Sau Chính sách “531” mới, điện mặt trời áp mái gia đình bước vào giai đoạn cửa sổ cơ hội: Làm thế nào để các nhà sản xuất mô-đun hàng đầu tìm kiếm sự tăng trưởng hơn nữa?

Vào tháng 2 năm nay, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) và Cục Quản lý Năng lượng Quốc gia đã cùng ban hành "Thông báo về Đi sâu Cải cách Hướng Thị trường về Giá Điện lưới Năng lượng Mới để Thúc đẩy Phát triển Chất lượng Cao của Năng lượng Mới" (Văn bản Giá NDRC [2025] Số 136, sau đây gọi tắt là "Văn bản 136"). Văn bản này quy định rằng từ ngày 31 tháng 5 năm 2025, tất cả các dự án điện mặt trời phân tán mới được bổ sung phải được hấp thụ thông qua các giao dịch thị trường điện giao ngay. Trợ cấp đã hoàn toàn rời khỏi giai đoạn lịch sử, và "531" cũng đánh dấu thời kỳ các dự án tăng trưởng bước vào thị trường hoàn toàn.

Sau "531", xu hướng điện mặt trời phân tán trong nước vẫn chưa rõ ràng, với tâm lý chờ đợi mạnh mẽ trong ngành. Trước Hội nghị và Triển lãm Quốc tế Năng lượng Mặt trời Quang điện SNEC PV&ES (Thượng Hải) (sau đây gọi tắt là "Triển lãm SNEC"), nhiều giám đốc điều hành công ty mô-đun đã đề cập trong các cuộc trao đổi với phóng viên Cailian Press rằng điện mặt trời phân tán, đặc biệt là các hệ thống điện mặt trời phân tán gia đình, dự kiến sẽ bước vào giai đoạn cửa sổ. Theo các chuyên gia trong ngành, sự điều chỉnh có thể được hoàn thành chỉ trong một quý, sau đó logic cơ bản từ phát triển đến quyết định đầu tư sẽ thay đổi hoàn toàn.

Một số nhà phân tích cho rằng, ít nhất là trong nửa cuối năm nay, "chiến trường chính" của các dự án điện mặt trời trong nước sẽ xoay quanh các kịch bản điện mặt trời phân tán thương mại và công nghiệp cũng như các kịch bản tập trung mặt đất. Trước Triển lãm SNEC, LONGi (601012.SH) đã ra mắt các mô-đun bảo vệ kép nhẹ. Các nhà phân tích cho rằng sản phẩm mới này vừa là "khởi động" cho triển lãm, vừa cho thấy các nhà sản xuất mô-đun đang nhắm vào nhiều kịch bản thích hợp hơn trong thị trường thương mại và công nghiệp. Ngoài ra, các sản phẩm hoặc giải pháp từ nhiều nhà sản xuất mô-đun cho các kịch bản tập trung dự kiến sẽ được quảng bá mạnh mẽ trong Triển lãm SNEC.

Điện mặt trời phân tán gia đình bước vào giai đoạn cửa sổ

Yan Yan Niu, Chủ tịch Khu vực Trung Quốc Kinh doanh Phân tán của LONGi, tuyên bố trong các cuộc trao đổi với các phương tiện truyền thông bao gồm Cailian Press rằng thị trường vẫn tích cực sau "531", mặc dù cần có một số điều chỉnh trong cách tiếp cận.

Khi thảo luận về tác động của "531", bà thẳng thắn lưu ý rằng ngành công nghiệp dự kiến sẽ trải qua một giai đoạn cửa sổ từ tháng 6 đến tháng 9. Trong thời gian này, ngành cần cùng nhau xem xét lại Tài liệu 136 và xem xét cách thức chuyển đổi và đổi mới hoạt động kinh doanh trong tương lai. Thị trường điện mặt trời phân tán sau ngày “531” chắc chắn sẽ tiến gần hơn đến phía tải.

