Mỹ lại hành động chống lại nguyên liệu pin Trung Quốc! Nhìn nhanh vào bố cục nước ngoài của các doanh nghiệp hàng đầu

Theo Mạng Thông tin Biện pháp Khắc phục Thương mại Trung Quốc, vào ngày 20 tháng 5, Bộ Thương mại Mỹ đã ban hành thông báo về quyết định sơ bộ về thuế chống trợ cấp đối với vật liệu cực dương hoạt tính nhập khẩu từ Trung Quốc. Bộ Thương mại Mỹ sơ bộ xác định rằng Huzhou Kaijin New Energy Technology Corp., Ltd. và Shanghai Shaosheng Knitted Sweat, những công ty không tham gia phản hồi, sẽ phải đối mặt với mức thuế chống trợ cấp là 712,03%. Panasonic Global Procurement China Co., Ltd./Panasonic Corporation of China và các nhà sản xuất/xuất khẩu Trung Quốc khác sẽ phải đối mặt với mức thuế là 6,55%.

Bộ Thương mại Mỹ dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về thuế chống trợ cấp vào ngày 29 tháng 9 năm 2025. Vụ việc này chủ yếu liên quan đến các sản phẩm thuộc mã HS Mỹ 2504.10.5000 và 3801.10.5000.

Theo báo cáo của truyền thông, Bộ Thương mại Mỹ đã sơ bộ xác định rằng có trợ cấp cho các thành phần pin quan trọng ở Trung Quốc, tin rằng các nhà sản xuất vật liệu cực dương hoạt tính của Trung Quốc nhận được trợ cấp chính phủ đáng kể, mở đường cho việc áp dụng thuế chống trợ cấp tiếp theo.

Báo cáo chỉ ra rằng các nhà sản xuất than chì Mỹ là một trong những đơn vị yêu cầu điều tra. Họ yêu cầu điều tra xem liệu các khoản trợ cấp chính phủ quy mô lớn ở Trung Quốc có làm giảm giá cả một cách nhân tạo hay không, khiến họ khó cạnh tranh hơn.

Theo thông tin, vào tháng 12 năm 2024, Liên minh các nhà sản xuất vật liệu cực dương hoạt tính Mỹ đã nộp đơn kiến nghị lên các cơ quan liên bang Mỹ, yêu cầu điều tra xem các công ty Trung Quốc có vi phạm luật chống bán phá giá hay không. Liên minh này hy vọng sẽ áp dụng mức thuế trừng phạt lên tới 920% đối với than chì Trung Quốc.

Theo dữ liệu từ Capstone LLC, một công ty tư vấn, Trung Quốc sản xuất phần lớn than chì trên thế giới, và Mỹ phụ thuộc vào Trung Quốc cho 59% lượng nhập khẩu than chì tự nhiên và 68% lượng nhập khẩu than chì nhân tạo.

Theo dữ liệu từ "Sách trắng về sự phát triển của ngành công nghiệp vật liệu cực dương pin lithium-ion Trung Quốc (2025)" do Viện nghiên cứu EVTank, Viện năng lượng Ee và Viện công nghiệp pin Trung Quốc cùng công bố, trong năm 2024, lượng vận chuyển vật liệu cực dương toàn cầu đạt 2,206 triệu tấn, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng vận chuyển vật liệu cực dương của Trung Quốc đạt 2,115 triệu tấn, với thị phần toàn cầu tiếp tục tăng lên 95,9%.

Trong chuỗi cung ứng vật liệu cực dương toàn cầu, Trung Quốc giữ vị trí áp đảo tuyệt đối. Trong khi đó, mở rộng ra nước ngoài đã trở thành một xu hướng ngày càng tăng, là lựa chọn cần thiết để các doanh nghiệp Trung Quốc tích cực hội nhập vào quá trình tái cấu trúc chuỗi công nghiệp toàn cầu.

Ông Ngô Hối, Tổng Giám đốc Phòng Nghiên cứu của Viện Ee-energy, nói với Dianchiwang rằng mức thuế quan hơn 700% chỉ là tạm thời. Mặc dù nó sẽ gây áp lực cho các công ty liên quan trong ngắn hạn, nhưng với đặc điểm của ngành và khả năng phục hồi của doanh nghiệp, tác động sẽ tương đối kiểm soát được và sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn bộ ngành vật liệu cực âm.

