Cơn bão thuế quan tiếp tục leo thang, với hơn 12 công ty niêm yết công bố những phát triển mới trong việc xây dựng nhà máy ở nước ngoài trong 20 ngày qua!

Đầu tháng 4, Mỹ công bố chính sách "thuế quan đối ứng", áp thuế ít nhất 10% đối với tất cả hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ và mức thuế cao hơn đối với các quốc gia có mất cân bằng thương mại nghiêm trọng nhất. Trong đó, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với mức thuế 34%.

Đồng thời, Mỹ áp thuế từ 24% - 49% đối với các nước Đông Nam Á (như Việt Nam và Thái Lan), ngăn chặn chiến lược tái xuất khẩu truyền thống của Trung Quốc thông qua các nước thứ ba.

Ngày 10/4, Chính phủ Mỹ công bố mức "thuế quan đối ứng" đối với hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ sẽ tăng lên 125%.

Ông Thôi Đông Thư, Tổng thư ký Hiệp hội Thông tin Thị trường Xe du lịch thuộc Hiệp hội Đại lý Ô tô Trung Quốc, cho biết tỷ lệ xe Trung Quốc xuất khẩu sang Mỹ là không đáng kể, đặc biệt là đối với các thương hiệu trong nước, và họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc Mỹ tăng thuế. Năm 2024, chỉ có 116.000 chiếc xe Trung Quốc được xuất khẩu sang Mỹ, chiếm 1,81% tổng lượng xe xuất khẩu của Trung Quốc.

Trước đó, hầu hết các công ty thương hiệu trong nước ở Trung Quốc đã công bố rút khỏi thị trường Mỹ. Mặc dù điều chỉnh thuế quan này có tác động tương đối hạn chế đối với các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, nhưng nó đã trở thành tâm điểm chú ý trong lĩnh vực phụ tùng ô tô, nơi Mỹ là một trong những điểm đến xuất khẩu chính.

Ví dụ, theo số liệu do Tổng cục Hải quan công bố, năm 2024, Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất đối với xuất khẩu pin lithium của Trung Quốc, với giá trị xuất khẩu là 15,315 tỷ USD, lập kỷ lục mới và chiếm 25% tổng giá trị xuất khẩu pin lithium của Trung Quốc, tăng 4,2 điểm phần trăm so với năm 2023.

Theo một bộ số liệu do ông Thôi Đông Thư chia sẻ gần đây, kể từ năm 2020, xuất khẩu pin lithium của Trung Quốc đã có màn trình diễn tương đối tốt, với xuất khẩu đạt 15,9 tỷ USD vào năm 2020, tăng lên 28,4 tỷ USD vào năm 2021 và 50,9 tỷ USD vào năm 2022, và đạt mức cực cao 64,9 tỷ USD vào năm 2023, nhưng giảm xuống còn 61,1 tỷ USD vào năm 2024. Trong quý 1 năm 2024, xuất khẩu pin lithium hàng tháng của Trung Quốc duy trì ổn định ở mức khoảng 5 tỷ USD.

Có thể thấy, chính sách thuế quan cao của Mỹ sẽ gây áp lực nhất định cho ngành công nghiệp pin năng lượng mới của Trung Quốc trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, Trung Quốc kiểm soát 80% chuỗi công nghiệp pin toàn cầu (từ mỏ lithium đến sản xuất thiết bị). Mặc dù các công ty pin Nhật Bản và Hàn Quốc đã hình thành lợi thế cạnh tranh nhất định trên thị trường Mỹ, nhưng họ vẫn phụ thuộc vào vật liệu cốt lõi từ Trung Quốc cho các nhà máy của họ tại Mỹ.

Trong lĩnh vực vật liệu thượng nguồn, dữ liệu từ tổ chức nghiên cứu EVTank cho thấy thị phần toàn cầu của Trung Quốc đối với các vật liệu pin quan trọng đang ở mức cao và đang tăng lên; năm 2024, thị phần vật liệu cathode đạt 89,6%, vật liệu anode 95,9%, điện phân 91,9% và tấm cách ly 79,4%, khiến vị thế thống trị của Trung Quốc khó có thể lung lay trong ngắn hạn.