Bà tin rằng, về mặt khu vực, nhu cầu điện mặt trời phân tán sẽ tiếp tục tập trung vào các khu vực tiêu thụ điện có tải cao như Quảng Đông, Giang Tô và Chiết Giang. Về mặt kịch bản, nhiều ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng, các khu công nghiệp không carbon, giao thông vận tải, chế biến nhôm và các yêu cầu về dấu chân carbon rõ ràng hơn đối với các sản phẩm xuất khẩu sẽ thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm điện mặt trời.

Các nhà phân tích ngành tin rằng việc thực hiện chính sách mới sẽ dần dần loại bỏ mô hình “lưới điện toàn phần” phụ thuộc vào trợ cấp. Các đầu cuối điện mặt trời sẽ chuyển đổi hoàn toàn sang các mô hình tự tiêu thụ hoặc giao dịch dựa trên thị trường, đặt ra yêu cầu cao hơn về khả năng dự báo nhu cầu điện ở phía người dùng. Đồng thời, việc áp dụng các hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) và giám sát thông minh đã trở thành tiêu chuẩn cho các dự án, tiếp tục nâng cao khả năng sinh lời và khả năng cạnh tranh trên thị trường của chúng.

Một số nhà phân tích đã chỉ ra rằng việc đưa ra các cơ chế biến động giá điện về cơ bản là một bước quan trọng trong cải cách thị trường hóa điện, với mục tiêu cốt lõi là tối ưu hóa phân bổ tài nguyên thông qua các tín hiệu giá cả. Một cá nhân khác từ một nhà sản xuất mô-đun hàng đầu cho biết trong một cuộc trao đổi với phóng viên của Cailian Press rằng cấu trúc sinh thái của khách hàng hạ nguồn trong chuỗi cung ứng điện mặt trời hiện nay đang trải qua những thay đổi đáng kể, tác động của nó sẽ cần thời gian để quan sát.

Ông tin rằng các cơ chế định giá theo định hướng thị trường hơn (như giá điện theo giờ) đang dần được thiết lập, điều này sẽ thay đổi cơ bản logic cơ bản của phát triển dự án và các quyết định đầu tư - chuyển từ mô hình dựa vào lợi nhuận kỳ vọng cố định sang mô hình dựa trên lợi nhuận biến động (như chênh lệch giá điện giờ cao điểm và giờ thấp điểm). Do đó, các hệ thống đánh giá đầu tư và phương pháp thiết kế nhà máy điện tương ứng cần được điều chỉnh cho phù hợp.

Ông tiếp tục cho biết, xét đến việc các cơ chế định giá cụ thể đang được các tỉnh, thành phố xây dựng và thực hiện, toàn bộ quá trình chuyển đổi chắc chắn là một nỗ lực có hệ thống rộng lớn và phức tạp, và việc hoàn thành điều chỉnh trong vòng một quý đã được coi là một tốc độ nhanh chóng.

Ngành công nghiệp dự đoán rằng điện mặt trời công nghiệp và thương mại sẽ ít bị ảnh hưởng hơn.

Các ứng dụng phân tán chủ yếu bao gồm sử dụng trong gia đình và công nghiệp, thương mại. Niu Yanyan cho rằng chính sách mới có thể tác động đáng kể đến điện mặt trời gia đình trước tiên, đặc biệt là đối với các dự án đầu tư, vì giá điện đã trở nên không ổn định và không cố định, khiến việc tính toán lợi nhuận trở nên khó khăn.

Bà cũng cho biết tác động của thị trường đối với điện mặt trời công nghiệp, thương mại không đáng kể, đặc biệt là đối với các chủ sở hữu có nhu cầu tự tiêu thụ, họ vẫn sẽ tiến hành lắp đặt và xây dựng bình thường.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, sau giai đoạn phát triển ban đầu của điện mặt trời phân tán, không gian có thể khai thác để phát triển các tài nguyên mái nhà phân tán chất lượng cao đang ngày càng hạn chế ở giai đoạn này. Các nhà sản xuất mô-đun trong nước đã bắt đầu tập trung vào việc giải quyết những thách thức trong việc phát triển các tài nguyên mái nhà còn lại.