Từ góc độ của các công ty liên quan, hiện chỉ có hai công ty vật liệu cực âm của Trung Quốc bị ảnh hưởng trực tiếp. Một số doanh nghiệp hàng đầu đã đạt được nguồn cung cấp tại địa phương thông qua việc triển khai công suất ở nước ngoài, tránh được hiệu quả các rào cản thuế quan. Từ góc độ chiến lược ứng phó, các công ty Trung Quốc đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong hoạt động toàn cầu và có thể nhanh chóng thích ứng thông qua việc di dời công suất, tái cấu trúc chuỗi cung ứng và hợp tác công nghệ. Từ góc độ khả năng phục hồi của ngành, ngành vật liệu cực âm của Trung Quốc, với lợi thế về chi phí, tích lũy công nghệ và quy mô kinh tế, chiếm một vị trí không thể thay thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Thuế quan ngắn hạn không có khả năng làm suy yếu khả năng cạnh tranh cơ bản của ngành.

Theo dữ liệu của EVTank, vào năm 2024, ngưỡng của 10 công ty vận chuyển vật liệu cực âm hàng đầu ở Trung Quốc đã tăng lên 60.000 tấn. Các công ty TOP10 bao gồm BTR, Shanghai Shanshan, Hunan Zhongke Shinzoom Co., Ltd., Shangtai Technology, Kaijin New Energy, Jiangxi Zichen, Guangdong Dongdao, Hebei Kuntian, Zhongsheng New Materials và Xiangfenghua.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, dư thừa nguồn cung và giá sản phẩm liên tục thấp trong ngành vật liệu cực âm, các doanh nghiệp hàng đầu ngày càng mở rộng ra thị trường nước ngoài. Trong số 10 công ty vận chuyển hàng đầu, các công ty niêm yết công khai hoặc có công ty mẹ niêm yết bao gồm BTR, Shanghai Shanshan, Hunan Zhongke Shinzoom Co., Ltd., Shangtai Technology, Jiangxi Zichen và Xiangfenghua. Năm 2024, mặc dù hiệu suất của họ khác nhau, nhưng tất cả đều nhận ra tầm quan trọng của việc mở rộng ra nước ngoài. Một mặt, nó giúp giải quyết các rủi ro địa chính trị, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch và sự bất ổn của chuỗi cung ứng, xây dựng một hệ thống chuỗi cung ứng tại địa phương có khả năng phục hồi hơn. Mặt khác, việc tiếp cận gần hơn với các thị trường nước ngoài cho phép cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng quốc tế, tăng thị phần, củng cố lợi thế cạnh tranh toàn cầu và đáp ứng nhu cầu toàn cầu ngày càng tăng đối với vật liệu cực âm, đảm bảo vị trí thuận lợi hơn trong chuỗi công nghiệp toàn cầu.

BTR (835185)

Năm 2024, doanh thu vật liệu cực âm của BTR đạt 10,692 tỷ nhân dân tệ, giảm 13,04% so với cùng kỳ năm trước, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 27,76%, tăng 3,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Đến cuối năm 2024, công suất sản xuất vật liệu cực âm đang vận hành của BTR đạt 575.000 tấn/năm. Năm 2024, doanh số bán vật liệu cực âm của công ty tăng so với cùng kỳ năm trước, vượt 430.000 tấn.

Về mặt mở rộng ra nước ngoài, dự án vật liệu cực âm 80.000 tấn/năm (Giai đoạn I) của BTR tại Indonesia đã bắt đầu sản xuất vào năm 2024, với công suất tăng dần ổn định. Dự án Giai đoạn II tại Indonesia đang được xây dựng và dự kiến bắt đầu sản xuất vào năm 2025, nâng tổng công suất vật liệu cực âm của công ty tại Indonesia lên 160.000 tấn/năm. Ngoài ra, công ty đang ổn định mở rộng công suất vật liệu cực âm và vật liệu cực dương tại Morocco. Việc thành lập các cơ sở sản xuất ở nước ngoài là một sáng kiến quan trọng trong chiến lược toàn cầu hóa của BTR, xây dựng một hệ thống chuỗi cung ứng địa phương linh hoạt hơn. Điều này không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro địa chính trị mà còn đưa công ty đến gần hơn với các thị trường nước ngoài, nâng cao dịch vụ cho khách hàng quốc tế.

