập hệ thống kế toán dữ liệu carbon chính xác và có thể truy xuất nguồn gốc để đáp ứng các yêu cầu báo cáo phức tạp của CBAM.

• Phối hợp cấp ngành: Đẩy nhanh cải cách thị trường giao dịch phát thải carbon quốc gia, xây dựng hệ thống định giá carbon phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Tích cực tham gia đàm phán về cơ chế điều chỉnh biên giới carbon tại WTO và các tổ chức quốc tế khác để giành tiếng nói.

Quy Tắc Thương mại Thép Toàn cầu Đang Được Định hình Hệ thống, với Những Thay đổi Căn bản về Chiều kích Cạnh tranh

EU đang thúc đẩy một cuộc cách mạng công nghiệp theo định hướng chính sách. Sự kết hợpHạn ngạch + CBAMcủa họ thiết lập một bộ quy tắc tiếp cận thị trường mới. Điều này có nghĩa là các sản phẩm thép vào thị trường EU trong tương lai phải đồng thời sở hữu hai yếu tố then chốt: Phân bổ Hạn ngạch (giấy phép tiếp cận thị trường) và Chứng nhận Carbon Thấp (giấy phép cạnh tranh chi phí). Do đó, cạnh tranh thương mại thép toàn cầu đang phát triển từ cạnh tranh hai chiều truyền thống về giá cả và chất lượng thành một kỷ nguyên ba chiều mới về giá cả, chất lượng và dấu chân carbon.

Tác động Cốt lõi đối với Trung Quốc: Lối đi Truyền thống Bị chặn, Chuyển đổi Xanh Chuyển từ Lựa chọn sang Tất yếu
Theo quy tắc mới năm 2026, lối đi truyền thống xuất khẩu trực tiếp, quy mô lớn sang EU thông qua thương mại thông thường về cơ bản đã bị chặn đối với thép Trung Quốc. Điều này không chỉ do sự thu hẹp mạnh của hạn ngạch mà còn bởi CBAM sẽ xói mòn hoàn toàn lợi thế chi phí dựa trên dấu chân carbon cao. Do đó, với ngành thép Trung Quốc, chuyển đổi low-carbon không còn là lựa chọn mà là con đường duy nhất để t tồn tại và phát triển trong tương lai. Đây là cuộc chiến nâng cấp công nghiệp bị ép buộc bởi quy tắc bên ngoài.

Tác động sâu sắc đến toàn cầu: Định hình lại chuỗi cung ứng, xuất khẩu tiêu chuẩn mới, kích hoạt chuyển hướng thương mại

• Định hình lại chuỗi cung ứng: Như trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy, mọi khâu chuỗi cung ứng có dấu chân carbon cao (bao gồm cả trung tâm gia công) sẽ đối mặt thách thức nghiêm trọng. Chuỗi ngành thép toàn cầu sẽ tái t tổ chức xung quanh "xanh" và "chi phí".

• Xuất khẩu quy tắc: Động thái của EU nhằm biến quy tắc định giá carbon và thương mại thành tiêu chuẩn toàn cầu thông qua Hiệu ứng Brussels, chiếm lĩnh vị thế và quyền định đoạt trong nền kinh tế xanh tương lai.

• Sóng chấn toàn cầu: Năng lực sản xuất thép bị chặn khỏi thị trường EU sẽ tràn sang thị trường khác, làm gia tăng cạnh tranh ở khu vực khác và đặt ra thách thức cho sự ổn định của thị trường thép toàn cầu.