Wang Xiaohui, Tổng kỹ sư của Tập đoàn Thiết kế Shendu, cho biết trong một cuộc trao đổi rằng việc cải tạo và nâng cấp tiết kiệm năng lượng thông qua việc lắp đặt mặt tiền điện mặt trời sẽ cho phép ngày càng nhiều tòa nhà hiện có trở thành tòa nhà điện mặt trời. Theo thống kê sơ bộ, diện tích tòa nhà hiện có của Trung Quốc là khoảng 60 tỷ m², với công suất lắp đặt điện mặt trời hơn 1/5, tức là hơn 10 tỷ m². Diện tích có thể xây dựng hàng năm là khoảng 4 tỷ m², cho thấy tiềm năng đáng kể trong cả lĩnh vực xây dựng công nghiệp và dân dụng.

Hiện nay, sự phát triển của điện mặt trời phân tán đang diễn ra nhanh chóng, nhưng một số lượng lớn các nhà máy thép không được thiết kế ban đầu với yêu cầu tải trọng của hệ thống điện mặt trời, dẫn đến khả năng chịu tải mái nhà không đủ nghiêm trọng. Sau khi tiến hành khảo sát thị trường, người ta thấy rằng 20% mái nhà không thể trang bị hệ thống điện mặt trời do vấn đề về khả năng chịu tải của mái nhà. Wang Xiaohui cho rằng để phát triển tài nguyên mái nhà, cần phải tinh chỉnh hơn nữa nghiên cứu theo từng kịch bản để đạt được mở rộng quy mô thị trường.

Các nhà sản xuất mô-đun chủ yếu đang quảng bá các sản phẩm khác biệt cho các kịch bản cụ thể. Khả năng chịu tải của cấu trúc mái chính là một trong những yếu tố chính hạn chế việc triển khai quy mô lớn các hệ thống điện mặt trời. Bị hạn chế bởi nhiều điều kiện kỹ thuật, chẳng hạn như khả năng chịu tải, khả năng thích ứng với thời tiết khắc nghiệt, khả năng ngăn chặn hiệu ứng điểm nóng và dễ dàng bảo trì sau khi lắp đặt, sự phát triển của điện mặt trời phân tán đang chuyển từ tập trung vào các đột phá công nghệ đơn lẻ sang khám phá các giải pháp toàn diện phù hợp với các kịch bản khác nhau.

Vào đêm trước triển lãm SNEC năm nay, LONGi Green Energy Technology đã ra mắt mô-đun bảo vệ kép nhẹ Hi-MO X10, dự kiến sẽ được mở rộng quy mô và đưa ra thị trường vào giữa tháng 6. Mô-đun này nặng 7,2 kg/m², nhẹ hơn hơn 30% so với các mô-đun thông thường. Do loại bỏ hoặc giảm đáng kể nhu cầu gia cố mái nhà, mô-đun này chủ yếu hướng đến các mái nhà công nghiệp và thương mại có tải trọng thấp, chẳng hạn như các nhà máy cũ, ngói thép màu nhẹ và kết cấu khung. LONGi Green Energy Technology cho biết sản phẩm này có thể biến các mái nhà hiện có thành công suất gia tăng.

Cạnh tranh gia tăng trên thị trường hiện có của các cơ sở quy mô lớn

Do việc triển khai các dự án điện gió và điện mặt trời quy mô lớn được đẩy nhanh trong giai đoạn “Kế hoạch 5 năm lần thứ 14” và sự thâm nhập nhanh chóng của điện mặt trời phân tán vào các trung tâm tải điện phía Đông, các công trình lắp đặt điện mặt trời mới trong nước tiếp tục tăng trưởng đáng kể. Theo thống kê của Cục Quản lý Năng lượng Quốc gia, trong bốn tháng đầu năm nay, công suất lắp đặt điện mặt trời mới đạt 104,93 GW, với tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước là 74,6%. Được thúc đẩy bởi sự gia tăng lắp đặt do chính sách, chỉ riêng trong tháng 4, công suất lắp đặt điện mặt trời mới đã đạt 45,22 GW, tăng vọt 214,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một số chuyên gia trong ngành đã chỉ ra rằng, xét đến những thay đổi chính sách ảnh hưởng đến điện mặt trời phân tán, đặc biệt là điện mặt trời gia đình, các cơ sở quy mô lớn ở khu vực phía Tây sẽ vẫn là trọng tâm chính vào năm 2025. Kịch bản này đặt ra yêu cầu cực kỳ cao về độ tin cậy, phát điện và khả năng chống chịu thời tiết của mô-đun, cũng như yêu cầu khả năng thích ứng với các môi trường địa lý khác nhau (như sa mạc, cao nguyên và mặt nước).