Trong trung và dài hạn, EVTank chỉ ra rằng sự phát triển quốc tế trong tương lai của ngành công nghiệp pin lithium Trung Quốc sẽ dần chuyển từ định hướng thương mại sang đầu tư và phát triển tại địa phương ở nước ngoài, và từ xuất khẩu sang toàn cầu hóa.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Battery Network, năm 2024, có hơn 279 dự án đầu tư và mở rộng trong chuỗi công nghiệp pin năng lượng mới, với 229 dự án công bố số tiền đầu tư, tổng cộng 628,188 tỷ nhân dân tệ. Trong đó, năm 2024, các công ty chuỗi công nghiệp pin trong nước đã đầu tư vào 27 dự án ở nước ngoài, với 25 dự án công bố số tiền đầu tư, tổng cộng khoảng 97,031 tỷ nhân dân tệ, chiếm 15,45% tổng đầu tư hàng năm.

Đáng chú ý là tất cả 27 dự án ở nước ngoài được thống kê đều được đầu tư và xây dựng bởi các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán A, bao phủ gần như toàn bộ chuỗi công nghiệp pin, bao gồm pin, nguyên liệu pin, vật liệu cathode và anode, điện phân, lá đồng, tấm cách ly và các thành phần cấu trúc, ngoại trừ một số vật liệu phụ trợ.

Về các điểm đến ở nước ngoài, các công ty trong nước chủ yếu tập trung vào các địa điểm như Hungary và Tây Ban Nha ở châu Âu, Morocco ở châu Phi, Thái Lan, Malaysia và Indonesia ở Đông Nam Á và Mỹ ở Bắc Mỹ.

Hiện tại, sự không chắc chắn do "thuế quan đối ứng" gây ra vẫn đang tiếp diễn. Theo thống kê sơ bộ của Battery Network, chỉ trong tháng 4, hơn 12 công ty niêm yết đã công bố những phát triển mới trong các dự án pin và vật liệu liên quan ở nước ngoài, đẩy nhanh việc xây dựng hoặc tiến bộ của các nhà máy hoặc các dự án liên quan ở nước ngoài để tránh rào cản thương mại và tiếp cận gần hơn với nhu cầu thị trường.

Pulite: Nhà máy pin đầu tiên của HSD ở nước ngoài được bàn giao

Ngày 6/4, Pulite (002324) đã tổ chức lễ bàn giao nhà máy và lễ khởi công dự án lắp đặt cơ điện cho dự án cơ sở sản xuất pin năng lượng hình trụ 2,5GWh tại Malaysia do công ty con HSD đầu tư.

Nhà máy của HSD tại Malaysia dự kiến sẽ hoàn thành việc lắp đặt và vận hành thử nghiệm các thiết bị và công trình cơ điện trong vòng sáu tháng, với sản xuất dự kiến bắt đầu vào quý 3 năm 2025. Sau đó, nó sẽ trở thành nhà máy pin đầu tiên của HSD ở nước ngoài đạt được sản xuất hàng loạt. Nhà máy này, với vốn đầu tư dự kiến là 750 triệu nhân dân tệ, sẽ chủ yếu sản xuất pin hình trụ cho dụng cụ điện, di động thông minh và thiết bị làm sạch, với công suất hàng năm là 2,5GWh.

Đầu tư gần 1 tỷ nhân dân tệ! Nhà máy ở nước ngoài của EVE được phê duyệt

Sáng ngày 8/4, EVE (300014) thông báo rằng công ty con do công ty sở hữu 100% vốn điều lệ, EVE Power Hungary Kft. (gọi tắt là "EVE Hungary"), gần đây đã nhận được quyết định cấp phép xây dựng từ Chính quyền thành phố Debrecen ở Hungary, cho phép EVE Hungary thành lập một nhà máy sản xuất pin tại Debrecen.

