Báo cáo chiến trường pin điện tháng 5: Một thương hiệu lọt vào TOP 5, liệu pin ba nguyên tố có đang lùi bước?

Gần đây, Liên minh Đổi mới Công nghiệp Trung Quốc cho Ngành công nghiệp Xe điện (CAAM-EV) đã công bố dữ liệu pin điện hàng tháng cho tháng 5 năm 2025.

Theo dữ liệu, trong tháng 5, lượng lắp đặt pin điện của Trung Quốc đạt 57,1 GWh, tăng 5,5% so với tháng trước và 43,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ tháng 1 đến tháng 5, tổng lượng lắp đặt pin điện của Trung Quốc đạt 241,4 GWh, tăng 50,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sunwoda Lọt vào Top 5 Tháng Đơn Lẻ CATL Duy Trì Vị trí Dẫn Đầu kép

Từ góc độ doanh nghiệp, trong tháng 5, tổng cộng có 37 doanh nghiệp pin điện trong thị trường xe điện năng lượng mới (NEV) của Trung Quốc đã đạt được lượng lắp đặt pin, cùng số lượng so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng lắp đặt pin của 3 doanh nghiệp hàng đầu, 5 doanh nghiệp hàng đầu và 10 doanh nghiệp hàng đầu lần lượt là 41,6 GWh, 46,8 GWh và 54,0 GWh, chiếm 72,9%, 82,1% và 94,7% tổng lượng lắp đặt. Tỷ lệ của 10 doanh nghiệp hàng đầu giảm 2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Từ tháng 1 đến tháng 5, tổng cộng có 50 doanh nghiệp pin điện trong thị trường xe điện năng lượng mới (NEV) của Trung Quốc đã đạt được lượng lắp đặt pin, tăng 2 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng lắp đặt pin của 3 doanh nghiệp hàng đầu, 5 doanh nghiệp hàng đầu và 10 doanh nghiệp hàng đầu lần lượt là 176,1 GWh, 198,4 GWh và 226,0 GWh, chiếm 73,0%, 82,2% và 93,6% tổng lượng lắp đặt. Tỷ lệ của 10 doanh nghiệp hàng đầu giảm 2,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Từ góc độ xếp hạng Top 15 của các doanh nghiệp pin điện trong nước, so với tháng 4, trong tháng 5, các doanh nghiệp hàng đầu đại diện bởi CATL, BYD và CALB duy trì xếp hạng ổn định của mình, trong khi các doanh nghiệp hạng hai và hạng ba, mặc dù không thay đổi về mặt doanh nghiệp, nhưng đã có những thay đổi nhỏ về xếp hạng.

Trong đó, Gotion High-tech duy trì xếp hạng của mình; Sunwoda lọt vào Top 5, đổi vị trí với EVE, giảm một bậc xuống vị trí thứ 6; Zenergy tăng lên vị trí thứ 7, đổi vị trí với REPT Battero, giảm một bậc xuống vị trí thứ 8; các vị trí từ thứ 9 đến thứ 12 không thay đổi, với SVOLT Energy Technology, Jidian New Energy, LG Energy Solution và DFD chiếm các vị trí này; CORNEX New Energy tăng lên vị trí thứ 13, đổi vị trí với Inpower Battery, giảm một bậc xuống vị trí thứ 14; Yuanhang Genlead vẫn giữ vị trí thứ 15.

So với bốn tháng đầu tiên, từ tháng 1 đến tháng 5, thứ hạng của 15 công ty hàng đầu không thay đổi, bao gồm: CATL, BYD, CALB, Gotion High-tech, EVE, SVOLT Energy Technology, Sunwoda, REPT Battero, Zenergy, Jidian New Energy, LG Energy Solution, Inpower Battery, DFD, CORNEX New Energy và Yuanhang Genlead.

Ngoài ra, từ góc độ 15 doanh nghiệp sản xuất pin năng lượng tam giác và 15 doanh nghiệp sản xuất pin LFP hàng đầu Trung Quốc về lượng lắp đặt pin từ tháng 1 đến tháng 5, CATL đã chắc chắn giữ vị trí dẫn đầu kép, với CALB lần lượt xếp thứ hai và thứ tư, và Gotion High-tech, EVE, SVOLT Energy Technology, Sunwoda và Zenergy cũng nằm trong top 10 của cả hai danh mục.

