[Phân tích SMM] Đánh giá Thị trường Pin Toàn cầu cho ESS: Nhu cầu Bùng nổ, Tái định hình Thị trường Nhanh chóng, và Cơ hội cùng Thách thức Mới

》Xem giá sản phẩm, dữ liệu và phân tích thị trường Cobalt và Lithium của SMM

》Đăng ký để xem xu hướng giá giao ngay lịch sử của các sản phẩm Cobalt và Lithium của SMM

SMM, ngày 24 tháng 1:

Theo đánh giá của SMM, sản lượng pin ESS toàn cầu vượt 360 GWh vào năm 2024; trong đó, sản lượng pin ESS của Trung Quốc vượt 340 GWh, tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm 2023. Năm 2024, nhu cầu thị trường ESS toàn cầu tiếp tục tăng trưởng. Về phía cung, do các yếu tố an toàn và kỹ thuật, Trung Quốc vẫn là quốc gia dẫn đầu trong sản xuất và bán pin ESS toàn cầu, trong khi tỷ lệ pin ESS ternary tiếp tục giảm.

Đánh giá sản xuất pin ESS của Trung Quốc năm 2024:

Q1 2024: Cuối năm 2023, tồn kho pin trong lĩnh vực ESS đã ở mức cao. Kết hợp với việc Trung Quốc chuyển sang giai đoạn lập kế hoạch dự án sau khi kết nối lưới tập trung vào cuối năm 2023, đơn đặt hàng pin ESS giảm nhẹ. Ở nước ngoài, Q1 trùng với mùa đông, khi nhiệt độ thấp làm giảm tỷ lệ hoạt động của công nhân lắp đặt. Nhìn chung, thị trường châu Âu vẫn đang tiêu thụ tồn kho, thị trường Mỹ gặp phải sự chậm trễ trong tiến độ lắp đặt, và các thị trường mới nổi khác đóng góp nhu cầu hạn chế. Do đó, nhu cầu ESS ở nước ngoài vẫn trì trệ. Những yếu tố này ảnh hưởng đến sản xuất pin ESS, dẫn đến giảm đơn đặt hàng thực tế. Kết hợp với nhu cầu giảm tồn kho, sản xuất và bán pin ESS trong Q1 đạt mức thấp nhất trong năm.

Q2 2024: Thị trường ESS nội địa hoạt động mạnh mẽ. Nhìn lại năm 2023, khối lượng đấu thầu thị trường ESS vượt kỳ vọng, cho thấy các quy trình kết nối lưới giữa năm 2024 sẽ thúc đẩy nhu cầu lớn về pin ESS, từ đó nhanh chóng tăng đơn đặt hàng ESS điện nội địa trong Q2. Ngoài ra, giá pin ESS giảm và việc triển khai các khoản trợ cấp cho ESS công nghiệp, thương mại và độc lập trên nhiều khu vực đã hỗ trợ tăng trưởng ổn định trong đơn đặt hàng ESS công nghiệp và thương mại trong nửa đầu năm 2024. Ở thị trường nước ngoài, theo quan sát của SMM, các lắp đặt mới tại Mỹ tăng đáng kể từ cuối Q1 đến đầu Q2, chủ yếu nhờ tối ưu hóa các quy trình kết nối lưới, cho phép các dự án bị trì hoãn trước đó đạt được kết nối lưới. Tuy nhiên, một số khu vực ở châu Âu đối mặt với thách thức từ việc dần loại bỏ các chính sách trợ cấp và giá điện thấp, dẫn đến nhu cầu tương đối ổn định trong thị trường ESS hộ gia đình mà không có sự hỗ trợ chính sách đáng kể. Nhìn chung, sự gia tăng nhu cầu ESS trong Q2 đã thúc đẩy sản xuất và bán pin ESS đạt mức cao mới trong nửa đầu năm.

Q3 2024: Đầu Q3, giai đoạn kết nối lưới giữa năm trong thị trường ESS nội địa đã qua, dẫn đến nhu cầu pin ESS giảm nhẹ và doanh số bán hàng giảm theo. Ở thị trường nước ngoài, trong khi nhu cầu ESS hộ gia đình vẫn ổn định mà không có các chính sách khuyến khích mạnh mẽ, nhu cầu ESS quy mô lớn, dẫn đầu bởi Mỹ, tăng trưởng ổn định. Trong khi đó, sự tăng tốc đổi mới của pin 314 đã thúc đẩy một số công ty giải phóng tồn kho pin 280 trong giai đoạn này, dẫn đến sản xuất pin ESS giảm trong nửa đầu Q3. Tuy nhiên, từ giữa Q3 trở đi, khi nhu cầu thị trường dần phục hồi và nhu cầu về pin 314 tăng cùng với sự trưởng thành của sản phẩm, các doanh nghiệp pin đã chuyển đổi dây chuyền sản xuất. Ngoài ra, họ bắt đầu tích trữ cho các kết nối lưới tập trung tiếp theo, thúc đẩy sản xuất và bán pin ESS dần phục hồi.

