Khoảng ngày 20 tháng 6, dữ liệu xuất nhập khẩu các sản phẩm liên quan đến chuỗi công nghiệp pin coban và lithium cho tháng 5 đã được công bố. Dữ liệu cho thấy tổng lượng nhập khẩu spodumene của Trung Quốc trong tháng 5 đạt khoảng 605.000 tấn, giảm 2,9% so với tháng trước, tương đương với khoảng 53.000 tấn LCE. Lượng nhập khẩu lithium carbonate giảm cả so với cùng kỳ năm trước và so với tháng trước nhưng vẫn ở mức tương đối cao trên 20.000 tấn... SMM đã biên soạn tình hình xuất nhập khẩu vật liệu pin như sau:
Thượng nguồn
Quặng lithium
Tổng lượng nhập khẩu spodumene của Trung Quốc trong tháng 5 đạt khoảng 605.000 tấn, giảm 2,9% so với tháng trước, tương đương với khoảng 53.000 tấn LCE.
Cụ thể, Australia, Nigeria và Zimbabwe vẫn là những nguồn nhập khẩu hàng đầu, chiếm 88% tổng lượng. Lượng nhập khẩu từ Australia và Nam Phi tăng đáng kể lần lượt là 24,8% và 29,9% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu quặng lithium từ Zimbabwe đạt 97.000 tấn, giảm 8,2% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu quặng lithium từ Brazil đạt 15.000 tấn, giảm mạnh 71,7% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu quặng lithium từ Canada giảm mạnh 89,8% so với tháng trước xuống còn 3.507 tấn.
Ngoài ra, lượng nhập khẩu quặng spodumene trong tháng 5 đạt 517.000 tấn, chiếm 85,4% tổng lượng nhập khẩu quặng và về cơ bản không thay đổi so với tháng trước, với phần lớn xuất xứ từ Australia và Zimbabwe.
Nguồn dữ liệu: Hải quan Trung Quốc, SMM đã xử lý dữ liệu dựa trên thông tin công khai
Lưu ý: Dữ liệu hải quan có thể không phản ánh đầy đủ lượng nhập khẩu spodumenetinh quặngthực tế trong tháng, với một số con số chỉ được báo cáo như là xu hướng nhập khẩu chung.
Quay trở lại thị trường quặng lithium hiện tại, về phía spodumene, SMM được biếtvào đầu tuần này, giá lithium carbonate giảm nhanh hơn đáng kể, trong khi báo giá quặng về cơ bản không thay đổi so với tháng trước. Các nhà máy hóa chất lithium hạ nguồn và các thương nhân mua hàng có ý định mua quặng lithium có giá từ 620 USD/tấn trở lên yếu do kỳ vọng bi quan về giá hóa chất lithium trong tương lai.Nhìn chung, giá giao dịch quặng lithium vẫn dao động trong khoảng 600-620 USD/tấn, với giá quặng dự kiến sẽ dao động cùng với giá lithium carbonate sau này.
Tính đến ngày 24 tháng 6, chỉ số giá giao ngay đối với quặng tinh chế spodumene (CIF Trung Quốc) đạt khoảng 617 USD/tấn, giảm 59 USD/tấn, tương đương 8,73% so với mức 676 USD/tấn vào cuối tháng 5.
Nhấn vào đây để xem bảng giá giao ngay sản phẩm năng lượng mới của SMM
Lithium carbonate
Dữ liệu hải quan cho thấy:Tổng lượng lithium carbonate nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 5 năm 2025 đạt khoảng 21.146 tấn, giảm 25% so với tháng trước và giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá nhập khẩu trung bình là khoảng 9.392 USD/tấn, giảm 1,7% so với tháng trước so với giá trung bình tháng 4.
