Q1 Lắp đặt pin xe điện toàn cầu: CATL tiếp tục dẫn đầu, thị phần của ba nhà sản xuất pin hàng đầu Hàn Quốc giảm

Gần đây, dữ liệu do công ty nghiên cứu thị trường Hàn Quốc SNE Research công bố cho thấy trong quý 1 năm 2025, tổng công suất lắp đặt pin điện toàn cầu cho xe điện (bao gồm xe điện chạy pin, xe điện lai plug-in và xe điện lai hybrid) đạt 221,8 GWh, tăng 38,8% so với mức 159,8 GWh cùng kỳ năm ngoái.

Lắp đặt pin EV toàn cầu Q1: CATL tiếp tục dẫn đầu, thị phần của 3 nhà sản xuất pin hàng đầu Hàn Quốc thu hẹp
Lắp đặt pin EV toàn cầu Q1: CATL thống trị bảng xếp hạng, SVOLT Energy Technology ghi nhận mức tăng trưởng nhanh nhất

Trong quý 1 năm nay, có 6 nhà sản xuất pin EV Trung Quốc nằm trong top 10 toàn cầu về công suất lắp đặt pin EV.

Lắp đặt pin EV toàn cầu Q1: CATL tiếp tục dẫn đầu, thị phần của 3 nhà sản xuất pin hàng đầu Hàn Quốc thu hẹp
Trong đó, CATL duy trì vị trí dẫn đầu toàn cầu với công suất lắp đặt pin tăng 40,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 84,9 GWh. Ngoài các thương hiệu ô tô Trung Quốc như Zeekr, AITO, Li Auto và Xiaomi, pin của CATL cũng được các nhà sản xuất ô tô chính thống toàn cầu như Tesla, BMW, Mercedes-Benz và Tập đoàn Volkswagen áp dụng rộng rãi.

Công suất lắp đặt pin của BYD tăng 62,0% so với cùng kỳ năm ngoái lên 37,0 GWh, xếp thứ hai. Là một công ty sản xuất cả pin và xe điện (bao gồm xe điện chạy pin và xe điện lai plug-in), BYD đã tung ra nhiều mẫu xe bán chạy với khả năng cạnh tranh về giá mạnh mẽ. Năm 2024, doanh số bán xe điện của BYD đạt khoảng 4 triệu chiếc và công ty có kế hoạch đạt mục tiêu doanh số khoảng 6 triệu chiếc vào năm 2025. Ngoài ra, BYD đang tích cực mở rộng sang thị trường châu Á và châu Âu, đẩy nhanh việc mở rộng thị phần ở nước ngoài.

Bốn nhà sản xuất pin Trung Quốc khác cũng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ. Công suất lắp đặt pin của CALB tăng 31,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 8,6 GWh, xếp thứ năm; công suất lắp đặt pin của Gotion High-tech đạt 7,7 GWh, tăng vọt 86,6% so với cùng kỳ năm ngoái, xếp thứ sáu; công suất lắp đặt pin của EVE tăng vọt 59,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 5,7 GWh, xếp thứ chín; theo sát là SVOLT Energy Technology với công suất lắp đặt pin đạt 5,6 GWh, tăng vọt 100,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trở thành nhà sản xuất pin có mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái cao nhất trong danh sách này trong quý 1.

Tổng công suất lắp đặt pin của 3 nhà sản xuất pin hàng đầu Hàn Quốc (LG Energy Solution, SK On và Samsung SDI) chiếm 18,7% tổng công suất lắp đặt pin EV toàn cầu, giảm 4,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, công suất lắp đặt pin của LG Energy Solution vẫn tăng 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái lên 23,8 GWh, xếp thứ ba. Công suất lắp đặt pin của SK On tăng 35,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 10,5 GWh, xếp thứ tư. Tuy nhiên, công suất lắp đặt pin của Samsung SDI giảm 17,2% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 7,3 GWh, chủ yếu là do nhu cầu pin từ các nhà sản xuất ô tô lớn ở châu Âu và Bắc Mỹ giảm.

Về các mẫu xe cụ thể, pin của Samsung SDI chủ yếu được sử dụng trong các mẫu xe của BMW, Audi và Rivian. Trong quý 1 năm nay, mặc dù doanh số bán các mẫu xe BMW trang bị pin Samsung SDI như i4, i5 và iX vẫn ổn định, nhưng các mẫu xe R1S và R1T tầm trung của Rivian lại sử dụng pin LFP không do Samsung SDI sản xuất, ảnh hưởng tiêu cực đến công suất lắp đặt pin của Samsung SDI. Ngoài ra, sự sụt giảm doanh số của Audi Q8 e-Tron cũng kéo giảm hiệu suất lắp đặt pin của Samsung SDI.