Q4 2024: Khi cuối năm đến gần, thị trường nội địa bước vào giai đoạn cao điểm mua sắm pin cho kết nối lưới, với nhu cầu về pin ESS điện đạt mức cao mới. Hơn nữa, các thay đổi chính sách sau cuộc bầu cử Mỹ và nhu cầu tích trữ cuối năm ở thị trường nước ngoài cũng thúc đẩy tăng trưởng liên tục trong nhu cầu pin ESS. Được hỗ trợ bởi các đơn đặt hàng thực tế tăng và mục tiêu sản xuất cuối năm từ một số nhà sản xuất pin ESS, sản xuất và bán pin ESS duy trì đà tăng trưởng.

Năm 2024, cạnh tranh trong ngành pin ESS của Trung Quốc trở nên gay gắt, với những thay đổi đáng kể trong bối cảnh cạnh tranh và sự giảm nhẹ trong mức độ tập trung thị trường. Theo đánh giá của SMM, đầu năm 2024, tỷ lệ tập trung sản xuất của 5 doanh nghiệp pin ESS hàng đầu (CR5) là 80%, và của 10 doanh nghiệp hàng đầu (CR10) là 91%. Đến tháng 12 năm 2024, các tỷ lệ này giảm xuống còn 72% và 89%, tương ứng. Ngoài các doanh nghiệp pin ESS lâu đời liên tục tăng đầu tư, các doanh nghiệp mới từ lĩnh vực pin năng lượng và PV tích cực mở rộng kinh doanh bằng cách tận dụng lợi thế công nghệ và tài nguyên, dẫn đến tái cấu trúc ngành nhanh chóng và sự giảm nhẹ trong mức độ tập trung thị trường.

Năm 2024, được thúc đẩy bởi nhu cầu thị trường, sản xuất và bán pin ESS của Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, tình trạng dư thừa do mở rộng công suất nhanh chóng trong những năm trước vẫn chưa được giải quyết, khiến các doanh nghiệp giảm tốc độ mở rộng công suất và tập trung hơn vào việc cải thiện tỷ lệ hoạt động của các dây chuyền sản xuất hiện có. Kết quả là, tăng trưởng công suất chậm hơn so với tăng trưởng sản xuất và bán hàng. Năm 2024, công suất pin ESS của Trung Quốc vượt 600 GWh. Trong ngắn và trung hạn, lĩnh vực ESS đang trong giai đoạn điều chỉnh, với xu hướng rõ ràng là tăng trưởng công suất tổng thể chậm lại. Trong giai đoạn này, các doanh nghiệp có lợi thế công nghệ và chất lượng sản phẩm dự kiến sẽ dẫn đầu mở rộng, trong khi những doanh nghiệp thiếu hỗ trợ đơn đặt hàng hoặc có danh mục sản phẩm lỗi thời có thể đối mặt với nguy cơ bị loại bỏ.

Đánh giá giá pin ESS của Trung Quốc năm 2024:

Năm 2024, cạnh tranh khốc liệt gia tăng trong ngành pin ESS của Trung Quốc, và giá cả tiếp tục giảm nhanh chóng. Đến cuối tháng 12 năm 2024, giá pin LFP hình lăng trụ 280Ah giảm hơn 40% so với đầu năm; pin LFP hình lăng trụ 314Ah giảm hơn 60%; pin LFP hình lăng trụ 50Ah giảm gần 10%; và pin LFP hình lăng trụ 100Ah giảm hơn 10%.

Các yếu tố chính dẫn đến sự giảm giá pin ESS:

Thứ nhất, tình trạng dư thừa tổng thể trong chuỗi ngành pin lithium vẫn tiếp diễn, với giá nguyên liệu chính của pin giảm nhanh chóng do sự đảo ngược trong mối quan hệ cung-cầu, từ đó kéo giảm chi phí pin ESS. Về chi phí, giá cathode liên tục giảm và sự truyền tải giảm giá của các vật liệu chính khác dẫn đến chi phí pin giảm liên tục. Theo đánh giá của SMM, đến cuối tháng 12 năm 2024, chi phí lý thuyết của pin LFP hình lăng trụ 280Ah giảm 14% so với tháng 1 năm 2024.

