Vào ngày 5 tháng 6, Hội nghị Khai khoáng và Hội nghị Kim loại Quan trọng Indonesia 2025 - Hội nghị Công nghiệp Than, do Công ty Công nghệ và Thông tin SMM (SMM) tổ chức, với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Indonesia với tư cách là đơn vị hỗ trợ của chính phủ, và đồng tổ chức bởi Hiệp hội các nhà khai thác Niken Indonesia (APNI), Sở Giao dịch Hàng hóa Tương lai Jakarta và China Coal Resource, đã kết thúc thành công tại Jakarta, Indonesia!
Hội nghị Công nghiệp Than này đã quy tụ các chuyên gia có thẩm quyền và đại diện doanh nghiệp từ lĩnh vực khai khoáng toàn cầu để tham gia trao đổi sâu sắc và thảo luận định hướng về các chủ đề cốt lõi như vai trò hỗ trợ của các dịch vụ khai khoáng đối với ngành công nghiệp than của Indonesia, giá trị chiến lược của than luyện kim Indonesia đối với ngành công nghiệp thép thế giới, "Sống cộng sinh về giá trị của than cốc Trung Quốc và Chuỗi cung ứng Than toàn cầu", so sánh chất lượng tín dụng giữa các nhà sản xuất than ở châu Á và Bắc Mỹ, cơ chế truyền tải thị trường toàn cầu của giá than chuẩn Indonesia, những thay đổi và xu hướng trong dòng chảy thương mại than toàn cầu, xây dựng chuỗi cung ứng bền vững cho than trong ngành công nghiệp xi măng trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng, trò chơi địa chính trị và khử carbon mà than luyện kim phải đối mặt, cũng như tình hình hiện tại của thị trường than ở Trung Quốc và Ấn Độ và vai trò của than trong quá trình chuyển đổi năng lượng của châu Á. Hội nghị nhằm mục đích cung cấp hướng dẫn thực tiễn và chiến lược cho sự phát triển chất lượng cao và bền vững của ngành công nghiệp than toàn cầu trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng thông qua sự va chạm trí tuệ ngành và chia sẻ kinh nghiệm.
Diễn giả khách mời
Ngày 4 tháng 6
Chủ đề bài phát biểu: Vai trò hỗ trợ của các dịch vụ khai khoáng đối với sự phát triển của ngành công nghiệp than Indonesia
Diễn giả: Bambang Tjahjono, Giám đốc điều hành của ASPINDO (Hiệp hội Dịch vụ Khai khoáng Indonesia)
Tại sao phải sử dụng nhà thầu?
Trong khai thác than:
1. Chỉ số giá than tương đối thấp so với chi phí vận hành (nhạy cảm với chi phí)
Chủ sở hữu mỏ than gặp khó khăn trong việc đáp ứng linh hoạt với biến động sản lượng
Rất khó để đầu tư vào thiết bị nặng trong thời gian tăng sản lượng (tạm thời)
Cắt giảm sản lượng ảnh hưởng đến tỷ lệ sử dụng thiết bị và dẫn đến lao động nhàn rỗi
Không thể so sánh chi phí lý tưởng với chi phí thực tế
2. Các nhà thầu có khả năng thích ứng linh hoạt hơn với những biến động trong sản xuất
• Trong trường hợp cắt giảm sản lượng, thiết bị và lao động có thể được phân bổ lại cho các địa điểm khác
• Nếu có biến động về lao động do tăng hoặc giảm sản lượng, có thể điều chỉnh ca làm việc từ hai ca lên ba ca
Nhìn chung, tổng chi phí khi sử dụng nhà thầu thấp hơn.
Trong khai thác khoáng sản:
Vài năm trước, hầu như toàn bộ hoạt động khai thác khoáng sản đều do chính chủ sở hữu mỏ thực hiện vì chỉ số giá khoáng sản cao hơn nhiều so với chi phí vận hành (không nhạy cảm với chi phí).
• Do lo ngại về an toàn, chủ sở hữu mỏ lo lắng rằng các nhà thầu sẽ không thể tách biệt quặng và phế liệu một cách thích hợp.
