Báo cáo SMM ngày 13 tháng 5:
Thị trường kim loại:
Qua đêm, các kim loại trên thị trường trong và ngoài nước có biểu hiện trái chiều. Trong nước, thiếc SHFE dẫn đầu đà tăng với mức tăng 1,33%, trong khi niken SHFE giảm 1,26%. Ở nước ngoài, nhôm LME dẫn đầu đà tăng với mức tăng 2,17%, thiếc LME tăng 1,69% và niken LME giảm 1,61%. Mức thay đổi phần trăm của các kim loại khác nằm trong khoảng 1%. Hợp đồng tương lai alumina chính tăng 0,6%.
Hầu hết các giá kim loại màu đều tăng, với quặng sắt, thép cán nóng và thép cuộn cây đều tăng hơn 1%. Quặng sắt tăng 1,77%, thép cán nóng tăng 1,1% và thép cuộn cây tăng 1,28%. Trong lĩnh vực than cốc và cốc than, than cốc giảm 0,68% và cốc than giảm 0,03%.
Trong lĩnh vực kim loại quý, vàng COMEX giảm 3,06% qua đêm và bạc CIOMEX giảm 0,36%. Trong nước, vàng SHFE giảm 2,52% và bạc SHFE giảm 0,75%. Trước đó, Trung Quốc và Mỹ đã đạt được một loạt đồng thuận quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế và thương mại, dần dần làm nóng tâm lý chấp nhận rủi ro.
Giá đóng cửa qua đêm tính đến 6 giờ 45 phút sáng ngày 13 tháng 5
》Nhấp vào để xem Bảng điều khiển Dữ liệu Tương lai SMM
Mặt trận Vĩ mô
Trong nước:
Trang web của Bộ Thương mại đã công bố một tuyên bố chung về Đàm phán Kinh tế và Thương mại Trung Quốc - Mỹ tại Geneva. Cả hai bên cam kết thực hiện các biện pháp sau đây trước ngày 14 tháng 5 năm 2025: Mỹ sẽ (1) sửa đổi thuế suất theo giá trị áp dụng đối với hàng hóa Trung Quốc (bao gồm hàng hóa từ Khu hành chính Đặc biệt Hồng Kông và Khu hành chính Đặc biệt Macao) như quy định trong Sắc lệnh Hành pháp 14257 ngày 2 tháng 4 năm 2025. Trong đó, thuế suất 24% sẽ bị đình chỉ trong 90 ngày đầu tiên, trong khi vẫn giữ quyền áp dụng thuế suất 10% còn lại đối với các hàng hóa này theo quy định trong sắc lệnh hành pháp; (2) Hủy bỏ thuế suất áp dụng đối với các hàng hóa này theo Sắc lệnh Hành pháp 14259 ngày 8 tháng 4 năm 2025 và Sắc lệnh Hành pháp 14266 ngày 9 tháng 4 năm 2025. Trung Quốc sẽ (1) sửa đổi tương ứng thuế suất theo giá trị áp dụng đối với hàng hóa Mỹ như quy định trong Thông báo số 4 năm 2025 của Ủy ban Thuế quan Hải quan. Trong đó, thuế suất 24% sẽ bị đình chỉ trong 90 ngày đầu tiên, trong khi vẫn giữ quyền áp dụng thuế suất 10% còn lại đối với các hàng hóa này và hủy bỏ thuế suất áp dụng đối với các hàng hóa này theo Thông báo số 5 và số 6 năm 2025 của Ủy ban Thuế quan Hải quan; (2) Thực hiện các biện pháp cần thiết để đình chỉ hoặc hủy bỏ các biện pháp đối phó phi thuế quan chống lại Mỹ được thực hiện từ ngày 2 tháng 4 năm 2025.Sau khi thực hiện các biện pháp trên, hai bên sẽ thiết lập một cơ chế để tiếp tục tham vấn về quan hệ kinh tế và thương mại.
Người phát ngôn Bộ Thương mại đã đưa ra tuyên bố về thông cáo chung về Đàm phán Kinh tế và Thương mại Trung - Mỹ tại Geneva. Bộ Thương mại cho biết đã có những tiến bộ đáng kể trong vòng đàm phán kinh tế và thương mại cấp cao giữa Trung Quốc và Mỹ lần này, giảm đáng kể mức thuế quan song phương. Mỹ đã hủy bỏ tổng cộng 91% mức tăng thuế quan, và Trung Quốc cũng tương ứng hủy bỏ 91% mức thuế đối kháng. Mỹ đã tạm dừng áp dụng 24% "thuế quan đối ứng", và Trung Quốc cũng tương ứng tạm dừng áp dụng 24% mức thuế đối kháng. Động thái này phù hợp với kỳ vọng của các nhà sản xuất và người tiêu dùng ở cả hai nước, cũng như phù hợp với lợi ích của cả hai nước và lợi ích chung của thế giới.
Đô la Mỹ:
Chỉ số đô la Mỹ tăng vọt qua đêm, tăng 1,38%, khi căng thẳng thương mại giảm vào ngày 12 tháng 5 (thứ Hai), làm giảm bớt lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu. Mặc dù chỉ số đô la Mỹ đã tăng liên tiếp trong ba tuần trong bối cảnh lạc quan ngày càng tăng về một thỏa thuận thương mại tiềm năng, nhưng nó vẫn giảm 2,2% kể từ ngày 2 tháng 4.