Thứ hai, nhu cầu cấp bách về giảm chi phí trong các sản phẩm cuối cùng, kết hợp với tình trạng dư thừa trong ngành pin ESS, buộc các doanh nghiệp pin phải nén chi phí của mình để duy trì thị phần.

Tuy nhiên, phân tích theo loại sản phẩm, nhu cầu ESS hiện tại chủ yếu tập trung vào lĩnh vực ESS điện, nơi pin 280Ah và 314Ah chiếm ưu thế. Từ góc độ của các chủ sở hữu ESS điện, độ nhạy cảm với chi phí rất cao. Ngoài ra, rào cản gia nhập ngành thấp đối với hai loại pin này đã khiến chúng trở thành trọng tâm cạnh tranh chính cho các doanh nghiệp ESS mới nổi, dẫn đến tình trạng dư thừa pin 280Ah trong giai đoạn đầu và kích hoạt các cuộc chiến giá khốc liệt. . Hơn nữa, dưới xu hướng giảm chi phí mạnh mẽ trong lĩnh vực ESS, pin 314Ah, như sản phẩm thay thế của pin 280Ah, đã chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng về khối lượng từ Q3, dẫn đến sự giảm giá mạnh. Hiện tại, các kịch bản ứng dụng cho pin ESS 100Ah và 50Ah tương đối hạn chế, chủ yếu tập trung vào ESS hộ gia đình, ESS công nghiệp và thương mại, và các lĩnh vực truyền thông. Tuy nhiên, do nhu cầu ESS hộ gia đình yếu ở thị trường châu Âu và các yếu tố thúc đẩy không đủ cho ESS hộ gia đình nội địa, nhu cầu tổng thể của ngành ESS hộ gia đình vẫn ở mức trung bình. Mặc dù ESS công nghiệp và thương mại và lĩnh vực truyền thông đang phát triển nhanh chóng, cơ sở tương đối nhỏ của chúng có nghĩa là nhu cầu hiện tại không đủ để hỗ trợ nhu cầu của toàn ngành. Ngoài ra, không giống như tình trạng dư thừa nhanh chóng ở các pin lớn, các pin nhỏ đối mặt với rào cản gia nhập cao hơn và yêu cầu kỹ thuật cao hơn, dẫn đến tốc độ mở rộng công suất chậm hơn. Năm nay, giá pin nhỏ đã phù hợp hơn với các điều chỉnh chi phí, dẫn đến tốc độ giảm giá chậm hơn cho hai loại pin này.

Nhìn về năm 2025, pin 314Ah dự kiến sẽ đạt được sự chuyển đổi hoàn toàn trong giai đoạn này. Sự giảm giá của các nguyên liệu pin chính và sự cải thiện trong độ trưởng thành của sản phẩm sẽ tiếp tục giảm chi phí trung bình của chúng. Ngoài ra, các nhà sản xuất pin ESS có thể tiếp tục các cuộc chiến giá trong thị trường pin lớn, kéo giảm giá pin 314Ah. Trong khi đó, pin 280Ah, đã đạt mức giá thấp, dự kiến sẽ ổn định khi công suất ngành dần chuyển từ 280Ah sang 314Ah.

Đánh giá sự đổi mới pin ESS của Trung Quốc năm 2024:

Khi quy mô dự án ESS cá nhân của Trung Quốc chuyển từ thời đại MWh sang thời đại GWh, các pin dung lượng lớn được coi là hướng đi chính cho nâng cấp ngành. Năm 2024, các pin ESS dung lượng lớn 300Ah+ đã tăng tốc quy mô và ứng dụng. Các lý do chính cho sự đổi mới của các pin dung lượng lớn như sau:

1. Tăng dung lượng: So với pin 280Ah, pin 314Ah cung cấp sự tăng dung lượng đáng kể mà không thay đổi kích thước. Sự cải tiến này cho phép pin 314Ah phù hợp hoàn hảo với các tủ container ESS 20-foot chính thống, tối ưu hóa dung lượng một tủ lên trạng thái lý tưởng là 5 MWh.

2. Quy trình tích hợp và lắp ráp đơn giản hóa: Do dung lượng lớn hơn, các cell pin 314Ah giảm số lượng cell cần thiết khi xây dựng hệ thống ESS, từ đó đơn giản hóa quy trình tích hợp và lắp ráp.

3. Giảm chi phí thiết bị và lao động: Bằng cách đơn giản hóa quy trình tích hợp và lắp ráp, việc sử dụng các cell pin 314Ah có thể tiết kiệm chi phí thiết bị và lao động. Theo SMM, chi phí lý thuyết trên mỗi watt-giờ của các cell pin 314Ah có thể thấp hơn 0,01-0,02 nhân dân tệ so với các cell pin 280Ah. Hơn nữa, các cell pin dung lượng lớn hơn đồng nghĩa với việc cần ít cell hơn cho cùng một nhu cầu ESS, từ đó giảm thêm chi phí.

