[Tóm tắt cuộc họp sáng về Cobalt và Lithium của SMM] Thị trường phục hồi chậm; Nhu cầu hạ nguồn của cực âm vẫn trì trệ

Đã xuất bản: Feb 18, 2025 09:03

Chia sẻ

Lưu

[Tóm tắt cuộc họp sáng về Cobalt và Lithium của SMM: Do cuộc chiến giá trước đó và việc các nhà sản xuất pin áp đặt giá, giá vật liệu màng ngăn đã giảm xuống mức thấp, khiến các nhà sản xuất màng ngăn có xu hướng giữ vững giá niêm yết. Về cung và cầu, do Tết Nguyên đán vừa qua, sự phục hồi thị trường diễn ra chậm, nhu cầu hạ nguồn vẫn yếu, và tỷ lệ hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất màng ngăn do đó đã giảm. Đối mặt với tình trạng cung và cầu yếu này, các nhà sản xuất pin hạ nguồn đã ngừng áp đặt giá để đảm bảo khối lượng mua.]

Quặng Lithium:
Đầu tuần này, giá spodumene thay đổi không đáng kể so với tuần trước.
Các mỏ ở nước ngoài duy trì tâm lý kiên định với mức giá niêm yết. Ngoại trừ một số người mua có nhu cầu mua sắm kịp thời đàm phán với áp lực giá, hầu hết các bên cầu trong nước vẫn thận trọng với quặng lithium giá cao. Hoạt động giao dịch tổng thể chậm chạp.
Đầu tuần này, giá lepidolite tăng nhẹ so với tuần trước, chủ yếu do hai giao dịch đấu giá cao vào tuần trước đã đẩy mức giá thị trường lên. Cùng với việc sản xuất gần đây bắt đầu, các nhà máy hóa chất lithium không tích hợp thể hiện mong muốn mạnh mẽ để dự trữ, dẫn đến việc các nhà cung cấp tinh quặng lepidolite tăng giá niêm yết tổng thể. Trong ngắn hạn, với việc nguồn cung tinh quặng lithium không có cải thiện đáng kể, giá lepidolite dự kiến sẽ tăng nhẹ.

Carbonat Lithium:
Đầu tuần này, giá carbonat lithium giao ngay tiếp tục giảm.
Phía cầu, các nhà máy vật liệu hạ nguồn chủ yếu dự trữ theo nhu cầu. Mặc dù giao dịch thị trường có sự phục hồi nhẹ, hoạt động tổng thể vẫn tương đối yếu. Phía cung, hầu hết các nhà máy hóa chất lithium thượng nguồn đã hoàn thành bảo trì và dần trở lại sản xuất bình thường, dẫn đến nguồn cung carbonat lithium tăng đều. Trong khi các nhà máy hóa chất lithium thượng nguồn tiếp tục giữ vững giá niêm yết, giá của họ giảm trong bối cảnh nguồn cung hiện tại tăng. Xét về tình hình cung-cầu thực tế, tháng Hai dự kiến sẽ chứng kiến sự dư thừa đáng kể, và giá carbonat lithium giao ngay có khả năng giảm thêm, kèm theo sự dao động ngang.

Hydroxit Lithium:
Đầu tuần này, giá hydroxit lithium không thay đổi so với tuần trước, với các nhà cung cấp duy trì mức giá niêm yết kiên định, chủ yếu trên 70,000 nhân dân tệ/tấn.
Phía cầu, nhu cầu mua sắm quy mô lớn khan hiếm do đã dự trữ đủ trước đó, mặc dù có một số yêu cầu và đàm phán cho lịch trình sản xuất tương lai. Tổng thể, giao dịch đơn hàng giao ngay ở mức trung bình.

Cobalt Tinh Chế:
Tuần này, giá cobalt tinh chế giảm nhẹ.
Phía cung, nguồn cung thị trường dồi dào với khối lượng lưu thông phong phú. Phía cầu, các ngành hạ nguồn dần trở lại làm việc, với các yêu cầu và hoạt động thị trường thể hiện hiệu suất trung bình. Tổng thể, mô hình cung vượt cầu của thị trường đã được thiết lập, và giá giao ngay tiếp tục giảm. Tuần tới, mô hình cung-cầu tổng thể khó có khả năng thay đổi, và giá cobalt tinh chế dự kiến sẽ chịu áp lực giảm thêm.

