Bối cảnh ngành công nghiệp dưới tác động của việc tăng thuế quan của Mỹ: Hiệu ứng "chạy đua xuất khẩu" đáng kể trong ngành thép, triển vọng xuất khẩu lạc quan cho ngành năng lượng mặt trời

Giữa bối cảnh Mỹ tăng thuế, cách các ngành công nghiệp khác nhau có thể "vươn ra toàn cầu" tốt hơn đã thu hút sự chú ý đáng kể từ thị trường.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Logistics Thép Trung Quốc lần thứ 14 được tổ chức gần đây, các khách mời bao gồm ông Cai Jin, Chủ tịch Liên đoàn Logistics và Mua sắm Trung Quốc, và ông Guan Qingyou, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tài chính Rujis kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Kinh tế Tư nhân Trung Quốc, đã bày tỏ sự lạc quan về sự phát triển kinh tế trong nước trước tác động của thuế quan Mỹ.

Ông Guan Qingyou, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tài chính Rujis kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Kinh tế Tư nhân Trung Quốc, cho rằng mặc dù xung đột thương mại mang lại thách thức, nhưng cũng tạo cơ hội thúc đẩy các công ty tăng đầu tư vào R&D, nâng cao khả năng chống chịu và tăng cường năng lực cạnh tranh toàn cầu. Tất cả các bên nên tìm kiếm cơ hội mới trong thách thức này.

Tại sự kiện, nhiều đại biểu đã phân tích tình hình xuất khẩu hiện tại của các ngành công nghiệp khác nhau. Nhìn chung, mặc dù ngành thép Trung Quốc bị ảnh hưởng gián tiếp bởi chính sách thuế quan của Mỹ, xuất khẩu thép vẫn tiếp tục tăng nhờ hiệu ứng "chạy đua xuất khẩu". Ngành công nghiệp PV, là một trong ba ngành xuất khẩu lớn mới, đối mặt với các thách thức như giá trị xuất khẩu giảm và giá cả thấp hơn vào năm 2024, nhưng các chuyên gia trong ngành vẫn lạc quan về triển vọng phát triển.

Xuất khẩu thép vượt 10 triệu tấn vào tháng 3, sản lượng thép thô tăng 4,6%

Tập trung vào ngành thép, là nhà sản xuất và xuất khẩu thép lớn nhất thế giới, ngành thép Trung Quốc đã bị ảnh hưởng gián tiếp bởi chính sách thuế quan của Mỹ. Theo dữ liệu hải quan, xuất khẩu thép trực tiếp của Trung Quốc sang Mỹ vào năm 2024 đạt 890,000 tấn, duy trì mức 700,000-900,000 tấn trong năm năm qua, chiếm chỉ 0,8% tổng xuất khẩu thép.

Ông Pan Fujie, Giám đốc Ủy ban Logistics Thép của CFLP kiêm CEO của Shanghai Zhuogang Chain, phát biểu tại hội nghị rằng xuất khẩu thép trực tiếp của Trung Quốc sang Mỹ là rất ít, nhưng tác động của thuế quan đối với các nước thứ ba như Đông Nam Á và Mexico có thể ảnh hưởng gián tiếp đến xuất khẩu thép trong nước.

Về tình hình xuất khẩu thép hiện tại, ông Chen Yiqian, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Sắt và Thép Trung Quốc, nhận định rằng dưới tác động của việc tăng thuế của Mỹ, hiệu ứng "chạy đua xuất khẩu" là rõ ràng. Ông Chen tiết lộ rằng vào tháng 3, xuất khẩu thép của Trung Quốc một lần nữa vượt 10 triệu tấn, đạt 10,456 triệu tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Dữ liệu cho thấy từ tháng 1 đến tháng 3, tổng xuất khẩu thép đạt 27,429 triệu tấn, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, vượt qua cùng kỳ năm ngoái.

Ông Zuo Geng, Kinh tế trưởng tại Viện Nghiên cứu Kinh tế Minmetals, cho rằng Đông Nam Á, Trung Đông và Châu Phi là những tuyến đường quan trọng để ngành thép Trung Quốc "tiến về phía Tây". "Nhu cầu nội địa lớn và lợi thế của toàn bộ chuỗi ngành, kết hợp với việc áp dụng các lực lượng sản xuất chất lượng mới, là những lợi thế lớn nhất để Trung Quốc chiến thắng trong cạnh tranh quốc tế và vươn ra toàn cầu."

