【SMM Thép】Phân tích thị trường thép Malaysia

Ngành thép Malaysia hiện đang ở giai đoạn chuyển đổi quan trọng từ "mở rộng công suất" sang "biến đổi xanh" và "sản xuất giá trị gia tăng cao". Được thúc đẩy bởi các chính sách được nêu trong Kế hoạch Chủ đạo Công nghiệp Mới 2030 và tầm nhìn trung hòa carbon, việc tối ưu hóa và biến đổi cấu trúc ngành thép đã trở thành chủ đề cốt lõi.

Nguồn: Nhóm Ngân hàng Thế giới

Năm 2024, GDP của Malaysia tăng 5% đạt 422 tỷ đô la. Sự phục hồi của lĩnh vực bất động sản, cơ sở hạ tầng và sản xuất đã trở thành lực lượng cốt lõi hỗ trợ nhu cầu thép. Được hưởng lợi từ việc phát hành công suất sản xuất mới, sản lượng thép thô tăng vọt lên 8,8 triệu tấn vào năm 2024, tăng hơn 130% so với năm 2015. Trong thập kỷ qua, ngành thép Malaysia đã dần thoát khỏi đáy, thể hiện mô hình mở rộng, cải thiện hiệu quả và tối ưu hóa cấu trúc đồng thời.

Nguồn: WSA, MISIF

Tuy nhiên, cùng lúc đó, vấn đề mất cân đối về công suất sản xuất vẫn còn nổi bật. Hiện tại, sản phẩm dài (như thép thanh và dây thép) chiếm tới 83% sản lượng, chủ yếu phục vụ cho lĩnh vực xây dựng và cơ sở hạ tầng. Sản phẩm phẳng (như thép cán nóng, cán nguội và mạ) chỉ chiếm 17%, trong khi lĩnh vực sản xuất, đồ điện tử và ô tô lại phụ thuộc nặng nề vào sản phẩm phẳng. Tỷ lệ thay thế nhập khẩu thấp đã trở thành cổ chai chính hạn chế sự nâng cấp của chuỗi sản xuất địa phương.

Nguồn: MISIF, DOSM

Do thiếu tài nguyên quặng sắt, các nhà máy thép Malaysia thường áp dụng quy trình sản xuất lò hồ quang điện (EAF) + liên tục đúc và cán, với phế liệu thép và HBI là nguyên liệu chính, mang lại lợi thế đáng kể về tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Ngược lại, các nhà máy thép tích hợp với quy trình lò cao - lò hơi oxi cơ bản (BF-BOF) cực kỳ hiếm. Hiện tại, chỉ có Alliance Steel và Eastern Steel sở hữu dây chuyền sản xuất lò cao.

Trong đó, Alliance Steel có công suất sản xuất hàng năm là 3,5 triệu tấn, trở thành nhà máy thép toàn quy trình lớn nhất trong khu vực, tập trung vào các sản phẩm dài cho xây dựng. Nó tận dụng lợi thế địa lý của Cảng Kuantan để nhập nguyên liệu và xuất khẩu sản phẩm. Eastern Steel, được hỗ trợ bởi Tập đoàn Jianlong, đã triển khai các sản phẩm phẳng cán nóng, trở thành nhà cung cấp HRC quan trọng trong khu vực. Ngoài hai công ty này, các doanh nghiệp chủ đạo khác như Lion Group, Nanda Steel và Anyu Steel chủ yếu sản xuất các sản phẩm dài bằng phương pháp lò điện hồ quang.

Nguồn: MISIF, MSI

Ngành thép Malaysia tận hưởng lợi thế tập trung địa lý đáng kể, với các nhà máy thép lớn tập trung ở các bang như Pahang, Terengganu, Selangor và Penang trên Bán đảo Malaysia phía Tây, tạo nên liên kết hiệu quả với các cảng chính. Cảng Klang, cảng thương mại lớn nhất Malaysia, hỗ trợ vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm cho các nhà máy thép ở khu vực Selangor; Cảng Kuantan & Kemaman, gần Alliance Steel và Eastern Steel, đóng vai trò là kênh quan trọng cho các doanh nghiệp lò cao; Cảng Johor & Cảng Tanjung Lepas kết nối với Singapore và thị trường xuất khẩu; trong khi Cảng Bintulu hỗ trợ cung cấp thép cho Malaysia phía Đông.

Nguồn: MISIF

Mức độ phù hợp cao giữa các nhà máy thép và cảng đã thiết lập một hệ thống logistics hiệu quả trên toàn quốc, đặc biệt hỗ trợ việc lưu thông mượt mà của việc nhập khẩu thép phẳng và xuất khẩu thép dài.

Khi nhu cầu về sản phẩm phẳng tiếp tục tăng, ngành thép Malaysia có thể thoát khỏi sự phụ thuộc vào nhập khẩu như thế nào?

