Tại Hội nghị Thượng đỉnh Năng lượng Mặt trời và Hệ thống Lưu trữ Năng lượng (PV và ESS) - Con đường Không Carbon 2025 do SMM tổ chức, Mao Tingting, nhà phân tích cấp cao trong ngành công nghiệp PV tại SMM, đã chia sẻ những hiểu biết về “Triển vọng Cung - Cầu Thị trường Tấm pin Mặt trời Toàn cầu”. Bà cho biết SMM dự kiến công suất lắp đặt PV mới toàn cầu sẽ dao động từ 475 GW đến 495 GW vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng hàng năm giảm xuống còn -1% đến 3%. Giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2026 được dự đoán là chu kỳ giảm tồn kho cho thị trường tấm pin Mặt trời của Trung Quốc. Khi các công ty điều chỉnh tỷ lệ vận hành, đẩy nhanh việc loại bỏ các dây chuyền sản xuất lạc hậu và chính phủ kích thích mạnh mẽ nhu cầu, mô hình cung - cầu trên thị trường tấm pin Mặt trời của Trung Quốc dự kiến sẽ được cải thiện vào nửa cuối năm 2026. Đến năm 2027, cấu trúc thị trường sẽ dần trở nên rõ ràng hơn, với sự tăng trưởng kép của nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài thúc đẩy sự gia tăng đáng kể trong nguồn cung tấm pin Mặt trời của Trung Quốc, có khả năng dẫn đến tình trạng tồn kho tích tụ trong cả năm.
Xu hướng Nhu cầu Tấm pin Mặt trời Toàn cầu
Tốc độ tăng trưởng của công suất lắp đặt PV mới sẽ chậm lại vào năm 2025, với Trung Quốc và Mỹ có thể sẽ trải qua sự sụt giảm nhẹ về tốc độ tăng trưởng.
Công suất lắp đặt PV mới toàn cầu đạt khoảng 479,26 GW vào năm 2024, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Trung Quốc chiếm 58% công suất lắp đặt, vượt quá kỳ vọng của thị trường, với tốc độ tăng trưởng vượt xa mức trung bình toàn cầu.
Đến năm 2025, SMM dự kiến công suất lắp đặt PV mới toàn cầu sẽ dao động từ 475 GW đến 495 GW, với tốc độ tăng trưởng hàng năm giảm xuống còn -1% đến 3%. Bị ảnh hưởng bởi các rủi ro về chính sách và chuỗi cung ứng, công suất lắp đặt tại Mỹ có thể sẽ giảm. Trung Quốc sẽ chuyển sang cơ chế định hướng thị trường hoàn toàn vào ngày 1 tháng 6 năm 2025, làm tăng sự không chắc chắn về doanh thu phát điện PV.
Nhu cầu tấm pin Mặt trời toàn cầu đang dần chậm lại, với các thị trường mới nổi trở thành động lực chính thúc đẩy nhu cầu.
Theo SMM, sự tăng trưởng trong lắp đặt PV năm 2024 phụ thuộc nhiều hơn vào hiệu suất của các thị trường mới nổi ở Trung Đông, Châu Phi và Mỹ Latinh. Nam Phi, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) sẽ dẫn đầu sự phát triển của thị trường PV ở Trung Đông và Bắc Phi. Các mục tiêu chuyển đổi năng lượng tái tạo đang thúc đẩy việc triển khai phát điện PV nhanh chóng, với khoảng cách cung cấp điện cần được lấp đầy khẩn cấp bằng năng lượng tái tạo giá cả phải chăng. Kết quả là, thị trường PV ở Trung Đông và Châu Phi tiếp tục trải qua sự tăng trưởng cao trong năm 2024, trở thành một lực lượng chính trong các thị trường PV mới nổi.
Xu hướng Cung Tấm pin Mặt trời Toàn cầu
Công suất tấm pin Mặt trời toàn cầu đang mở rộng nhanh chóng, hiện vượt quá 1.300 GW.
Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ là ba quốc gia hàng đầu về công suất tấm pin Mặt trời. Trung Quốc là nhà sản xuất tấm pin Mặt trời lớn nhất thế giới.
Do tình trạng thiếu hụt nguồn cung pin, sản xuất tấm pin Mặt trời ở Ấn Độ và Mỹ đang gặp khó khăn trong việc vượt qua tỷ lệ vận hành 50%.
