Cuộc chiến giành thị trường nghìn tỷ nhân dân tệ! Tại sao các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc lại cùng nhau “đặt cược” vào lục địa mới của chuỗi cung ứng - Thái Lan!

Là một thị trường sản xuất và tiêu thụ ô tô quan trọng ở Đông Nam Á, Thái Lan đã tích cực thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp xe điện (EV) trong những năm gần đây bằng cách xây dựng một loạt các kế hoạch phát triển công nghiệp, nhằm mục đích chiếm lĩnh một vị trí trong làn sóng chuyển đổi xe điện toàn cầu.

Năm 2021, Chính phủ Thái Lan đã đưa ra "Chính sách 30·30", nhằm mục đích đạt tỷ lệ xe không khí thải (ZEV) chiếm 30% tổng sản lượng ô tô của cả nước vào năm 2030.

Đến cuối năm 2024, số lượng trạm sạc xe điện công cộng ở Thái Lan đã tăng lên khoảng 3.429 trạm, thiết lập một mạng lưới cơ sở hạ tầng sạc ban đầu bao phủ các khu vực chính trên toàn quốc, cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ cho việc áp dụng xe điện.

Trong bối cảnh này, Hội nghị Chuỗi cung ứng ô tô Đông Nam Á lần thứ 2 do SMM tổ chức sẽ được tổ chức tại Bangkok từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 6 năm 2025. Các nhà lãnh đạo trong ngành được mời cùng nhau khám phá những thách thức và cơ hội này và hợp tác để thúc đẩy sự thịnh vượng và phát triển của ngành công nghiệp ô tô Đông Nam Á và toàn cầu.

Quét mã QR để biết chi tiết hội nghị.

1. Tại sao lại là Thái Lan?

Ưu đãi chính sách và tiềm năng thị trường

Chính phủ Thái Lan đã đưa ra "Chính sách 30·30" (30% xe không khí thải vào năm 2030) và các ưu đãi EV3.5 (trợ cấp, giảm thuế quan, v.v., từ năm 2024 đến năm 2027), cung cấp các ưu đãi thuế và trợ cấp cho các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, chẳng hạn như trợ cấp lên đến 100.000 baht (khoảng 20.000 nhân dân tệ) cho mỗi xe điện. Tỷ lệ thâm nhập của xe năng lượng mới (NEV) của Thái Lan dự kiến sẽ đạt 12% vào năm 2025, vượt qua ngưỡng 10% và bước vào giai đoạn tăng trưởng bùng nổ, cho thấy tiềm năng thị trường rộng lớn.

Ưu thế chuỗi cung ứng và vị trí địa lý

Thái Lan tự hào có chuỗi cung ứng ô tô trưởng thành nhất Đông Nam Á, với hơn 700 nhà cung cấp linh kiện và 500.000 nhân viên, được mệnh danh là "Detroit của châu Á", cho phép các nhà sản xuất ô tô nhanh chóng thành lập nhà máy và giảm chi phí.

Vị trí chiến lược của Thái Lan kết nối các thị trường ASEAN, và theo Hiệp định RCEP, Thái Lan cung cấp quyền tiếp cận không thuế cho một khu vực có 660 triệu người, bao gồm xuất khẩu sang Úc và Trung Đông.

Cơ hội giữa sự thống trị của Nhật Bản

Các thương hiệu Nhật Bản từ lâu đã chiếm hơn 70% thị phần của Thái Lan nhưng tụt hậu trong điện khí hóa, tạo ra cơ hội cho các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc. Đến năm 2024, thị phần của các thương hiệu Nhật Bản đã giảm xuống còn 78%, trong khi các thương hiệu Trung Quốc tăng từ 5% lên 11%.

2. Ưu thế cốt lõi của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc

Lãnh đạo công nghệ xe điện và ưu thế về chi phí

Xe năng lượng mới của Trung Quốc vượt trội hơn xe động cơ đốt trong của Nhật Bản về công nghệ pin, các tính năng thông minh (ví dụ: chức năng xả điện) và phạm vi lái xe. Các mẫu xe như BYD Dolphin và GAC Aion được người tiêu dùng Thái Lan ưa chuộng vì giá cả phải chăng và tính năng hữu ích.

Khả năng nội địa hóa nhanh chóng

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang đẩy nhanh sản xuất tại địa phương ở Thái Lan, chẳng hạn như BYD (công suất hàng năm: 150.000 xe), GAC Aion (50.000 xe) và Great Wall (80.000 xe), đồng thời cam kết sử dụng 40% linh kiện địa phương để đáp ứng yêu cầu nội địa hóa chuỗi cung ứng của Thái Lan.

