Các chuỗi cung ứng toàn cầu đang phản ứng thế nào với sự biến động giá lithium?

Bong bóng giá lithium không ngừng, ngôi sao của cuộc cách mạng xe điện (EV) và lưu trữ năng lượng, đã đi kèm với sự biến động giá ở mức kỷ lục. Được mệnh danh là "vàng trắng," giá lithium đã ghi nhận những đỉnh cao và đáy thấp đáng kinh ngạc, và các bên trong ngành công nghiệp ở khắp nơi đang đau đầu để đối phó với sự bất định.

Giữa những biến động giá mạnh mẽ như vậy, chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái tổ chức như thế nào để đảm bảo nguồn cung ổn định và đáng tin cậy của kim loại chiến lược này?

Tại sao Lithium dễ bị biến động giá?

Trước khi thảo luận về các biện pháp thích nghi, hãy khám phá các lý do cơ bản dẫn đến sự biến động giá của lithium. Có một số lý do cơ bản giải thích cho sự biến động này:

1. Tăng trưởng nhu cầu chưa từng có

Sự mở rộng nhanh chóng của thị trường EV và các ứng dụng ngày càng tăng của pin lithium-ion trong lưu trữ năng lượng tái tạo đã tạo áp lực lớn lên chuỗi cung ứng lithium.

Các mục tiêu áp dụng EV mạnh mẽ trên toàn cầu, chẳng hạn như mục tiêu năm 2025 của Trung Quốc về công suất phát điện tái tạo, cũng thúc đẩy nhu cầu tăng cao hơn nữa. Tăng trưởng nhu cầu luôn vượt xa sự điều chỉnh của chuỗi cung ứng, gây ra tình trạng thiếu hụt và dẫn đến tăng giá.

2. Chuỗi cung ứng tập trung và phức tạp

Khai thác và chế biến lithium không được phân bố địa lý mà tập trung ở một số ít khu vực, tức là Chile, Úc, Trung Quốc và Argentina. Quá trình khai thác từ hồ nước mặn hoặc mỏ đá cứng đòi hỏi nhiều lao động, vốn và dựa trên giấy phép quy định.

Sự gián đoạn ở bất kỳ khu vực nào trong số này—dù là căng thẳng địa chính trị, thay đổi quy định hay tắc nghẽn hậu cần—đều gây ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung nghiêm trọng và biến động giá.

3. Thay đổi chính sách và quy định

Chính sách của chính phủ và các quy định thương mại cũng đóng vai trò quan trọng trong xu hướng thị trường lithium. Một ví dụ là khi Liên minh Châu Âu trì hoãn các quy định về khí thải carbon của xe cộ đến năm 2027, điều này đã thay đổi thời điểm dự kiến nhu cầu EV và do đó ảnh hưởng đến kỳ vọng trong thị trường lithium.

Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung, cũng như căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn khác, cũng tạo ra sự không thể đoán trước, ảnh hưởng đến sản lượng và nguồn cung lithium.

4. Tâm lý nhà đầu tư và đầu cơ

Tương tự như hầu hết các hàng hóa, giá lithium dễ bị ảnh hưởng bởi đầu cơ thị trường. Dòng vốn đầu tư, tích trữ và hiệu suất kinh tế toàn cầu có thể dẫn đến hành động giá đầu cơ không dựa trên các yếu tố cung-cầu thực tế.

Sự tương quan của hành động giá với các hàng hóa năng lượng khác như giá dầu thô cũng góp phần vào sự biến động trên thị trường.

Các bên tham gia chính trong chuỗi cung ứng lithium đang phản ứng như thế nào?

Để giảm thiểu rủi ro biến động giá, tất cả các bên trong toàn bộ chuỗi giá trị lithium, từ các nhà khai thác mỏ đến các nhà sản xuất ô tô, đang hợp tác để cải thiện an ninh nguồn cung và ổn định giá.

1. Các nhà khai thác mỏ và tinh chế lithium đang phản ứng như thế nào?

Các nhà sản xuất lithium đang thực hiện các biện pháp sau để đảm bảo nguồn cung ổn định:

Hợp đồng dài hạn với các nhà sản xuất pin và nhà sản xuất ô tô: Các hợp đồng này mang lại cho các nhà khai thác mỏ ước tính doanh thu ổn định hơn và cố định giá nguyên liệu thô cho người mua.

Đa dạng hóa nguồn lithium: Các nhà khai thác mỏ lithium đang tạo ra các mỏ lithium mới và các nguồn khai thác mới như khai thác lithium trực tiếp (DLE), được cho là có sản xuất nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Tăng cường năng lực tinh chế và chế biến tại địa phương: Một số khác đang xây dựng năng lực tinh chế và chế biến lithium tại địa phương để đạt được an ninh nguồn cung bằng cách giảm sự phụ thuộc vào một số quốc gia.