Sản Phẩm Trung Gian:
Tuần này, giá sản phẩm trung gian cobalt vẫn yếu.
Phía cung, tồn kho tại cảng đủ, với nguồn cung giao ngay phong phú. Phía cầu, các nhà máy luyện cobalt hạ nguồn sau kỳ nghỉ lễ dần trở lại hoạt động, dẫn đến nhu cầu hạn chế đối với sản phẩm trung gian cobalt. Tổng thể, mô hình cung vượt cầu vẫn tiếp diễn trong tuần, dẫn đến giá giao ngay giảm nhẹ. Nhìn về phía trước, mô hình cung-cầu thị trường tổng thể khó có khả năng thay đổi, và giá giao ngay dự kiến sẽ dao động giảm.

Muối Cobalt (Cobalt Sulphate và Cobalt Chloride):
Tuần này, giá cobalt sulphate ổn định, trong khi giá cobalt chloride giảm nhẹ.
Phía cung, các nhà máy luyện muối cobalt duy trì tỷ lệ hoạt động thấp. Phía cầu, nhu cầu thị trường giới hạn ở mức mua sắm cơ bản, với hiệu suất tổng thể chậm chạp và giao dịch tương đối yên ắng. Do thiếu hoạt động giao dịch thị trường tích cực, giá tiếp tục dao động giảm. Tuần tới, tình hình cung-cầu thị trường khó có khả năng thay đổi đáng kể, và giá giao ngay dự kiến sẽ chịu áp lực giảm nhẹ.

Muối Cobalt (Co3O4):
Tuần này, giá Co3O4 ổn định.
Phía cung, các nhà máy luyện hoạt động tốt. Phía cầu, tâm lý thị trường sau kỳ nghỉ lễ nhìn chung thận trọng, tập trung vào việc hoàn thành các đơn hàng hiện có, với nhu cầu giao ngay vẫn chậm chạp. Tổng thể, khi các doanh nghiệp hạ nguồn đã hoàn thành dự trữ trước kỳ nghỉ lễ, thị trường tuần này tương đối ổn định, không có biến động giá đáng kể. Nhìn về tuần tới, khi giá nguyên liệu muối cobalt tiếp tục giảm, hỗ trợ chi phí cho Co3O4 có thể yếu đi, và giá giao ngay có thể chịu áp lực giảm nhẹ.

Nickel Sulphate:
Ngày 17 tháng 2, giá chỉ số nickel sulphate cấp pin của SMM là 26,598 nhân dân tệ/tấn, với phạm vi báo giá từ 26,400-27,080 nhân dân tệ/tấn, và giá trung bình không thay đổi so với ngày trước đó.
Phía chi phí, giá nickel LME dao động gần đây. Phía cầu, một số nhà máy tiền chất tiếp tục dự trữ cho tồn kho tháng Hai, trong khi những nhà khác dự kiến bắt đầu mua nickel salts cho tháng Ba trong tuần này. Phía cung, một số nhà máy luyện nickel salts chưa trở lại hoạt động, và giá niêm yết của họ phần lớn không thay đổi so với tuần trước, với giao dịch đơn hàng giao ngay chậm chạp. Dựa trên tâm lý giữ vững giá niêm yết do tổn thất chi phí tại các nhà máy luyện và nhu cầu mua sắm hiện có, giá dự kiến sẽ tăng nhẹ trong thời gian tới.

Tiền Chất Cathode Ternary:
Tuần này, giá tiền chất cathode ternary loại tiêu dùng 5-series, 6-series và loại năng lượng 8-series vẫn ổn định.
Phía chi phí nguyên liệu, giá nickel sulphate, cobalt sulphate và manganese sulphate ổn định, giữ giá tiền chất ổn định. Phía cầu, do mùa thấp điểm và số ngày trong lịch ít hơn, lịch trình sản xuất tại các nhà máy vật liệu giảm, dẫn đến nhu cầu tổng thể yếu đối với tiền chất cathode ternary. Phía cung, các nhà máy tiền chất có tỷ lệ hoạt động thấp sau Tết Nguyên đán, và giao dịch thị trường tuần này tương đối yên ắng. Một số nhà máy tiền chất đã ký hợp đồng dài hạn cho cả năm, trong khi những nhà khác vẫn đang đàm phán do tổn thất, với người mua và người bán tiếp tục thương lượng. Nhìn về tuần tới, xét đến tâm lý giữ vững giá niêm yết trong bối cảnh tổn thất chi phí tại các nhà máy tiền chất và dự kiến giá nickel salts tăng, giá tiền chất có khả năng tăng ở các mức độ khác nhau.

