【Phân tích SMM】Mã HS chính thức cho việc Xuất/Nhập khẩu khối đen: Ảnh hưởng đến các công ty tái chế pin lithium trong nước

Vào ngày 10 tháng 6 năm 2025, Bộ Sinh thái và Môi trường (MEE) nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã chính thức công bố "Quy định về Nhập khẩu Nguyên liệu Hắc phế liệu Tái chế cho Pin Lithium-ion và Thép Tái chế". Văn bản này gán mã HS (Hệ thống Hài hòa Hải quan) 3824999996 cho nguyên liệu hắc phế liệu tái chế cho pin lithium-ion. Quy định này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 8 năm 2025.

I. Tiêu chuẩn Cụ thể về Xuất/Nhập khẩu Hắc phế liệu

Thông báo này quy định rõ rằng nguyên liệu hắc phế liệu tái chế cho pin lithium-ion đáp ứng các tiêu chuẩn được chỉ định không được phân loại là chất thải rắn và có thể được xuất/nhập khẩu tự do. Hơn nữa, các lô hàng không được trộn lẫn nguyên liệu hắc phế liệu tái chế với các loại vật liệu tái chế khác. Một tờ khai hải quan duy nhất không được khai báo nhiều loại nguyên liệu tái chế.

Tiêu chuẩn xuất/nhập khẩu được nêu trong văn bản này khác với "Tiêu chuẩn về Hắc phế liệu Tái chế cho Pin Lithium-ion" (GB/T 45203-2024), được ban hành vào ngày 31 tháng 12 năm 2024 và dự kiến có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2025. Được ban hành bởi Cục Quản lý Nhà nước về Quản lý Thị trường (SAMR) và Cục Tiêu chuẩn hóa Trung Quốc (SAC), tiêu chuẩn này phân loại hắc phế liệu pin lithium-ion tái chế thành Loại I và Loại II, tương ứng với hắc phế liệu pin NMC, hắc phế liệu phế liệu điện cực NMC, hắc phế liệu phế liệu điện cực LFP và hắc phế liệu pin LFP. Do đó, dự kiến sau khi tự do hóa, các loại hắc phế liệu này đáp ứng tiêu chuẩn sẽ được xuất/nhập khẩu tự do.

II. Tổng quan về Thị trường Hắc phế liệu Pin Lithium-ion của Trung Quốc

Hiện nay, Trung Quốc chiếm ít nhất 70% công suất tái chế pin lithium toàn cầu, bao gồm cả khả năng tháo dỡ/nghiền và khả năng xử lý thủy luyện kim. Do nguồn cung hạn chế, quyền định giá vẫn tập trung ở thượng nguồn với người bán. Kết quả là, sau khi tự do hóa xuất/nhập khẩu hắc phế liệu chính thức, Trung Quốc dự kiến sẽ trở thành nước nhập khẩu ròng hắc phế liệu pin lithium-ion. Hiện nay, với giá của hầu hết các sản phẩm muối tiếp tục giảm và các nhà máy nghiền/nhà máy thủy luyện kim đang hoạt động với lỗ vốn liên tục, nhiều nhà máy thủy luyện kim đã giảm quy mô mua sắm bên ngoài và chỉ hoạt động với công suất một phần.

Tính đến ngày 16 tháng 6 năm 2025:

- **Hợp kim đen phế liệu điện cực NMC**: Hệ số Ni+Co 73-75%, hệ số Li 70-73%.

- **Hợp kim đen pin NMC**: Hệ số Ni+Co 70-72%, hệ số Li 68-70%.

- **Hợp kim đen phế liệu điện cực LFP**: Điểm lithium 2.200-2.350 CNY/điểm Li.

- **Hợp kim đen pin LFP**: Điểm lithium 2.000-2.150 CNY/điểm Li.

III. Tổng quan về thị trường hợp kim đen pin lithium-ion ở nước ngoài

Nhật Bản và Hàn Quốc cũng có các dây chuyền tháo dỡ/nghiền và xử lý thủy luyện. Tuy nhiên, lượng phế liệu sản xuất và pin hết hạn sử dụng trong nước có hạn đã hạn chế quy mô tổng thể. Hợp kim đen NMC trong nước sử dụng hệ số định giá, với giá chủ yếu được xác định dựa trên giá kim loại niken và coban quốc tế.

