Châu Âu Tiếp Tục Nổi Bật Về Sự Phụ Thuộc Vào Vật Liệu Nam Châm Đất Hiếm Trung Quốc
Tháng 7/2025, tổng lượng xuất khẩu nam châm vĩnh cửu NdFeB của Trung Quốc đạt 5.577,13 tấn, tăng 77,95% so với tháng trước, trong đó xuất khẩu sang châu Âu là 1.528,85 tấn, chiếm 27% tổng lượng xuất khẩu hàng tháng. Dữ liệu tích lũy từ tháng 1 đến tháng 7/2025 cho thấy Trung Quốc đã xuất khẩu 11.476,77 tấn nam châm vĩnh cửu đất hiếm sang châu Âu, chiếm 41% tổng lượng xuất khẩu toàn cầu. Đức, là quốc gia có nhu cầu lớn nhất tại châu Âu, đã nhập khẩu 5.534 tấn từ tháng 1 đến tháng 6, chiếm 48% tổng lượng nhập khẩu của châu Âu, phản ánh sự phụ thuộc sâu sắc của ngành năng lượng mới châu Âu vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc.
Châu Âu Đang Thúc Đẩy Tự Chủ Chuỗi Cung Ứng Thông Qua Các Dự Án Địa Phương Và Đổi Mới Công Nghệ
Solvay của Pháp gần đây đã hoàn thành việc mở rộng nhà máy đất hiếm tại La Rochelle (hoạt động từ năm 1948), và dự kiến sẽ đáp ứng 30% nhu cầu đất hiếm từ tính của châu Âu vào năm 2030. Hiện tại, nhà máy đang sản xuất số lượng nhỏ oxit Pr-Nd cho nam châm vĩnh cửu và nghiên cứu các công nghệ tách biệt cho các đất hiếm nặng như terbi và dysprosi. Nhà máy REEtec của Na Uy sử dụng công nghệ chiết xuất dung môi carbon thấp, nhằm mục tiêu thử nghiệm sản xuất Pr-Nd vào cuối năm 2025, với mức giảm 90% lượng phát thải carbon, tạo ra tiêu chuẩn cho bảo vệ môi trường trong lĩnh vực luyện kim tại châu Âu. Công ty Neo Performance Materials của Canada vận hành nhà máy nung kết NdFeB duy nhất tại châu Âu, đặt tại Estonia, với công suất 2.000 tấn/năm. Công ty dự kiến sẽ thực hiện giao hàng thương mại vào năm 2026, đánh dấu một bước quan trọng hướng tới nội địa hóa.
Kinh Tế Tuần Hoàn Và Hợp Tác Quốc Tế Trở Thành Ưu Tiên Chiến Lược Tại Châu Âu
Solvay dự định đáp ứng 30% nhu cầu đất hiếm của mình vào năm 2030 thông qua việc tái chế động cơ đã hết hạn sử dụng (tỷ lệ tái chế hiện tại là dưới 1%) và sẽ hợp tác với Cyclic Materials của Canada để có được nguyên liệu tái chế. Chính phủ Nhật Bản đã tài trợ cho việc xây dựng nhà máy lọc dầu của Carester (Pháp) tại Lac, nhằm mục tiêu sản xuất oxit đất hiếm nặng vào năm 2026, với 70% công suất đã được các nhà sản xuất ô tô như Stellantis đặt trước. Đạo luật Vật liệu Nguyên liệu Quan trọng của EU yêu cầu rõ ràng phải có 40% chế biến tại địa phương và tỷ lệ tái chế 25% vào năm 2030 và cung cấp 1,7 tỷ euro tài trợ để thúc đẩy các dự án năng lực nam châm.
Các gã khổng lồ năng lượng mới và công nghiệp châu Âu tạo nên cốt lõi của nhu cầu về vật liệu từ tính.
Các nhà sản xuất ô tô như Volkswagen, BMW và Mercedes-Benz phụ thuộc vào vật liệu từ tính Trung Quốc cho các động cơ từ vĩnh cửu của họ, với Zhong Ke San Huan cung cấp 35% vật liệu từ tính cho nhà máy của Tesla ở châu Âu; turbin gió ngoại vi của Siemens yêu cầu nam châm có độ ép cao, các robot công nghiệp của Bosch tiêu thụ hơn 2.000 tấn nam châm mỗi năm, và vệ tinh Airbus sử dụng nam châm chống bức xạ do Thiên Hà Nam Châm cung cấp độc quyền. Nhu cầu từ các doanh nghiệp này đang thúc đẩy châu Âu tăng tốc quá trình bản địa hóa, nhưng trong ngắn hạn, vẫn khó có thể thoát khỏi sự phụ thuộc cứng nhắc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc.
Khai thác tài nguyên tập trung vào các khu vực khai thác có rủi ro thấp và bền vững.
Dự án REEsilience của EU đã sàng lọc 149 mỏ đất hiếm trên toàn cầu, xác định mỏ Fen ở Na Uy, mỏ Kiruna ở Thụy Điển và Greenland là những nguồn tài nguyên chất lượng cao với rủi ro môi trường và xã hội (ESG) thấp. Mỏ Fen ở Na Uy có trữ lượng 8,8 triệu tấn, với tỷ lệ lớn đất hiếm nhẹ, và dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất vào năm 2030; mỏ Kiruna ở Thụy Điển, do quy trình đánh giá môi trường, sẽ bị hoãn đến năm 2035, nhấn mạnh thách thức về thời gian phát triển. Nhờ lợi thế năng lượng hạt nhân và sự ủng hộ chính trị, Pháp dẫn đầu chín dự án nguyên liệu thô quan trọng của EU, thu hút các công ty như Less Common Metals của Anh thiết lập năng lực tinh chế.