Vật Liệu Cathode Ternary:
Vào thứ Hai, giá và chi phí vật liệu cathode ternary 5-series và 6-series giảm do giá carbonat lithium giảm, trong khi chi phí vật liệu cathode ternary 8-series vẫn ổn định do giá hydroxit lithium và sulphate không có biến động đáng kể.
Phía sản xuất và cung ứng, lịch trình sản xuất tổng thể tháng Hai bị ảnh hưởng bởi mùa thấp điểm trong nhu cầu sử dụng cuối, dẫn đến khối lượng đơn hàng trung bình. Một số đơn hàng khách hàng nước ngoài giảm ít hơn đáng kể do nhu cầu bền bỉ trong các ứng dụng cao cấp, nhưng tăng trưởng nhu cầu nước ngoài tổng thể trong nửa đầu năm yếu hơn so với nhu cầu trong nước. Cạnh tranh thị trường gia tăng, với sự tập trung ngành công nghiệp tăng thêm, và tài nguyên và đơn hàng tập trung vào các doanh nghiệp hàng đầu, trong khi các doanh nghiệp trung và thấp hơn trải qua sự giảm đáng kể trong đơn hàng.

LFP:
Tuần này, giá thị trường LFP tiếp tục xu hướng giảm của tuần trước, chủ yếu do giá carbonat lithium tiếp tục giảm, với mức giảm tổng thể khoảng 200 nhân dân tệ/tấn.
Giá carbonat lithium tuần này cho thấy xu hướng giảm rõ rệt, giảm khoảng 850 nhân dân tệ/tấn. Phí xử lý không thay đổi kể từ lần điều chỉnh trước. Về các thỏa thuận chiết khấu carbonat lithium, một số nhà máy vật liệu và các nhà sản xuất pin hạ nguồn đã gia hạn các thỏa thuận chiết khấu thấp từ năm 2024, dẫn đến triển vọng lợi nhuận không lạc quan cho các nhà máy vật liệu. Phía cung, đầu tháng Hai chứng kiến hoạt động ổn định tại các nhà máy vật liệu LFP tổng thể, với một số nhà máy nhỏ và vừa trở lại sản xuất sau Tết Nguyên tiêu, trong khi các nhà máy vật liệu hàng đầu duy trì sản xuất ổn định. Thị trường tổng thể không có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, phía cầu, các nhà sản xuất pin hạ nguồn giảm nhẹ khối lượng mua sắm tháng Hai, gây ra những điều chỉnh nhỏ trong cấu trúc chuỗi cung ứng và sự gia tăng tổng thể trong tồn kho tháng Hai.

Sắt Phosphate:
Tuần này, giá sắt phosphate tương đối ổn định, không có biến động đáng kể trong giá nguyên liệu cho nguồn phốt pho và sắt.
Với nguồn cung thị trường đủ, một số doanh nghiệp sẵn sàng đàm phán giá để tăng lượng giao hàng, trong khi những doanh nghiệp khác duy trì giá cao do chi phí nguyên liệu và hạn chế dòng tiền, dẫn đến xu hướng thị trường phân cực. Trong tháng Hai, sản xuất dự kiến giảm so với tháng Một do bảo trì và cắt giảm sản xuất tại một số doanh nghiệp.

LCO:
Tuần này, giá LCO giảm nhẹ, với giá mới nhất cho LCO 4.2V, 4.4V và 4.5V lần lượt là 134,000 nhân dân tệ/tấn, 137,000 nhân dân tệ/tấn và 149,000 nhân dân tệ/tấn.
Giá carbonat lithium cấp pin yếu đi tiếp tục gây áp lực lên sự phục hồi giá thị trường giao ngay LCO. Tuy nhiên, hỗ trợ chính sách, như các chính sách trợ cấp quốc gia, dự kiến sẽ thúc đẩy các đỉnh tăng trưởng mới trong thị trường điện tử tiêu dùng, tăng nhu cầu LCO và có khả năng dẫn đến sự phục hồi nhu cầu trong tương lai.