EVE cho biết việc nhận được quyết định cấp phép xây dựng sẽ thúc đẩy hiệu quả nhu cầu xây dựng của công ty tại Hungary và tạo điều kiện cho tất cả các bên tận dụng tối đa nguồn lực và lợi thế của mình, tiếp tục mở rộng công suất sản xuất pin năng lượng và pin ESS, liên tục củng cố và nâng cao ảnh hưởng, khả năng cạnh tranh toàn diện và mức độ quốc tế hóa của công ty trong ngành công nghiệp năng lượng mới, và là một bước quan trọng trong nỗ lực của công ty nhằm cải thiện bố cục công nghiệp toàn cầu của mình.

Theo thông báo của EVE vào tháng 6/2023, công ty con do công ty sở hữu 100% vốn điều lệ, EVE Hungary, dự kiến sẽ đầu tư không quá 9,971 tỷ nhân dân tệ vào việc xây dựng một dự án pin hình trụ lớn cho xe du lịch.

Công suất hàng năm khoảng 200.000 tấn! GEM và ECOPRO của Hàn Quốc dự định cùng xây dựng nhà máy vật liệu cathode

Ngày 11/4, GEM (002340) thông báo rằng họ đã ký một thỏa thuận hợp tác chiến lược với ECOPRO của Hàn Quốc và công ty con ECOPRO BM của họ để xây dựng một chuỗi công nghiệp "nguồn tài nguyên nickel - vật liệu năng lượng mới". Cả hai bên sẽ cùng nhau phát triển khu công nghiệp IGIP ở Indonesia và thực hiện dự án IGIP, bao gồm chuỗi cung ứng cốt lõi của các vật liệu pin thứ cấp, bao gồm tài nguyên nickel, tiền chất và vật liệu cathode. ECOPRO sẽ tham gia vào công ty dịch vụ cơ sở hạ tầng với cổ phần không quá 20%.

GEM và ECOPRO cũng sẽ cùng nhau đầu tư vào một dự án lọc áp suất cao quặng nickel laterit và thành lập một liên doanh để xây dựng một nhà máy vật liệu cathode với công suất hàng năm khoảng 200.000 tấn. Hợp tác chiến lược này nhằm nâng cao vị trí cốt lõi của GEM trong lĩnh vực sản xuất tiền chất nickel cao toàn cầu, thúc đẩy tăng trưởng hiệu suất trong tương lai của công ty và phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của công ty và lợi ích của các nhà đầu tư.

CATL: Nhà máy ở Đức hiện đã có lãi

Tối ngày 14/4, CATL (300750) công bố báo cáo tài chính quý 1. Trong buổi thông báo thu nhập, CATL cho biết về lợi nhuận của các nhà máy ở nước ngoài, doanh số bán pin năng lượng của công ty trên thị trường châu Âu đã đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 1. Thị phần của công ty trên thị trường pin năng lượng châu Âu đã tăng từ 17% vào năm 2021 lên 38% vào năm 2024, đứng đầu bảng xếp hạng và thị phần tiếp tục tăng trong năm nay, nới rộng khoảng cách với vị trí thứ hai. Nhà máy của công ty ở Đức đã bắt đầu có lãi.

Hai công ty niêm yết sẽ xây dựng hai nhà máy pin lithium ở Mỹ

Theo tin tức từ CBAT, ngày 14/4, CBAT và KNDI đã đạt được hợp tác chiến lược để lên kế hoạch và xây dựng hai cơ sở sản xuất pin lithium ở Mỹ theo từng giai đoạn.

Hiện tại, CBAT và KNDI đang đánh giá các lựa chọn vị trí: giai đoạn đầu tiên sẽ ưu tiên xây dựng một nhà máy lắp ráp pin, và các dự án sản xuất pin tiếp theo sẽ được thúc đẩy dựa trên điều kiện thị trường. Hai dự án sẽ được thành lập dưới hình thức liên doanh với cơ cấu cổ phần khác biệt.