Châu Âu và Bắc Mỹ chủ yếu tạo ra hợp kim đen NMC, NMC ít coban và một số phế liệu pin tiêu dùng. Họ có một số công suất tháo dỡ/nghiền và các dự án thủy luyện ở giai đoạn thí điểm/thử nghiệm. Tuy nhiên, vào tháng 10 năm 2024, Ủy ban châu Âu đã sửa đổi danh sách xác định chất thải phải chịu sự kiểm soát đặc biệt, phân loại hợp kim đen và pin kiềm hết hạn sử dụng là chất thải nguy hại. Sau khi sửa đổi, các sản phẩm như hợp kim đen pin lithium-ion và pin lithium-ion hết hạn sử dụng sẽ bị cấm xuất khẩu sang các nước không thuộc OECD, bao gồm Đông Nam Á và Trung Quốc. Trước đây, phần lớn hợp kim đen châu Âu được vận chuyển đến Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc Đông Nam Á để tiền xử lý trước khi giao dịch. Hợp kim đen NMC được giao dịch ở Đông Nam Á thường có giá dựa trên hệ số kim loại niken và coban quốc tế, mặc dù một số công ty cũng tham khảo giá nền tảng lithium carbonate trong nước của Trung Quốc.

Sau khi tự do hóa chính thức, Hoa Kỳ và Đông Nam Á dự kiến sẽ trở thành các nước xuất khẩu hợp kim đen NMC lớn. Hệ thống định giá hợp kim đen của họ, đặc biệt là đối với NMC, tương đối trưởng thành do ba lý do: 1) Hợp kim đen NMC chứa ba kim loại có giá trị, có giá trị cao hơn và được thị trường quan tâm hơn; 2) Xe hết hạn sử dụng ở nước ngoài chủ yếu là NMC, khiến phế liệu NMC có thị phần cao hơn; 3) Giá quặng lithium ở nước ngoài gần mức thấp nhất về chi phí và giá lithium carbonate liên tục thấp khiến việc tái chế hợp kim đen LFP không khả thi về mặt kinh tế trong ngắn hạn, dẫn đến hệ thống định giá hợp kim đen LFP kém trưởng thành hơn so với NMC.

IV. Thách thức

Tiêu chuẩn đối với vật liệu đen tái chế đặc biệt đặt ra giới hạn cho hàm lượng florua hòa tan trong nước ở hai loại: ≤0,1% và ≤0,4%. Florua chủ yếu có nguồn gốc từ LiPF6 (lithium hexafluorophosphate), chất hòa tan trong điện phân (một trong bốn vật liệu pin chính). Ion florua dễ dàng ăn mòn thiết bị, làm giảm năng suất thu hồi muối và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Ở nước ngoài, quá trình xử lý kim loại hóa nước của pin lithium đã qua sử dụng đã tiến triển chậm do những thách thức trong việc xử lý nước thải và khí thải chứa florua. Yêu cầu về hàm lượng florua trong tiêu chuẩn mới là tương đối cao, khiến vật liệu đen đã qua xử lý ở nước ngoài khó có thể tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn xuất nhập khẩu.

Ngoài ra, trong khi các khu vực như Bắc Mỹ, Đông Nam Á, Nhật Bản và Hàn Quốc có vật liệu đen có thể xuất khẩu, thì công suất tái chế trong nước của Trung Quốc ở tất cả các giai đoạn đều bị dư thừa nghiêm trọng và thường xuyên thua lỗ. Việc nhập khẩu vật liệu đen có thể giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhưng không thể ngay lập tức khôi phục lợi nhuận cho các nhà máy nghiền và kim loại hóa nước. Chỉ khi công suất dần được điều chỉnh hợp lý và làn sóng quy mô lớn của pin đã qua sử dụng dần đến, khôi phục cân bằng cung - cầu trên thị trường, lợi nhuận của các công ty tái chế mới có thể dần được phục hồi.

Quan điểm của SMM:

Việc ban hành tiêu chuẩn này cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho việc mở rộng các kênh đối với các nguyên liệu tái chế quan trọng như vật liệu đen pin lithium-ion ở Trung Quốc. Sau khi nhận được dự thảo lấy ý kiến vào tháng 3 năm 2025 (cho thấy khả năng nới lỏng trong nửa cuối năm), hầu hết các công ty tái chế kim loại hóa nước đã tăng cường đáng kể sự quan tâm đến các nhà thương mại vật liệu đen pin lithium ở nước ngoài. Nhiều công ty hiện có ý định hợp tác với các nhà thương mại ở nước ngoài để nhập khẩu vật liệu đen địa phương khi xuất nhập khẩu được chính thức nới lỏng.