Nhận định chung | Ấn Độ: Một thế lực mới tiềm năng trong ngành công nghiệp khai thác mỏ toàn cầu

Trong bối cảnh cuộc cách mạng năng lượng sạch toàn cầu và sự cạnh tranh tài nguyên địa chính trị đan xen, Ấn Độ đang định hình lại bức tranh khai thác mỏ của mình với cường độ chưa từng có. Là nền kinh tế lớn thứ năm thế giới, Ấn Độ nhận thức rõ vai trò then chốt của các khoáng sản quan trọng trong việc đạt được trung hòa carbon, đảm bảo an ninh quốc phòng và thúc đẩy chiến lược "Sản xuất tại Ấn Độ". Kể từ năm 2023, từ việc nới lỏng chính sách trong nước đến việc mua lại tài nguyên ở nước ngoài, từ các sáng kiến khai thác mỏ biển sâu đến các đổi mới kinh tế tuần hoàn, Ấn Độ đã đẩy nhanh việc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng của mình thông qua một gói chính sách kích thích. Tuy nhiên, những hạn chế về tài nguyên, rào cản công nghệ và sự phức tạp của cạnh tranh quốc tế đã làm tăng thêm sự va chạm giữa tham vọng và thực tế của nước này.

Chính sách trong nước: Cải cách song song được thúc đẩy bởi vốn và đột phá công nghệ

——Bơm vốn lên tới hàng chục tỷ và đẩy nhanh thăm dò

Vào tháng 1 năm 2025, Bộ Mỏ Liên bang Ấn Độ đã phê duyệt một quỹ đặc biệt trị giá 163 tỷ rupee (khoảng 1,87 tỷ USD) để hỗ trợ thăm dò và phát triển 30 loại khoáng sản chiến lược, bao gồm lithium, coban và niken. Kế hoạch này bao gồm ba lĩnh vực cốt lõi:

Nâng cấp thăm dò địa chất. Triển khai công nghệ mô hình hóa địa chất AI và công nghệ viễn thám vệ tinh để tiến hành dự đoán khoáng hóa ba chiều cho khu vực khai thác lithium Jammu và Kashmir, nhằm xác định trữ lượng vượt quá 8 triệu tấn vào năm 2027.

Phát triển tài nguyên ngoài khơi. Khởi động dự án thăm dò nút đa kim loại Ấn Độ Dương, sử dụng tàu ngầm biển sâu tự hành "Samudrayaan" để đánh giá tài nguyên ở độ sâu 5.000 mét.

Cơ chế hợp tác công tư. Đưa ra chính sách "trợ cấp 50% chi phí thăm dò" để thu hút vốn tư nhân từ các thực thể như Tập đoàn Tata và Vedanta Resources tham gia thăm dò đất hiếm ở Odisha.

Ngoài ra, khu vực công cũng đã đồng thời bổ sung khoản đầu tư 180 tỷ rupee, tập trung vào việc xây dựng nhà máy tinh chế than chì ở Madhya Pradesh và cơ sở điện phân lithium ở Karnataka, nhằm tăng công suất chế biến lithium trong nước lên 150.000 tấn/năm vào năm 2030.

——Đột phá về Tự chủ Công nghệ và Kinh tế Vòng tròn

Để vượt qua nút thắt về công nghệ luyện khoáng, Bộ Khoáng sản Ấn Độ đã công bố thành lập "Trung tâm Xuất sắc về Khoáng sản Quan trọng" vào tháng 6 năm 2023, là nền tảng hỗ trợ công nghệ cốt lõi cho chiến lược khoáng sản quan trọng quốc gia. Trung tâm này nhằm mục đích tích hợp dữ liệu tài nguyên khoáng sản, thiết lập cơ chế giám sát động và cập nhật danh sách khoáng sản quan trọng ba năm một lần để giải quyết các rủi ro chuỗi cung ứng.

Cụm R&D Công nghệ. Thành lập ba trung tâm R&D lớn tại Bangalore, Hyderabad và Bhopal, tập trung vào công nghệ khai thác trực tiếp ion lithium (DLE) và công nghệ thủy luyện sinh học đất hiếm.

Dự án Thí điểm Mỏ Kỹ thuật số. Triển khai hệ thống khai thác thông minh 5G tại khu vực khai thác đồng Chhattisgarh để thực hiện giám sát thời gian thực về hàm lượng quặng và điều khiển từ xa robot khai thác.

Bố trí Chuỗi Công nghiệp Tái chế. Thuế nhập khẩu đối với phế liệu từ 12 loại khoáng sản quan trọng đã được loại bỏ, với mục đích tăng tỷ lệ thu hồi các nguyên tố đất hiếm từ chất thải điện tử từ 12% lên 35%.

