[SMM ESS] Tin nóng! Năng lượng mới từ lưới điện hoàn toàn gia nhập thị trường! Yêu cầu tích hợp ESS bị hủy bỏ!

Ngày 9 tháng 2, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) thông báo rằng NDRC và Cục Quản lý Năng lượng Quốc gia đã cùng ban hành "Thông báo về việc Đẩy mạnh Cải cách Thị trường Hóa Giá Điện Mới để Thúc đẩy Phát triển Chất lượng Cao của Năng lượng Mới" (sau đây gọi là "Thông báo"). "Thông báo" nêu rõ, "Về nguyên tắc, toàn bộ điện năng từ các dự án năng lượng mới (điện gió và điện mặt trời, sau đây tương tự) sẽ tham gia thị trường điện, và giá điện sẽ được hình thành thông qua giao dịch thị trường." Ngoài ra, thông báo quy định, "Việc cấu hình hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS) không phải là điều kiện tiên quyết để phê duyệt, kết nối lưới điện hoặc vận hành điện năng từ các dự án năng lượng mới." Chính sách này nhằm thúc đẩy sự tham gia đầy đủ của điện năng từ điện gió và điện mặt trời vào các giao dịch thị trường, đạt được giá điện theo cơ chế thị trường và loại bỏ các chính sách tích hợp ESS bắt buộc.  

1. Tác động của Thị trường Hóa Giá Điện và Việc Hủy Bỏ Tích Hợp ESS Bắt Buộc đối với Cung và Cầu ESS

Thị trường hóa giá điện năng lượng mới đại diện cho sự chuyển đổi cơ chế định giá điện năng lượng mới từ hệ thống bảo đảm giá cố định sang cơ chế giao dịch thị trường. Điều này làm tăng rủi ro biến động lợi nhuận cho các dự án năng lượng mới, thúc đẩy các nhà đầu tư dự án có thể tích hợp ESS để tham gia điều chỉnh thị trường và tối ưu hóa lợi nhuận đầu tư, gián tiếp kích thích nhu cầu ESS. Chính sách mới cũng sẽ áp dụng các biện pháp phân biệt đối với các dự án hiện có và mới, với ngày 1 tháng 6 năm 2025 là thời điểm phân chia. Đối với các dự án hiện có, cơ chế giá điện năng lượng mới sẽ được điều chỉnh theo các chính sách hiện hành, trong khi đối với các dự án mới, giá điện sẽ được xác định thông qua đấu thầu dựa trên thị trường. Sự phân biệt này dự kiến sẽ thúc đẩy làn sóng lắp đặt các dự án năng lượng mới trước thời điểm này, điều này cũng sẽ kéo theo sự gia tăng lắp đặt ESS. Tuy nhiên, sau thời điểm này, nhu cầu ESS có thể giảm do những bất ổn kinh tế của các dự án năng lượng mới. Trong khi đó, ở phía sản xuất, việc hủy bỏ các chính sách tích hợp ESS bắt buộc giúp các dự án năng lượng mới giảm bớt gánh nặng chính sách, cho phép họ tích hợp ESS khi cần thiết. Trong ngắn hạn, điều này có thể gây áp lực hoặc giảm nhu cầu lắp đặt ESS. Tuy nhiên, nhu cầu thiết yếu để giải quyết vấn đề cắt giảm điện gió và điện mặt trời cũng như các vấn đề tiêu thụ điện do sự tăng trưởng liên tục của các dự án năng lượng gió và mặt trời thông qua tích hợp ESS năng lượng tái tạo sẽ vẫn tồn tại và tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu ESS dài hạn một cách dần dần.  

