Sự tăng vọt doanh số bán robot nhân hình thúc đẩy khái niệm về nam châm vĩnh cửu đất hiếm, trong khi việc thông quan sắp tới của mỏ Myanmar gây áp lực lên giá đất hiếm hiện tại [SMM Express]

Đã xuất bản: Mar 26, 2025 15:54

Chia sẻ

Lưu

SMM Flash: Doanh số bán robot nhân hình tăng vọt thúc đẩy khái niệm nam châm vĩnh cửu đất hiếm, Myanmar sắp dọn dẹp mỏ, giá đất hiếm trên thị trường chịu áp lực. Theo CCTV Tài chính, các nhà sản xuất robot nhân hình đang nhận được nhiều đơn đặt hàng, blogger công nghệ nước ngoài say mê robot trong nước, và nhu cầu dự kiến cho robot nhân hình đang thúc đẩy khái niệm nam châm vĩnh cửu đất hiếm lên cao. Ngoài ra, sự tăng trưởng liên tục về nhu cầu vật liệu nam châm vĩnh cửu đất hiếm từ các ngành hạ nguồn như xe điện, cùng với việc phục hồi định giá ngành, đã dẫn đến sự tăng giá của khái niệm nam châm vĩnh cửu đất hiếm vào ngày 26 tháng 3. Đến cuối ngày 26, chỉ số khái niệm nam châm vĩnh cửu đất hiếm tăng 1,89%, với cổ phiếu như Yujing Technology, Huahong Technology và Tianhe Magnetic Materials đạt mức trần.

Tin tức SMM ngày 26 tháng 3: Theo CCTV Tài chính, các nhà sản xuất robot nhân hình đang nhận được nhiều đơn đặt hàng, và các blogger công nghệ nước ngoài đang yêu thích các robot sản xuất trong nước. Nhu cầu dự kiến cho robot nhân hình đã thúc đẩy khái niệm nam châm vĩnh cửu từ đất hiếm. Ngoài ra, nhu cầu liên tục tăng đối với vật liệu nam châm vĩnh cửu từ đất hiếm từ các ngành công nghiệp hạ nguồn như xe điện, cùng với sự phục hồi định giá của ngành, đã thúc đẩy khái niệm nam châm vĩnh cửu từ đất hiếm tăng vào ngày 26 tháng 3. Đến cuối ngày 26, chỉ số khái niệm nam châm vĩnh cửu từ đất hiếm tăng 1,89%. Trong số các cổ phiếu riêng lẻ, Công nghệ Yujing, Công nghệ Huahong, và Thiên Hà Vật Liệu Từ tính đạt mức trần, Vật liệu Từ tính Zhenghai tăng 10,95%, và Sinosteel NMC, Dadi Bear, Ngân hà Nam châm, và JL MAG Đất hiếm dẫn đầu đà tăng.

Thị trường giao ngay: Bị ảnh hưởng bởi tin tức rằng mỏ đất hiếm Myanmar sắp thông quan, giá giao ngay của đất hiếm đang chịu áp lực và xu hướng giảm.

Tin tức: Bộ Thương mại tuyên bố rằng robot nhân hình và các sản phẩm trí tuệ hóa thân khác đã trở thành điểm nhấn mới trong tiêu dùng số. Trưởng phòng Thương mại Điện tử của Bộ Thương mại cho biết, từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2025, ngành thương mại điện tử Trung Quốc đã tiếp tục phát huy nội lực, tiềm năng sáng tạo, và mở cửa, đạt được khởi đầu tốt. Trí tuệ nhân tạo và chính sách đổi trả đã thúc đẩy sự tăng trưởng ổn định của doanh số bán lẻ trực tuyến. Theo Cục Thống kê Quốc gia, doanh số bán lẻ trực tuyến của hàng hóa thực tế tăng 5%. Theo dữ liệu lớn doanh nghiệp, robot nhân hình và các sản phẩm trí tuệ hóa thân khác đã trở thành điểm nhấn mới trong tiêu dùng số. Hơn 90% tỉnh thành phố đã hợp tác với các nền tảng để triển khai hoạt động đổi trả, với ba loại sản phẩm số, bao gồm điện thoại di động, tăng 17,9%. Tối ưu hóa cung đã thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh chóng của dịch vụ trực tuyến. Các chính sách thuận lợi như di sản văn hóa không hình thể trong dịp Tết và mở rộng miễn thị thực đã thúc đẩy du lịch trực tuyến tăng 35,9%, với du lịch di sản văn hóa không hình thể tăng gần bốn lần. Cung cấp chất lượng cao trong phim, hòa nhạc, v.v., đã thúc đẩy sự tăng trưởng của giải trí trực tuyến lên 52,5%.