Khoảng 5 tỷ nhân dân tệ! Nhà máy tấm cách ly pin lithium đầu tiên của Shenzhen Senior Technology Material ở ASEAN sẽ sớm khai trương

Theo Shenzhen Senior Technology Material (300568), ngày 16/4, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, theo lời mời của Nguyên thủ quốc gia tối cao của Malaysia, Ibrahim Iskandar, đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Malaysia. Với tư cách là đại diện của các doanh nghiệp năng lượng mới Trung Quốc địa phương, ông Trần Tú Phong, Chủ tịch Shenzhen Senior Technology Material, đã được mời tham dự lễ quốc gia tại Cung điện Quốc gia Malaysia và bữa trưa chào mừng.

Shenzhen Senior Technology Material thông báo rằng họ dự kiến đầu tư khoảng 5 tỷ nhân dân tệ để xây dựng một cơ sở sản xuất tấm cách ly pin lithium-ion hiệu suất cao tại Penang, Malaysia. Sau khi hoàn thành, nó sẽ có công suất sản xuất 100 triệu m² tấm cách ly ướt và tấm cách ly tráng phủ. Được biết, cơ sở này sẽ là nhà máy tấm cách ly pin lithium đầu tiên ở khu vực ASEAN và dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất vào giữa năm 2025.

Sản lượng điện phân hàng năm 200.000 tấn! Tinci phản hồi tiến độ dự án Mỹ

Ngày 16/4, Tinci (002709) đã phản hồi tiến độ dự án Mỹ của mình trong một cuộc khảo sát tổ chức. Vào tháng 1/2025, công ty đã ký một thỏa thuận hợp tác với Honeywell để cùng thành lập một liên doanh, nhằm đẩy nhanh việc sản xuất điện phân và LiPF6 quy mô lớn tại thị trường Bắc Mỹ. Cả hai bên sẽ cùng nhau đầu tư vào việc xây dựng các dự án điện phân và LiPF6, hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị sơ bộ.

Tinci cho biết dự án Tinci Texas, dự kiến xây dựng công suất sản xuất hàng năm 200.000 tấn điện giải, đã hoàn thành việc mua đất và hiện đang tiến hành thiết kế nhà máy và các thủ tục đánh giá môi trường liên quan.

Shanshan Technology và Falcon cùng phát triển dự án vật liệu cực âm than chì tự nhiên

Vào ngày 16 tháng 4, theo "Shanshan News", gần đây, Shanshan Technology, công ty con của Shanshan Co., Ltd. (600884), và Falcon Energy Materials plc. đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược. Cả hai bên sẽ dựa vào cơ sở sản xuất tại Morocco để cùng phát triển dự án vật liệu cực âm than chì tự nhiên, thúc đẩy đổi mới và nâng cấp chuỗi cung ứng vật liệu năng lượng mới toàn cầu. Theo kế hoạch, cả hai bên nhằm mục đích đạt được sản xuất thử nghiệm quy mô lớn vật liệu cực âm than chì tự nhiên tại cơ sở Morocco vào nửa cuối năm 2025, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu thị trường toàn cầu đối với vật liệu cực âm hiệu suất cao.

Chuanjinuo: Kế hoạch đầu tư 1,934 tỷ nhân dân tệ vào dự án hóa chất phosphate tại Ai Cập

Vào tối ngày 17 tháng 4, Chuanjinuo (300505) thông báo rằng họ dự định xây dựng một dự án tại Ai Cập với công suất sản xuất hàng năm là 800.000 tấn axit sulfuric, 300.000 tấn axit photphoric thô công nghiệp công nghệ ướt, 150.000 tấn axit photphoric 52%, 300.000 tấn monoammonium phosphate và 20.000 tấn natri fluosilicate. Tổng vốn đầu tư vào dự án là 1,934 tỷ nhân dân tệ, trong đó 1,609 tỷ nhân dân tệ dành cho tài sản cố định và 325 triệu nhân dân tệ dành cho vốn lưu động, được tài trợ bằng nguồn vốn tự có của công ty và các khoản vay ngân hàng.