BTR cho biết công ty đã chọn xây dựng nhà máy tại Indonesia chủ yếu là do sự khác biệt tương đối nhỏ giữa các yếu tố sản xuất khác nhau so với điều kiện trong nước, trái ngược với các khu vực như châu Âu và Mỹ. Điều này không chỉ mang lại lợi thế về chi phí và thuế mà còn đảm bảo an ninh về nguyên liệu thô và vận chuyển. Quyết định thành lập nhà máy tại Morocco chủ yếu dựa trên vị trí địa lý và tình trạng thương mại độc đáo của nước này, giúp công ty duy trì sự gần gũi với các thị trường nước ngoài và củng cố lợi thế cạnh tranh toàn cầu của mình.

Shanshan Corporation (600884)

Năm 2024, doanh nghiệp kinh doanh vật liệu cực âm của Shanshan Corporation đạt doanh thu 8,196 tỷ nhân dân tệ, tăng 12,80% so với cùng kỳ năm trước, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 18,45%, tăng 6,68 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2024, sản lượng vật liệu cực âm của Shanshan Corporation đạt 354.600 tấn, tăng 27,09% so với cùng kỳ năm trước, với doanh số bán hàng là 339.500 tấn, tăng 28,44% so với cùng kỳ năm trước và tồn kho là 50.000 tấn, tăng 43,09% so với cùng kỳ năm trước.

Để đáp ứng nhu cầu thị trường nước ngoài và tăng cường thị phần tại thị trường này, Tập đoàn Shanshan đã lên kế hoạch xây dựng công suất sản xuất cực âm 100.000 tấn tại Phần Lan. Công ty sẽ thúc đẩy xây dựng và phát hành công suất dựa trên nhu cầu thị trường trong tương lai.

Tập đoàn Shanshan cho biết môi trường quốc tế hiện nay ngày càng trở nên phức tạp, với các xung đột địa chính trị và chủ nghĩa bảo hộ thương mại làm trầm trọng thêm sự bất ổn của môi trường thương mại quốc tế. Sự bất ổn và không chắc chắn của chuỗi cung ứng toàn cầu đã tăng lên đáng kể. Các quốc gia và khu vực lớn như Châu Âu và Mỹ, dựa trên các yêu cầu bảo vệ và nội địa hóa chuỗi công nghiệp trong nước, có thể thực hiện các chính sách công nghiệp không có lợi cho sự phát triển của thị trường nước ngoài đối với pin lithium trong nước. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu mua sắm của khách hàng nước ngoài đối với các công ty trong nước. Đầu tư nước ngoài vào cực âm phải đối mặt với nhiều rủi ro, bao gồm địa chính trị, tuân thủ pháp lý, biến động kinh tế, khác biệt văn hóa, sở hữu trí tuệ và trách nhiệm môi trường, có thể làm tăng chi phí xây dựng, chi phí vận hành và rủi ro tuân thủ, do đó hạn chế bố cục toàn cầu của công ty.

Tập đoàn Shanshan cho biết công ty sẽ chủ động theo dõi các thay đổi trong môi trường thương mại quốc tế và phản ứng linh hoạt với các rủi ro liên quan; tăng cường hợp tác chiến lược với khách hàng nước ngoài và thúc đẩy bố cục nội địa hóa theo nhu cầu để tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng.

Zhongke Electric (300035)

Trong năm 2024, phân khúc cực âm pin lithium của Zhongke Electric đạt doanh thu 5,193 tỷ nhân dân tệ, tăng 14,91% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2024, lượng giao hàng vật liệu cực âm của Zhongke Electric đạt 225.700 tấn, tăng 55,66% so với cùng kỳ năm trước, với sản lượng là 228.600 tấn, công suất là 239.000 tấn và công suất đang xây dựng là 86.400 tấn. Tỷ lệ sử dụng công suất là 95,66%.

Trong năm 2024, để tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển quốc tế của công ty, mở rộng quy mô kinh doanh thị trường nước ngoài và đáp ứng nhu cầu của khách hàng hạ nguồn, Zhongke Electric đã quyết định thành lập một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn tại Hồng Kông hoặc các khu vực nước ngoài khác thông qua công ty con kiểm soát Hunan Zhongke Shinzoom Co., Ltd. để đầu tư gián tiếp vào việc thành lập một công ty dự án tại Morocco. Dự án này sẽ triển khai một dự án cơ sở tích hợp cho sản xuất hàng năm 100.000 tấn vật liệu cực âm pin lithium-ion, với tổng vốn đầu tư dự kiến không vượt quá 5 tỷ nhân dân tệ (tùy thuộc vào số tiền đầu tư thực tế). Dự án sẽ được xây dựng trong hai giai đoạn, với mỗi giai đoạn lên kế hoạch sản xuất 50.000 tấn vật liệu cực âm pin lithium-ion/năm và thời gian xây dựng dự kiến là 24 tháng cho mỗi giai đoạn.