——Cải cách Hướng Thị trường và Định vị Tài nguyên ở Khu vực Tranh chấp

Vào tháng 3 năm 2025, Bộ Khoáng sản Ấn Độ đã khởi động đấu giá 13 mỏ khoáng sản quan trọng, thiết lập ba tiền lệ:

Cách mạng về Quyền Thăm dò. Lần đầu tiên, các doanh nghiệp tư nhân được phép có được quyền thu nhập thăm dò 50 năm thông qua đấu giá, phá vỡ sự độc quyền của các doanh nghiệp nhà nước.

Tập trung vào Tài nguyên Chiến lược. Các tài nguyên gây tranh cãi như mỏ kẽm ở khu vực biên giới và ilmenite ở Kerala đã được đưa vào, tăng cường sự hiện diện địa chính trị và kinh tế.

Thiết kế Hạn chế Đầu tư Nước ngoài. Yêu cầu quyền sở hữu nước ngoài không vượt quá 49% và yêu cầu tỷ lệ nội địa hóa thiết bị thăm dò đạt 60%, tạo ra rào cản "trao đổi quyền tiếp cận thị trường để đổi lấy công nghệ."

Vòng đấu giá này đã thu hút 23 công ty từ khắp nơi trên thế giới tham gia đấu giá. Cuối cùng, tập đoàn do Công ty Thép Ấn Độ (SAIL) dẫn đầu đã giành được mỏ quặng mangan ở Odisha với giá 2,2 tỷ USD, đánh dấu sự thống trị của vốn địa phương trong lĩnh vực tài nguyên chiến lược.

Mở rộng Quốc tế: Phát triển Ba Chiều của Khai thác Biển Sâu và Liên minh Tài nguyên

——Khai thác Biển Sâu: Nắm bắt Cơ hội Tài nguyên Biển Quốc tế

Vào tháng 7 năm 2024, Ấn Độ đã nộp đơn xin thăm dò đến Cơ quan Đáy Biển Quốc tế (ISA) cho Khu vực Clarion-Clipperton (ở Thái Bình Dương), với mục tiêu hoàn thành nghiên cứu khả thi về khai thác thương mại các cục đa kim loại vào năm 2026. Khu vực này ước tính chứa 2,8 triệu tấn coban và 160 triệu tấn niken, có thể đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp xe điện của Ấn Độ trong 20 năm. Tàu nghiên cứu "Sagar Nidhi" sẽ thực hiện xác minh kỹ thuật.

——Ngoại giao Tài nguyên: Xây dựng Liên minh Ba Bên "Tam giác Đất hiếm-Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương"

Bố trí Đất hiếm ở Châu Phi. Thăm dò chung với Malawi đã được bắt đầu vào tháng 9 năm 2024, do công ty nhà nước IREL dẫn đầu, với mục tiêu đạt công suất sản xuất 5.000 tấn oxit đất hiếm mỗi năm vào năm 2028.

Hiệu quả Công nghệ ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Vào tháng 11 năm 2024, thông qua cơ chế "Quad", các bằng sáng chế khai thác robot của Mỹ đã được giới thiệu, và các đánh giá sinh thái về các khu vực làm giàu đất hiếm đáy biển đã được thực hiện chung với Nhật Bản.

Tam giác Liti ở Nam Mỹ. Vào tháng 1 năm 2025, một Bản ghi nhớ về Phát triển Tài nguyên Liti Chung đã được ký kết với Chile, cấp quyền thăm dò ở Hồ muối Atacama, với hỗ trợ xây dựng một hành lang hậu cần độc quyền tại Cảng Antofagasta.

——Cơ chế Phòng ngừa Rủi ro Chuỗi Cung ứng và Dự trữ Chiến lược

Vào tháng 7 năm 2024, một "Hệ thống Giám sát Rủi ro Động cho Khoáng sản Quan trọng" đã được thành lập, thiết lập một hệ thống cảnh báo sớm năm cấp dựa trên các chỉ số như ổn định chính trị của các nước nguồn và an ninh của các hành lang vận tải. Vào tháng 3 năm 2025, một kế hoạch dự trữ chiến lược quốc gia đã được đưa ra, với lô đầu tiên bao gồm sáu loại khoáng sản như liti, coban và các nguyên tố đất hiếm. Khối lượng dự trữ mục tiêu là để đáp ứng 90 ngày nhu cầu công nghiệp, với các cơ sở lưu trữ nằm trong các hang muối ngầm ở Rajasthan.

