Quặng Sắt Malaysia

Malaysia nằm ở trung tâm Đông Nam Á, bao gồm Bán đảo Mã Lai và các bang Sabah cùng Sarawak trên đảo Borneo, với t tổng diện tích khoảng 330,000 km². Đất nước được chia thành phần đông và tây bởi Biển Đông. Tây Malaysia giáp Thái Lan và Singapore, trong khi Đông Malaysia tiếp giáp Indonesia và Brunei. Nền kinh tế được hỗ trợ bởi sản xuất, dịch vụ và xuất khẩu hàng hóa, biến nước này thành một quốc gia công nghiệp hóa mới quan trọng tại Đông Nam Á. Hưởng lợi từ vị trí địa lý chiến lược độc đáo và Eo biển Malacca, Malaysia từ lâu đã là một trung tâm thương mại quan trọng và một giai đoạn then chốt của Con đường Tơ lụa Hàng hải.

Malaysia có nguồn tài nguyên quặng sắt tương đối dồi dào, với trữ lượng khoảng 85 triệu tấn, phân bố tại các bang như Terengganu, Johor, Pahang, Kedah và Negeri Sembilan. Các nguồn quặng chính là magnetit và hematit, đi kèm với các tài nguyên như ilmenit, pyrit và chromit. Các mỏ điển hình bao gồm mỏ Bukit Besi ở Terengganu, mỏ Pelepah Kanan ở Johor và mỏ Tavai ở Sabah, với hàm lượng sắt trung bình từ 40% đến 45%.

I. Nguồn Cung Quặng Sắt tại Malaysia: Malaysia Có Hơn 80 Mỏ Quặng Sắt Quy Mô Nhỏ và Trung Bình Phẩm Cấp Thấp

Ngành sản xuất quặng sắt ở Malaysia có đặc điểm là mức độ tập trung thấp, sản lượng phân bố trên nhiều mỏ nhỏ, và sản phẩm chủ yếu là quặng phẩm cấp thấp. Theo báo cáo của Hiệp hội Khai thác Mỏ Malaysia, sản lượng quặng sắt của Malaysia năm 2023 là khoảng 4.82 triệu tấn, được sản xuất bởi 73 mỏ tại các bang Pahang và Terengganu.

Năm 2024, sản lượng quặng sắt hàng năm của Malaysia đạt khoảng 6 triệu tấn, với số lượng mỏ tăng lên 81.

Mặc dù công suất sản xuất quặng sắt của Malaysia tăng trưưởng chậm trong những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp hiện đang tích c cực tham gia vào hoạt động sáp nhập, mua lại và phát triển các dự án mới. Ngoài ra, ngày càng nhiều công ty khai thác nước ngoài đang mở rộng sang Malaysia, cho thấy tiềm năng tăng trưưởng trong tương lai của sản xuất quặng sắt tại nước này.

Sản Xuất Quặng Sắt Malaysia (2020-2024)

Nguồn Dữ liệu: Phòng Thương mại Khai thác Mỏ Malaysia; Transitionasia; SMM

II. Các Doanh Nghiệp Quặng Sắt Lớn tại Malaysia

Thị trường quặng sắt Malaysia hiện dẫn đầu bởi ba doanh nghiệp quy mô lớn: trung tâm phối trộn và phân phối do Vale của Brazil thiết lập tại Malaysia, cùng hai công ty khai thác địa phương là Fortress Minerals và Southern Alliance Mining (SAM).

Trung Tâm Phân Phối Vale

Khi đề cập đến thị trường quặng sắt Malaysia, không thể không nhắc đến trung tâm phân phối quặng sắt do Vale của Brazil vận hành. Thành lập năm 2014 và tọa lạc tại Teluk Rubiah, Perak, kề cảng Lumut và eo biển Malacca, trung tâm có công suất xử lý khoảng 25 triệu tấn mỗi năm.

Quặng sắt vận chuyển từ trung tâm phân phối Malaysia đến khách hàng châu Á trong khoảng 1 đến 10 ngày. Cơ sở này sở hữu bến nước sâu có thể tiếp nhận tàu bulk carrier 400,000 tấn, hệ thống bốc dỡ hoàn chỉnh, cùng bãi chứa với sức chứa khoảng 3.2 triệu tấn và thiết bị phối trộn. Đây là trung tâm quan trọng của công ty tại châu Á.