Trong những năm gần đây, tiêu thụ thép rõ ràng của Malaysia đã thể hiện sự biến động chu kỳ đáng kể. Theo biểu đồ, tiêu thụ đạt đỉnh điểm là 10,4 triệu tấn vào năm 2018, sau đó giảm xuống còn 4 triệu tấn vào năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch, trước khi dần hồi phục lên 7,5 triệu tấn vào năm 2024, thể hiện xu hướng phục hồi ổn định. Mặc dù tổng tiêu thụ chưa hoàn toàn trở lại mức đỉnh trước đại dịch, nhưng xu hướng tăng trưởng đáng chú ý, phản ánh sự phục hồi dần dần của nhu cầu nội địa.

Nguồn: WSA, MISIF

Cấu trúc tiêu thụ vào năm 2024 cho thấy tấm và bản chiếm 53,4%, vượt qua tỷ lệ 46,6% của các sản phẩm dài. Tuy nhiên, có sự không khớp đáng kể với cấu trúc năng lực địa phương (sản phẩm dài chiếm 83%), cho thấy sự phụ thuộc nặng nề vào nhập khẩu sản phẩm phẳng.

Nguồn: MISIF

Trong phân phối ngành hạ nguồn, xây dựng và cơ sở hạ tầng chiếm tới 63%, trở thành trụ cột tiêu thụ tuyệt đối. Sự tập trung cao của tiêu thụ thép cho thấy nhu cầu thép địa phương vẫn bị chi phối bởi các ngành công nghiệp truyền thống. Tuy nhiên, với việc nâng cấp ngành chế tạo, vẫn còn dư địa để tiếp tục tăng trưởng trong nhu cầu sản phẩm phẳng trong tương lai.

Nguồn: DOSM, SMM

Cấu trúc Thương mại Thép Malaysia được tối ưu hóa, Xu hướng Đa dạng hóa Loại Hàng Xuất Khẩu Bắt Đầu Xuất Hiện

Nguồn: WSA

Trong những năm gần đây, xuất khẩu thép của Malaysia đã thể hiện xu hướng tăng tổng thể, đạt 9,4 triệu tấn vào năm 2024, cao hơn nhiều so với 1,7 triệu tấn vào năm 2018 và vượt qua đỉnh điểm sau đại dịch vào năm 2020. Mặc dù tốc độ tăng trưởng xuất khẩu theo năm đã chậm lại, quy mô tổng thể vẫn mở rộng ổn định. Về nhập khẩu, lượng vẫn giữ ở mức tương đối ổn định là 8,1 triệu tấn vào năm 2024. Kể từ năm 2020, Malaysia đã đạt được xuất siêu thép liên tục trong năm năm, hình thành sơ bộ cấu trúc xuất siêu. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng ngành thép vẫn có mức độ phụ thuộc bên ngoài cao, đặc biệt là mâu thuẫn nổi bật về cấu trúc loại hàng.

Về thị trường xuất khẩu, Thổ Nhĩ Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Malaysia, chiếm 29%. Hồng Kông (17%) và Singapore (15%), như các trung tâm tái xuất khẩu, cũng nắm giữ tỷ lệ đáng kể, giúp phân phối thép Malaysia đến phạm vi rộng hơn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương hoặc thị trường châu Âu và Mỹ. Các quốc gia xuất khẩu chính khác cho thấy thị trường xuất khẩu đã phát triển một mức độ đa dạng hóa nhất định.

Nguồn: MSI, DOSM

Về nhập khẩu, Trung Quốc là nguồn cung thép lớn nhất của Malaysia, chiếm 37% tổng số, gần như chiếm 40% thị trường nhập khẩu tổng thể. Tiếp theo là Việt Nam (12%), Nhật Bản (12%), Đài Loan, Trung Quốc (10%) và Hàn Quốc (10%), cho thấy mức độ phụ thuộc cao vào khu vực Đông Á trong chuỗi cung ứng thép của Malaysia. Các nước ASEAN khác cũng nắm giữ một tỷ lệ nhất định. Mô hình nhập khẩu chủ yếu từ châu Á này có lợi cho việc kiểm soát chi phí vận chuyển, nhưng cũng phơi bày rủi ro phụ thuộc vào nguồn cung từ các khu vực cụ thể.

Cấu trúc của các loại thép nhập khẩu chủ yếu tập trung vào các sản phẩm trung gian như dây thép (22%), ống và đường ống (15%), sản phẩm sắt (12%) và phôi thép (9%). Ngoài ra, còn có các danh mục sản phẩm phẳng bao gồm sản phẩm cán nguội (9%), thép định hình lạnh (9%) và HRC (5%), được sử dụng rộng rãi trong sản xuất, ô tô, thiết bị điện và các ngành công nghiệp hoàn thiện khác, cho thấy năng lực cao cấp trong nước của Malaysia vẫn chưa đủ.