Tình hình hiện tại đã làm thay đổi tư duy của chủ sở hữu mỏ:
• Chỉ số giá đã giảm đáng kể.
• Tập trung nhiều hơn vào các vấn đề về chi phí.
• Sử dụng nhà thầu mang lại lợi thế về chi phí.
Triển vọng của ngành than Indonesia
Năm 2025, sản lượng than của Indonesia sẽ dưới 800 triệu tấn, giảm khoảng 5,6% so với năm 2024. Năm 2025, xuất khẩu sẽ đạt tối đa 500 triệu tấn, cho thấy sự sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu trong nước sẽ tiếp tục tăng, nhưng với tốc độ hạn chế.
Các phản ứng dự kiến đối với nhu cầu than giảm
► Đối với các nhà thầu:
1. Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh: Chuyển sang lĩnh vực khoáng sản, tham gia với tư cách là nhà thầu hoặc bên khai thác.
2. Sắp xếp lại số lượng thiết bị: Lý tưởng nhất là tất cả các nhà thầu nên giữ ít nhất 25% thiết bị của mình có giá trị sổ sách bằng không (Ghi chú: Điều này có thể đề cập đến thiết bị lỗi thời/thiết bị đã được khấu hao hết).
3. Điều chỉnh ca làm việc: Thay đổi từ hệ thống hai ca làm việc sang hệ thống ba ca làm việc để tránh sa thải.
Chủ đề bài phát biểu: Tầm quan trọng của phát triển than luyện kim của Indonesia đối với ngành thép toàn cầu
Diễn giả: Hendri Tamrin, Giám đốc của PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
Chủ đề bài phát biểu: "Sự cộng sinh giá trị giữa than cốc Trung Quốc và chuỗi cung ứng than toàn cầu"
Diễn giả: Yin Yue, Giám đốc Bộ phận Năng lượng và Hóa chất, Công ty Thương mại Quốc tế Tập đoàn Than Cốc Sơn Tây
Chủ đề bài phát biểu: Đánh giá chất lượng tín dụng: So sánh giữa các nhà sản xuất than ở châu Á và Bắc Mỹ
Diễn giả: Maisam Hasnain, Phó chủ tịch và Giám đốc tín dụng cấp cao, Moody's Ratings
Chủ đề bài phát biểu: Giá than chuẩn của Indonesia ảnh hưởng đến thị trường toàn cầu như thế nào
Diễn giả: Ashok Mitra, Giám đốc và CEO của PT Kaltim Prima Coal
Ông đã trình bày chi tiết từ các góc độ như than nhiệt vận chuyển bằng đường biển, chỉ số giá than quốc tế, giá than kỳ hạn và chỉ số giá than.
Giá than chuẩn (HBA)
Dưới đây là tóm tắt công thức tính HBA:
1. Theo Điều 159, Khoản 1 Nghị định số 96/2021 của Tổng thống, việc bán than phải tham khảo giá chuẩn.
2. Việc xác định HBA và HMA sẽ được công bố vào ngày 1 và ngày 15 hàng tháng, với các công thức sau:
• HBA ngày 1 = (0,7 * x1) + (0,3 * x2);
X1 = w4 của hai tháng trước tháng trước đó
X2 = w2-w3 của tháng trước đó
• HBA ngày 15 = (0,7 * x1) + (0,3 * x2)
X1 = w2-w3 của tháng trước đó
X2 = w4 của hai tháng trước tháng trước đó
Ví dụ về nhập dữ liệu vào hệ thống ePNBP:
Nếu giá FOB thấp hơn giá HPB, phải nộp thêm tiền bản quyền trên chênh lệch giữa giá HPB và giá FOB. Hơn nữa, phải tính toán/nộp thêm thuế trên chênh lệch giữa giá HPB và giá FOB.