Fortress Minerals

Mỏ chính của Fortress Minerals là Mỏ Bukit Besi, nằm ở Terengganu, cách cảng thương mại Kemaman 86 km. Sản phẩm chủ lực là tinh quặng magnetite Fe 65, cùng một số quặng vụn và c cục hematite Fe 55–60. Trữ lượng khoảng 1.155 triệu tấn quặng thô với hàm lượng sắt trung bình Fe 44.36%.

Công ty cũng đang phát triển Mỏ Mengapur tại Pahang, cách cảng Kuantan 85 km, với trữ lượng quặng sắt khoảng 2.1 triệu tấn và hàm lượng sắt quặng thô trung bình Fe 30.3%. Mỏ bao gồm hai khu vực khai thác: Cermat Aman (CASB) và Star Destiny (SDSB). CASB bắt đầu sản xuất vào tháng 7/2022 và hiện dự kiến xây dựng nhà máy chế biến tích hợp mới. Cơ sở này sẽ nâng cao năng lực sản xuất của mỏ CASB, giúp sản xuất quặng sắt chất lượng cao. Tổng sản lượng tiêu thụ của hai mỏ thuộc Fortress Minerals năm 2024 đạt 632,400 tấn.

Southern Alliance Mining (SAM)

Mỏ chính của Southern Alliance Mining là Mỏ Chaah, tọa lạc tại Johor. Nó được hưưởng lợi từ vị trí chiến lược, gần Cảng Johor và mạng lưới đường bộ. Sản phẩm chính là quặng tinh hematit với hàm lượng Fe 62–65%. Cơ sở hạ tầng và thiết bị hỗ trợ hiện có của tập đoàn bao gồm bốn trạm nghiền cố định, hai dây chuyền nghiền di động và hai nhà máy tuyển quặng, tất cả hoạt động 24/7 theo ca, với công suất hàng năm khoảng 720,000 tấn.

Trữ lượng khoảng 1.42 triệu tấn, với hàm lượng sắt trung bình trong quặng thô là Fe 49.9%. Mỏ Chaah đã chuyển hoàn toàn từ khai thác lộ thiên sang khai thác hầm lò vào năm 2024, với sản lượng đạt khoảng 310,000 tấn. Ngoài ra, SAM có ba dự án thăm dò đang tiến hành: Mao'Kil, Chaah Baru và Kota Tinggi.

III. Mức Tiêu Thụ Quặng Sắt Hàng Năm Của Malaysia: 6.19 Triệu Tấn, Chủ Yếu Được Tiêu Thụ Bởi 3 Nhà Máy Thép Lò Cao và 1 Nhà Máy Sắt Khử Trực Tiếp (DRI)

Theo thống kê của SMM, công suất gang lỏng vận hành của Malaysia năm 2024 là khoảng 7.3 triệu tấn/năm, với công suất gang lỏng từ lò cao của các nhà máy thép quy trình dài chiếm khoảng 6.4 triệu tấn/năm, được sản xuất bởi ba nhà máy thép đặt tại Pahang, Penang và Terengganu. Công suất sắt khử trực tiếp (DRI) là 900,000 tấn/năm, được sản xuất bởi một nhà máy DRI ở khu vực Labuan.

Mức tiêu thụ quặng sắt của Malaysia đạt đỉnh vào năm 2022, lên tới khoảng 7.59 triệu tấn, trước khi giảm xuống còn khoảng 5.52 triệu tấn vào năm 2023 do tác động của lệnh đình chỉ đối với ngành thép. Năm 2024, mức tiêu thụ là khoảng 6.19 triệu tấn.