Họ đã giới thiệu các mẫu xe lái bên phải và điều chỉnh xe bán tải và xe đa dụng (MPV) theo sở thích của người Đông Nam Á. Xu hướng gần đây tại các triển lãm ô tô Thái Lan nhấn mạnh các thương hiệu Trung Quốc ra mắt các dòng xe bán tải phù hợp với khu vực.

Tích hợp hệ sinh thái và sự phối hợp thương hiệu

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc không chỉ thành lập sản xuất mà còn xây dựng mạng lưới sạc (ví dụ: GAC dự kiến 200 trạm sạc nhanh ở Thái Lan vào năm 2027), trung tâm dịch vụ pin và dịch vụ di động (ví dụ: hợp tác với Grab), tạo ra một hệ sinh thái dịch vụ toàn chu kỳ sống.

Thông qua các vụ mua lại (ví dụ: MG, Volvo) hoặc hợp tác với các đại lý địa phương, họ đang nhanh chóng thiết lập các kênh bán hàng và dịch vụ sau bán hàng để giải quyết khoảng cách nhận diện thương hiệu.

3. Thách thức và con đường vượt qua

Chống lại phản ứng của các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản

Các thương hiệu Nhật Bản đang củng cố vị trí thị trường của mình bằng các công cụ tài chính (khoản vay không cần trả trước, chiến lược duy trì giá trị xe cũ) và tận dụng ảnh hưởng chính trị để gây áp lực lên các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc tăng giá. Các nhà sản xuất Trung Quốc phải tăng cường dịch vụ tài chính địa phương, chẳng hạn như các chương trình cho vay linh hoạt với các ngân hàng Thái Lan.

Tránh "cái bẫy chiến tranh giá cả"

Người tiêu dùng Thái Lan nhạy cảm với giá cả, nhưng việc giảm giá quá mức có nguy cơ kích hoạt các tranh chấp về mất giá xe cũ (ví dụ: khiếu nại về việc giảm giá BYD ATTO 3). Cân bằng giữa mở rộng thị trường và giá trị thương hiệu là rất quan trọng. Ngoài ra, việc cải thiện hình ảnh sản phẩm là điều cần thiết. Các thương hiệu Nhật Bản đã thống trị Thái Lan trong nhiều thập kỷ thông qua tiếp thị và ảnh hưởng văn hóa liên tục, liên kết sản phẩm của họ với "chất lượng cao", "sáng tạo" và "cao cấp". Các thương hiệu Trung Quốc phải vượt qua thành kiến này và xây dựng hình ảnh thương hiệu tích cực - một nỗ lực lâu dài. Tránh số phận của xe máy Trung Quốc ở Thái Lan đòi hỏi phải ưu tiên chất lượng hơn là cạnh tranh giá thấp.

Cam kết lâu dài và hội nhập văn hóa

Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã hoạt động ở Thái Lan trong nhiều thập kỷ, với sự thâm nhập sâu rộng vào khu vực nông thôn. Các nhà sản xuất Trung Quốc phải tập trung vào phát triển nhân tài địa phương và thích nghi văn hóa, chẳng hạn như điều chỉnh các thực tiễn tại nơi làm việc (ví dụ: tinh thần "jai yen yen" của Thái Lan tương phản với làm thêm giờ và cạnh tranh khốc liệt của Trung Quốc).

Sự cạnh tranh giữa các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc và Nhật Bản ở Đông Nam Á phản ánh hai mô hình phát triển: sự phụ thuộc của Nhật Bản vào quán tính chuỗi cung ứng thời đại động cơ đốt trong so với lợi thế của Trung Quốc về công nghệ xe điện và sự phối hợp chính sách. Các triển lãm ô tô Thái Lan chứng minh sức mạnh của Trung Quốc về sản phẩm, giá cả và hệ sinh thái, nhưng vượt qua các thương hiệu Nhật Bản đòi hỏi những đột phá về tiêu chuẩn kỹ thuật, giá trị thương hiệu và độ sâu nội địa hóa. Thành công trong tương lai phụ thuộc vào nội địa hóa sâu hơn, một hệ sinh thái sản xuất-dịch vụ hoàn chỉnh và cân bằng cạnh tranh giá cả với giá trị thương hiệu để chuyển đổi từ "thay thế" sang "lãnh đạo". Trong năm năm tới, Đông Nam Á có thể phục vụ như một "bãi thử nghiệm" cho toàn cầu hóa ô tô của Trung Quốc, cung cấp bài học cho việc tham gia thị trường châu Âu và Mỹ.

Chương trình hội nghị