Anode:
Tuần này, ngoại trừ sự tăng giá nhẹ ở một số vật liệu graphite nhân tạo cấp thấp, giá các vật liệu anode khác vẫn tương đối ổn định.
Phía chi phí, giá coke dầu lưu huỳnh thấp vẫn cao do điều chỉnh chính sách thuế. Sự tăng giá coke dầu lưu huỳnh thấp, cùng với sự dao động thấp trước đó trong giá coke kim xanh dầu, dẫn đến giá coke kim xanh dầu tăng nhẹ tuần này. Khi ngành anode dần chuyển sang sản xuất tích hợp, tình trạng cung vượt cầu trong thị trường graphit hóa thuê ngoài khó có khả năng thay đổi trong ngắn hạn, với giá graphit hóa tuần này vẫn ổn định. Phía cầu, sau Tết Nguyên đán, sự phục hồi thị trường chứng kiến sự giảm trong nhu cầu hạ nguồn. Tổng thể, mặc dù chi phí lý thuyết cao, các nhà sản xuất anode thể hiện tâm lý mạnh mẽ để giữ vững giá niêm yết. Tuy nhiên, bị hạn chế bởi nhu cầu hạ nguồn yếu sau kỳ nghỉ lễ, giá chỉ tăng nhẹ ở một số khu vực tuần này. Giá vật liệu anode dự kiến sẽ tăng nhẹ trong tương lai.

Separator:
Tuần này, giá vật liệu separator pin lithium vẫn ổn định.
Do các cuộc chiến giá trước đó và sự áp lực giá từ các nhà sản xuất pin, giá vật liệu separator đã giảm xuống mức thấp, khiến các nhà sản xuất separator giữ vững giá niêm yết. Phía cung và cầu, sau Tết Nguyên đán, sự phục hồi thị trường chậm, với nhu cầu hạ nguồn vẫn yếu, dẫn đến tỷ lệ hoạt động giảm tại các doanh nghiệp separator. Đối mặt với tình trạng cung-cầu yếu này, các nhà sản xuất pin hạ nguồn đã ngừng áp lực giá để đảm bảo khối lượng mua sắm, dẫn đến giá separator tuần này ổn định. Nhìn về phía trước, với sự phát hành dần dần của công suất mới, thị trường separator có thể duy trì trạng thái cung vượt cầu. Để đảm bảo đơn hàng thị trường, các doanh nghiệp vật liệu separator có thể áp dụng chiến lược giảm giá.Điện phân:
Tuần này, giá điện phân duy trì ổn định.
Về nguồn cung, sau Tết Nguyên đán, nhu cầu thị trường vẫn yếu, với LiPF6 được sản xuất theo đơn đặt hàng và các nhà sản xuất điện phân giao hàng dựa trên đơn đặt hàng, dẫn đến giao dịch hạn chế và giá cả ổn định. Về nhu cầu, nhu cầu điện phân từ các nhà sản xuất pin vẫn thấp, với hàng hóa được lấy theo đơn đặt hàng. Về chi phí, giá LiPF6 và dung môi duy trì ổn định, trong khi giá phụ gia tăng nhẹ. Hiện tại, giá điện phân chủ yếu bị ảnh hưởng bởi giá LiPF6. Tuy nhiên, do áp lực giá từ các nhà sản xuất pin, giá điện phân vẫn ổn định. Giá điện phân pin năng lượng ba thành phần dao động từ 21,100-29,550 nhân dân tệ/tấn, trong khi giá điện phân pin LFP dao động từ 16,800-25,550 nhân dân tệ/tấn. Trong ngắn hạn, biến động chi phí dự kiến sẽ khiến giá điện phân dao động trong một phạm vi nhất định.

Pin Natri-Ion:
Tuần này, thị trường pin natri-ion vẫn ảm đạm.
Do biến động giá nguyên liệu thô như niken, mangan và sắt, không có cơ hội giảm chi phí trong oxit phân lớp. Tuy nhiên, với việc dần dần đưa vào hoạt động công suất mới trong tuyến NFPP, chi phí mỗi tấn đã giảm so với trước đây, cho thấy tiềm năng giảm giá đáng kể trong tương lai. Trong cấu trúc pin natri-ion, phân bổ dung lượng cực âm vẫn kém phát triển hơn so với cực dương và các tế bào pin, cho thấy tiềm năng và không gian phát triển rõ ràng. Nhìn chung, mặc dù hiệu suất thị trường trung bình, ngành công nghiệp pin natri-ion vẫn có cơ hội tăng trưởng và điều chỉnh đầy hứa hẹn khi một số chi phí tuyến được tối ưu hóa và công nghệ ngày càng trưởng thành.

