[Tổng kết thị trường quặng niken hàng tuần của SMM] Nhu cầu quặng niken Philippines vẫn yếu. Liệu giá quặng niken địa phương của Indonesia có tiếp tục giảm?

Nhu cầu yếu kéo dài; giá quặng niken Philippines dự kiến tiếp tục giảm

Tuần này, giá quặng niken Philippines vẫn ổn định. Giá CIF quặng niken laterit Philippines có hàm lượng NI 1,3% được vận chuyển sang Trung Quốc là 44-46 USD/WMT và giá FOB là 35-37 USD/WMT. Giá CIF quặng có hàm lượng NI 1,5% là 57-60 USD/WMT và giá FOB là 50-52 USD/WMT.

Về cung cầu, trong tuần qua, lượng mưa đã tăng lên trên khắp Philippines, chủ yếu ảnh hưởng đến khu vực trung tâm. Mưa lớn đã được quan sát thấy trên khắp Palawan, Zamboanga và từ Tubay về phía bắc đến Manicani. Lượng mưa tương đối ít hơn được ghi nhận ở Southern Surigao, Davao, Tawitawi và Zambales. Tuy nhiên, nhìn về quý 3, tác động của lượng mưa dự kiến sẽ bị hạn chế, với khối lượng lô hàng duy trì ở mức cao và lượng quặng đến cảng tiếp tục tăng lên, đảm bảo nguồn cung dồi dào. Tính đến thứ Sáu, ngày 18 tháng 7, lượng tồn kho quặng niken tại các cảng Trung Quốc là 7,15 triệu WMT, với tổng hàm lượng kim loại tương đương 56.160 tấn (hàm lượng kim loại). Với sự đến của các tàu đã được vận chuyển trước đó, lượng tồn kho đã tăng lên. Về phía cầu, giá NPI tiếp tục giảm trong tuần này. Các nhà máy luyện NPI trong nước tiếp tục phải đối mặt với những thiệt hại lớn. Tỷ lệ hoạt động vẫn ở mức thấp. Việc tiếp nhận nguyên liệu có giá cao bị hạn chế nghiêm trọng. Trong khi đó, một số nhà máy luyện NPI ở Indonesia đã ngừng sản xuất để bảo trì, làm suy yếu hỗ trợ từ phía cầu. Về giá vận chuyển đường biển, giá cả vẫn ổn định trong tuần này. Tính đến thứ Sáu, ngày 18 tháng 7, giá vận chuyển đường biển trung bình từ Philippines đến Cảng Thiên Tân là 12,5 USD/tấn. Dự kiến trong ngắn hạn, với khối lượng lô hàng bước vào thời kỳ cao điểm và lượng tàu có sẵn thu hẹp, giá vận chuyển đường biển có thể sẽ tiếp tục tăng lên. Nhìn về tương lai, dưới ảnh hưởng của nhiều yếu tố như thiệt hại tiếp tục tại các nhà máy luyện hạ nguồn, ý định mua hàng với giá cao bị hạn chế và lượng tồn kho cảng tăng lên, giá quặng niken Philippines vẫn có không gian giảm giá.

Hạn ngạch RKAB 2025 của Indonesia đạt 364 triệu; giá quặng niken có nhiều khả năng giảm hơn là tăng

Tuần này, giá quặng niken Indonesia vẫn ổn định. Về giá chuẩn, giá HMA cho nửa cuối tháng 7 vẫn ổn định với mức giảm nhẹ, ở mức 14.926 USD/tấn, giảm 0,11% so với tháng trước. Về phí bảo hiểm, phí bảo hiểm chính của quặng niken laterit địa phương Indonesia vẫn ở mức 24 - 26 USD/tấn (wmt). Giá giao hàng tại nhà máy của SMM đối với quặng niken laterit địa phương Indonesia có hàm lượng NI 1,6% là 50,4 - 53,9 USD/tấn (wmt), không thay đổi so với tuần trước. Về giá quặng limonit, giá giao hàng tại nhà máy của SMM đối với quặng niken laterit địa phương Indonesia có hàm lượng NI 1,3% vẫn ổn định ở mức 26 - 28 USD/tấn (wmt), không thay đổi so với tuần trước.

Đối với quặng saprolit, về phía cung, mùa mưa ở Sulawesi và Halmahera vẫn tiếp tục, ảnh hưởng đến các hoạt động khai thác và tuyến đường vận chuyển. Mặc dù vậy, hạn ngạch RKAB đối với quặng niken Indonesia năm 2025 đã đạt 364 triệu tấn, với lượng cung dự kiến tăng lên. Về phía cầu, giá NPI của Indonesia vẫn tương đối yếu, với một số nhà luyện kim đã ngừng sản xuất hoặc giảm sản lượng do lỗ. Các nhà luyện kim đã giảm lượng mua quặng niken, dẫn đến nhu cầu thấp đối với quặng niken luyện kim bằng nhiệt. Nhìn chung, mặc dù một số hoạt động khai thác và vận chuyển bị cản trở bởi lượng mưa, nhưng với việc hạn ngạch RKAB bổ sung ở Indonesia được phê duyệt tiếp theo và các nhà luyện kim đang chịu lỗ, sức mua đối với giá quặng niken hiện tại là yếu. Nhìn về tương lai, giá quặng saprolit vẫn có nhiều khả năng giảm hơn là tăng.

Về quặng limonit, về phía cung, nguồn cung hiện tại đã ổn định trở lại, đáp ứng nhu cầu thị trường hiện tại. Ngoài ra, tiến bộ đáng kể trong việc phê duyệt hạn ngạch RKAB bổ sung sẽ thúc đẩy tăng lượng cung. Về phía cầu, sản xuất hạ nguồn đang bình thường, với các nhà sản xuất MHP đang có lượng mua quặng niken tăng từ ổn định đến nhẹ. Nhìn về tương lai, với tiến bộ trong việc phê duyệt hạn ngạch RKAB bổ sung, có thể sẽ có dư địa giảm giá đối với quặng limonit.