Trọng tâm của tuần này cũng sẽ là Chỉ số Giá tiêu dùng Mỹ (CPI) được công bố vào thứ Ba và dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 4 được công bố vào thứ Năm, để đánh giá tác động của các cuộc xung đột thương mại toàn cầu đối với nền kinh tế và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed/FED) tiếp tục cắt giảm lãi suất. Các nhà giao dịch đã hạ kỳ vọng về việc Fed và Ngân hàng Trung ương châu Âu cắt giảm lãi suất vào thứ Hai, khi triển vọng kinh tế được cải thiện sau thỏa thuận thương mại. Thị trường hiện tin rằng Fed có thể sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 25 điểm cơ bản lần đầu tiên vào cuộc họp tháng 9, so với quan điểm của tuần trước là cắt giảm vào tháng 7. (Wenhua Comprehensive)
Các loại tiền tệ khác:
Chỉ số đô la Mỹ, đo lường đô la Mỹ so với một rổ tiền tệ bao gồm đồng yên Nhật và đồng euro, đã tăng vọt 1,5% lên 101,91. Đồng euro giảm 1,54% so với đô la Mỹ xuống 1,1074 USD, sẵn sàng cho mức giảm lớn nhất trong một ngày kể từ ngày 6 tháng 11.
Tham vọng rủi ro đã đẩy cổ phiếu Mỹ tăng mạnh, với chỉ số S&P 500 tăng hơn 3%, gây áp lực lên các loại tiền tệ trú ẩn an toàn.Đồng USD tăng 2,19% lên 148,50 yên so với đồng yên Nhật vào cuối phiên giao dịch tại New York, sau khi chạm mức 148,64, mức cao nhất kể từ ngày 3 tháng 4.
Đồng USD tăng 1,86% lên 0,847 so với đồng franc Thụy Sĩ, chạm mức cao nhất trong ngày là 0,8475, mức cao nhất kể từ ngày 10 tháng 4.
Bảng Anh giảm 1,07% xuống 1,3162 USD so với đồng USD, chuẩn bị cho mức giảm lớn nhất trong một ngày kể từ ngày 7 tháng 4.
Kinh tế vĩ mô:
Hôm nay, một loạt dữ liệu sẽ được công bố, bao gồm tỷ lệ cung tiền M2 của Trung Quốc so với cùng kỳ năm ngoái tháng 4, tổng tài trợ xã hội của Trung Quốc tính đến tháng 4, tổng dư nợ tín dụng bằng đồng nhân dân tệ mới của Trung Quốc tính đến tháng 4, tỷ lệ CPI của Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái tháng 4 (chưa điều chỉnh theo mùa), tỷ lệ CPI lõi của Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái tháng 4 (chưa điều chỉnh theo mùa), tỷ lệ CPI năng lượng của Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái tháng 4 (chưa điều chỉnh theo mùa), Chỉ số Tâm lý Kinh tế ZEW tháng 5 của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, Chỉ số Tâm lý Kinh tế ZEW tháng 5 của Đức, Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng ANZ của Úc trong tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 5, tỷ lệ thất nghiệp tháng 3 của Anh (theo tiêu chuẩn ILO) và tỷ lệ thu nhập trung bình hàng tuần của Anh bao gồm tiền thưởng so với cùng kỳ năm ngoái tháng 3.
Ngoài ra, Ngân hàng Nhật Bản sẽ công bố tóm tắt ý kiến từ cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 4, Thống đốc Ngân hàng Anh Bailey sẽ có bài phát biểu và Tổng thống Mỹ Trump sẽ thăm Saudi Arabia, Qatar và UAE từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5.
Dầu thô:
Giá dầu trên cả thị trường New York và London đều tăng qua đêm, với dầu thô Mỹ tăng 1,54% và đóng cửa ở mức cao nhất trong hai tuần trong bối cảnh lo ngại về triển vọng thương mại giảm bớt. Dầu Brent cũng tăng 1,69%, chạm mức cao nhất trong hai tuần. Trong tháng 4, giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm khi các nhà đầu tư lo ngại rằng các tranh chấp thương mại sẽ hạn chế tăng trưởng kinh tế và nhu cầu dầu. Ngoài ra, Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã quyết định tăng sản lượng dầu với mức lớn hơn so với dự kiến trước đó. Saudi Aramco tuyên bố rằng họ kỳ vọng nhu cầu dầu sẽ duy trì sự bền vững trong năm nay và có thể tăng hơn nữa nếu các tranh chấp thương mại kết thúc.
Tại Iraq, nhà sản xuất dầu lớn thứ hai của OPEC, xuất khẩu dầu thô dự kiến sẽ giảm xuống còn khoảng 3,2 triệu thùng/ngày (bpd) vào tháng 5 và tháng 6, giảm đáng kể so với các tháng trước đó. Các nhà phân tích từ Goldman Sachs cho biết trong một báo cáo rằng OPEC+ có thể tạm dừng tăng sản lượng dầu thêm do điều kiện kinh tế toàn cầu xấu đi.Goldman Sachs dự đoán OPEC sẽ đưa ra quyết định "cuối cùng" vào tháng 7 để tăng sản lượng dầu mỏ hàng ngày lên 411.000 thùng/ngày, nhưng dữ liệu kinh tế thực tế có thể khiến họ phải đánh giá lại và tạm dừng tăng sản lượng.
Trước đó, OPEC+ đã quyết định tăng sản lượng dầu thô hàng ngày lên 411.000 thùng/ngày vào tháng 6, nâng tổng mục tiêu sản lượng của tổ chức này trong tháng 4, tháng 5 và tháng 6 lên 960.000 thùng/ngày. Điều này có nghĩa là 44% trong tổng số 2,2 triệu thùng/ngày cắt giảm sản lượng sẽ được đảo ngược. (Wenhua Comprehensive)