EVE: Nhà máy ESS tại Malaysia dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt vào đầu năm sau

Vào tối ngày 17 tháng 4, EVE (300014) đã công bố báo cáo thường niên năm 2024. Báo cáo cho thấy trong năm 2024, dự án ESS của nhà máy EVE tại Malaysia đang tiến hành theo kế hoạch, với sản xuất hàng loạt dự kiến bắt đầu vào đầu năm 2026, hỗ trợ giao hàng toàn cầu.

Ngoài ra, trong phân khúc pin trụ nhỏ, việc xây dựng nhà máy pin trụ nhỏ của EVE tại Malaysia đang tiến triển suôn sẻ, với sản xuất dự kiến bắt đầu vào đầu năm 2025, đáp ứng thêm nhu cầu của khách hàng.

Tengyuan Cobalt Kế hoạch đầu tư gần 1 tỷ nhân dân tệ để xây dựng nhà máy luyện đồng và coban tại DRC

Vào ngày 21 tháng 4, Tengyuan Cobalt (301219) thông báo rằng để đảm bảo hơn nữa nguồn cung cấp nguyên liệu thô cho các nhà máy luyện coban trong nước sau khi mở rộng công ty và để hỗ trợ kế hoạch phát triển 2022-2026, công ty dự định mua đất mới tại DRC để xây dựng nhà máy luyện kim thủy luyện với công suất sản xuất hàng năm là 30.000 tấn đồng và 2.000 tấn coban. Đầu tư vào dự án là 980 triệu nhân dân tệ (khoảng 136 triệu USD), với thời gian xây dựng là 18 tháng.

...

EVTank nhắc nhở rằng khi đối mặt với môi trường địa chính trị và thương mại toàn cầu phức tạp, đặc biệt là "hợp tác cạnh tranh" giữa Trung Quốc và Châu Âu và "trò chơi cạnh tranh" giữa Trung Quốc và Mỹ trong trung và dài hạn, sự mở rộng toàn cầu của ngành công nghiệp pin Trung Quốc là "đi ngược lại gió" và sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức hơn.

"Xây dựng nhà máy ở Mỹ gặp nhiều khó khăn. Có thể thành lập nhà máy tại các thị trường nước ngoài khác, chẳng hạn như xây dựng chuỗi cung ứng khu vực ở Đông Nam Á (Việt Nam, Indonesia) và các khu vực khác, sử dụng tài nguyên địa phương (niken, coban) và lao động giá rẻ để phân tán áp lực thuế quan. Tuy nhiên, 'nguyên tắc xuất xứ quốc gia' của Mỹ hạn chế xuất khẩu của các nhà máy nước ngoài có vốn đầu tư Trung Quốc. Trong trung và dài hạn, cần phải cảnh giác trước các rủi ro hệ thống do sự thay đổi liên tục trong các chính sách của Mỹ và tái cơ cấu chuỗi công nghiệp toàn cầu." Yu Qingjiao, Tổng thư ký của Liên minh Đổi mới Công nghệ Pin kiểu mới Trung Quan Côn, cũng tuyên bố rằng rủi ro địa chính trị trên thị trường Mỹ quá cao và các doanh nghiệp pin năng lượng cơ bản không xem xét việc xây dựng nhà máy tại Mỹ. Để đối phó với tác động của thuế quan cao của Mỹ, các chiến lược như mô hình cấp phép công nghệ, mô hình FOB để chuyển thuế quan và mở rộng các thị trường mới đang được sử dụng chủ yếu để từ từ biến thách thức thành cơ hội để củng cố vị trí dẫn đầu toàn cầu.