Trong đó, lượng lithium carbonate nhập khẩu từ Chile là khoảng 13.393 tấn, giảm 34% so với tháng trước, chiếm khoảng 63% tổng lượng nhập khẩu lần này. Lượng lithium carbonate nhập khẩu từ Argentina là khoảng 6.626 tấn, giảm 3% so với tháng trước, chiếm khoảng 31% tổng lượng nhập khẩu lần này. Chile và Argentina vẫn là nguồn cung cấp lithium carbonate chính cho Trung Quốc.
Trong tháng 4, lượng lithium carbonate nhập khẩu của Trung Quốc tăng đáng kể, chủ yếu do ảnh hưởng của chu kỳ vận chuyển hàng hóa dẫn đến hàng hóa tập trung về cảng. Trong tháng 5, mặc dù lượng nhập khẩu đã giảm so với mức cao của tháng 4, nhưng vẫn duy trì ở mức tương đối cao, hơn 20.000 tấn. Theo dữ liệu xuất khẩu mới nhất từ hải quan Chile, lượng lithium carbonate được vận chuyển sang Trung Quốc trong tháng 5 là khoảng 9.700 tấn, giảm 38% so với tháng trước. Đáp lại, các nhà sản xuất hóa chất lithium ở nước ngoài cho biết đây là sự dao động bình thường trong lô hàng, cũng bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt trong phương pháp thống kê. Dự kiến tổng lượng lithium carbonate nhập khẩu của Trung Quốc sẽ tiếp tục dao động ở mức cao.
Về xuất khẩu, Trung Quốc đã xuất khẩu 287 tấn lithium carbonate trong tháng 5, giảm 156% so với tháng trước và tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu sang Nhật Bản và Ấn Độ.
Về giá lithium carbonate, theo báo giá giao ngay của SMM, tính đến ngày 24 tháng 6, báo giá giao ngay đối với lithium carbonate dùng cho pin giảm xuống còn 59.300-60.500 nhân dân tệ/tấn, với giá trung bình là 59.900 nhân dân tệ/tấn. Giá trung bình của carbonat lithium đã chính thức giảm xuống dưới ngưỡng 60.000 nhân dân tệ/tấn.
》Nhấp vào đây để xem báo giá giao ngay của SMM cho các sản phẩm năng lượng mới
Nhìn lại thị trường carbonat lithium trong tháng 5, theo SMM, chịu ảnh hưởng của sự sụt giảm liên tục và đáng kể về giá carbonat lithium, một số nhà máy hóa chất lithium không tích hợp không thể chịu được áp lực chi phí và đã giảm hoặc ngừng sản xuất, dẫn đến giảm sản lượng carbonat lithium trong nước. Nhu cầu hạ nguồn được thúc đẩy bởi sự gia tăng xuất khẩu của các doanh nghiệp pin ESS và sự gia tăng nhu cầu điện trong nửa đầu tháng, dẫn đến sự gia tăng đáng kể về nhu cầu trong cả tháng. Sự cải thiện biên của mô hình cung - cầu đã chuyển nhu cầu rõ ràng từ tình trạng cung vượt cầu sang cân bằng chặt chẽ. Tuy nhiên, sự phục hồi theo từng giai đoạn của giá kỳ hạn đã mang lại cho các nhà máy hóa chất lithium cơ hội bảo hiểm rủi ro lợi nhuận, kích thích kỳ vọng về sự gia tăng cung trở lại trong tháng 6.
