SMM: Cơ hội và thách thức phát triển trong thị trường ESS toàn cầu, tốc độ tăng trưởng dự kiến khoảng 5% vào năm 2025 [Hội nghị Năng lượng Mới]

Tại Triển lãm Ngành Công nghiệp Năng lượng Mới 2025 (lần thứ 10) - Diễn đàn Năng lượng Mặt Trời và Hệ thống Lưu trữ Năng lượng (ESS) do SMM Information & Technology Co., Ltd. (SMM) tổ chức, Ye Mingyuan, một chuyên gia tư vấn cấp cao về ESS tại SMM, đã chia sẻ thông tin về chủ đề "Cơ hội và Thách thức Phát triển Thị trường ESS Toàn cầu." Sự chuyển đổi năng lượng toàn cầu đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường ESS. Với việc sản xuất điện từ năng lượng tái tạo liên tục tăng, ngành ESS đang trải qua cơ hội tăng trưởng mới trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Khi nỗ lực giảm phát thải carbon và đạt trung hòa carbon toàn cầu tiến triển, sự chuyển dịch từ cấu trúc năng lượng dựa trên nhiên liệu hóa thạch sang hệ thống năng lượng sạch và ít carbon đã trở thành xu hướng rõ ràng, mang lại cơ hội phát triển cho năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời và gió). Các quốc gia trên toàn thế giới đang thực hiện các hành động giảm phát thải carbon và trung hòa carbon. Đến nay, hơn 190 quốc gia đã ký Hiệp định Paris. Đến năm 2030, Trung Quốc, Hoa Kỳ, và EU dự kiến sẽ đạt mục tiêu giảm phát thải carbon vượt quá 50%, và như những nền kinh tế lớn, các khu vực này sẽ vẫn là vùng trọng điểm cho việc giảm phát thải dài hạn. Trong bối cảnh "trung hòa carbon," việc điều chỉnh cấu trúc năng lượng đã trở thành xu hướng rõ ràng. Hiện nay, năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời và gió) chiếm 31% trong tổng nguồn năng lượng. Để đạt được mục tiêu "trung hòa carbon," tỷ lệ năng lượng tái tạo dự kiến sẽ tăng lên 42% vào năm 2030 và vượt quá 53% vào năm 2050. Tuy nhiên, tính không ổn định của sản xuất điện từ năng lượng mới đã kích thích sự phát triển của ESS. Thị trường ESS toàn cầu đang thể hiện các xu hướng phát triển khác nhau do sự chuyển đổi năng lượng và thay đổi chính sách. Tốc độ tăng trưởng nhu cầu ESS toàn cầu đã chậm lại do điều chỉnh chính sách ở Trung Quốc và Hoa Kỳ, với tốc độ tăng trưởng dự kiến khoảng 5% vào năm 2025. Sau năm 2025, khi kế hoạch ESS toàn cầu dần hoàn thiện, thị trường sẽ chuyển sang thị trường tồn kho. Việc chuyển đổi thành công của thị trường Trung Quốc và Hoa Kỳ có thể dẫn đến sự phục hồi tăng trưởng, thúc đẩy thị trường ESS toàn cầu tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) 10%. Dự báo lô hàng hệ thống ESS toàn cầu từ năm 2024 đến 2030. Từ 2024 đến 2025, nhu cầu ở các thị trường ESS chính như Trung Quốc và Hoa Kỳ dự kiến sẽ giảm do điều chỉnh chính sách, trong khi các thị trường khác sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng tương đối cao. ► Việc hủy bỏ quy định lưu trữ năng lượng bắt buộc ở Trung Quốc đã đưa thị trường ESS Trung Quốc vào giai đoạn chuyển tiếp, với nhu cầu ngắn hạn giảm. ► Hoa Kỳ đã áp dụng nhiều lần