Tiềm năng tài nguyên và chính sách bảo vệ môi trường tạo thành một đôi xiềng xích.
Các mỏ đất hiếm châu Âu tập trung ở các vùng lạnh phía Bắc và Greenland, nơi khai thác đòi hỏi phải vượt qua các nút thắt công nghệ liên quan đến băng vĩnh cửu và hoạt động dưới biển sâu. Hơn nữa, do tranh chấp quản lý chất thải phóng xạ, quy trình đánh giá môi trường cho mỏ Fen ở Na Uy (có trữ lượng 8,8 triệu tấn) và mỏ Kiruna ở Thụy Điển đã được kéo dài đến 10-15 năm, với chi phí tăng 30%-50%. Điều này đã buộc EU phải hạ mục tiêu khai thác nội địa vào năm 2030 xuống còn 10%. Các tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt tiếp tục hạn chế năng lực luyện kim — mặc dù nhà máy Solvay của Pháp sở hữu công nghệ tách biệt toàn diện, nhưng không thể tăng sản lượng do hạn chế xả nước thải, và tranh cãi về xử lý sản phẩm phụ urani ở Greenland đã trực tiếp khiến dự án bị tạm dừng.
Các phân chia địa chính trị làm suy yếu sự hợp tác trong chuỗi cung ứng.
Sau Brexit, Anh đã chuyển sang “Liên minh Bảo đảm An ninh Khoáng sản” (MSP) do Mỹ dẫn dắt, nhưng tình trạng thiếu hụt năng lực tinh chế đất hiếm của Mỹ không thể cung cấp một giải pháp thay thế ngay lập tức; các nhà sản xuất ô tô Đức, để bảo đảm cho các dây chuyền sản xuất, đã đẩy nhanh việc mua vật liệu từ tính Trung Quốc thông qua “kênh xanh”, với lượng nhập khẩu từ tháng Giêng đến tháng Sáu năm 2025 chiếm 48% tổng lượng nhập khẩu của châu Âu, gián tiếp làm suy yếu vị trí đàm phán thống nhất của EU; “Liên minh Đất hiếm Châu Âu” do Pháp thúc đẩy không đạt được tiến bộ đáng kể do thay đổi chính phủ thường xuyên.
Tự chủ công nghệ bị mắc kẹt trong khó khăn thiếu hụt nguyên liệu thô.
Nhà máy vật liệu từ tính duy nhất ở châu Âu (có công suất 2.000 tấn/năm, thuộc sở hữu của Neo Canada tại Estonia) đã hoãn thời gian giao hàng thương mại từ 2026 đến 2028 do thiếu khả năng tách biệt đất hiếm nặng và phụ thuộc vào nguyên liệu dysprosium và terbium từ Trung Quốc. Công nghệ tái chế của LKAB Thụy Điển để chiết xuất đất hiếm từ phế liệu quặng sắt đã bị khách hàng như BMW và Siemens tẩy chay vì chi phí tinh chế cao gấp bốn lần so với quặng nguyên sinh ở Trung Quốc. Mặc dù EU nắm giữ 12% bằng sáng chế về đất hiếm, Trung Quốc đã chặn 37 quy trình cốt lõi, bao gồm công nghệ khuếch tán ranh giới hạt (giảm sử dụng dysprosium xuống 0,8%), khiến nam châm châu Âu kém một thế hệ về hiệu suất.
Chiến lược tái chế gặp phải cổ chai hiệu quả thực tế.
Solvay dự định đáp ứng 30% nhu cầu thông qua tái chế vào năm 2030, nhưng tỷ lệ tái chế rác điện tử hiện tại dưới 1%, và tiêu thụ năng lượng để tháo dỡ nam châm động cơ phế liệu cao hơn 200% so với Trung Quốc. Nhà máy thí điểm tái chế hợp tác giữa Pháp và Nhật có công suất chỉ 800 tấn/năm, ít hơn 2% nhu cầu của châu Âu. Vật liệu thay thế hợp kim platin, với BHmax chỉ 60% so với NdFeB và giá thành gấp đôi, đã được Volkswagen và Bosch đánh giá là “không thể thương mại hóa trong thập kỷ tới”.
Dự trữ Chiến lược Bộc lộ Sự Yếu kém trong Chuỗi Cung ứng
EU đã bí mật triển khai “kế hoạch dự trữ đất hiếm,” nhưng lượng tồn kho chỉ đủ hỗ trợ ba tháng nhu cầu, thấp hơn nhiều so với mức an toàn chín tháng cho dự trữ khí thiên nhiên. Vào tháng Sáu năm 2025, các nhà sản xuất ô tô Đức phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt hàng tồn kho do sự chậm trễ trong việc phê duyệt và buộc phải chấp nhận giám sát bởi hệ thống theo dõi của Trung Quốc, yêu cầu mỗi lô nam châm phải đi kèm với một lá thư cam kết rằng chúng sẽ không được sử dụng cho mục đích quân sự, nhấn mạnh tình huống bị động đánh dấu bằng sự nhượng bộ chủ quyền.
Cuối cùng, chúng ta không thể phủ nhận rằng châu Âu thực sự có một thị trường rất rộng lớn cho đất hiếm. Tuy nhiên, liệu chuỗi công nghiệp đất hiếm có tiếp tục phụ thuộc vào Trung Quốc hay có thể phát triển hiệu quả và xây dựng chuỗi công nghiệp riêng của mình vẫn còn cần theo dõi. SMM cũng sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của thị trường châu Âu trong tương lai.