Kể từ đầu năm nay, thị trường robot trong nước đã liên tục "nâng cấp", với sự phổ biến của robot nhân hình vẫn duy trì ở mức cao. Một nhà sản xuất robot ở Suzhou cho biết đơn đặt hàng cho robot nhân hình đã được lên lịch đến tháng 5 và tháng 6, và mỗi đơn vị sản xuất đều được giao ngay lập tức. Với kỹ năng liên tục phát triển và giá cả tương đối thấp, những "sản phẩm công nghệ mới" của Trung Quốc đang thu hút người tiêu dùng toàn cầu. Là một trong những khách hàng chính ở nước ngoài, nhiều blogger công nghệ đang chia sẻ video mở hộp các robot sản xuất tại Trung Quốc trên các nền tảng video. (CCTV Tài chính)

Theo thông báo được ban hành bởi Chính phủ Kachin của Bộ Tài chính Trung ương Myanmar về xuất khẩu đất hiếm, đất hiếm được khai thác hợp pháp và tồn kho lâu dài từ khu vực mỏ phía đông sẽ chính thức thông quan bắt đầu từ ngày 27 tháng 3 năm 2025, theo quy định hải quan của chính phủ.

Thị trường giao ngay: Nhấp để xem giá giao ngay của kim loại đất hiếm SMM. Nhấp để đặt hàng và xem xu hướng giá lịch sử của kim loại giao ngay SMM. Trên thị trường giao ngay đất hiếm, bị ảnh hưởng bởi tin tức thị trường rằng mỏ Myanmar sắp tái nhập khẩu, tâm lý thị trường đã yếu đi, và giá giao ngay trong chuỗi ngành công nghiệp đất hiếm, từ mỏ đất hiếm, oxit đất hiếm, kim loại đất hiếm đến phế liệu NdFeB, đều yếu. Lấy ví dụ về xu hướng giá oxit Pr-Nd của SMM, giá trung bình vào ngày 26 tháng 3 là 440.000 nhân dân tệ/tấn, giảm 2.500 nhân dân tệ/tấn so với phiên giao dịch trước, giảm 0,56%.

Về tương lai của thị trường giao ngay đất hiếm, lô đầu tiên của hạn ngạch khai thác đất hiếm cho năm 2025 sắp được phát hành, và thị trường đang tập trung vào việc thực hiện chỉ tiêu khai thác đất hiếm. Vì Myanmar là một trong những nguồn nhập khẩu đất hiếm quan trọng của Trung Quốc, việc thông quan sắp tới của mỏ đất hiếm Myanmar sẽ tăng hiệu quả cung cấp đất hiếm trên thị trường, làm giảm tình trạng cung cấp khan hiếm trước đây do tắc nghẽn mỏ Myanmar. Dự kiến số lượng tồn kho quặng hấp phụ ion thấp của một số công ty trong nước sẽ được bổ sung kịp thời, điều này sẽ làm suy yếu sự hỗ trợ cho giá đất hiếm từ phía cung. Trước khi phát hành chỉ tiêu khai thác đất hiếm, sự tăng cung do thông quan mỏ đất hiếm Myanmar có thể kiềm chế hiệu suất của giá giao ngay đất hiếm.