Mức thuế bản quyền
• Bắt đầu từ năm 2025, mức thuế bản quyền đối với các ngành công nghiệp trong nước, không bao gồm các nhà máy luyện kim, đã được điều chỉnh lên 14%. Sự điều chỉnh này phù hợp với Quyết định số 58.K/HK.02/MEM.B/2022 của Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản, ban hành ngày 11 tháng 4 năm 2022 ("Quyết định về giá bán than để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu/nhiên liệu công nghiệp trong nước"), quy định giá HBA là 90 USD đối với các ngành công nghiệp trong nước, không bao gồm các nhà máy luyện kim, và Nghị định số 18/2025 của Tổng thống (PP), áp dụng mức thuế bản quyền 14% đối với việc bán than theo giá quy định (tức là HBA 70 USD và HBA 90 USD).
Chủ đề bài phát biểu: Những thay đổi và triển vọng của dòng chảy thương mại than toàn cầu
Diễn giả: Dong Huanhuan, Chuyên gia tư vấn cấp cao tại SMM
Sản lượng than toàn cầu dự kiến sẽ giảm sau khi đạt mức cao kỷ lục vào năm 2024
Năm 2024, sản lượng than toàn cầu lần đầu tiên vượt 9 tỷ tấn, đạt mức cao kỷ lục, nhưng dự kiến sẽ giảm dần trong những năm tới.
Các yếu tố ảnh hưởng chính như sau:
Chuyển đổi năng lượng toàn cầu đang tăng tốc. Sự phát triển nhanh chóng của các nguồn năng lượng tái tạo như gió và mặt trời đang dần thay thế than làm nguồn điện chính.
Với việc thiết lập các mục tiêu "hai mục tiêu carbon", một số quốc gia trên toàn cầu, như Đức và Anh, đã dần hạn chế hoặc loại bỏ khai thác và sử dụng than.
Sự chuyển dịch trong mô hình phát triển kinh tế toàn cầu và tỷ trọng ngày càng tăng của các ngành công nghiệp dịch vụ và công nghệ cao (có nhu cầu năng lượng tương đối thấp hơn) đã tiếp tục kiềm chế sự tăng trưởng của nhu cầu than.
Trước năm 2024, sản lượng than toàn cầu đã có xu hướng tăng trưởng, nhưng dự kiến sẽ giảm vào năm 2027, ngoại trừ ở Ấn Độ.
Năm 2025, tổng sản lượng than của Trung Quốc dự kiến sẽ duy trì xu hướng tăng trưởng nhẹ, trong khi Ấn Độ sẽ tiếp tục có sự tăng trưởng nhanh chóng trong những năm tới. Bộ Than Ấn Độ đã đặt ra mục tiêu sản lượng than: tăng hơn 40% từ năm tài chính 2025-26 đến năm tài chính 2029-30. Trong những năm tới, các quốc gia sản xuất than lớn khác sẽ duy trì xu hướng giảm sản lượng.
Chủ đề bài phát biểu: Vai trò quan trọng của than trong ngành công nghiệp xi măng: Chuyển đổi năng lượng và bền vững chuỗi cung ứng
Diễn giả: Renard Cheng, Nhà mua hàng cao cấp tại PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
Chủ đề bài phát biểu: Thị trường và triển vọng giá than toàn cầu
Diễn giả: Kevin Lee, Nhà phân tích nghiên cứu cao cấp tại McCloskey
Thảo luận bàn tròn: Ngã tư đường than luyện kim: Trò chơi đa chiều về địa chính trị, khử carbon và nhu cầu thép
Người điều hành: Ghee Peh, Chuyên gia tài chính năng lượng tại Viện Phân tích Kinh tế và Tài chính Năng lượng (IEEFA)
Thành viên ban thảo luận: Ngân hàng Mandiri IndonesiaDendi Ramdani, Phó chủ tịch Phòng Nghiên cứu Công nghiệp và Khu vực
FH Kristiono, Phó Tổng thư ký APBI-ICMA
Andre Barahamin, Điều phối viên tiếp cận cộng đồng tại IRMA
Chủ đề bài phát biểu: Tối ưu hóa hiệu quả hậu cần và vận chuyển than: Chiến lược mới để tích hợp công nghệ và bền vững
Diễn giả: Hanif, Nhà phân tích vận chuyển hàng rời cao cấp tại Kpler
Tái cân bằng thị trường than Thái Bình Dương và tác động của nó đối với ngành vận chuyển hàng rời
Nhu cầu nhập khẩu than ở các quốc gia lớn dự kiến sẽ giảm
Do nhu cầu than nhiệt giảm và nguồn cung than luyện kim trên đất liền tăng, nhập khẩu than đường biển dự kiến sẽ giảm vào năm 2025.