Tập đoàn Công nghệ Đất hiếm Magiê Trung Quốc (CREMT) cho biết, tại các thị trường nước ngoài, đặc biệt là thị trường châu Âu và Mỹ, rủi ro thương mại và chính sách đối với các doanh nghiệp pin lithium Trung Quốc đang tăng dần, và các doanh nghiệp trong chuỗi công nghiệp pin lithium-ion đang phải đối mặt với cả thách thức và cơ hội. Trong bối cảnh này, các doanh nghiệp vật liệu cực âm tập trung vào phát triển cả trong và ngoài nước, nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm thông qua các cải tiến nội bộ và tích cực theo đuổi bố cục ở nước ngoài bằng cách tận dụng các tài nguyên toàn cầu, sẽ có thể nổi bật và nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh của mình.

Về nghiên cứu và phát triển sản phẩm cũng như quảng bá, CREMT sẽ tăng cường đầu tư tài nguyên, mở rộng hoàn toàn thị trường nước ngoài, tăng tỷ lệ doanh thu bán hàng ở nước ngoài của mảng kinh doanh vật liệu cực âm pin lithium và thực hiện chiến lược phát triển quốc tế của công ty.

Shangtai Technology (001301)

Năm 2024, doanh thu bán hàng vật liệu cực âm của Shangtai Technology đạt 4,707 tỷ nhân dân tệ, tăng 25,97% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 90,01% doanh thu hoạt động của công ty.

Năm 2024, khối lượng bán hàng vật liệu cực âm của Shangtai Technology đạt 216.500 tấn, tăng 53,65% so với cùng kỳ năm ngoái, với sản lượng là 226.800 tấn, tăng 49,98% so với cùng kỳ năm ngoái và tồn kho là 17.100 tấn, tăng 23,64% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2024, Shangtai Technology đã thành lập một trung tâm bán hàng mới, Shanghai Shangtai, để phục vụ thị trường trong và ngoài nước và mở rộng cơ sở khách hàng của mình cả trong và ngoài nước. Công ty cũng đã thành lập các công ty con mới tại Singapore và Malaysia, cụ thể là Singapore Shangtai và Malaysia Shangtai. Singapore Shangtai là công ty con thuộc sở hữu toàn phần của công ty, chịu trách nhiệm góp vốn vào Malaysia Shangtai, là đơn vị thực hiện cụ thể cho dự án sản xuất 50.000 tấn vật liệu cực âm pin lithium-ion hàng năm của công ty tại Malaysia.

Shangtai Technology cho biết tỷ lệ doanh nghiệp Trung Quốc có mối liên hệ chặt chẽ với sự phát triển nhanh chóng của thị trường pin lithium-ion Trung Quốc. Thị trường toàn cầu vẫn đang ở giai đoạn sơ khai với tiềm năng đáng kể. Các doanh nghiệp Trung Quốc vươn ra toàn cầu để cạnh tranh, thông qua các khoản đầu tư và hợp tác đa dạng và bản địa hóa, xây dựng năng lực sản xuất ở nước ngoài, mở rộng thị trường nước ngoài và hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu, sẽ góp phần mở rộng hơn nữa thị trường toàn cầu và sự phát triển và tiến bộ chung của chuỗi công nghiệp toàn cầu.

Về phát triển khách hàng, Shangtai Technology sẽ tiếp tục tăng cường nỗ lực phát triển khách hàng chất lượng cao, đặc biệt là những khách hàng ở thị trường nước ngoài, không ngừng làm phong phú và tối ưu hóa cơ cấu khách hàng của mình và tăng thị phần.

PTL (603659)

Năm 2024, phân khúc kinh doanh vật liệu cực âm của PTL, Jiangxi Zichen, đạt doanh thu hoạt động 4,222 tỷ nhân dân tệ và lợi nhuận ròng 58,1002 triệu nhân dân tệ.

Tính đến cuối năm 2024, PTL đã hình thành công suất sản xuất vật liệu cực âm 200.000 tấn/năm, bao gồm 150.000 tấn công suất chế biến than hóa và 150.000 tấn công suất chế biến cacbon hóa.

