Tin nóng SMM: JL MAG Rare-Earth hoàn tất phát hành trái phiếu chuyển đổi cổ phiếu H trị giá 117,5 triệu USD

[Tin nóng SMM: JL MAG Rare-Earth Thành công trong việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cổ phiếu H trị giá 117,5 triệu USD] JL MAG Rare-Earth (300748.SZ/6680.HK) gần đây đã thông báo rằng công ty con hoàn toàn do mình sở hữu ở nước ngoài, JL MAG Rare-Earth Green Technology (Hong Kong) Co., Ltd., đã phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp chuyển đổi với tổng giá trị 117,5 triệu USD, thời hạn 5 năm và lãi suất coupon 1,75%. Những trái phiếu này có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu H của công ty. Việc phát hành này đánh dấu một hoạt động tài chính khác liên quan đến cổ phiếu H sau khi công ty phát hành cổ phiếu H cho cổ đông kiểm soát và các bên thứ ba độc lập, huy động được 210 triệu đô la Hồng Kông.

Giá chuyển đổi ban đầu của trái phiếu chuyển đổi đã được thiết lập ở mức 21,38 đô la Hồng Kông/cổ phiếu H, tương đương với mức chênh lệch khoảng 10% so với ngày giao dịch khi hợp đồng đăng ký được ký kết (ngày mà giá đóng cửa cổ phiếu H là 19,44 đô la Hồng Kông). Nếu tất cả trái phiếu được chuyển đổi theo giá chuyển đổi ban đầu, sẽ có khoảng 43.141.406 cổ phiếu H được phát hành, chiếm khoảng 18,95% tổng vốn cổ phiếu H đã phát hành của công ty tại thời điểm ký hợp đồng đăng ký và 3,14% tổng vốn cổ phiếu đã phát hành của công ty.

Sau khi trừ đi chi phí phát hành, công ty dự kiến sẽ nhận được số tiền ròng khoảng 115 triệu USD. Khoản tiền này được lên kế hoạch sử dụng để mua lại cổ phiếu H, bổ sung vốn lưu động, trả nợ và chi trả các chi phí hoạt động hàng ngày của công ty.