tăng thuế, ảnh hưởng đến kinh tế của các dự án ESS địa phương, có thể dẫn đến việc hủy bỏ hoặc hoãn nhiều dự án ESS. ► Các khu vực khác, để hấp thụ sản xuất điện từ năng lượng mới và hỗ trợ lưới điện, sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng tương đối cao. Từ 2025 đến 2030, khi kế hoạch ESS toàn cầu hoàn thiện, thị trường ESS sẽ chuyển từ thị trường tăng thêm sang thị trường tồn kho, với tốc độ tăng trưởng dự kiến khoảng 10%. Đến năm 2030, nhu cầu ESS toàn cầu dự kiến sẽ đạt 480 GWh. ► Từ 2025 đến 2030, thị trường ESS toàn cầu sẽ bước vào giai đoạn tồn kho, với hầu hết các khu vực có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch ESS cao. Mặc dù các chính sách hỗ trợ dự kiến sẽ dần phai mờ, việc thiết lập kinh tế ESS sau khi đạt cân bằng giá với PV ESS sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng thị trường. ► Thành công của cải cách thị trường điện Trung Quốc trong việc thúc đẩy chuyển đổi ESS sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng nhu cầu cao. Thị trường Hoa Kỳ vẫn sẽ có nhu cầu ESS, và dưới chính sách ổn định, ESS dự kiến sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Tác động của biến động chính sách đối với thị trường ESS Trung Quốc. Đánh giá và triển vọng thị trường ESS Trung Quốc. SMM dự đoán thị trường ESS Trung Quốc sẽ đạt CAGR khoảng 9,5% từ 2025 đến 2030. ESS bên phía sản xuất điện ở Trung Quốc có thể gặp biến động do thay đổi chính sách phân bổ lưu trữ năng lượng. Việc hủy bỏ quy định lưu trữ năng lượng bắt buộc, mà không có chính sách rõ ràng từ các tỉnh, có thể dẫn đến giảm nhu cầu. Văn bản số 136 hủy bỏ các hạn chế về phân bổ lưu trữ năng lượng bắt buộc. Năm 2025, các tỉnh sẽ xây dựng chính sách dựa trên Văn bản số 136 phù hợp với tình hình thực tế. Một số tỉnh và thành phố sẽ tiếp tục quy định lưu trữ năng lượng bắt buộc, trong khi những nơi khác sẽ bắt đầu pha loãng. Hầu hết các tỉnh và thành phố vẫn đang xây dựng chính sách, và nhu cầu chưa hoàn toàn rõ ràng. ESS công nghiệp và thương mại sẽ trở thành nguồn tăng thêm quan trọng cho thị trường ESS Trung Quốc. Với việc cải thiện giá điện theo thời gian và tăng giá điện cho doanh nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng, kinh tế ESS công nghiệp và thương mại đã cải thiện đáng kể. • Khi chênh lệch giá điện giữa giờ cao điểm và thấp điểm tiếp tục mở rộng, lợi ích kinh tế của ESS công nghiệp và thương mại trở nên rõ ràng hơn. Theo dữ liệu điều chỉnh giá điện được công bố vào năm 2024, chênh lệch giá điện giữa giờ cao điểm và thấp điểm ở nhiều tỉnh và thành phố tiếp tục mở rộng, với 16 tỉnh và thành phố có chênh lệch giá điện trên 0,7 nhân dân tệ/kWh. SMM dự đoán rằng đến năm 2030, nhu cầu ESS công nghiệp và thương mại từ phía người dùng dự kiến sẽ đạt khoảng 30 GWh. Thị trường ESS Hoa Kỳ dưới tác động của nhiều yếu tố. Đánh giá và triển vọng thị trường ESS Bắc Mỹ. SMM dự đoán thị trường ESS Bắc Mỹ sẽ đạt CAGR khoảng 7,4% từ 