SK On chủ yếu cung cấp pin cho Tập đoàn Hyundai Motor, Mercedes-Benz và Tập đoàn Volkswagen. Trong quý 1 năm nay, doanh số bán hàng của Tập đoàn Hyundai Motor đã phục hồi sau khi tung ra các phiên bản sửa đổi của IONIQ 5 và EV6. Trong khi đó, doanh số bán ổn định của các mẫu SUV cỡ nhỏ như Mercedes-Benz EQA và EQB đã cung cấp hỗ trợ ổn định cho công suất lắp đặt pin của SK On. Ngoài ra, doanh số bán mạnh mẽ của Volkswagen ID.7 và ID.4 cũng thúc đẩy tăng trưởng công suất lắp đặt pin của SK On.

Pin của LG Energy Solution chủ yếu được sử dụng trong các mẫu xe của các thương hiệu như Tesla, Kia, Volkswagen và Chevrolet. Trong quý 1 năm nay, mặc dù doanh số bán các mẫu xe Tesla yếu kéo theo sự sụt giảm 17,3% so với cùng kỳ năm ngoái trong công suất lắp đặt pin của LG Energy Solution cho Tesla, nhưng doanh số bán mạnh mẽ của dòng ID của Volkswagen và EV3 của Kia, cũng như tăng trưởng doanh số bán các mẫu xe Chevrolet dựa trên nền tảng Ultium như Equinox, Blazer và Silverado EV, vẫn thúc đẩy tăng 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái trong tổng công suất lắp đặt pin của LG Energy Solution. Ngoài ra, trong top 10 nhà sản xuất pin EV toàn cầu về công suất lắp đặt trong quý 1, Panasonic, chủ yếu cung cấp pin cho Tesla, là công ty Nhật Bản duy nhất và là nhà sản xuất pin duy nhất khác ngoài Samsung SDI trải qua sự sụt giảm công suất lắp đặt pin. Trong quý 1 năm nay, công suất lắp đặt pin của Panasonic giảm 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 7,2 GWh, xếp thứ tám. Bị ảnh hưởng bởi nhu cầu giảm đối với Model 3 và Y của Tesla, doanh số bán hàng của Tesla đã giảm trong năm nay. Do phụ thuộc nhiều vào Tesla, công suất lắp đặt pin của Panasonic cũng giảm. Tuy nhiên, với việc nâng cấp pin 2170 và 4680, công suất lắp đặt pin của Panasonic tại thị trường Bắc Mỹ dự kiến sẽ phục hồi nhanh chóng.

Khoảng cách thị phần giữa các nhà sản xuất pin Trung Quốc và Hàn Quốc mở rộng hơn nữa

Đáng chú ý là từ năm 2017 đến năm 2024, tốc độ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) của công suất lắp đặt pin EV toàn cầu đạt 47,5%. Trong quý 1 năm nay, tận dụng thị trường xe điện lớn nhất thế giới, hai gã khổng lồ pin EV của Trung Quốc là CATL và BYD tiếp tục tăng thị phần của mình, chiếm tổng cộng 55% thị trường pin EV toàn cầu. Bốn nhà sản xuất pin Trung Quốc khác trong danh sách, bao gồm SVOLT Energy Technology và Gotion High-tech, cũng nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường toàn cầu với tốc độ tăng trưởng đáng chú ý, đạt thị phần 12,5%. Điều này có nghĩa là các nhà sản xuất pin EV Trung Quốc chiếm tổng cộng 67,5% thị phần toàn cầu. Ngược lại, thị phần của 3 nhà sản xuất pin hàng đầu Hàn Quốc đã thu hẹp từ 23,2% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 18,7%, mở rộng hơn nữa khoảng cách giữa các nhà sản xuất pin Trung Quốc và Hàn Quốc. Trong khi đó, Panasonic, một nhà sản xuất pin Nhật Bản, chỉ chiếm 3,3% thị phần.

Tuy nhiên, sau khi Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ, Mỹ đã chính thức thực hiện các chính sách thuế quan nghiêm ngặt đối với pin và nguyên liệu thô của Trung Quốc, làm leo thang căng thẳng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhằm đối phó, các công ty pin Hàn Quốc đang mở rộng liên doanh và hợp tác với các nhà sản xuất ô tô địa phương và tăng cường triển khai chiến lược sản xuất tại địa phương ở Mỹ để đảm bảo tiếp tục được hỗ trợ chính sách tại thị trường Bắc Mỹ. Tuy nhiên, do ngành công nghiệp pin Hàn Quốc phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu thô từ Trung Quốc, các biện pháp trung và dài hạn để tái cơ cấu chuỗi cung ứng và đa dạng hóa nguồn cung cấp nguyên liệu thô đã trở nên cấp bách. Trong môi trường phức tạp đặc trưng bởi chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch gia tăng của Mỹ, các quy định bảo vệ môi trường châu Âu nghiêm ngặt hơn và áp lực tăng giá từ Trung Quốc, ngành công nghiệp pin Hàn Quốc phải tìm kiếm các chiến lược tăng trưởng mới.

Xin lưu ý rằng tin tức này có nguồn gốc từ https://auto.gasgoo.com/news/202505/20I70425288C501.shtml và được dịch bởi SMM.