Diễn Biến Sản Xuất và Tiêu Thụ Quặng Sắt Của Malaysia (2020-2024)

Nguồn Dữ Liệu: Phòng Thương Mại Khai Khoáng Malaysia ; SMM

Hiện tại, có 4 nhà máy lò cao và sắt khử trực tiếp (DRI) lớn tại Malaysia:

Nhà Máy Alliance Steel Kuantan

Được vận hành bởi Alliance Steel (M) Sdn Bhd, đặt tại Kuantan, Pahang, đây là liên doanh giữa Tập đoàn Cảng Quốc tế Vịnh Bắc Bộ Quảng Tây và Quảng Tây Shenglong Metallurgy. Nhà máy vận hành hai lò cao (BF) với thể tích mỗi lò 1,080 m³, với t tổng công suất gang lỏng khoảng 3.5 triệu tấn/năm. Nhà máy được trang bị các dây chuyền thiêu kết thượng nguồn và một dây chuyền sản xuất than cốc với công suất khoảng 1,1 triệu tấn. Nhà máy thép có kế hoạch mở rộng công suất gang lỏng lên 6,5 triệu tấn vào năm 2026.

Nhà máy Thép Liên hợp Ann Joo Penang

Được vận hành bởi Ann Joo Integrated Steel Sdn Bhd, tọa lạc tại Bukit Mertajam, Penang. Nhà máy vận hành một lò cao (BF) với thể tích 450 m³, có công suất gang lỏng khoảng 500.000 tấn/năm. Nhà máy được trang bị một dây chuyền thiêu kết với diện tích 75 m².

Nhà máy Thép Eastern Steel Kemaman

Được vận hành bởi Eastern Steel Sdn Bhd, tọa lạc tại Kemaman, Terengganu. Nhà máy vận hành hai lò cao (BF) với thể tích lần lượt là 600 m³ và 1.380 m³, có công suất gang lỏng khoảng 2,4 triệu tấn/năm. Nhà máy được trang bị ba dây chuyền thiêu kết với diện tích lần lượt là 36 m², 100 m² và 200 m², cùng một dây chuyền sản xuất than cốc với công suất khoảng 800.000 tấn.

Nhà máy Sắt Antara Labuan của Esteel

Được vận hành bởi Antara Steel Mills Sdn Bhd, tọa lạc tại Labuan, trung tâm tài chính ngoài khơi của Malaysia. Nhà máy sử dụng quy trình sắt viên nóng (HBI) với công suất 900.000 tấn/năm và là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Tập đoàn Lion.

Ngoài ra, còn có hai nhà máy sắt khử trực tiếp đã ngừng hoạt động tại Malaysia:

Nhà máy Thép Maju Perwaja, tọa lạc tại Kemaman, Terengganu, với công suất khoảng 120.000 tấn/năm. Nhà máy đã ngừng hoạt động từ năm 2013 do các vấn đề tài chính của chủ sở hữu. Một nỗ lực hồi sinh công ty thông qua đầu tư từ Trung Quốc vào năm 2017 đã không thành công. Các tin đồn thị trường cho rằng nhà máy có thể được tiếp quản bởi JXR Manufacturing Sdn. Bhd., một công ty con của Tập đoàn Jianlong Trung Quốc, để tái sản xuất và mở rộng công suất, nhưng cho đến nay chưa có thông tin c cụ thể.

Nhà máy Thép Amsteel Banting, thuộc sở hữu của Tập đoàn Lion, tọa lạc tại Klang, Selangor, với công suất khoảng 154.000 tấn/năm. Nhà máy đã bị đình chỉ từ năm 2016 do điều kiện thị trường thép trong nước và quốc tế không thuận lợi. Ban đầu dự kiến hoạt động trở lại vào cuối năm 2021 và đạt công suất tối đa vào năm 2022, nhưng tính đến tháng 9 năm 2025, vẫn chưa có tin tức cụ thể nào về việc sản xuất trở lại được báo cáo.

Nguồn dữ liệu: SMM

Bản đồ phân phối của các công ty lớn trong chuỗi ngành thép Malaysia:

Nguồn dữ liệu: SMM

IV. Lệnh tạm ngừng hoạt động ngành thép Malaysia

Ngành thép Malaysia đối mặt với vấn đề dư thừa công suất, đặc biệt là các sản phẩm giá rẻ như thép thanh và thép cuộn, trong khi vẫn còn khoảng trống cung ứng cho sản phẩm phẳng. Hiện tại, các sản phẩm thép cao cấp như cuộn cán nóng (HRC) không thể sản xuất trong nước, dẫn đến việc Malaysia phải phụ thuộc lâu dài vào nhập khẩu nguyên liệu cao cấp.