2025 đến 2030. ESS quy mô lớn: Thuế suất quá mức sẽ tăng chi phí đầu tư cho chủ sở hữu Hoa Kỳ, giảm lợi nhuận cho nhà cung cấp Trung Quốc, và dẫn đến giảm nhu cầu ESS Hoa Kỳ. Thuế suất 2025: • Tháng 2/2025, thuế suất bổ sung 10% được áp dụng lần đầu tiên đối với sản phẩm Trung Quốc, ảnh hưởng đến giao hàng pin ESS và BESS, cũng như đơn đặt hàng đã ký. Chủ sở hữu Hoa Kỳ và nhà cung cấp Trung Quốc cần xem xét cách chia sẻ 10% thuế suất bổ sung. • Tháng 3/2025, thuế suất bổ sung 10% được áp dụng lần thứ hai đối với sản phẩm Trung Quốc, nâng tổng thuế suất bổ sung lên 20%. Điều này ảnh hưởng thêm đến giao hàng pin ESS và BESS, cũng như đơn đặt hàng trong tương lai, làm chậm tốc độ giao hàng tổng thể. Dự kiến chủ sở hữu Hoa Kỳ và nhà cung cấp Trung Quốc sẽ chia đều 50% thuế suất bổ sung, trở thành giải pháp phổ biến. • Tháng 4/2025, Hiệp định Thuế suất Đáp trả được ký, ngoài việc nâng thuế suất cơ bản lên 10%, còn thêm thuế suất đáp trả 34%. Việc tăng thuế suất này đã tạo ra rào cản thương mại cao cho nhập khẩu ESS Hoa Kỳ, làm giảm nghiêm trọng nhu cầu ESS Hoa Kỳ. Thuế suất 2026: • Đạo luật 301 dự kiến sẽ được thực hiện vào đầu 2026, áp dụng thuế suất 25% đối với sản phẩm pin lithium. ESS phía người dùng: Chính sách hỗ trợ ITC bao gồm ESS hộ gia đình trong phạm vi hỗ trợ, thúc đẩy phát triển ESS phía người dùng ở Hoa Kỳ. Theo phân tích của SMM, hỗ trợ ITC cho ESS phía người dùng sẽ tiếp tục đến 2034, tăng cường kinh tế ESS hộ gia đình. Với sự hỗ trợ chính sách, ESS phía người dùng sẽ tiếp tục phát triển nhanh chóng. Giá điện hộ gia đình: Trong những năm gần đây, giá điện hộ gia đình ở Hoa Kỳ vẫn cao, tăng từ 12,55¢/kWh vào năm 2016 lên 15,96¢/kWh vào năm 2024, tăng 27,2%. Giá điện cao đã tăng nhu cầu "PV + ESS" cho cư dân. Hỗ trợ ITC: Chính sách hỗ trợ ITC đã tăng tỷ lệ hỗ trợ cho ESS phía người dùng vào năm 2023 và kéo dài đến 2034. Được kích thích bởi chính sách, kinh tế ESS phía người dùng đã cải thiện. Nguy cơ mất điện: Thiết bị lưới điện cũ ở Hoa Kỳ dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết cực đoan, khiến mất điện có khả năng xảy ra trong thời gian sử dụng điện cao. Mùa hè này, khi nhiệt độ tăng cao, hai phần ba Bắc Mỹ phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt năng lượng. Do đó, khi tỷ lệ thâm nhập năng lượng mới tăng, ESS như một nhu cầu cứng cũng sẽ tăng. Thị trường ESS châu Âu ở điểm chuyển mình. Đánh giá và triển vọng thị trường ESS châu Âu. SMM dự đoán thị trường ESS châu Âu sẽ đạt CAGR khoảng 23,4% từ 2025 đến 2030. ESS quy mô lớn ở châu Âu đã bắt đầu hình thành, với nhiều kế hoạch của các nước thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Năm 2024, năng lượng tái tạo chiếm hơn 27% trong cấu trúc cung cấp năng lượng của châu Âu. Theo phân tích của SMM, nhờ sự chuyển đổi năng lượng, biến động giá điện cao, và kích thích chính sách, ESS bên phía sản xuất điện đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh. • Cấu