Nhìn vào tình hình hiện tại, theo khảo sát của SMM, thị trường carbonat lithium vẫn duy trì mô hình cơ bản là tình trạng cung vượt cầu. Về mặt cung ứng, có nguồn cung dồi dào hàng hóa đang lưu thông trên thị trường. Về mặt nhu cầu, các doanh nghiệp vật liệu hạ nguồn có ý định mua hàng thấp và chủ yếu tập trung vào bổ sung hàng tồn kho cho nhu cầu cứng. Do sự không chắc chắn trong lịch trình sản xuất cho tháng 7, hiện không có dấu hiệu tích trữ tập trung. Từ góc độ biểu hiện giá cả, thị trường đang cho thấy xu hướng phân kỳ: các doanh nghiệp hóa chất lithium hàng đầu, với tỷ lệ hợp đồng dài hạn tương đối cao và nguồn cung đơn hàng giao ngay hạn chế, đang duy trì báo giá tương đối vững chắc. Tuy nhiên, một số nhà máy hóa chất lithium vừa và nhỏ, chịu ảnh hưởng bởi áp lực tồn kho và tài chính, đã có sự nới lỏng trong báo giá của họ. Tuy nhiên, người mua hạ nguồn nói chung đang áp dụng thái độ chờ xem, dẫn đến tình trạng giao dịch thị trường chung trì trệ. Nhìn chung, trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ cuối cùng không có sự phục hồi đáng kể và mức tồn kho cao trên toàn chuỗi công nghiệp, dự kiến giá carbonat lithium có thể sẽ tiếp tục dao động ở mức thấp trong ngắn hạn.
Hydroxit Lithium
Theo số liệu hải quan, xuất khẩu hydroxit lithium của Trung Quốc đạt 5.585 tấn trong tháng 5, tăng 32,3% so với tháng trước. Xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 3.389 tấn, chiếm 61% tổng lượng xuất khẩu của Trung Quốc, tăng 65,5% so với tháng trước. Xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 1.740 tấn, chiếm 31,2% tổng lượng xuất khẩu của Trung Quốc, với khối lượng cơ bản không đổi so với tháng trước. Giá xuất khẩu trung bình của lithium hydroxide của Trung Quốc trong tháng 5 là 12.093 USD/tấn, giảm 15% so với tháng trước.
Ngoài ra, lượng lithium hydroxide nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 5 đạt 842 tấn, giảm 34% so với tháng trước.
Nguồn dữ liệu: Tổng cục Hải quan, biên soạn bởi SMM
》[Phân tích SMM] Xuất khẩu lithium hydroxide của Trung Quốc tăng lên 5.585 tấn trong tháng 5
Vật liệu pin
Chất điện cực dương ba nguyên tố
Nhập khẩu tháng 5
Trong tháng 5 năm 2025, lượng nhập khẩu vật liệu điện cực dương ba nguyên tố của Trung Quốc (giá trị NCM + NCA kết hợp) đạt 5.332 tấn, giảm 13% so với tháng trước và giảm 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng nhập khẩu NCM là 3.901 tấn, giảm 25% so với tháng trước và giảm 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng nhập khẩu NCA là 1.431 tấn, tăng 45% so với tháng trước và giảm 4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Xuất khẩu tháng 5
Trong tháng 5 năm 2025, lượng xuất khẩu vật liệu điện cực dương ba nguyên tố của Trung Quốc (giá trị NCM + NCA kết hợp) đạt 9.021 tấn, giảm 4% so với tháng trước và tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng lượng xuất khẩu NCM là 8.775 tấn, giảm 3% so với tháng trước và tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái. Các quốc gia có nhu cầu ở nước ngoài phục hồi liên tục chủ yếu bao gồm Nhật Bản, Đức, Malaysia và Ấn Độ. Xuất khẩu NCM sang Nhật Bản đạt 1.108 tấn trong tháng 5, tăng nhẹ 92 tấn. Xuất khẩu sang Đức đạt 425 tấn, tăng 412% so với tháng trước. Xuất khẩu sang Malaysia và Ấn Độ lần lượt là 273 tấn và 34 tấn.
Tiền chất điện cực dương ba nguyên tố
Trong tháng 5 năm 2025, lượng xuất khẩu tiền chất điện cực dương ba nguyên tố của Trung Quốc đạt 8.858 tấn, tăng 18% so với tháng trước và giảm 49% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong tháng 5, tổng khối lượng xuất khẩu tiền chất điện cực dương ba nguyên tố tăng so với tháng 4. Trong đó, khối lượng xuất khẩu của NCM và NC đã hồi phục. Tổng khối lượng xuất khẩu NCM trong tháng 5 là 6.186 tấn, tăng 25% so với tháng trước và giảm 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng khối lượng xuất khẩu NC trong tháng 5 là 2.671 tấn, tăng 4% so với tháng trước và giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Không có xuất khẩu NCA trong tháng 4 và tháng 5.