Để tái cấu trúc chuỗi ngành công nghiệp trong nước phù hợp với Kế hoạch t tổng thể công nghiệp mới 2030 (NIMP 2030) và tạo cơ hội cho các nhà sản xuất thép trong nước nâng cao năng lực sản xuất để giải quyết tình trạng dư thừa công suất giá rẻ, chính phủ Malaysia, thông qua Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp (MITI), đã ban hành lệnh tạm ngừng hoạt động hai năm đối với ngành thép vào ngày 15 tháng 8 năm 2022. Việc tạm ngừng bao gồm tất cả các yêu cầu về giấy phép sản xuất, đánh giá các đơn đăng ký hiện có, đơn đăng ký mới, chuyển nhượng giấy phép và thủ tục chính thức hóa và đa dạng hóa giấy phép sản xuất. Ngoài ra, chính phủ đã tái cấu trúc các t tổ chức ngành như Hiệp hội Thép Malaysia và Hội đồng Thép. Lệnh tạm ngừng, ban đầu dự kiến kết thúc vào tháng 8 năm 2025, đã được phê duyệt gia hạn vào tháng 2 năm 2025, nhưng phía Malaysia quyết định sẽ đánh giá lại việc gia hạn một khi t tỷ lệ sử dụng công suất của các doanh nghiệp thượng nguồn đạt gần 80%. SMM tiếp tục theo dõi và báo cáo các diễn biến liên quan đến lệnh tạm ngừng.

V. Phân tích nhập khẩu và xuất khẩu quặng sắt

Nguồn dữ liệu : Phòng Khai thác Malaysia ; SMM

Xét về bức tranh nhập khẩu và xuất khẩu quặng sắt của Malaysia, đặc điểm là cả nhập khẩu và xuất khẩu đều cao. Năm 2024, tổng nhập khẩu đạt khoảng 16,38 triệu tấn, với các nguồn nhập khẩu chính là Brazil (85%) và Australia (11,95%). Chủng loại chính là quặng viên Carajás, chiếm khoảng 63%, tiếp theo là quặng cục Tubarão khoảng 19% và quặng mịn trộn FMG khoảng 7%.

Các Loại Quặng Sắt Nhập Khẩu và Quốc Gia Nguồn của Malaysia (2024)

Nguồn Dữ Liệu: SMM

Các điểm đến xuất khẩu chính là Trung Quốc (58,40%), Việt Nam (32,94%) và Indonesia (5,59%). Năm 2024, xuất khẩu quặng sắt của Malaysia đạt khoảng 16,19 triệu tấn, chủ yếu bao gồm quặng vụn h hỗn hợp Brazil (BRBF), chiếm 89% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong khi xuất khẩu quặng địa phương tương đối thấp, chỉ chiếm 11% tổng số.

Các Loại Quặng Sắt Xuất Khẩu và Quốc Gia Đích của Malaysia (2024)

Nguồn Dữ Liệu: SMM

Nhìn chung, thị trường quặng sắt tại Malaysia có mức độ tập trung thấp, đặc trưng bởi nguồn cung người bán dồi dào nhưng khan hiếm người mua. Hiện tại, thị trường chịu ảnh hưởng đáng kể từ các biện pháp chính sách; một lệnh tạm ngừng kéo dài hai năm đã tác động lớn đến toàn bộ thị trường thép của Malaysia, bao gồm cả nhu cầu quặng sắt. Với sự dịch chuyển của dòng vốn toàn cầu, Malaysia, với tư cách là thành viên của ASEAN, đang thu hút ngày càng nhiều sự chú ý. Nhiều đối thủ hơn tham gia vào thị trường Malaysia để thiết lập sự hiện diện, trong khi các doanh nghiệp địa phương đang tích c cực theo đuổi hoạt động sáp nhập, mua lại và phát triển dự án mới. Chuỗi ngành thép của Malaysia dự kiến sẽ trải qua những thay đổi lớn trong những năm tới.