Nhu cầu than giảm sẽ kéo ngành vận tải biển đi xuống
Nhu cầu than giảm sẽ gây áp lực giảm đối với nhu cầu đối với đội tàu hàng rời.
Bài viết đã giới thiệu về các khía cạnh như tỷ trọng của đội tàu hàng rời toàn cầu và đóng góp của hàng rời đối với nhu cầu vận tải biển trong năm 2024.
Thu nhập của tàu sẽ khó tìm được điểm tựa.
Tỷ lệ sử dụng tàu không đủ đã làm trầm trọng thêm tình trạng dư thừa nguồn cung, và triển vọng giảm giá dầu đã làm giảm chi phí vận tải.
Sự chậm trễ tại cảng đã giảm, nhưng nguyên nhân thì khác nhau.
Giảm sự gián đoạn do thời tiết đối với vận tải biển và nhu cầu thấp hơn đã giải phóng thêm không gian tại cảng.
Thời điểm bảo dưỡng định kỳ.
Các tàu được chế tạo từ năm 2010-2012 đang đến gần thời điểm kiểm tra đặc biệt, điều này có thể làm hạn chế nguồn cung công suất trong ba năm tới.
Bài viết đã thảo luận về đội tàu hàng rời, bao gồm đội tàu hiện có và đang được chế tạo, cũng như tỷ lệ đội tàu cần kiểm tra đặc biệt theo năm.
Những gì phí cảng Mỹ có thể làm nhưng đã không làm.
Nếu các quy định ban đầu được thông qua, gần một nửa lượng xuất khẩu than và ngũ cốc của Mỹ sẽ phải đối mặt với mức phí tăng lên.
Điểm chính.
► Điểm chính và triển vọng.
Nhu cầu than giảm ảnh hưởng đến vận tải biển và thu nhập, trong khi đội tàu già cỗi và nới lỏng chính sách đã cải thiện tâm lý thị trường.
• Nhu cầu than ở Trung Quốc và Ấn Độ đang trong tình trạng trì trệ. Điều này đã hạn chế sự tăng trưởng của thương mại đường biển đối với đội tàu hàng rời.
• Với nhu cầu than giảm, tỷ lệ sử dụng của đội tàu Panamax và Supramax đang giảm, dẫn đến nhu cầu vận tải biển thấp hơn.
• Thu nhập của tàu đang phải đối mặt với áp lực giảm. Chi phí vận tải đã giảm nhẹ do giá dầu giảm.
• Sự chậm trễ tại cảng đã giảm và không gian cảng đã tăng, chủ yếu là do khối lượng xử lý than giảm.
• Đội tàu hàng rời sẽ trải qua sửa chữa đặc biệt từ năm 2025-2027, điều này sẽ bắt đầu hạn chế nguồn cung công suất.
Thảo luận bàn tròn: Tương lai của nhu cầu than nhiệt: Cấu trúc năng lượng của châu Á và sự trỗi dậy của năng lượng tái tạo.
Người điều hành: Câu lạc bộ Khai thác mỏ Djakarta. Phó Chủ tịch Ben Lawson.
Thành viên ban thảo luận: Giám đốc và Người sáng lập Công ty Strategic Point Partners. Charles J. Tumazos.
Chủ tịch Quan hệ Công nghiệp và Hiệp hội Công nghiệp tại Perhapi.Ardhi Ishak.
Phó Chủ tịch - Thương mại Quốc tế, Công ty TNHH Agarwal Coal Corporation.Rajat Handa.
Thuyết trình của các thành viên ban thảo luận.
