Đánh giá 2024 | Những "Tốt nhất" của các Dự án và Đơn hàng ESS Toàn cầu

Đã xuất bản: Jan 22, 2025 17:52

Chia sẻ

Lưu

[Đánh giá năm 2024 | Những điều "Nhất" của các dự án và đơn hàng ESS toàn cầu] Nhu cầu lưu trữ năng lượng toàn cầu đang tăng tốc nhanh chóng. Một mặt, giá bán pin ESS và hệ thống tiếp tục giảm, ngành công nghiệp lưu trữ năng lượng đã bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu. Mặt khác, về phía nhu cầu, từ nửa cuối năm ngoái, nhu cầu lưu trữ năng lượng quy mô lớn toàn cầu đã tăng tốc, với nhu cầu cứng ngày càng nổi bật, và lắp đặt ESS toàn cầu đã bước vào giai đoạn phát triển nhanh. Đáng chú ý, các thị trường nước ngoài như Trung Đông, Nam Mỹ và Đông Nam Á đang thể hiện động lực tăng trưởng mạnh mẽ và tiềm năng thị trường to lớn. (Battery China CBEA)

Nhu cầu lưu trữ năng lượng toàn cầu đang tăng tốc nhanh chóng. Trong khi giá bán pin và hệ thống ESS tiếp tục giảm, đẩy ngành lưu trữ năng lượng vào giai đoạn điều chỉnh sâu, thì ở phía cầu, từ nửa cuối năm ngoái, nhu cầu lưu trữ năng lượng quy mô lớn toàn cầu đã tăng tốc, với nhu cầu cứng ngày càng nổi bật. Việc lắp đặt ESS toàn cầu đã bước vào giai đoạn phát triển nhanh, đặc biệt tại các thị trường nước ngoài như Trung Đông, Nam Mỹ và Đông Nam Á, nơi đã thể hiện động lực tăng trưởng mạnh mẽ và tiềm năng thị trường to lớn. Trong số đó, thị trường Trung Đông đặc biệt đáng chú ý, với nhiều đơn hàng lưu trữ năng lượng cấp 10GWh xuất hiện, biến nó thành "thị trường ngựa ô" không thể tranh cãi về nhu cầu lưu trữ năng lượng. Gần đây, tin tức về "đơn hàng lưu trữ năng lượng lớn nhất thế giới" được làm mới đã lan truyền trong ngành lưu trữ năng lượng, một lần nữa biến Trung Đông, "thị trường mới nổi đầy hứa hẹn nhất cho lưu trữ năng lượng," thành tâm điểm của ngành. Kỷ lục "Dự án Lưu trữ Năng lượng Lớn nhất Thế giới" Được Làm Mới Vào tháng 7 năm 2024, Sungrow đã ký một dự án lưu trữ năng lượng 7,8GWh với ALGIHAZ của Ả Rập Saudi, thiết lập kỷ lục mới cho các đơn hàng lưu trữ năng lượng tại Trung Đông và toàn cầu, thu hút sự chú ý đáng kể. Được biết, Sungrow sẽ cung cấp hơn 1.500 đơn vị hệ thống lưu trữ năng lượng làm mát bằng chất lỏng PowerTitan 2.0 cho dự án này. Dự án dự kiến bắt đầu giao hàng vào năm 2024 và đạt kết nối lưới điện toàn công suất vào năm 2025. Sau đó, kỷ lục cho danh hiệu này đã nhiều lần đổi chủ, với các gã khổng lồ lưu trữ năng lượng toàn cầu như Sungrow, Tesla, BYD và CATL lần lượt chiếm vị trí nổi bật. Chỉ ba ngày sau khi Sungrow ký đơn hàng lưu trữ năng lượng 7,8GWh tại Ả Rập Saudi, Tesla đã công bố hợp đồng hệ thống lưu trữ năng lượng Megapack 15,3GWh với nhà phát triển năng lượng mặt trời và ESS của Mỹ, Intersect Power. Tesla dự kiến sẽ giao toàn bộ các hệ thống lưu trữ năng lượng pin này cho đối tác vào năm 2030, phá vỡ kỷ lục "đơn hàng lưu trữ năng lượng lớn nhất thế giới" trước đó do Sungrow thiết lập. Đến năm 2025, Trung Đông, "nơi nóng mới" cho lưu trữ năng lượng, vẫn là tâm điểm. Vào đầu tháng 1, Công ty Điện lực Ả Rập Saudi (SEC) đã công bố các hợp đồng cho một loạt