2. Tác động của Thị trường Hóa Giá Điện và Việc Hủy Bỏ Tích Hợp ESS Bắt Buộc đối với Mô Hình Kinh Doanh ESS

"Thông báo"

đề xuất thiết lập cơ chế định giá bền vững để đảm bảo hợp lý lợi nhuận cho các dự án năng lượng mới. Sau khi tham gia giao dịch thị trường điện, một cơ chế thanh toán chênh lệch giá "hoàn trả nhiều hơn, bổ sung ít hơn" sẽ được thiết lập ngoài thị trường. Ở phía lưới điện, ESS có thể tham gia vào thị trường thời gian thực và trung-dài hạn để kiếm doanh thu từ việc sạc và xả thông qua chênh lệch giá đỉnh-đáy. Nó cũng có thể tham gia vào các thị trường dịch vụ phụ trợ (ví dụ: cắt giảm đỉnh sâu, điều chỉnh tần số sơ cấp, điều chỉnh tần số thứ cấp, khởi động đen) để tạo thêm thu nhập, từ đó mở rộng các mô hình lợi nhuận. Ở phía người dùng, ESS có thể đạt được việc cắt giảm đỉnh và lấp đầy đáy của tải điện thông qua việc sạc và xả, tận dụng chênh lệch giá đỉnh-đáy để kiếm lời. Giá trị linh hoạt của các hệ thống lưu trữ năng lượng sẽ trở nên nổi bật hơn, với nhu cầu chuyển từ "tích hợp ESS thụ động" sang "điều chỉnh chủ động." Trong tương lai, các thị trường dịch vụ phụ trợ và chênh lệch giá đỉnh-đáy có thể trở thành các mô hình doanh thu chính cho ESS.  

3. Tác động của Thị trường Hóa Giá Điện và Việc Hủy Bỏ Tích Hợp ESS Bắt Buộc đối với Các Doanh Nghiệp ESS

Trước đây, các chính sách tích hợp ESS bắt buộc đã thúc đẩy sự tăng trưởng cao trong lắp đặt ESS. Sau khi chính sách mới được ban hành, do những bất ổn kinh tế của các dự án năng lượng mới, sự tập trung của các nhà đầu tư vào ESS sẽ chuyển từ "ngưỡng kết nối lưới" sang "công cụ cạnh tranh hiệu quả về chi phí." Nhu cầu đối với các dự án ESS hiệu suất thấp sẽ giảm đáng kể, và cạnh tranh trong ngành ESS sẽ chuyển từ giá cả sang công nghệ và giá trị. Các doanh nghiệp ESS sẽ chủ động tập trung vào lợi ích tổng thể của công nghệ, chi phí và dịch vụ, thay vì phụ thuộc thụ động vào hỗ trợ chính sách và trợ cấp tài chính để duy trì tính khả thi kinh tế. Cải cách chính sách này có thể thúc đẩy sự tái cấu trúc ngành trong lĩnh vực ESS, với các doanh nghiệp hàng đầu tận dụng lợi thế về công nghệ, chi phí và dịch vụ để đảm bảo vị trí thuận lợi và mở rộng thị phần. Trong khi đó, các doanh nghiệp cấp thấp hơn, do công nghệ lỗi thời và chi phí sản xuất cao, sẽ đối mặt với áp lực rút lui khỏi thị trường. Sự tập trung thị trường của ngành ESS sẽ tăng lên, đẩy nhanh quá trình chọn lọc tự nhiên và đặt nền tảng cho sự thịnh vượng lâu dài của ngành ESS và sự tích hợp tài nguyên hiệu quả.

Kết luận: Ngành ESS Sẽ Bước Vào Giai Đoạn Phân Hóa và Tái Định Hình Giá Trị

Sau một giai đoạn đau đớn ngắn hạn, ngành ESS sẽ chuyển sang một cấu trúc tăng trưởng đặc trưng bởi "công nghệ hiệu quả dẫn dắt và định hướng nhu cầu thị trường." Sự phân hóa ngành sẽ gia tăng (với các doanh nghiệp hàng đầu tăng thị phần và các doanh nghiệp cấp thấp dần rút lui khỏi thị trường). Mối quan hệ cung-cầu đối với ESS sẽ chuyển từ phụ thuộc vào chính sách sang cân bằng thị trường, và các mô hình kinh doanh ESS sẽ trải qua sự chuyển đổi.