Khoản lỗ quý lên tới 841,6 tỷ Won Hàn! Tại sao hiệu suất của ba gã khổng lồ pin Hàn Quốc lại sụp đổ?

Gần đây, ba tập đoàn pin lớn của Hàn Quốc đã công bố báo cáo tài chính quý 4 năm 2024. Dữ liệu cho thấy SK On, Samsung SDI và LGES ghi nhận khoản lỗ hoạt động tổng cộng 841,6 tỷ won trong quý này.

Trong đó, khoản lỗ hoạt động quý 4 năm 2024 của SK On đạt 359,4 tỷ won, tăng mạnh gần 340 tỷ won so với khoản lỗ 18,6 tỷ won cùng kỳ năm 2023, đưa tổng lỗ của SK On trong năm 2024 lên 1,127 nghìn tỷ won.

Trong quý 4 năm 2024, Samsung SDI báo cáo khoản lỗ 256,7 tỷ won, so với lợi nhuận 295 tỷ won cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu sự chuyển đổi từ lãi sang lỗ. Nguyên nhân chính là do tỷ lệ sử dụng công suất giảm, chi phí cố định tăng từ các nhà máy mới và các chi phí một lần. Cụ thể, mảng kinh doanh pin của Samsung SDI ghi nhận khoản lỗ 268,3 tỷ won trong quý 4 năm 2024.

Trong cả năm 2024, lợi nhuận hoạt động của Samsung SDI là 363 tỷ won, giảm 76% so với cùng kỳ năm trước.

LGES ghi nhận khoản lỗ hoạt động 225,5 tỷ won trong quý 4 năm 2024, so với lợi nhuận hoạt động 338,2 tỷ won cùng kỳ năm ngoái. Nhờ Đạo luật Giảm Lạm phát của Mỹ, LGES nhận được khoản tín dụng thuế 377,3 tỷ won (khoảng 1,9 tỷ nhân dân tệ) trong quý 4 năm 2024. Nếu không tính khoản tín dụng thuế này, khoản lỗ hoạt động thực tế sẽ cao hơn.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên LGES ghi nhận khoản lỗ hàng quý trong ba năm qua, chủ yếu do nhu cầu xe điện giảm.

Trong cả năm 2024, lợi nhuận hoạt động của LGES là 575,4 tỷ won, giảm 73,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, ba tập đoàn pin lớn của Hàn Quốc đều báo cáo lỗ trong quý 4 năm 2024, chủ yếu do nhu cầu yếu ở các thị trường châu Âu và Mỹ cùng với tác động từ chính sách. Các công ty như Tesla và General Motors đã hạ mục tiêu bán hàng và điều chỉnh hàng tồn kho, dẫn đến sự sụt giảm trong lô hàng pin. Điều này còn bị ảnh hưởng bởi sự chậm trễ trong chuyển đổi sang pin LFP và chi phí tăng từ việc xây dựng nhà máy mới.

Về lắp đặt pin năng lượng, công ty nghiên cứu EVTank báo cáo rằng trong năm 2024, LGES của Hàn Quốc xếp thứ ba toàn cầu, với lô hàng pin năng lượng gần 120 GWh. Năm khách hàng lớn nhất của họ là Volkswagen, Tesla, General Motors, Hyundai và Volvo. SK On và Samsung SDI lần lượt xếp thứ năm và thứ bảy.

Theo dữ liệu từ công ty nghiên cứu Hàn Quốc SNE Research, trong năm 2024, LGES và SK On đều đạt tăng trưởng trong lắp đặt pin, trong khi Samsung SDI giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Ba công ty này ghi nhận tổng cộng 164,9 GWh lắp đặt, với thị phần 18,5%. Các nhà phân tích cho rằng sự sụt giảm của Samsung SDI chủ yếu do nhu cầu pin giảm từ các nhà sản xuất ô tô lớn ở châu Âu và Bắc Mỹ.

Cụ thể, LGES duy trì vị trí thứ ba toàn cầu với lắp đặt 96,3 GWh, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước, và thị phần 10,8%. SK On xếp thứ năm với 39 GWh, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước, và thị phần 4,4%. Samsung SDI xếp thứ bảy với 29,6 GWh, giảm 10,6% so với cùng kỳ năm trước, và thị phần 3,3%.

Các chuyên gia trong ngành tin rằng trong ngắn hạn, các công ty pin Hàn Quốc sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều áp lực, bao gồm sự không chắc chắn về chính sách của Mỹ, cạnh tranh giá thấp từ Trung Quốc và nhu cầu yếu. Tuy nhiên, nếu họ có thể đạt được đột phá về công nghệ, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và củng cố mối quan hệ khách hàng, họ được kỳ vọng sẽ dần lấy lại khả năng cạnh tranh sau năm 2025.

Ngoài ra, các báo cáo gần đây cho thấy chính phủ và quốc hội Hàn Quốc đang xem xét kế hoạch bồi thường trực tiếp bằng tiền mặt cho các công ty xây dựng cơ sở sản xuất pin tại Hàn Quốc. Theo các chuyên gia trong ngành pin Hàn Quốc, "Diễn đàn Pin Thứ Hai" trong quốc hội, bao gồm nhiều nhà lập pháp, đã nhất trí rằng để ngăn chặn sự suy thoái của ngành công nghiệp pin, cần hoàn trả trực tiếp các quỹ đầu tư nhà máy và họ đã quyết định sớm đề xuất luật liên quan. Nếu được thực hiện, kế hoạch này sẽ giúp làm chậm xu hướng "phi Hàn Quốc hóa" trong ngành công nghiệp pin.

