Trong quý đầu tiên (Q1) năm 2025, thị trường buồng lái thông minh tại Trung Quốc được định hình bởi hai xu hướng chính là đột phá công nghệ và sự nổi lên của các nhà cung cấp trong nước. Việc áp dụng hệ thống điều khiển miền buồng lái tăng tốc, với Desay SV dẫn đầu thị trường với thị phần 18,8%, tạo thành song phương với Bosch. Trong lĩnh vực chip bộ điều khiển miền buồng lái, Qualcomm xây dựng rào cản sinh thái với thị phần chiếm ưu thế 75,2%. Đồng thời, các nhà cung cấp trong nước như Huawei và SiEngine có những bước tiến công nghệ đáng kể, tạo thành một lực lượng ngày càng lớn trong thay thế nhập khẩu.
Trong các thị trường đang phát triển như Màn hình hiển thị trên kính lái (HUD), các nhà cung cấp trong nước, do Foryou Multimedia dẫn đầu, cùng nhau chiếm hơn 70% thị phần. Trong lĩnh vực Màn hình hiển thị trên kính lái thực tế tăng cường (AR-HUD), các nhà cung cấp trong nước hiện đang thống trị toàn bộ chuỗi cung ứng. Trong thị trường màn hình trung tâm tích hợp, các nhà cung cấp trong nước như Desay SV và BYD đã thiết lập một hệ thống cung ứng nội địa hóa mạnh mẽ. Đồng thời, iFLYTEK dẫn đầu với thị phần 41,2% trong thị trường giải pháp giọng nói thông minh.
Nhìn chung, thị trường nêu bật lợi thế cạnh tranh của các nhà cung cấp hàng đầu, đồng thời thể hiện khả năng của chuỗi cung ứng trong nước trong việc đột phá về khả năng phản ứng và thích ứng với các tình huống. Làn sóng thông minh hóa đang thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái buồng lái từ các thành phần phần cứng riêng lẻ sang tương tác tích hợp đầy đủ.
Các nhà cung cấp bộ điều khiển miền buồng lái hàng đầu
Theo dữ liệu được biên soạn bởi Viện nghiên cứu ô tô Gasgoo, Desay SV dẫn đầu thị trường bộ điều khiển miền buồng lái trong Q1 năm 2025 với khối lượng lắp đặt là 344.152 bộ, chiếm thị phần 18,8%. Kết quả này phản ánh sự thống trị của công ty trong lĩnh vực này, với các sản phẩm được các công ty sản xuất ô tô áp dụng rộng rãi.
Bosch đứng thứ hai với 183.602 bộ được lắp đặt (chiếm thị phần 10,0%), tiếp tục tận dụng kinh nghiệm và sức mạnh công nghệ trong ngành để duy trì khả năng cạnh tranh. Các nhà cung cấp quan trọng khác, bao gồm PEGATRON/Quanta (Tesla), Autolink và ECARX, cũng đã có những bước tiến đáng kể, mỗi nhà cung cấp đều có chỗ đứng vững chắc trên thị trường và góp phần vào bức tranh cạnh tranh đa dạng.
Nhìn chung, thị trường bộ điều khiển miền buồng lái tiếp tục mở rộng, với các nhà cung cấp hàng đầu duy trì lợi thế rõ ràng. Đồng thời, cạnh tranh đang ngày càng gay gắt khi các nhà cung cấp mới nổi đang định hình lại bức tranh cạnh tranh. Trong thời gian tới, ngành công nghiệp này dự kiến sẽ tập trung vào đổi mới công nghệ, kiểm soát chi phí và mở rộng khách hàng.
Top các thương hiệu cabin thông minh domain controller chip
Qualcomm dẫn đầu thị trường với 1.394.027 đơn vị được lắp đặt, chiếm 75,2% thị phần. Vị trí thống trị này xuất phát từ chuyên môn lâu năm về chip và mạng lưới hợp tác rộng lớn với nhiều công ty ô tô, tạo ra rào cản công nghệ và hệ sinh thái đáng kể.
Tiếp theo, AMD đứng thứ hai với 137.334 đơn vị được lắp đặt (chiếm 7,4% thị phần), thể hiện sức cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường. Các nhà cung cấp chip địa phương của Trung Quốc cũng đã có những bước tiến đáng kể, với Huawei lắp đặt 79.341 đơn vị (chiếm 4,3% thị phần) và SiEngine lắp đặt 78.443 đơn vị (chiếm 4,2% thị phần).