Ngày 5 tháng 6.
Chủ đề thuyết trình: Tình hình thị trường than Trung Quốc (Phiên thị trường khu vực châu Á).
Người thuyết trình: Phó Tổng Giám đốc Feng Dongbin, Công ty TNHH Công nghệ Thông tin Kỹ thuật số Fenwei.
Chủ đề thuyết trình: Tình hình thị trường than Ấn Độ (Phiên thị trường khu vực châu Á).
Người thuyết trình: Vasudev Pamnani, Giám đốc Công ty Tài nguyên Thiên nhiên I-Energy.
01 Lịch sử phát triển ngành than Ấn Độ.
Lịch sử khai thác than của Ấn Độ có từ hơn 250 năm trước, bắt nguồn từ khu vực phía đông.
• Ấn Độ có trữ lượng than 378,21 tỷ tấn, là một trong những quốc gia có trữ lượng than lớn nhất thế giới.
• Năm 2024, Ấn Độ đứng thứ hai thế giới về tiêu thụ than (1,3 tỷ tấn), sản lượng (1,04 tỷ tấn) và nhập khẩu (268 triệu tấn).
• Xu hướng này tiếp tục trong bốn tháng đầu năm 2025, với lượng tiêu thụ than đạt 492 triệu tấn.
• Sản lượng than trong nước trong cùng thời kỳ đạt 403 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Ngược lại, xu hướng nhập khẩu suy yếu, giảm xuống còn 88 triệu tấn từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2025, giảm 5% so với 93 triệu tấn trong cùng kỳ năm ngoái.
• Những thách thức chính đối với nhập khẩu của Ấn Độ là sự gia tăng sản lượng và cung ứng trong nước, lượng tồn kho cao tại các nhà máy điện, mỏ và cảng, cũng như tác động tiêu cực của nhu cầu toàn cầu yếu và căng thẳng thương mại toàn cầu.
• Thị trường quốc tế cũng đang chịu áp lực, với nhu cầu than giảm vào đầu năm 2025 do bất ổn kinh tế vĩ mô.
• Mặc dù giá than giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, nhưng nhu cầu vẫn chậm chạp trong thời kỳ sử dụng điện cao điểm mùa hè của Ấn Độ.
• Thị trường vẫn còn mong manh, nhưng đây không phải là kết thúc của kỷ nguyên than của Ấn Độ.
• Than vẫn là trụ cột của ngành điện Ấn Độ và sẽ tiếp tục là một thành phần quan trọng trong khuôn khổ năng lượng của nước này vào năm 2025.
02 Nhu cầu than của Ấn Độ
Tổng nhu cầu than của Ấn Độ (triệu tấn)
03 Sản lượng than nội địa của Ấn Độ
Sản lượng than của Ấn Độ (triệu tấn)
Ngoài ra, bài viết cũng trình bày chi tiết về các quan điểm như lượng than được vận chuyển từ Ấn Độ đến các ngành công nghiệp, các yếu tố thúc đẩy nhu cầu than ở Ấn Độ và “Kim cương đen: Than hỗ trợ hệ thống điện của Ấn Độ”.
》Tình hình thị trường than Ấn Độ (Chuyên đề về thị trường châu Á) [Hội nghị ngành than Indonesia]
Chủ đề bài phát biểu: Địa chính trị và phát triển công nghiệp – Lấy việc xây dựng công suất sản xuất methanol ở Indonesia làm ví dụ
Diễn giả: Ghee Peh, Chuyên gia tài chính năng lượng tại Viện Kinh tế và Phân tích Tài chính Năng lượng (IEEFA)
Than và An ninh Năng lượng: Chi phí là bao nhiêu?
• Vào ngày 2 tháng 4 năm 2025, Tổng thống Mỹ Trump đã công bố áp thuế đối với tất cả các nước ASEAN: 32% đối với Indonesia, 46% đối với Việt Nam, 36% đối với Thái Lan và 24% đối với Malaysia.