Phân tích của truyền thông Hàn Quốc chỉ ra rằng trong các kế hoạch đầu tư của LG Energy Solution, Samsung SDI và SK On trong ba năm tới (2025–2027), 96,3% các dự án mới và mở rộng sẽ ở nước ngoài, chỉ có 3,7% công suất còn lại trong nước. Điều này đồng nghĩa với khoảng 66 nghìn tỷ won đầu tư và 57,000 việc làm sẽ rời khỏi Hàn Quốc.

Battery Network lưu ý rằng gần đây, ba tập đoàn pin lớn của Hàn Quốc đều công bố các động thái quan trọng, với kết quả khác nhau.

Lỗi Pin Samsung Dẫn Đến Thu Hồi 180,000 Xe

Ngày 8 tháng 2, Samsung thông báo thu hồi quy mô lớn liên quan đến 180,196 xe từ Ford, Audi và Stellantis do nguy cơ lỗi gói pin có thể gây cháy.

Stellantis bị ảnh hưởng nhiều nhất, với 155,096 xe liên quan, bao gồm các mẫu Jeep Wrangler 4xe (2020–2024) và Jeep Grand Cherokee 4xe (2022–2024).

Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) chỉ ra rằng các tấm ngăn trong các tế bào pin có thể bị hư hỏng, kết hợp với các yếu tố nội bộ khác, có thể dẫn đến cháy.

Các mẫu xe Ford bị ảnh hưởng bao gồm Ford Escape (2020–2024) và Lincoln Corsair (2021–2024), với các vấn đề cũng liên quan đến tấm ngăn tế bào pin bị hư hỏng.

Volkswagen và Samsung không chỉ rõ các vấn đề cụ thể với các xe thương hiệu Volkswagen, bao gồm các mẫu A7 (2022) và Q5 (2022–2023), nhưng lưu ý nguy cơ tiềm ẩn về khói hoặc cháy do quá tải nhiệt.

SK On Hoàn Thành Sáp Nhập Ba Bên

Ngày 1 tháng 2, SK On thông báo hoàn thành sáp nhập ba bên, chính thức ra mắt với tư cách là "Công ty Pin và Thương mại Toàn cầu" sau khi sáp nhập với SK Enterm và hoàn tất sáp nhập ba bên được công bố vào tháng 7 năm ngoái. Thực thể mới sáp nhập sẽ hoạt động dưới tên SK On.

SK Enterm, nhà điều hành bể chứa thương mại lớn nhất Hàn Quốc, sẽ tiếp tục hoạt động như một phần của SK On Trading International sau sáp nhập.

Thông qua sáp nhập này, SK On đặt mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi trong kinh doanh pin bằng cách tăng cường khả năng mua nguyên liệu thô và ổn định tài chính.

SK On cũng đề cập rằng sáp nhập dự kiến sẽ cải thiện cấu trúc lợi nhuận. Tính đến cuối năm 2023, doanh thu và tài sản của SK On được định giá lần lượt là 13 nghìn tỷ won và 33 nghìn tỷ won, nhưng dự kiến sẽ tăng lên 62 nghìn tỷ won và 40 nghìn tỷ won sau sáp nhập. SK On dự đoán rằng sáp nhập sẽ tăng EBITDA khoảng 500 tỷ won. Thực thể sáp nhập dự kiến sẽ ít nhạy cảm hơn với biến động thị trường bên ngoài và có chi phí vốn hạn chế, từ đó tạo ra lợi nhuận ổn định.

Trụ Sở Chính LGES Trung Quốc Chính Thức Thành Lập tại Nam Kinh, Giang Tô

Ngày 22 tháng 1, LG Energy Solution (China) Co., Ltd. hoàn tất đăng ký kinh doanh. Tọa lạc tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, công ty được đại diện bởi CHOI JI WOONG, với vốn đăng ký 10 triệu USD. Phạm vi kinh doanh bao gồm R&D công nghệ vật liệu mới, quản lý trụ sở doanh nghiệp và dịch vụ tư vấn thông tin. Công ty thuộc sở hữu hoàn toàn của LGES Corporation.

Việc thành lập LG Energy Solution (China) Co., Ltd. đánh dấu sự ra mắt chính thức của trụ sở chính LGES tại Trung Quốc. Trụ sở chính sẽ giám sát các hoạt động kế toán, thuế, pháp lý, logistics và mua sắm cho các công ty con của LGES tại Trung Quốc, quản lý các quỹ tiền mặt xuyên biên giới, thực hiện R&D về pin và vật liệu năng lượng mới, và xử lý các khoản đầu tư chuỗi công nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn.

Theo Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Nam Kinh, ngày 22 tháng 12, LGES Corporation chính thức thông báo rằng trụ sở chính tại Trung Quốc sẽ được đặt tại Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Nam Kinh. Đây là công ty thứ 10 mà Tập đoàn LG thành lập trong khu vực này.