Cùng với các nhà cung cấp địa phương khác, các công ty này minh họa sự hiện diện ngày càng tăng của chip Trung Quốc trong lĩnh vực bộ điều khiển cabin. Với phản ứng nhanh chóng, dịch vụ địa phương hóa và công nghệ tiên tiến, họ đang dần thách thức sự thống trị của các công ty toàn cầu và giành được thị phần.
Các nhà cung cấp chính khác như Renesas Electronics, SemiDrive, MediaTek, Samsung Semiconducter, NVIDIA và Intel cũng chiếm một phần thị phần nhất định. Nhìn chung, Qualcomm thống trị thị trường, trong khi các nhà cung cấp địa phương của Trung Quốc và các công ty toàn cầu khác cạnh tranh để giành phần thị phần còn lại, tạo nên một bức tranh thị trường với một người chơi thống trị giữa nhiều đối thủ mạnh.
Top HUD suppliers
HUD đã nổi lên là một động lực tăng trưởng chính trong lĩnh vực cabin thông minh. Foryou Multimedia dẫn đầu thị trường với 23,2% thị phần (173.024 bộ được lắp đặt). Với công nghệ trưởng thành và danh tiếng vững chắc, Foryou Multimedia đã hình thành quan hệ đối tác với nhiều công ty ô tô và sản phẩm của họ được áp dụng rộng rãi trên nhiều mẫu xe, củng cố hơn nữa vị trí dẫn đầu.
DENSO đứng thứ hai với 118.787 bộ được lắp đặt, chiếm 16,0% thị phần. Là một nhà cung cấp nổi tiếng, thế mạnh của công ty trong phát triển công nghệ và kiểm soát chất lượng đã giúp duy trì vị trí thị trường ổn định. Các nhà cung cấp khác như New Vision, FUTURUS và E-LEAD cũng đã đạt được kết quả đáng chú ý, tất cả đều góp phần vào sự đa dạng hóa ngày càng tăng của ngành.
Nhìn chung, thị trường HUD được đặc trưng bởi một số ít các nhà cung cấp hàng đầu cùng với sự cạnh tranh gay gắt giữa nhiều nhà cung cấp. Khi nhu cầu về buồng lái thông minh tăng lên, các nhà cung cấp được kỳ vọng sẽ ưu tiên đổi mới công nghệ, hiệu quả chi phí và mở rộng khách hàng, thúc đẩy sự phát triển hơn nữa của thị trường.
Các nhà cung cấp AR-HUD hàng đầu
Các nhà cung cấp địa phương của Trung Quốc đang đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy việc áp dụng AR-HUD trên xe ô tô. Theo bảng xếp hạng dưới đây, Foryou Multimedia dẫn đầu với thị phần 27,3% (52.653 bộ được lắp đặt), cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho nhiều mẫu xe.
E-LEAD theo sát với 44.709 bộ được lắp đặt, chiếm 23,2% thị phần. Crystal-Optech đứng thứ ba với thị phần 19,8% (38.157 bộ được lắp đặt), phản ánh sức cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường. Những nhà cung cấp địa phương này tiếp tục đầu tư vào tiến bộ công nghệ và tối ưu hóa sản phẩm, cải thiện chất lượng hiển thị, độ ổn định và khả năng thích ứng của các hệ thống AR-HUD, từ đó thúc đẩy việc áp dụng chúng trên thị trường ô tô.
Huawei, với 22.949 bộ được lắp đặt (chiếm 11,9% thị phần), mang lại sự đổi mới mới mẻ cho các sản phẩm AR-HUD thông qua chuyên môn của mình trong công nghệ thông minh. Các công ty khác như FinDreams Precision, Hirain Technologies và Hefei Jiangcheng Technology cũng đóng góp vào thị trường, cùng nhau thúc đẩy sự tăng trưởng của ngành.
Nhìn chung, thị trường AR-HUD bị chi phối bởi các nhà cung cấp địa phương của Trung Quốc. Khi công nghệ tiến bộ và chi phí giảm, các hệ thống AR-HUD được kỳ vọng sẽ được áp dụng cho nhiều mẫu xe hơn, với sự cạnh tranh dự kiến sẽ tăng cường.
Các nhà cung cấp màn hình trung tâm tích hợp hàng đầu
Theo bảng xếp hạng dưới đây, Desay SV dẫn đầu thị trường với 1.068.350 bộ được lắp đặt (chiếm 22,8% thị phần). Công ty đã nhận được sự công nhận cao trong toàn ngành, nhờ vào sức mạnh nghiên cứu và phát triển (R&D) sáng tạo và danh mục sản phẩm toàn diện của mình.