4. Tăng hiệu quả kinh tế: Các cell pin dung lượng lớn tăng mật độ năng lượng của hệ thống container, tiết kiệm chi phí xây dựng đất đai và vận chuyển. Ngoài ra, dung lượng cabin đơn lớn hơn giảm diện tích sử dụng đất, giảm chi phí vận chuyển, lắp đặt và xây dựng, cuối cùng giảm chi phí đầu cuối của ESS. Những yếu tố này cùng nhau tăng cường hiệu quả kinh tế của các dự án ESS. Tóm lại, việc chuyển đổi từ 280Ah sang 314Ah không chỉ cải thiện hiệu suất hệ thống ESS mà còn giảm chi phí và tăng hiệu quả kinh tế, điều này đặc biệt quan trọng trong thị trường ESS hiện nay tập trung vào chi phí.

Mặc dù có nhiều lợi ích của các cell pin 314Ah, sản xuất hàng loạt của chúng trong nửa đầu năm 2024 không đạt kỳ vọng. Nguyên nhân chính là các cell pin 314Ah vẫn đang trong giai đoạn xác nhận ở hạ nguồn trong giai đoạn này, với nhu cầu thực tế chưa hoàn toàn chuyển đổi từ các cell pin 280Ah sang 314Ah. Một số khách hàng hạ nguồn vẫn thận trọng, dẫn đến tiến độ sản xuất hàng loạt chậm hơn dự kiến trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, bắt đầu từ cuối quý 2, sản xuất các cell pin 314Ah tăng nhanh chóng, nhờ vào việc áp dụng rõ ràng các cell pin 314Ah trong nhiều dự án trong nửa cuối năm và hoàn thành các quy trình xác nhận bởi hầu hết các doanh nghiệp sản xuất cell pin, cho phép sản xuất hàng loạt và đẩy nhanh sự thay đổi trong nửa cuối năm. Nhìn về năm 2025, các cell pin 314Ah dự kiến sẽ thay thế các cell pin 280Ah và trở thành sản phẩm chủ đạo trong thị trường ESS.

Trong những năm gần đây, các sản phẩm ESS được ra mắt bởi các doanh nghiệp khác nhau đã cho thấy xu hướng hướng tới dung lượng lớn hơn, với dung lượng cell pin tăng từ 300Ah+ lên 500Ah+, 600Ah+ và thậm chí trên 1.000Ah. Tương ứng, kích thước cell pin cũng đã thay đổi: hầu hết các cell pin 300Ah+ hiện nay áp dụng thông số kích thước "71173", trong khi các cell pin 500Ah+ đã đạt được những đột phá về kích thước. Sự thay đổi này đã đưa ra các yêu cầu mới đối với quy trình tích hợp, dần dần đưa toàn bộ hệ thống vào kỷ nguyên 6MWh+. Ngoài việc theo đuổi dung lượng lớn hơn, các công ty pin đang không ngừng cải thiện hiệu suất của các cell pin 300Ah thông qua đổi mới công nghệ. Nhiều công ty đã thực hiện các cải tiến về mật độ năng lượng, tuổi thọ chu kỳ và an toàn dựa trên các cell pin 314Ah. Trong khi đó, thị trường ngày càng tập trung vào sự an toàn của pin ESS. Một số công ty đang đổi mới trong vật liệu pin, cấu trúc và quy trình để giải quyết các vấn đề an toàn vốn có của pin. Ở cấp độ hệ thống, một loạt các giải pháp, bao gồm thiết kế điện, giám sát thông minh và thiết kế phòng cháy chữa cháy, đang được triển khai để đảm bảo toàn diện sự an toàn của các trạm năng lượng ESS.

Phòng Nghiên cứu Công nghiệp Năng lượng Mới SMM

Cong Wang 021-51666838

Xiaodan Yu 021-20707870

Rui Ma 021-51595780

Ying Xu 021-51666707

Disheng Feng 021-51666714

Yujun Liu 021-20707895

Yanlin Lü 021-20707875

Ye Yuan 021-51595792

Chensi Lin 021-51666836

Zhicheng Zhou 021-51666711

Haohan Zhang 021-51666752

Zihan Wang 021-51666914

Xiaoxuan Ren 021-20707866

Yushuo Liang 021-20707892

Jie Wang 021-51595902

Yang Xu 021-51666760