Năm 2024, sản lượng vật liệu cực âm của PTL đạt 136.700 tấn, giảm 17,83% so với cùng kỳ năm ngoái, với doanh số bán hàng là 132.300 tấn, giảm 14,81% so với cùng kỳ năm ngoái và tồn kho là 31.100 tấn, tăng 16,44% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường quốc tế, PTL sẽ tập trung khám phá bố trí công suất sản xuất vật liệu cực âm, màng cơ sở và công suất chế biến phủ ở Đông Nam Á để đáp ứng nhu cầu cung ứng đa dạng của khách hàng nước ngoài. Công ty sẽ cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp pin và vật liệu ở nước ngoài thông qua nhiều hình thức như lắp đặt, vận hành thử, vận hành và bảo trì thiết bị, hỗ trợ chuỗi cung ứng và cấp phép công nghệ và quy trình, cung cấp các giải pháp bản địa hóa dưới hình thức vật liệu + thiết bị + dịch vụ vận hành và bảo trì + gia công thuê.

PTL cho biết môi trường kinh doanh và thương mại quốc tế bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm biến động của tình hình kinh tế toàn cầu, xung đột địa chính trị và thay đổi chính sách thương mại, mang lại những bất ổn nhất định. Các quốc gia và khu vực lớn, đại diện là châu Âu và Mỹ, đang liên tục đưa ra các chính sách bản địa hóa cho chuỗi cung ứng pin lithium. Nếu các nhà sản xuất pin trong nước và các doanh nghiệp chuỗi cung ứng thượng nguồn không kịp thời thích ứng với các chính sách này và nhanh chóng hoàn thành bố cục toàn cầu của mình, hoặc nếu chi phí nguyên liệu và sản phẩm ở nước ngoài tăng đáng kể, họ có thể mất một số đơn hàng và nhu cầu thị trường ở nước ngoài.

Xiangfenghua (300890)

Năm 2024, doanh thu kinh doanh chính của Xiangfenghua từ việc bán vật liệu cực âm đạt 1,382 tỷ nhân dân tệ, toàn bộ được tạo ra từ doanh thu bán hàng, giảm 17,51% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 99,55% tổng doanh thu hoạt động.

Năm 2024, Xiangfenghua sản xuất 75.100 tấn vật liệu cực âm, tăng 13,31% so với cùng kỳ năm trước, bán được 68.900 tấn, tăng 11,13% so với cùng kỳ năm trước và có tồn kho 6.326 tấn, giảm 13,30% so với cùng kỳ năm trước. Công suất của công ty là 90.000 tấn, với 100.000 tấn công suất đang được xây dựng và tỷ lệ sử dụng công suất là 83,43%.

Về mở rộng thị trường quốc tế, Xiangfenghua cho biết công ty đang tích cực khám phá thị trường quốc tế và hiện đang nhắm đến các doanh nghiệp pin lithium nổi tiếng quốc tế như Volkswagen của Đức, SK On của Hàn Quốc và Panasonic của Nhật Bản để tiếp tục mở cửa thị trường quốc tế. Công ty đã vượt qua nhiều cuộc kiểm toán của Volkswagen tại Đức và đang cung cấp sản phẩm với số lượng nhỏ.

Có thể thấy trước rằng với việc sản xuất ở nước ngoài được nội địa hóa, cạnh tranh trong ngành vật liệu cực âm sẽ chuyển từ "cạnh tranh chi phí" sang sự khác biệt về công nghệ và khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng.

Nhìn về phía trước, EVTank dự đoán rằng khi nhu cầu khác biệt của các nhà sản xuất pin hạ nguồn đối với hiệu suất vật liệu cực âm dần nổi lên, bức tranh cạnh tranh giữa các doanh nghiệp vật liệu cực âm sẽ trải qua những thay đổi đáng kể. Các sản phẩm có hiệu suất vượt trội về các khía cạnh như sạc nhanh, tỷ lệ C và dung lượng cao sẽ nổi bật. Mặt khác, mối quan hệ cung cầu đối với vật liệu cực âm cũng đang dần được cải thiện. Dự kiến ngành sẽ bước vào giai đoạn phát triển lành mạnh hơn vào năm 2025, với tỷ lệ vận hành của các doanh nghiệp hàng đầu tiếp tục tăng và tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp dần được cải thiện vào năm 2025.