Tái chế:
Tuần này, giá thị trường phế liệu tăng nhẹ.
Về nguồn cung, một số nhà máy thủy luyện dần dần khôi phục sản xuất, nhưng nhiều nhà máy nghiền nhỏ và vừa cùng các nhà giao dịch chỉ mới trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên tiêu, dẫn đến lưu thông phế liệu thấp và không khí giao dịch tương đối yên tĩnh. Về nhu cầu, giá niken sulphate và cobalt sulphate duy trì ổn định, trong khi giá lithium carbonate giảm nhẹ. Sau kỳ nghỉ, hầu hết các nhà máy nghiền thích duy trì giá cao, trong khi một số nhà máy thủy luyện, đối mặt với tình trạng cạn kiệt hàng tồn kho, phải mua một lượng nhỏ khối đen với giá cao hơn. Tuy nhiên, các giao dịch như vậy không đáng kể, với hầu hết các nhà máy thủy luyện vẫn đang quan sát thị trường. Trong ngắn hạn, giá khối đen dự kiến sẽ duy trì ổn định, theo giá niken, cobalt và muối lithium. Với nguồn cung và nhu cầu yếu, biến động thị trường khối đen dự kiến sẽ không thay đổi trong ngắn hạn.

Hạ nguồn và sử dụng cuối:
Đầu tháng 2, giá phía DC giảm nhẹ, với giá trung bình cho cabin pin phía DC 5MWh là 0.43 nhân dân tệ/Wh, và cho cabin pin phía DC 3.44/3.77MWh là 0.438 nhân dân tệ/Wh.
Bị ảnh hưởng bởi "Thông báo về việc làm sâu sắc cải cách thị trường hóa giá điện năng lượng mới để thúc đẩy phát triển chất lượng cao năng lượng mới" do NDRC và Cục Năng lượng Quốc gia ban hành ngày 27 tháng 1, giá cabin pin phía DC đối mặt với sự kháng cự, và biến động giá ngắn hạn được dự đoán. Tuần này, thông báo về các ứng viên trúng thầu cho dự án tổng thầu EPC (Giai đoạn I) của dự án trạm năng lượng độc lập ESS 150MW/300MWh tại thị trấn Guzhen, thành phố Zhongshan (lần đấu thầu thứ hai) đã được công bố. Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Thứ Ba Trung Quốc được liệt kê là ứng viên đầu tiên với giá thầu 258.04 triệu nhân dân tệ. Quy mô đấu thầu cho vòng này là 100MW/200MWh, và giá đơn vị trúng thầu của Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Thứ Ba Trung Quốc được tính là 1.29 nhân dân tệ/Wh. Dự án áp dụng mô hình tổng thầu EPC, yêu cầu nhà thầu trúng thầu thực hiện tất cả các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng hệ thống lưu trữ năng lượng, bao gồm khảo sát và thiết kế, mua sắm và giám sát thiết bị và vật liệu; chuẩn bị địa điểm, công trình đường dây đi ra, công trình dân dụng và lắp đặt, tích hợp hệ thống, vận hành thử nghiệm, kiểm tra kết nối lưới của trạm năng lượng ESS điện hóa, bàn giao sản xuất và nghiệm thu cuối cùng; kết nối lưới, nộp hồ sơ và xem xét thiết kế phòng cháy với Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị-Nông thôn, và vượt qua các kiểm tra nghiệm thu của bên mời thầu, lưới điện và cơ quan năng lượng.
Theo thông báo về các ứng viên trúng thầu, ứng viên thứ hai cho dự án là Công ty TNHH Xây dựng Lắp đặt Thứ Hai Tập đoàn Kỹ thuật Xây dựng Quảng Tây, với giá thầu 2.799 tỷ nhân dân tệ, tương đương giá đơn vị 1.4 nhân dân tệ/Wh.
》Đăng ký để xem giá giao ngay lịch sử của các sản phẩm năng lượng mới SMM
》Nhấp để xem cơ sở dữ liệu chuỗi ngành năng lượng mới SMM
Tin tức:
【Năm 2024, Trung Quốc Nhập Khẩu Tinh Quặng Lithium Đạt 5.25 Triệu tấn, Tăng 31% So Với Cùng Kỳ Năm Trước】Theo dữ liệu hải quan, từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2024, dữ liệu nhập khẩu và xuất khẩu sản phẩm lithium của Trung Quốc như sau: nhập khẩu tinh quặng lithium đạt 5.25 triệu tấn, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu từ Úc, Brazil và Zimbabwe; nhập khẩu ròng lithium carbonate đạt 231,000 tấn, tăng 55% so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu ròng lithium hydroxide đạt 113,000 tấn, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước; xuất khẩu ròng lithium nickel cobalt manganese oxides đạt 10,900 tấn, so với 2,600 tấn năm 2023, tăng 319% so với cùng kỳ năm trước. (Cailian Press)