LG Energy Solution, Farasis Energy, SK On, GAC Aion, MGL, Microvast và Lishen chủ yếu lọt vào danh sách 15 doanh nghiệp sản xuất pin năng lượng tam giác hàng đầu Trung Quốc về lượng lắp đặt từ tháng 1 đến tháng 5 với pin tam giác của họ, trong khi BYD, REPT Battero, Jidian New Energy, Inpower Battery, DFD, CORNEX New Energy, Yuanhang Genlead và Yaoneng New Energy chủ yếu có mặt trong top 15 doanh nghiệp sản xuất pin LFP về lượng lắp đặt trong cùng thời kỳ.

Pin Tam Giác Bị Mắc Kẹt ở Tỷ Lệ 20-80Lượng Lắp Đặt Pin LFP Gần 200GWh

Đáng chú ý, cấu trúc vật liệu pin năng lượng của Trung Quốc đang trải qua những thay đổi, với tỷ lệ 20-80 giữa lượng lắp đặt pin tam giác và pin LFP trở nên phổ biến.

Dữ liệu hàng tháng cho thấy, kể từ khi vượt mức 80% vào tháng 12 năm 2024, pin LFP duy trì hơn 81% lượng lắp đặt của Trung Quốc trong tháng 2, tháng 3 và tháng 4 năm nay. Tổng cộng, thị phần của chúng đã vượt mức 80% sau quý I và đạt 81,4% trong cả hai giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4 và từ tháng 1 đến tháng 5.

Cụ thể, vào tháng 5, lượng lắp đặt pin LFP của Trung Quốc đạt 46,5GWh (chiếm 81,6%), tăng 3,9% so với tháng trước và 57,7% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi pin tam giác ghi nhận 10,5GWh (chiếm 18,4%), tăng 13,1% so với tháng trước và 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng lượng lắp đặt từ tháng 1 đến tháng 5 đạt 196,5GWh (chiếm 81,4%, tăng 79,8% so với cùng kỳ năm ngoái) đối với pin LFP và 44,8GWh (chiếm 18,6%, giảm 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái) đối với pin tam giác.

Ngoài ra, dữ liệu từ Liên minh Đổi mới Pin Ô tô Trung Quốc cho thấy nhu cầu về vật liệu điện cực dương tam giác vào tháng 5 là 54.000 tấn và vật liệu LFP là 240.000 tấn trong pin năng lượng/pin khác. Số liệu từ tháng 1 đến tháng 5 đạt 229.000 tấn đối với vật liệu ternary và 1,132 triệu tấn đối với vật liệu LFP.

Chỉ riêng các chỉ số về nhu cầu đã cho thấy sự thống trị của LFP kéo dài từ việc lắp đặt đến chuỗi công nghiệp: Nhu cầu hàng tháng 240.000 tấn của LFP trong tháng 5 đã gấp bốn lần so với vật liệu ternary (4,4 lần), trong khi tổng nhu cầu 1,132 triệu tấn từ tháng 1 đến tháng 5 đã vượt xa 229.000 tấn của ternary. Khoảng cách áp đảo này xuất phát từ ba lợi thế về chi phí, an toàn và giá trị của pin LFP.

Khi giá lithium carbonate giảm từ 600.000 nhân dân tệ/tấn xuống còn 60.000 nhân dân tệ/tấn, lợi thế về chi phí của LFP đã được tăng cường. Các quy định mới về pin điện động lực mới nhấn mạnh hiệu suất không cháy nổ đã làm nổi bật hơn pin LFP. Những tiến bộ công nghệ cũng đã phá vỡ quan niệm lỗi thời "LFP = cấp thấp" thông qua việc cải thiện mật độ năng lượng và quãng đường di chuyển.

Ngược lại, mặc dù pin ternary vẫn giữ được giá trị trong các thị trường cao cấp ưu tiên quãng đường/hiệu suất cực cao, nhưng chúng không thể thách thức vị thế chính thống của LFP. Việc các doanh nghiệp pin mua sắm vật liệu LFP một cách cuồng nhiệt trong tháng 5 càng chứng minh xu hướng này. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, cũng giống như không ai dự đoán được sự trở lại thành công và sự thống trị áp đảo của pin LFP khi pin ternary chiếm 65% thị phần lắp đặt vào năm 2020, pin ternary có thể không nhất thiết bị giới hạn trong "mô hình 20-80" mãi mãi. Sự hấp dẫn của sự phát triển công nghiệp nằm ở thực tế là tình hình hiện tại không quyết định kết quả cuối cùng.