Theo quốc gia, Hàn Quốc vẫn là điểm đến xuất khẩu chính cho tiền chất catốt ba nguyên tố của Trung Quốc trong tháng 5, chiếm 92% tổng lượng xuất khẩu NC, với 2.461 tấn; và 83% tổng lượng xuất khẩu NCM, với 5.111 tấn. Ba Lan và Morocco đứng thứ hai và thứ ba, với lượng xuất khẩu lần lượt là 480 tấn và 437 tấn.
》【Phân tích SMM】Phân tích xuất khẩu tiền chất catốt ba nguyên tố trong tháng 5
Graphite nhân tạo
Trong tháng 5/2025, lượng nhập khẩu graphite nhân tạo của Trung Quốc đạt 1.253 tấn, tăng 11% so với tháng trước và 52% so với cùng kỳ năm ngoái. Về giá nhập khẩu trung bình, trong tháng 5/2025, giá nhập khẩu trung bình của graphite nhân tạo tại Trung Quốc là 43.809 nhân dân tệ/tấn, giảm 34% so với tháng trước và 42% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nguồn dữ liệu: SMM, Hải quan Trung Quốc
Trong tháng 5/2025, lượng xuất khẩu graphite nhân tạo của Trung Quốc đạt 52.020 tấn, giảm 11% so với tháng trước và tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Về giá xuất khẩu trung bình, trong tháng 5/2025, giá xuất khẩu trung bình của graphite nhân tạo tại Trung Quốc là 8.875 nhân dân tệ/tấn, giảm 3,4% so với tháng trước và 37% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong tháng 5/2025, với việc nới lỏng chính sách thuế quan, lượng nhập khẩu vật liệu cực âm trong nước tăng đáng kể; cùng với việc giá than cốc nguyên liệu tiếp tục giảm, nguồn cung trong nước cũng tăng lên, dẫn đến tăng lượng cung vật liệu cực âm trong tháng 5. Sự mất cân bằng trong mô hình cung - cầu gia tăng, dẫn đến giảm giá nhập khẩu trung bình. Đồng thời, chịu ảnh hưởng của sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường trong những năm gần đây, giá nhập khẩu trung bình giảm 42% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong tháng 5/2025, biến động mạnh của giá than cốc trong giai đoạn đầu đã dẫn đến việc tồn kho trong ngành giảm xuống mức thấp. Kết quả là, lượng xuất khẩu graphite nhân tạo trong nước trong tháng 5/2025 giảm 11% so với tháng trước.
LiPF6
Theo dữ liệu của Hải quan Trung Quốc, trong tháng 5/2025, tổng lượng xuất khẩu LiPF6 của Trung Quốc đạt 1.299 tấn, tăng khoảng 7% so với tháng trước, và tổng lượng nhập khẩu LiPF6 là 0 tấn.
Về xuất khẩu, trong tháng 5/2025, lượng xuất khẩu LiPF6 của Trung Quốc đạt 1.299 tấn, tăng khoảng 7% so với tháng trước và khoảng 6% so với cùng kỳ năm ngoái so với tháng 4. Cụ thể, 120 tấn LiPF6 đã được xuất khẩu sang Ba Lan, giảm khoảng 67,7% so với tháng trước; 157,403 tấn được xuất khẩu sang Nhật Bản, giảm khoảng 22,7% so với tháng trước; 229,684 tấn được xuất khẩu sang Hàn Quốc, tăng khoảng 34,2% so với tháng trước; và 373,143 tấn được xuất khẩu sang Mỹ, tăng khoảng 250% so với tháng trước, cho thấy sự gia tăng đáng kể.