【Tám Bộ: Tăng Cường Hỗ Trợ Khai Thác Trong Nước Các Tài Nguyên Lithium, Cobalt và Niken, và Phân Bổ Quyền Khai Thác Một Cách Khoa Học và Trật Tự】Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cùng bảy bộ khác đã ban hành "Kế hoạch Hành động Phát triển Chất lượng Cao Ngành Công Nghiệp Sản Xuất ESS Loại Mới," nhấn mạnh tăng cường hỗ trợ khai thác trong nước các tài nguyên lithium, cobalt và niken, và phân bổ quyền khai thác một cách khoa học và trật tự để tăng cường an ninh tài nguyên trong nước. Kế hoạch hướng dẫn các doanh nghiệp trong nước triển khai các dự án tài nguyên ở nước ngoài một cách đa dạng, trật tự và hợp tác để giảm chi phí phát triển và vận chuyển tài nguyên. Dưới tiền đề phòng ngừa rủi ro, các doanh nghiệp được khuyến khích tăng cường đầu tư và hợp tác nước ngoài để nâng cao năng lực cung ứng phát triển khoáng sản ở nước ngoài. Các nhà sản xuất được khuyến khích quản lý toàn bộ vòng đời sản phẩm, tăng cường thiết kế sản phẩm xanh và cải thiện khả năng tái chế và tái sử dụng sản phẩm. Dưới tiền đề đáp ứng yêu cầu hiệu suất sản phẩm, các nhà sản xuất được hỗ trợ sử dụng nguyên liệu tái chế.

【Công Nghệ Leadyo: Công Ty Đã Đạt Được Phủ Sóng Toàn Bộ Quy Trình Sản Xuất Hàng Loạt Pin Trạng Thái Rắn và Dự Kiến Bắt Đầu Thử Nghiệm Trên Xe Vào Năm 2026】Công Nghệ Leadyo thông báo trong hồ sơ giao tiếp với nhà đầu tư rằng công ty đã đạt được phủ sóng toàn bộ quy trình sản xuất hàng loạt pin trạng thái rắn, hình thành các khả năng toàn diện bao gồm giải pháp toàn tuyến và thiết bị quy trình chính. Dự kiến rằng pin trạng thái rắn có thể bắt đầu thử nghiệm trên xe theo lô vào năm 2026. Ngoài ra, công ty đã triển khai hệ thống bảo vệ ba cấp trong thiết kế dây chuyền sản xuất pin trạng thái rắn sulphide để đảm bảo độ tin cậy trong chống nổ, chống độc và chống ăn mòn lâu dài. Ban quản lý đang tích cực điều chỉnh chiến lược kinh doanh, tập trung vào khách hàng và đơn hàng chất lượng cao, và tối ưu hóa quản lý nội bộ để cải thiện năng suất và lợi nhuận trên đầu người.
Nhóm Nghiên Cứu Năng Lượng Mới SMM

Tuyên bố về Nguồn Dữ liệu: Ngoại trừ thông tin công khai, tất cả dữ liệu khác được SMM xử lý dựa trên thông tin công khai, giao tiếp thị trường và dựa trên mô hình cơ sở dữ liệu nội bộ của SMM. Chúng chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành khuyến nghị ra quyết định.

Để biết thêm thông tin hoặc có thắc mắc gì, vui lòng liên hệ: lemonzhao@smm.cn

Để biết thêm thông tin về cách truy cập báo cáo nghiên cứu, vui lòng liên hệ:service.en@smm.cn