Tiếng nói từ mọi phía: Guojin Securities tin rằng khi lô đầu tiên của hạn ngạch cho năm 2025 sắp được phát hành, dựa trên xu hướng giảm tổng thể của giá đất hiếm trong năm 2024 và sự phục hồi nhỏ từ đáy, ngân hàng cho rằng tốc độ tăng hạn ngạch cho năm 2025 có thể tiếp tục duy trì ở mức thấp. Robot nhân hình và kinh tế tầm thấp dự kiến sẽ liên tục mở rộng nhu cầu mới trong lĩnh vực đất hiếm, và mục tiêu vật liệu từ tính dự kiến sẽ cộng hưởng với mục tiêu tài nguyên đất hiếm. Cải cách cung cấp ngành, gián đoạn cung cấp từ Myanmar, và sự dịch chuyển lên của đường cong chi phí, kết hợp với cải thiện liên tục cung và cầu, dự kiến sẽ dẫn đến sự tăng trưởng kép về hiệu suất và định giá trong ngành đất hiếm. Ngoài ra, như một ngành công nghiệp có lợi thế toàn cầu được định giá bởi Trung Quốc, sự chú ý tổng thể đến ngành đất hiếm dự kiến sẽ tăng đáng kể trong bối cảnh phi toàn cầu hóa.

Báo cáo nghiên cứu của Tianfeng Securities ước tính rằng, dựa trên việc sử dụng 2-4 kg NdFeB cho mỗi robot nhân hình, giả sử mục tiêu dài hạn là 100 triệu đơn vị, nhu cầu về vật liệu từ tính sẽ đạt 200.000-400.000 tấn, tương đương với việc tái tạo thị trường nam châm vĩnh cửu từ đất hiếm, với không gian dài hạn rộng lớn.

Phân tích của CITIC Securities cho rằng, ở cấp độ chính sách, bản dự thảo quy định chi tiết về quản lý đất hiếm nhấn mạnh rằng chỉ tiêu đất hiếm chỉ được phát hành cho các nhóm đất hiếm, và trong tương lai, tài nguyên đất hiếm có thể tập trung hơn nữa trong các nhóm đất hiếm lớn. Kiểm soát quặng nhập khẩu có thể được tăng cường hơn nữa, và logic cứng về cung cấp ngành công nghiệp đất hiếm sẽ tiếp tục được củng cố. Việc phát hành bản dự thảo về quản lý thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm đất hiếm cũng sẽ giúp phát triển chuẩn hóa ngành công nghiệp đất hiếm. Về phía cầu, tổ chức cho rằng năm 2025 dự kiến sẽ là năm đầu tiên sản xuất hàng loạt robot nhân hình, và ngành công nghiệp đang vượt qua điểm then chốt với tốc độ siêu tuyến tính. NdFeB hiệu suất cao, như một vật liệu quan trọng cho động cơ robot, dự kiến sẽ được hưởng lợi đầy đủ trong tương lai. Đất hiếm là tài nguyên chiến lược quốc gia, và hệ thống quản lý tổng thể và truy xuất nguồn gốc sẽ giúp đảm bảo an ninh tài nguyên chiến lược và thúc đẩy phát triển chất lượng cao của ngành.

Tuyên bố về Nguồn Dữ liệu: Ngoại trừ thông tin công khai, tất cả dữ liệu khác được SMM xử lý dựa trên thông tin công khai, giao tiếp thị trường và dựa trên mô hình cơ sở dữ liệu nội bộ của SMM. Chúng chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành khuyến nghị ra quyết định.

Để biết thêm thông tin hoặc có thắc mắc gì, vui lòng liên hệ: lemonzhao@smm.cn

Để biết thêm thông tin về cách truy cập báo cáo nghiên cứu, vui lòng liên hệ:service.en@smm.cn