Kể từ đầu năm nay, các nhà sản xuất mô-đun hàng đầu đã tăng cường nỗ lực trong kịch bản này. Vào tháng 4, JA Solar Technology (002459.SZ) đã ra mắt giải pháp mô-đun sa mạc DeepBlue 4.0 Pro, ngoài việc cải thiện hiệu suất phát điện, còn tăng cường hơn nữa khả năng “tự làm sạch” của các mô-đun sa mạc trong môi trường cát và bụi có nồng độ cao. Mặt khác, Jinko Solar (688223.SZ) đã giới thiệu các mô-đun công nghệ TOPCon với hệ số nhiệt độ vượt trội và hiệu suất phát điện hai mặt được thiết kế riêng cho các kịch bản sa mạc có nhiệt độ cao.

Trina Solar (688599.SH) là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành đưa ra khái niệm giải pháp khí hậu khắc nghiệt. Theo người đứng đầu bộ phận kinh doanh của Trina Solar, các giải pháp chủ yếu bao gồm sự kết hợp giữa phần mềm và phần cứng, các mô-đun bền bỉ và các ứng dụng thuật toán. Trong quá trình vận hành, các cảm biến đo độ dày tuyết. Khi kết hợp với Nền tảng Đám mây Thông minh TrinaSolar, một khi độ dày tuyết đáp ứng các điều kiện đã đặt sẵn, chỉ cần một cú nhấp chuột là có thể phát lệnh dọn tuyết. Điều này giúp bảo vệ các mô-đun và giá đỡ không bị sập do trọng lượng của tuyết và tránh được tổn thất phát điện do tuyết che khuất.

Về tác động của Văn bản số 136, Trina Solar cho biết trong bối cảnh các chiến lược giao dịch điện đang thay đổi, cần phải đánh giá lại giá trị của giá đỡ theo dõi trên thị trường Trung Quốc. Tỷ lệ thâm nhập trung bình toàn cầu của giá đỡ theo dõi là 39%, đạt 80% ở Mỹ, Mỹ Latinh và Trung Đông, nhưng chỉ ở mức 3%–5% tại Trung Quốc. Giá đỡ theo dõi được sử dụng rộng rãi hơn ở các thị trường nước ngoài, chủ yếu là do giá điện ở nước ngoài chủ yếu được xác định thông qua giao dịch và các giao dịch tự do. Sau khi có sự khuyến khích toàn diện cho năng lượng mới tham gia thị trường, việc ứng dụng giá đỡ theo dõi trong các nhà máy điện mặt trời mặt đất là điều đáng chú ý.

Một đại diện của một công ty mô-đun nói với một phóng viên của Cailian Press rằng các cơ sở điện gió và điện mặt trời quy mô lớn ở Trung Quốc, tận dụng lợi thế của mình trong phát triển quy mô lớn, được coi là những hỗ trợ quan trọng cho sự tăng trưởng của các dự án lắp đặt. Trong cuộc cạnh tranh cho phân khúc thị trường này, khách hàng đặt nặng hơn vào sự ổn định trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bao gồm khả năng chịu nhiệt độ cao, tính hai mặt cao, khả năng chống bão cát và khả năng chống mưa đá. Các công ty mô-đun không chỉ cung cấp các giải pháp toàn chu kỳ từ thiết kế sản phẩm đến vận hành và bảo trì mà còn tham gia hợp tác sâu rộng với các doanh nghiệp nhà nước trung ương và chính quyền địa phương để cạnh tranh các đơn hàng cho các dự án cơ sở quy mô lớn. Các sản phẩm mô-đun cho các kịch bản tập trung cũng đang đẩy nhanh quá trình phân biệt.