2. Các nhà sản xuất pin đang làm gì để đảm bảo chuỗi cung ứng

Các nhà sản xuất pin đang thay đổi chiến lược sản xuất và mua sắm để giảm thiểu biến động giá:

Tích hợp dọc: Các nhà sản xuất pin lớn và các nhà sản xuất ô tô đang đầu tư vào các hoạt động khai thác lithium để có thể tiếp cận trực tiếp nguyên liệu thô.

Hóa học pin thay thế: Nghiên cứu về pin sodium-ion, pin thể rắn và các hóa học pin khác đang được đẩy mạnh nhằm đa dạng hóa khỏi lithium.

Nhiều cơ sở tái chế hơn: Các nhà sản xuất ô tô đang tăng cường các cơ sở tái chế pin lithium để thu hồi nội dung có giá trị từ các pin đã sử dụng, một nguồn lithium thứ hai có thể được sử dụng để bù đắp biến động giá.

3. Các nhà sản xuất ô tô đang đảm bảo nguồn cung lithium như thế nào?

Các nhà sản xuất ô tô đang thực hiện các biện pháp sau để mua đủ lithium nhằm đạt được mục tiêu sản xuất EV:

Chiến lược đa nguồn: Thay vì dựa vào một nguồn lithium duy nhất, các nhà sản xuất ô tô đang tham gia vào nhiều nguồn để cố gắng đa dạng hóa sự phụ thuộc vào bất kỳ nơi nào.

Thỏa thuận trực tiếp với các nhà sản xuất lithium: Tesla và Volkswagen đã ký các thỏa thuận với các nhà sản xuất lithium để mua nguồn cung dài hạn.

Chiến lược tái chế và kinh tế tuần hoàn: Các nhà sản xuất ô tô đang chi nhiều hơn cho các vòng tái chế khép kín để thu hồi lithium và các vật liệu pin có giá trị khác.

4. Chính phủ và các tổ chức quốc tế đang làm gì?

Chính phủ và các tổ chức đang chuyển đổi để giảm rủi ro chuỗi cung ứng lithium:

Kế hoạch khoáng sản quan trọng quốc gia: Hoa Kỳ, Canada và Úc đã thiết lập các chương trình để thúc đẩy khai thác và chế biến lithium trong nước.

Hiệp định thương mại và quan hệ đối tác chiến lược: Các hiệp định quốc tế, ví dụ như biên bản ghi nhớ giữa Úc và EU về cung cấp lithium, cố gắng giảm rủi ro tập trung thị trường.

Chương trình minh bạch thị trường: Chính phủ và các hiệp hội ngành công nghiệp đang thúc đẩy thực hiện các biện pháp định giá lithium tiêu chuẩn để ngăn chặn đầu cơ quá mức và biến động giá.

Tại sao dữ liệu giá lithium chính xác quan trọng hơn bao giờ hết

Với một thị trường không ổn định, điều quan trọng là các công ty có thể truy cập thông tin giá kịp thời và chính xác để đưa ra quyết định sáng suốt.

Đó là nơi các tổ chức như Shanghai Metals Market (SMM) xuất hiện. SMM cung cấp theo dõi thời gian thực về giá lithium, bao gồm giá giao ngay lithium carbonate và hydroxide cấp pin, là các chỉ số thị trường quan trọng nhất cho các bên tham gia thị trường.

Ngoài việc theo dõi giá, SMM cung cấp phân tích thị trường toàn diện, chẳng hạn như các yếu tố cung-cầu, chính sách và công nghệ mới. Thông tin của họ cho phép các công ty dự báo hướng giá và lên kế hoạch mua sắm phù hợp.

Các chỉ số giá thế giới và giá CIF nhập khẩu/xuất khẩu của SMM cũng cung cấp hướng chung về xu hướng giá lithium, giúp các công ty trong chuỗi cung ứng luôn được cập nhật.

Tương lai của sự ổn định chuỗi cung ứng lithium

Mặc dù hiện tại đang có nỗ lực để ổn định thị trường lithium, sự biến động giá sẽ tiếp tục trong ngắn hạn đến trung hạn. Sự tăng trưởng liên tục trong việc sử dụng EV và các công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến sẽ tiếp tục gây áp lực lên nhu cầu lithium.

Tuy nhiên, các cải tiến công nghệ trong khai thác, pin và tái chế cuối cùng có thể giảm bớt các hạn chế về nguồn cung và giảm biến động giá.

Các chính sách thúc đẩy khai thác lithium trong nước và các ưu đãi của nhà nước cũng sẽ đóng vai trò quyết định. Đơn giản hóa chính sách cấp phép, khuyến khích tái chế vật liệu pin và thúc đẩy khai thác lithium trong nước có thể là các khía cạnh của một chuỗi cung ứng xanh hơn.

Kết luận: Liệu đổi mới và hợp tác có thể kiềm chế sự dao động giá lithium?

Không dễ để thích nghi với sự biến động giá lithium—đó là sự đổi mới, đổi mới liên tục và phối hợp trên toàn chuỗi cung ứng thế giới. Thông qua các chiến lược như hợp đồng dài hạn, đa dạng hóa nguồn cung, tích hợp dọc và tái chế nhiều hơn, ngành công nghiệp đang tiến tới sự ổn định.