trúc năng lượng: Trong năm năm qua, năng lượng tái tạo ở châu Âu đã tăng từ 20% lên 47%. Sự tăng lên của sản xuất năng lượng mới phía trước đồng hồ đã mang lại nhiều điện năng hơn nhưng cũng tăng tải cho lưới điện, làm tăng nhu cầu ESS bên phía sản xuất điện để đảm bảo sản xuất và truyền tải điện ổn định. • Tác động của xung đột Nga-Ukraine: Sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, thương mại năng lượng giữa Nga và châu Âu chịu nhiều hạn chế. Nhờ chính sách năng lượng mới của châu Âu, sản xuất năng lượng mới và ESS đã tăng nhanh, giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng. Năm 2024, nhập khẩu năng lượng giảm 9,2% so với năm 2021. • Kích thích chính sách: Dẫn đầu bởi Anh, Đức, Tây Ban Nha, và Ba Lan, châu Âu đã ban hành các chính sách kích thích phát triển ngành ESS, bao gồm hỗ trợ chính phủ, giao dịch điện, cắt đỉnh, và bồi thường điều chỉnh tần số. Các phát triển gần đây trong ngành ESS. Lắp đặt ESS hàng tháng ở các thị trường ESS chính ở nước ngoài. Lắp đặt ESS hàng tháng ở Hoa Kỳ: Do lý do mùa vụ, lắp đặt ESS ở Hoa Kỳ giảm MoM, nhưng vào tháng 2, tốc độ tăng trưởng YoY vượt quá 1.400%. Cuộc chạy đua lắp đặt này chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu lưới điện và đấu tranh chính trị, mang tính không sao chép và tình huống, và đã rút tiền nhu cầu tương lai. Lắp đặt ở Hoa Kỳ có thể chậm lại sau đó. Tháng 1/2025, tuyết lớn ở nhiều khu vực đã dẫn đến tăng đột ngột tải lưới điện, phơi bày nhu cầu ESS quy mô lớn. Lắp đặt hàng tháng tăng so với năm trước. Đầu năm 2025, chính sách thuế suất thay đổi liên tục gây áp lực lên chi phí dự án, thúc đẩy chủ sở hữu chạy đua lắp đặt để tránh tác động của thuế suất bổ sung lên lợi nhuận dự án. Lắp đặt ESS hàng tháng ở Đức: Được thúc đẩy bởi chính sách và lắp đặt năng lượng tái tạo, ESS Đức có thể có tác động sâu sắc đến cấu trúc lắp đặt ESS trong tương lai. Với nguồn cung khí tự nhiên dồi dào và xu hướng giá giảm, giá điện ổn định, và việc pha loãng hỗ trợ ESS hộ gia đình, lắp đặt ESS hộ gia đình đang có xu hướng suy yếu. Khi lắp đặt năng lượng mới tiếp tục tăng, khả năng hấp thụ của lưới điện có hạn. Để hỗ trợ lưới điện và chứa thêm lắp đặt năng lượng mới, ESS bên phía sản xuất và lưới điện cần hỗ trợ lưới điện. Kể từ khi bước vào năm 2024, chi phí hệ thống ESS tiếp tục giảm, nhưng xu hướng giảm đã chậm lại. Giá pin ESS có mối quan hệ chặt chẽ với xu hướng giá của cacbonat lithium, nguyên liệu chính cho pin. Kể từ khi bước vào năm 2024, giá tổng thể của cacbonat lithium đã có xu hướng giảm, thúc đẩy chi phí hệ thống ESS tiếp tục giảm. Giá trúng thầu cho hệ thống 0,5C cũng giảm đáng kể kể từ 2024. Tuy nhiên, xu hướng giảm chi phí đã chậm lại.Nhấn để xem giá bán lẻ sản phẩm năng lượng mới của SMM. SMM dự đoán giá của pin 314Ah có thể giảm tổng thể, giữ chi phí hệ thống ESS ở mức thấp. Nhấn để xem báo cáo đặc biệt về Triển lãm Ngành Công nghiệp Năng lượng Mới 2025 (lần thứ mười).