Đông Nam Á sở hữu công suất tấm pin Mặt trời đáng kể, dẫn đầu là Việt Nam. Khu vực này chủ yếu bao gồm các cơ sở sản xuất tấm pin Mặt trời của Trung Quốc, chiếm 78% tổng số.
Do những thay đổi trong chính sách của Mỹ, tỷ lệ vận hành của tấm pin Mặt trời ở Đông Nam Á gần đây đã giảm mạnh. Các cơ sở sản xuất tấm pin Mặt trời của các công ty Trung Quốc có thể sẽ dần đóng cửa từ nửa cuối năm 2024 đến năm 2025.
Chính sách ở Ấn Độ và Mỹ hỗ trợ việc mở rộng công suất tấm pin Mặt trời trong nước.
Triển vọng Thị trường Tấm pin Mặt trời
Thị trường PV toàn cầu dự kiến sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng thấp từ năm 2025 đến năm 2028.
SMM dự kiến tốc độ tăng trưởng nhu cầu tấm pin toàn cầu sẽ tiếp tục giảm từ năm 2024 đến năm 2026, tạo ra một cơ hội để cải thiện phía cung toàn cầu. Trong ba năm này, nguồn cung tấm pin toàn cầu dự kiến sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm tương đối thấp. Cung - cầu tấm pin Mặt trời toàn cầu dự kiến sẽ được cải thiện vào năm 2027, với nguồn cung dự kiến sẽ phục hồi và phù hợp với sự tăng trưởng nhu cầu sau cạnh tranh thị trường gay gắt. Từ năm 2027 đến năm 2028, thị trường tấm pin toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục trong chu kỳ giảm tồn kho, với lượng tồn kho tấm pin toàn cầu giảm xuống mức hợp lý.
Công suất lắp đặt PV của Trung Quốc sẽ trải qua sự tăng trưởng âm vào năm 2025 nhưng sẽ tiếp tục tăng trưởng sau năm 2026.
Giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2026 được dự đoán là chu kỳ giảm tồn kho cho thị trường tấm pin Mặt trời của Trung Quốc. Khi các công ty điều chỉnh tỷ lệ vận hành, đẩy nhanh việc loại bỏ các dây chuyền sản xuất lạc hậu và chính phủ kích thích mạnh mẽ nhu cầu, mô hình cung - cầu trên thị trường tấm pin Mặt trời của Trung Quốc dự kiến sẽ được cải thiện vào nửa cuối năm 2026. Đến năm 2027, cấu trúc thị trường sẽ dần trở nên rõ ràng hơn, với sự tăng trưởng kép của nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài thúc đẩy sự gia tăng đáng kể trong nguồn cung tấm pin Mặt trời của Trung Quốc, có khả năng dẫn đến tình trạng tồn kho tích tụ trong cả năm.
Triển vọng Chi phí Sản xuất và Xu hướng Giá Tấm pin
Vào tháng 3 năm 2025, chi phí sản xuất tấm pin Topcon183 của Trung Quốc là 0,719 nhân dân tệ/W, giảm 25,65% so với cùng kỳ năm ngoái.
Từ năm 2025 đến năm 2028, SMM dự kiến sản xuất tấm pin Mặt trời sẽ tiếp tục tăng lên. Năm 2024, mâu thuẫn về dư thừa trên thị trường tấm pin Mặt trời toàn cầu đặc biệt nổi bật, với các nhà sản xuất tấm pin Mặt trời hoạt động thua lỗ trong cả năm. Từ năm 2025 đến năm 2026, sự mất cân bằng cung - cầu trên thị trường sẽ giảm bớt. Giá nguyên liệu thô của tấm pin như polysilicon, silicon wafer, pin, phim và thủy tinh dự kiến sẽ tăng lên. Sự gia tăng chi phí sản xuất tấm pin sẽ góp phần vào sự phục hồi của giá tấm pin.
Với việc tái cơ cấu chuỗi công nghiệp toàn cầu, sự gia tăng tỷ lệ nội địa hóa của tấm pin ở các quốc gia như Mỹ, Châu Âu và Ấn Độ, và việc chuyển giao một phần công suất của Trung Quốc sang các quốc gia Trung Đông, chi phí sản xuất trung bình toàn cầu của tấm pin Mặt trời sẽ tăng nhanh chóng.
》Nhấp để xem báo cáo đặc biệt về Hội nghị Thượng đỉnh Năng lượng Mặt trời và Hệ thống Lưu trữ Năng lượng (PV và ESS) - Con đường Không Carbon 2025 của SMM