Thách thức mang tính hệ thống: Ba nghịch lý của tham vọng tài nguyên

——Tình thế khó xử giữa Tự chủ Công nghệ và Phụ thuộc Toàn cầu

Mặc dù Ấn Độ đã đầu tư 3 tỷ USD vào tháng 5 năm 2023 để giới thiệu công nghệ tinh chế spodumene của Úc, nhưng mức tiêu thụ năng lượng của quy trình Trích xuất Liti Trực tiếp (DLE) trong nước vẫn cao hơn 40% so với mức dẫn đầu quốc tế, dẫn đến chi phí phát triển 9.500 USD/tấn cho mỏ liti Reasi, vượt xa mức giá trung bình toàn cầu.Trong lĩnh vực khai thác biển sâu, Ấn Độ chỉ có khả năng hoạt động ở độ sâu 3.000 mét, vẫn còn cách xa ngưỡng công nghệ 5.000 mét cần thiết để khai thác thương mại.

—Sự mất cân đối về cơ cấu giữa cải cách định hướng thị trường và sự thống trị của doanh nghiệp nhà nước

Trong số 13 khu vực được đấu giá như đã đề cập ở trên, 70% đã được các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước giành được, trong khi vốn tư nhân phần lớn chỉ được giới hạn trong các lĩnh vực phụ trợ. Mô hình "chủ nghĩa tư bản nhà nước" này, trong khi cho phép tập trung tài nguyên nhanh chóng, đã khiến các công ty tư nhân như Vedanta Resources chuyển hướng đầu tư sang các mỏ coban ở Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), dẫn đến thiếu hụt sức sống đổi mới trong chuỗi công nghiệp trong nước.

—Xung đột giữa phát triển tài nguyên và quản trị bền vững

Các cuộc biểu tình liên tục đã nổ ra tại mỏ cromit Sukinda ở Odisha do ô nhiễm bãi thải, với nồng độ crôm hexavalent trong sông vượt quá tiêu chuẩn 200 lần, buộc chính phủ phải đình chỉ giấy phép khai thác đối với ba khu vực. Ở một số khu vực biên giới, sự hội nhập sâu rộng giữa phát triển tài nguyên và triển khai quân sự có thể gây ra tranh chấp với các nước láng giềng.

Hiểu biết chiến lược: Một bài kiểm tra căng thẳng cho việc xây dựng năng lực quốc gia

Chiến lược khoáng sản quan trọng của Ấn Độ về cơ bản là một thử nghiệm cực đoan về năng lực quốc gia:

Chiều kỳ đổi mới thể chế. Sáng kiến Khoáng sản quan trọng Quốc gia (NCMM), một kế hoạch chiến lược quốc gia được chính phủ Ấn Độ phê duyệt vào tháng 1 năm 2025, nhằm mục đích nâng cao quyền tự chủ của Ấn Độ trong các khoáng sản quan trọng và giảm sự phụ thuộc vào bên ngoài thông qua các công cụ chính sách có hệ thống và hợp tác quốc tế. NCMM đánh dấu sự hợp tác liên bộ đầu tiên, với "Ủy ban trao quyền Khoáng sản quan trọng" do Thư ký Nội các trực tiếp lãnh đạo, tích hợp các nguồn lực từ 12 bộ, bao gồm ngoại giao, quốc phòng và môi trường.

Trò chơi quản trị toàn cầu. Ấn Độ đang xây dựng một chuỗi cung ứng "phi tập trung" thông qua "Đối tác An ninh Khoáng sản" (MSP), nhưng yêu cầu của Mỹ và châu Âu về việc loại trừ các tiêu chuẩn kỹ thuật của các quốc gia cụ thể buộc Ấn Độ phải cân bằng quyền tự chủ chiến lược với lợi ích liên minh.

Kết luận: Công thức của Ấn Độ về Chủ quyền Tài nguyên

Từ chân dãy núi Himalaya đến lưu vực Thái Bình Dương, Ấn Độ đang tận dụng hệ thống toàn quốc để giải quyết các vấn đề khó khăn về tài nguyên. Logic cơ bản của sự chuyển đổi khai thác mỏ này không chỉ nằm ở việc đảm bảo nguồn cung cấp đầy đủ các khoáng sản quan trọng mà còn ở việc định hình lại chuỗi giá trị công nghiệp toàn cầu thông qua chủ quyền tài nguyên. Tuy nhiên, khi những hạn chế về công nghệ phải đối mặt với các trò chơi địa chính trị và vốn nhà nước kìm hãm sức sống của thị trường, tham vọng của Ấn Độ có thể phải đối mặt với nguy cơ mở rộng chiến lược quá mức, đặc trưng bởi "đầu tư cao nhưng sản lượng thấp". Trong thập kỷ tới, sự thành công hay thất bại của cuộc cạnh tranh tài nguyên này sẽ quyết định liệu Ấn Độ có thể chuyển đổi từ một quốc gia phụ thuộc vào tài nguyên thành một nhà lập quy tắc hay không, hoặc liệu nước này có rơi vào một vòng lặp phát triển mới hay không. Câu trả lời có thể được ẩn giấu trong các nút đa kim loại của Vùng Clarion-Clipperton, đang chờ được thử nghiệm và xác minh bởi thời gian.