【Phân tích SMM】Con đường đột phá thấp carbon của ngành nhôm từ góc độ "PV + ESS"

Với sự thúc đẩy sâu rộng của mục tiêu "hai carbon", ngành nhôm, như một ngành tiêu thụ năng lượng cao, đang tăng tốc tìm kiếm các đường lối chuyển đổi xanh. So với điện than truyền thống, nguồn tài nguyên điện mặt trời ở tây bắc Trung Quốc có lợi thế về chi phí đáng kể trong việc phát điện, nhưng tính gián đoạn của chúng cũng mang lại thách thức mới. Việc áp dụng hệ thống lưu trữ năng lượng đang trở thành yếu tố hỗ trợ quan trọng để nâng cao độ ổn định của nguồn cung điện năng lượng mới và đảm bảo hoạt động liên tục của nhà máy luyện nhôm.

Tại Hội nghị Năng lượng Mới và Ngành Nhôm SMM CLNB+AICE diễn ra từ ngày 16 đến 18 tháng 4, các doanh nghiệp nhôm và công ty PV/ESS đã thảo luận sâu về xu hướng ngành mới nổi này, đưa ra giải pháp mới nhằm tăng tỷ lệ sử dụng năng lượng mới trong ngành nhôm Trung Quốc và đạt được mục tiêu "hai carbon".

Động lực cho Nhà Máy Luyện Nhôm Đầu Tư vào Lưu Trữ Năng Lượng

Với mục tiêu rõ ràng là đạt đỉnh carbon vào năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2060, nhu cầu chuyển đổi thấp carbon trong ngành nhôm ngày càng nổi bật. Mặc dù hiện tại Vân Nam có nhiều tài nguyên thủy điện, nguồn cung điện không ổn định trong mùa khô đã dần khiến các doanh nghiệp nhôm chuyển sự chú ý sang nguồn gió và điện mặt trời ở tây bắc Trung Quốc (Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông và Thanh Hải). Tuy nhiên, do tính gián đoạn và không ổn định của nguồn điện gió và điện mặt trời, việc xây dựng hệ thống lưu trữ năng lượng rất quan trọng để đảm bảo nguồn cung điện liên tục và ổn định cho sản xuất nhôm. Nói cách khác, để đạt được mức độ ổn định cung cấp điện và khả năng phản ứng linh hoạt tương đương với điện than, mô hình "PV + ESS" sẽ là hướng đầu tư cần thiết cho các doanh nghiệp nhôm.

Theo tính toán của SMM, chi phí hiện tại của việc phát điện bằng than khoảng 0,48 nhân dân tệ/kWh, trong khi chi phí phát điện mặt trời ở tây bắc Trung Quốc chỉ 0,15 nhân dân tệ/kWh, và chi phí lưu trữ pin LFP khoảng 0,4 nhân dân tệ/kWh (giả định 300 chu kỳ mỗi năm). Do đó, khi xem xét các khoản trợ cấp quốc gia, nếu chi phí bình quân hóa của trạm lưu trữ năng lượng có thể giảm xuống dưới 0,35 nhân dân tệ/kWh, tích hợp PV ESS sẽ có lợi thế về chi phí đáng kể và dự kiến sẽ dần thay thế điện nhiệt truyền thống, trở thành phương thức cung cấp điện chính cho ngành nhôm.

Tóm lại, có cơ sở nhu cầu rõ ràng cho các nhà máy luyện nhôm đầu tư vào lưu trữ năng lượng, nhưng vẫn còn nhiều rào cản đáng kể trong thực tế triển khai. Cụ thể:

Tác động của Chính Sách Bắt Buộc Phân bổ Lưu Trữ Năng Lượng và Trợ Cấp Nếu các nhà máy luyện nhôm xây dựng các trạm điện mặt trời mới ở tây bắc Trung Quốc và kết nối chúng với lưới điện công cộng, họ có thể hưởng một số trợ cấp. Ví dụ, Nội Mông sẽ cung cấp trợ cấp 0,35 nhân dân tệ/kWh cho việc xả điện từ trạm lưu trữ năng lượng mới vào lưới điện công cộng vào năm 2025, nhưng họ cũng phải đáp ứng yêu cầu bắt buộc về lưu trữ năng lượng quốc gia. Ví dụ, "Một Số Chính Sách của Khu Tự Trị Nội Mông Cổ Hỗ Trợ Phát Triển Lưu Trữ Năng Lượng Mới (2022–2025)" ban hành năm 2022 quy định rõ rằng tỷ lệ phân bổ lưu trữ năng lượng không được ít hơn 15% công suất lắp đặt của các dự án năng lượng mới, với thời gian lưu trữ hơn 2 giờ. Lấy ví dụ, đối với trạm điện mặt trời 40MW, cần xây dựng ít nhất trạm lưu trữ năng lượng 6MW/12MWh dựa trên thời gian xả trung bình 2 giờ.
Chi Phí Xây Dựng Cao và Xu Hướng Trợ Cấp Thay Đổi Chi phí xây dựng trạm lưu trữ năng lượng cao, và việc xây dựng độc lập bởi một doanh nghiệp đơn lẻ không đủ kinh tế và có công suất thấp. Một số doanh nghiệp đang thử nghiệm đầu tư và xây dựng các dự án lưu trữ năng lượng chung. Mặt khác, yêu cầu bắt buộc về lưu trữ năng lượng quốc gia đang dần bị bãi bỏ từ tháng 2 năm 2025, và các khoản trợ cấp liên quan cũng đang có xu hướng giảm, làm giảm thêm sự hăng hái của doanh nghiệp đầu tư vào lưu trữ năng lượng.
Phụ Trội Thị Trường Cho Nhôm Năng Lượng Xanh Không Đủ Hiện tại, phụ trội thị trường cho nhôm năng lượng xanh thấp, chỉ 150-300 nhân dân tệ/tấn, và nhu cầu cơ bản có thể được đáp ứng bởi công suất năng lượng xanh hiện có ở Vân Nam. Từ góc độ lợi nhuận doanh nghiệp, chi phí xây dựng nhà máy nhiệt điện vẫn thấp hơn so với phương án tích hợp PV ESS (ví dụ, ở Tân Cương), dẫn đến thiếu động lực cho doanh nghiệp đầu tư vào cơ sở lưu trữ năng lượng.

Biểu đồ: Tỷ lệ và Thời Gian Phân bổ Lưu Trữ Năng Lượng ở Một Số Tỉnh, Thành Phố và Khu Tự Trị ở Trung Quốc (2024)

Triển Vọng Tổng Quát cho Nhà Máy Luyện Nhôm Đầu Tư vào Lưu Trữ Năng Lượng

Theo SMM, ngày càng nhiều doanh nghiệp nhôm ở tây bắc Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng sơ bộ hệ thống lưu trữ năng lượng, nhưng tổng thể vẫn đang trong giai đoạn đầu. SMM tin rằng việc đầu tư và sử dụng rộng rãi lưu trữ năng lượng trong các ngành tiêu thụ năng lượng cao như nhôm là xu hướng chắc chắn trong tương lai. Trong đó, sự tăng trưởng liên tục về nhu cầu thị trường cho nhôm năng lượng xanh và sự tăng lên tương ứng của mức phụ trội sẽ là yếu tố quan trọng thúc đẩy doanh nghiệp tăng tốc đầu tư lưu trữ năng lượng; trong khi mục tiêu "hai carbon" quốc gia sẽ là động lực ổn định lâu dài cho đầu tư lưu trữ năng lượng.

Mặc dù tiến trình thay thế công suất nhôm ở Vân Nam tương đối chậm (chỉ Tập đoàn Weiqiao có kế hoạch di dời 1 triệu tấn công suất), và chi phí di dời cao với phụ trội nhôm năng lượng xanh không đủ, sự hăng hái của doanh nghiệp tăng tỷ lệ cung cấp năng lượng mới trong ngắn hạn là thấp. Tuy nhiên, về lâu dài, việc tăng tỷ lệ năng lượng mới trong ngành nhôm Trung Quốc vẫn là hướng phát triển rõ ràng, và tốc độ tiến triển sẽ chủ yếu phụ thuộc vào mức độ giảm chi phí xây dựng lưu trữ năng lượng, sự thay đổi cường độ trợ cấp chính sách, và sự tăng lên của nhu cầu thị trường và phụ trội cho sản phẩm nhôm năng lượng xanh.