Nhìn chung, khối lượng mua sắm LiPF6 ở nước ngoài đã tăng nhẹ trong tháng 5.
》【Dữ liệu SMM】Dữ liệu xuất nhập khẩu LiPF6 tháng 5 năm 2025
Coban
Sản phẩm trung gian coban thủy luyện
Trong tháng 5 năm 2025, lượng nhập khẩu sản phẩm trung gian coban thủy luyện của Trung Quốc là khoảng 49.487 tấn, giảm 7% so với tháng trước và 6% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó lượng nhập khẩu từ Cộng hòa Dân chủ Congo là khoảng 48.493 tấn, giảm 8% so với tháng trước và 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 5 năm 2025, giá nhập khẩu trung bình của coban chưa chế biến tại Trung Quốc là 6.749 USD/tấn, tăng 21,89% so với tháng trước. Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2025, lượng nhập khẩu tích lũy của Trung Quốc đạt 248.287 tấn, giảm 7,09% so với cùng kỳ năm ngoái.
》[Phân tích SMM] Trong tháng 5 năm 2025, lượng nhập khẩu sản phẩm trung gian coban thủy luyện của Trung Quốc đã giảm nhẹ trở lại.
Coban chưa chế biến
Trong tháng 5 năm 2025, lượng nhập khẩu coban chưa chế biến của Trung Quốc là khoảng 651 tấn (hàm lượng kim loại), giảm 23% so với tháng trước và tăng 189% so với cùng kỳ năm ngoái. Về giá nhập khẩu trung bình, trong tháng 4 năm 2025, giá nhập khẩu trung bình của coban chưa chế biến tại Trung Quốc là 30.306 USD/tấn (hàm lượng kim loại), tăng 12,96% so với tháng trước. Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2025, lượng nhập khẩu tích lũy đạt 2.990 tấn (hàm lượng kim loại), tăng 178,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Về xuất khẩu, trong tháng 5 năm 2025, lượng xuất khẩu coban chưa chế biến của Trung Quốc là khoảng 2.986 tấn (hàm lượng kim loại), giảm 27% so với tháng trước và tăng 433% so với cùng kỳ năm ngoái. Về giá xuất khẩu trung bình, trong tháng 3 năm 2025, giá xuất khẩu trung bình của coban chưa chế biến tại Trung Quốc là 32.302 USD/tấn (hàm lượng kim loại), tăng 3,80% so với tháng trước. Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2025, lượng xuất khẩu tích lũy đạt 10.383 tấn (hàm lượng kim loại), tăng 232,68% so với cùng kỳ năm ngoái.
Coban clorua
Theo dữ liệu hải quan, trong tháng 5, Trung Quốc đã xuất khẩu 3.000 kg coban clorua, giảm 75% so với tháng trước và 3% so với cùng kỳ năm ngoái, toàn bộ được xuất khẩu sang Vương quốc Anh. Từ tháng 1 đến tháng 5, tổng lượng xuất khẩu coban clorua của Trung Quốc đạt 1.321 tấn, tăng 107% so với cùng kỳ năm ngoái.
Co3O4
Theo dữ liệu hải quan, trong tháng 5, Trung Quốc nhập khẩu 0,1 tấn Co3O4, giảm 100% so với tháng trước và 100% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc xuất khẩu 334 tấn Co3O4, giảm 36% so với tháng trước và 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, 199 tấn Co3O4 được xuất khẩu sang Hàn Quốc, chiếm 60% tổng lượng xuất khẩu. Từ tháng 1 đến tháng 5, tổng lượng xuất khẩu Co3O4 của Trung Quốc đạt 1.930 tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.
》Vào tháng 5 năm 2025, Trung Quốc nhập khẩu 0,1 tấn Co3O4 và xuất khẩu 334 tấn Co3O4 [Dữ liệu SMM].