Nguồn: MSI, DOSM

Trong khi đó, xuất khẩu lại thiên về các sản phẩm sơ cấp, chủ yếu bao gồm phôi thép (28%), thép thanh (20%) và dây thép (13%), tất cả đều thuộc danh mục sản phẩm dài và nguyên liệu thô sơ cấp; các sản phẩm giá trị gia tăng cao như tấm và tấm phủ và thép hợp kim chiếm tỷ lệ thấp hơn. Cấu trúc này, với đặc điểm là xuất khẩu "sơ cấp" và nhập khẩu "cao cấp", phản ánh rằng ngành thép của Malaysia vẫn ở mức trung bình đến thấp trong chuỗi ngành và cần mở rộng hướng tới chế biến cao cấp.

Xung đột thương mại thép của Malaysia ngày càng leo thang: Khởi xướng và đáp trả áp lực chống bán phá giá cùng tồn tại

Khi quy mô nhập khẩu và xuất khẩu thép mở rộng, Malaysia ngày càng bị cuốn vào các xung đột thương mại thép toàn cầu. Kể từ năm 2018, Malaysia đã khởi xướng hơn mười vụ kiện chống bán phá giá đối với nhiều quốc gia, bao gồm các sản phẩm như thép cán nguội, thép thanh, và dây thép, với thuế suất cao nhất đạt 30%, nhấn mạnh quyết tâm bảo vệ ngành thép nội địa.

Malaysia Khởi Xướng Vụ Kiện Chống Bán Phá Giá

Nguồn: Mạng Thông Tin Thương Mại Trung Quốc

Trong khi đó, các nước như Canada, Mỹ, Úc và Việt Nam cũng đã phát động nhiều cuộc điều tra chống bán phá giá đối với các sản phẩm của Malaysia, liên quan đến hàng hóa như ống hàn, thép thanh bê tông, HRC, với hầu hết thuế suất dao động từ 10-20%. Malaysia phải đối mặt với áp lực kép của "hạn chế xuất khẩu" và "phòng thủ nhập khẩu", khiến môi trường thương mại ngày càng phức tạp.

Vụ Kiện Chống Bán Phá Giá Đối Với MalaysiaNguồn: Mạng Thông Tin Thương Mại Trung Quốc

Triển vọng tương lai: Từ dư thừa sản phẩm dài đến nâng cấp cấu trúc, ngành thép Malaysia nhắm mục tiêu phát triển xanh và cao cấp

Khi nền kinh tế Đông Nam Á dần phục hồi và xu hướng sản xuất trở lại mạnh mẽ, nhu cầu thép ở Malaysia đang dần hồi phục. Dự kiến tiêu thụ thép biểu kiến ở Malaysia sẽ tiếp tục tăng, với xây dựng và cơ sở hạ tầng vẫn là những trụ cột truyền thống. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêu thụ tấm và phôi sẽ tăng dần theo năm, được thúc đẩy bởi sự phát triển của ngành sản xuất, đồ điện gia dụng và ngành công nghiệp ô tô. Hiện tại, có một dư thừa tạm thời về năng lực sản xuất các sản phẩm dài ở Malaysia, dẫn đến cạnh tranh thị trường ngày càng gay gắt; trong khi đó, năng lực sản xuất các sản phẩm phẳng tương đối khan hiếm, phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Trong trung và dài hạn, Malaysia cần phải đẩy nhanh việc mở rộng các dây chuyền cán phẳng để tăng cường khả năng tự cung cấp các sản phẩm phẳng, từ đó giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu. Ở cấp độ cấu trúc công nghiệp, các công ty có dây chuyền sản xuất tích hợp đầy đủ sẽ trở thành lực lượng chủ đạo trong thị trường thép Malaysia tương lai. So sánh với đó, các doanh nghiệp thép khác chủ yếu sử dụng lò hồ quang điện (EAF) cần phải đẩy nhanh việc mở rộng sang lĩnh vực sản phẩm phẳng để dần đạt được bước nhảy vọt trong chuỗi giá trị từ nhà cung cấp vật liệu xây dựng truyền thống sang sản xuất tầm trung và cao cấp.

Toàn diện, ngành thép Malaysia đang đứng trước ngã tư quan trọng về chuyển đổi xanh và điều chỉnh cấu trúc. Ngành này sẽ đối mặt với ba thách thức lớn trong tương lai: "xanh và ít carbon, chuyển đổi năng lực, và cạnh tranh khu vực." Chỉ bằng cách định vị rõ ràng và thúc đẩy sự phát triển khác biệt, các doanh nghiệp mới có thể nắm bắt cơ hội trong quá trình hội nhập khu vực và tái tạo chuỗi cung ứng toàn cầu, thực hiện sự chuyển đổi chiến lược từ "mở rộng năng lực" sang "chất lượng và hiệu quả."