BYD đứng thứ hai với 679.692 bộ được lắp đặt (chiếm 14,5% thị phần). Là cả nhà sản xuất xe ô tô và nhà cung cấp linh kiện, BYD phát triển linh kiện nội bộ cho xe của mình, đồng thời cũng cung cấp cho các thương hiệu khác. Các nhà cung cấp trong nước khác, bao gồm HSAE, Foryou General Eletronics, BICV, HIWAY và BOE, cũng đã đảm bảo được một phần thị trường nhất định, phản ánh động lực mạnh mẽ của các nhà cung cấp địa phương.
Sự thống trị của các nhà cung cấp địa phương này bắt nguồn từ sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu thị trường trong nước, khả năng phản ứng nhanh chóng và công nghệ không ngừng tiến bộ của họ. Khi công nghệ khoang lái thông minh tiếp tục phát triển, sự cạnh tranh trên thị trường màn hình trung tâm tích hợp sẽ ngày càng gay gắt hơn. Với những thế mạnh nội địa, các nhà cung cấp Trung Quốc có vị thế tốt để tăng thị phần và thúc đẩy đổi mới trong ngành.
Trên thị trường cụm đồng hồ LCD tích hợp, Desay SV dẫn đầu với 681.340 bộ được lắp đặt (chiếm 15,5% thị phần). Continental AG, BYD và Visteon theo sát với thị phần tương tự lần lượt là 8,7%, 8,7% và 8,6%. Là những nhà cung cấp lớn, họ mang đến cho ngành này khả năng R&D và chuyên môn sản xuất mạnh mẽ.
Continental AG, với sự hiện diện toàn cầu và danh mục sản phẩm rộng lớn, có ảnh hưởng mạnh mẽ trên thị trường quốc tế. BYD tận dụng thế mạnh sản xuất ô tô của mình để cung cấp cụm đồng hồ LCD nội bộ trong khi mở rộng sang khách hàng bên ngoài. Visteon, được biết đến với thiết kế sáng tạo và tiên tiến, đã giữ vững vị trí của mình trên thị trường.
DENSO, Foryou General Eletronics và HSAE đang tích cực cạnh tranh bằng cách liên tục cải thiện hiệu suất sản phẩm và tối ưu hóa chi phí. Các nhà cung cấp khác như Bosch, LG Electronics và Nissei Display cũng đang tăng cường vị thế của mình trong lĩnh vực cụm đồng hồ LCD.
Nhìn chung, sự cạnh tranh trên thị trường cụm đồng hồ LCD đang ngày càng nóng lên. Mặc dù các nhà cung cấp hàng đầu có những lợi thế nhất định, song khoảng cách giữa các nhà cung cấp đang thu hẹp lại. Trong tương lai, sự cạnh tranh sẽ tiếp tục leo thang trong các lĩnh vực như đổi mới, hiệu quả chi phí và mở rộng khách hàng, thúc đẩy sự tiến bộ và định hình lại bức tranh thị trường một cách năng động.
Giải pháp giọng nói thông minh ngày càng trở thành một tính năng tiêu chuẩn trong khoang lái ô tô. Theo bảng xếp hạng dưới đây, iFLYTEK dẫn đầu với 41,2% thị phần (1.714.172 bộ được lắp đặt), được hỗ trợ bởi khả năng công nghệ mạnh mẽ và phạm vi tiếp cận thị trường rộng lớn. Cerence và AISpeech theo sau ở vị trí thứ hai và thứ ba, với lần lượt 649.710 bộ và 616.397 bộ được lắp đặt, chiếm 15,6% và 14,8% thị phần.
Các nhà cung cấp địa phương của Trung Quốc đã thể hiện hiệu suất xuất sắc, với các công ty như Baidu, Huawei và ECARX lọt vào bảng xếp hạng cùng với iFLYTEK và AISpeech, làm nổi bật khả năng cạnh tranh mạnh mẽ của họ.
Nhìn chung, thị trường giải pháp giọng nói thông minh được đặc trưng bởi một nhóm các công ty dẫn đầu với nhiều đối thủ cạnh tranh để giành thị phần. Khi trí tuệ nhân tạo trong ô tô tiếp tục phát triển, công nghệ giọng nói thông minh sẽ tiếp tục phát triển, và sự cạnh tranh sẽ ngày càng gay gắt hơn.