Về triển vọng của ngành thép, ông Chen Yiqian cho biết từ phía cung, sản lượng thép thô trong quý 1 năm 2025 tăng nhẹ 0,6% so với cùng kỳ năm trước, với mức tăng đáng kể 4,6% vào tháng 3. Điều này cho thấy các công ty vẫn có động lực mạnh mẽ để mở rộng sản xuất khi lợi ích hoạt động của họ cải thiện nhẹ. "Chúng ta phải duy trì sự kiên định chiến lược và tránh rơi vào vòng luẩn quẩn của việc tăng sản lượng mỗi khi giá thép tăng, dẫn đến thua lỗ, và việc sản xuất thêm làm trầm trọng thêm những thua lỗ đó."

Lắp đặt PV mới dự kiến vẫn ở mức cao, chuyển đổi năng lượng xanh tiếp tục

Ngoài ngành thép, ngành PV, là một trong ba ngành xuất khẩu lớn mới, đã chứng kiến giá trị xuất khẩu sản phẩm giảm, nhưng các chuyên gia trong ngành vẫn lạc quan về triển vọng phát triển.

Bà Wang Shuang, Giám đốc Dịch vụ Thành viên tại Hiệp hội Công nghiệp Quang điện Trung Quốc kiêm Phó Tổng Thư ký Ủy ban Xây dựng Quang điện, tiết lộ rằng vào năm 2024, giá trị xuất khẩu sản phẩm PV tiếp tục giảm, với kết quả xuất khẩu khác nhau giữa các phân khúc. Giá trị xuất khẩu sản phẩm PV giảm xuống còn 32 tỷ USD vào năm 2024, giảm hơn 33% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu hai năm liên tiếp giảm. Giá sản phẩm cũng tiếp tục giảm, với giá xuất khẩu mô-đun giảm hơn 50% vào năm 2024, sau khi giảm 30% vào năm 2023. Giá trị xuất khẩu mô-đun hàng tháng thấp hơn đáng kể so với năm 2023.

Vào năm 2024, cả giá cả và giá trị sản xuất trong ngành PV đều giảm ở các mức độ khác nhau. Bà Wang Shuang cho rằng ngành PV hiện đang trong giai đoạn điều chỉnh khó khăn và cần kiểm soát chặt chẽ các ứng dụng hạ nguồn bán dưới giá thành.

Theo phân tích của bà Wang Shuang, giá polysilicon cho thấy xu hướng giảm nhanh trong nửa đầu năm 2024, ổn định trong nửa cuối năm. Giá wafer giảm nhanh trong nửa đầu năm 2024, sau đó giảm trước khi phục hồi trong nửa cuối năm, với một số phục hồi vào năm 2025. Giá pin nhìn chung theo xu hướng của thượng nguồn vào năm 2024, với một sự phục hồi nhẹ sau năm 2025.

Do giá cả liên tục giảm, giá trị sản xuất của ngành sản xuất PV đã cho thấy xu hướng giảm. Bà Wang Shuang cho biết từ góc độ sản xuất, tốc độ tăng trưởng hàng năm của sản lượng từ polysilicon đến mô-đun là 10%, nhưng tốc độ tăng trưởng này thấp hơn đáng kể so với năm 2023, khi tốc độ tăng trưởng vượt 60%. Mặc dù khối lượng xuất khẩu đã tăng, tốc độ tăng trưởng đã chậm lại.

Về phía ứng dụng, lắp đặt PV mới của Trung Quốc đạt 277 GW, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù tốc độ tăng trưởng hàng năm đã tăng, nhưng đã giảm kể từ năm 2023. Phân khúc có tốc độ tăng trưởng cao nhất là polysilicon, mặc dù sản lượng tăng, nhưng đã tích lũy một số tồn kho.

Bà Wang Shuang vẫn lạc quan về sự phát triển tương lai của thị trường PV. Bà dự đoán rằng vào năm 2025, lắp đặt PV mới toàn cầu sẽ tăng hơn 10%, với quy mô lắp đặt thị trường PV toàn cầu đạt từ 531 GW đến 583 GW.

"Về chính sách, các dự án điện gió và điện mặt trời quy mô lớn ít bị ảnh hưởng bởi các chính sách mới, và các chính sách lớn của ngành rõ ràng tuân theo nguyên tắc 'phân định cũ-mới' với một giai đoạn ân hạn. Ngoài ra, nhu cầu điện tổng thể tiếp tục tăng trưởng ổn định, và quá trình chuyển đổi năng lượng xanh vẫn đang diễn ra," bà Wang Shuang cho biết.