• Khi xu hướng toàn cầu hóa suy yếu, an ninh năng lượng trong nước của Indonesia đã trở nên vô cùng quan trọng. Đối với Indonesia, việc có nên xem xét các sản phẩm than hạ nguồn như dimethyl ether (DME) như một lựa chọn cho an ninh năng lượng hay không là một câu hỏi đáng để khám phá.
Dự án DME tốn kém, với tổng vốn đầu tư 3,1 tỷ USD.
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã chỉ thị cho một lực lượng đặc nhiệm năng lượng khởi động lại các dự án khí hóa than để sản xuất dimethyl ether (DME) tại bốn khu vực của Sumatra và Kalimantan. Kế hoạch này nhằm giảm nhập khẩu khí đốt hóa lỏng (LPG) bằng cách chế biến than có nhiệt lượng thấp.
Theo ước tính của Viện Kinh tế và Phân tích Tài chính Năng lượng (IEEFA), một nhà máy DME 1,4 triệu tấn ở Sumatra sẽ có chi phí 2,6 tỷ USD, cộng với tổn thất chi phí cơ hội là 520 triệu USD trong một thập kỷ, tổng cộng là 3,1 tỷ USD.
Khả thi về mặt kinh tế bị đặt câu hỏi
Chi phí vốn và chi phí cơ hội của các nhà máy DME của Indonesia sẽ chiếm 70% tổng chi phí hàng năm nhập khẩu LPG (4,3 tỷ USD), nhưng chỉ sản xuất được năng lượng tương đương 1 triệu tấn LPG. Chi phí năng lượng đơn vị cho người tiêu dùng sẽ cao hơn 42% so với LPG.
Một nhà máy DME công suất 1,4 triệu tấn có thể bù đắp 15% lượng nhập khẩu LPG của Indonesia, nhưng tính khả thi về mặt kinh tế của nó vẫn chưa chắc chắn. Ví dụ, Tập đoàn Shanxi Lanhua ở Trung Quốc đã dừng dự án DME vào năm 2023 do không có lợi nhuận, đây là bằng chứng cho điều này.
So sánh chi phí
Chi phí sản xuất một tấn DME bằng 4,6 tấn than có thể được tính toán dựa trên chi phí giao ngay hoặc giá bán trung bình:
Nếu tính toán dựa trên giá bán trung bình, chi phí sản xuất một tấn DME là 281 USD. Nếu tính toán dựa trên chi phí tiền mặt, chi phí than cho một tấn DME là 244 USD, thấp hơn 37 USD so với phương pháp tính toán theo giá bán.
Xét cả chi phí than và chi phí phi than, chi phí sản xuất DME ước tính là614-651 USD/tấn. Xét đến hàm lượng năng lượng thấp hơn của DME, khi chuyển đổi sang giá LPG tương đương, giá là431 USD/tấn.
Thảo luận bàn tròn: Vai trò của than trong quá trình chuyển đổi năng lượng của các nước châu Á
Người điều hành: Tiến sĩ thuộc Khoa Luật, Đại học HasanuddinLaode M Syarif
Diễn giả: Giám đốc tài chính của Kaltim Prima Coal Subhashish Datta
AME Mineral Economics Pty Ltd, công ty con của AME GroupChủ tịch Nghiên cứu, Lloyd Hain
Viện Chuyển đổi Năng lượngTổng giám đốcPutra Adhiguna
Giám đốc của DVK Resources Pte Ltd SingaporeJeffrey Mulyono
》Nhấp để xem báo cáo đặc biệt về Hội nghị Khai thác mỏ và Hội nghị Kim loại quan trọng Indonesia 2025
![Giá Magie Tăng Ba Phiên Liên Tiếp! Phía Chi Phí Vẫn "Nóng Bỏng" Trong Khi Phía Cầu Khó Tiếp Nhận [Bình Luận SMM]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/EutUV20251217171724.jpeg)
![[SMM tồn kho than cốc và than luyện cốc] Tuần này, tồn kho than cốc tại các doanh nghiệp luyện cốc là 449.000 tấn](https://imgqn.smm.cn/usercenter/EXHJE20251217171720.jpg)
