Cổ phiếu H của CATL tăng hơn 13% trong ngày giao dịch đầu tiên, nhà sản xuất pin điện hàng đầu huy động được 30 tỷ nhân dân tệ để nhắm vào thị trường châu Âu

Công ty Công nghệ Đương đại Amperex (CATL) (03750.HK), doanh nghiệp hàng đầu thế giới về pin điện, chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông hôm nay. Tính đến thời điểm viết bài, giá cổ phiếu của công ty đã tăng 13,54% so với giá phát hành, giao dịch ở mức 298,60 đô la Hồng Kông.

Ghi chú: Hiệu suất cổ phiếu H của CATL

Theo thông báo ngày hôm qua, CATL đã công bố kết quả chào bán và phân bổ cổ phiếu H toàn cầu. Tùy chọn phát hành thêm đã được thực hiện đầy đủ, với tổng cộng 136 triệu cổ phiếu H được phát hành. Giá chào bán cuối cùng là 263 đô la Hồng Kông/cổ phiếu, huy động được tổng cộng khoảng 35,657 tỷ đô la Hồng Kông doanh thu gộp và khoảng 35,331 tỷ đô la Hồng Kông doanh thu ròng.

Việc chào bán công khai tại Hồng Kông đã được đăng ký mua vượt mức hơn 0,15 lần, với tổng cộng 310.800 đơn đăng ký hợp lệ được nhận. Việc chào bán quốc tế được đăng ký mua vượt mức 15,17 lần, với 428 nhà đầu tư được phân bổ.

Đáng chú ý là đợt IPO tại Hồng Kông này đã thu hút các nhà đầu tư góc, bao gồm các gã khổng lồ năng lượng, quỹ tài sản quốc gia và các tổ chức định hướng thị trường hàng đầu, với số tiền đăng ký mua lên tới 20,371 tỷ đô la Hồng Kông, chiếm hơn 40% tổng số tiền huy động được. Theo bản cáo bạch, các nhà đầu tư tham gia đợt đăng ký góc này bao gồm Sinopec, Cơ quan Đầu tư Kuwait, Hillhouse Capital, Gaoyi Asset Management, Công ty TNHH Tái chế Tài nguyên Chì Ninh Hạ Nhược Âm, Oaktree Capital Management, Mirae Asset Global Investments, Ngân hàng Hoàng gia Canada, CPIC, Taikang, Boyu Capital và Greenwoods Asset Management. Trong đó, Sinopec, Cơ quan Đầu tư Kuwait và Hillhouse Capital đã đăng ký mua lần lượt 500 triệu đô la Mỹ, 500 triệu đô la Mỹ và 200 triệu đô la Mỹ.

Lợi nhuận ròng của CATL tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái

Là doanh nghiệp hàng đầu với thị phần cao nhất trong lĩnh vực pin điện toàn cầu trong sáu năm liên tiếp, CATL đạt doanh thu hoạt động 362 tỷ nhân dân tệ vào năm 2024, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng thuộc về công ty mẹ đạt 50,7 tỷ nhân dân tệ, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Về hệ thống pin điện, vốn thu hút được sự quan tâm đáng kể của thị trường, tổng lượng pin lithium-ion bán ra của CATL đạt 475 GWh. Trong đó, hệ thống pin điện đóng góp 381 GWh, tăng 18,85% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán hệ thống pin ESS đạt 93 GWh, tăng 34,32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sử dụng số tiền huy động được từ IPO

CATL, công ty đã hoàn tất niêm yết trên thị trường chứng khoán A-share, hiện đang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông liên quan đến việc bố trí công suất toàn cầu của mình. Số tiền thu được ròng từ đợt IPO này lên tới khoảng 35,331 tỷ HKD (tính theo giá phát hành là 263 HKD), với các quỹ chủ yếu tập trung vào việc bố trí công suất toàn cầu. Trong đó, 90% số tiền (27,646 tỷ HKD) sẽ được sử dụng để xây dựng cơ sở tại Debrecen, Hungary. Nhà máy khổng lồ này được lên kế hoạch có tổng công suất 72 GWh và sẽ được xây dựng trong hai giai đoạn. Giai đoạn I đã đầu tư 700 triệu EUR và dự kiến sẽ hỗ trợ các nhà sản xuất ô tô châu Âu như BMW và Mercedes-Benz khi đạt công suất đầy đủ, bao phủ các thị trường lớn của châu Âu trong bán kính dịch vụ của mình. 10% số tiền còn lại sẽ được sử dụng làm vốn lưu động để hỗ trợ hoạt động hàng ngày.

Đáng chú ý là dự án Hungary là cơ sở sản xuất đầu tiên ở nước ngoài của CATL, đánh dấu một giai đoạn mới trong chiến lược toàn cầu hóa của công ty. Với việc thực hiện chính sách thuế quan carbon của châu Âu và sự gia tăng liên tục của tỷ lệ thâm nhập của xe điện, cơ sở này sẽ tránh được các rào cản thương mại một cách hiệu quả và nâng cao tốc độ phản hồi dịch vụ cho khách hàng châu Âu.