dự án hệ thống lưu trữ năng lượng pin (BESS) với tổng công suất lắp đặt là 2,5GW/12,5GWh. Theo các hợp đồng, BYD sẽ chịu trách nhiệm thiết kế, cung cấp, giám sát lắp đặt, vận hành thử nghiệm, và bảo trì hệ thống pin cho dự án. Hợp đồng này một lần nữa phá vỡ kỷ lục "đơn hàng lưu trữ năng lượng lớn nhất tại Trung Đông" trước đó do Sungrow thiết lập. Đáng chú ý, BYD đã giành được thầu cho dự án 2GWh ban đầu của SEC. Theo sau Sungrow và BYD, gã khổng lồ nội địa CATL cũng đã hành động! Gần đây, trong Tuần lễ Bền vững Abu Dhabi 2025, Masdar, một nhà lãnh đạo toàn cầu về năng lượng tái tạo và phát triển đô thị bền vững, đã công bố rằng CATL đã được chọn làm nhà cung cấp BESS ưu tiên cho dự án lưu trữ năng lượng kết hợp pin và năng lượng mặt trời lớn nhất thế giới—dự án RTC (vận hành liên tục) của UAE. Dự án này được báo cáo có tổng đầu tư vượt quá 60 tỷ USD, bao gồm một dự án lưu trữ năng lượng pin 19GWh và một dự án PV 5,2GW. CATL sẽ cung cấp hệ thống lưu trữ năng lượng Tianheng 19GWh cho dự án. Bằng cách giành được đơn hàng lớn này, CATL không chỉ vượt qua kỷ lục "đơn hàng hệ thống lưu trữ năng lượng pin lớn nhất tại Trung Đông" của BYD và kỷ lục "đơn hàng lưu trữ năng lượng lớn nhất thế giới" của Tesla mà còn biến dự án này thành đơn hàng lưu trữ năng lượng lớn nhất hiện nay trên toàn cầu. Như vậy, có thể thấy rằng chỉ ba công ty lưu trữ năng lượng Trung Quốc—Sungrow, BYD và CATL—đã cùng nhau giành được các đơn hàng vượt quá 40GWh tại Trung Đông. Điều này cho thấy thị trường lưu trữ năng lượng Trung Đông đang trở thành chiến trường cho các công ty lưu trữ năng lượng toàn cầu. Các công ty lưu trữ năng lượng Trung Quốc khác, như Hithium Energy Storage, AESC, TrinaSolar và Jinko Solar, cũng đã thiết lập sự hiện diện tại khu vực này. Mặt khác, các "kỷ lục" được làm mới thường xuyên và nhiều đơn hàng quy mô 10GWh phù hợp với xu hướng chuyển đổi năng lượng toàn cầu, đặt nền tảng cho sự phát triển đi lên của lưu trữ năng lượng vào năm 2025. Các Dự án và Đơn Hàng "Ngôi Sao" Năm 2024 Dữ liệu cho thấy rằng vào năm 2024, các công ty lưu trữ năng lượng Trung Quốc đã giành được các đơn hàng nước ngoài vượt quá 100GWh. Các đơn hàng/dự án lưu trữ năng lượng lớn nhất tại các khu vực như Trung Đông, Nam Phi, Đông Nam Á, Châu Âu và Úc phần lớn đến từ Trung Quốc. Ngoài ra, các dự án kết nối lưới ESS kiểu mới trong nước đã tăng trưởng nhanh chóng, với toàn ngành thể hiện động lực phát triển mạnh mẽ. Bằng cách xem xét lại các dự án và đơn hàng "ngôi sao" này, có thể quan sát được những thay đổi và xu hướng trong ngành lưu trữ năng lượng. >>> Dự án Lưu trữ Năng lượng Hoạt động Lớn Nhất Thế Giới Vào tháng 1 năm 2024, dự án Edwards & Sanborn tại California, Mỹ, được công bố đã đi vào hoạt động. Nó được trang bị 875MWdc sản xuất năng lượng mặt trời PV và công suất BESS 3,287GWh. Dự án, được phát triển bởi các bộ phận mô-đun PV và IPP của Canadian Solar cùng với công ty lưu trữ năng lượng của họ, hiện là nhà máy điện PV ESS hoạt động lớn nhất thế giới. Các tế bào pin cho dự án được cung cấp bởi LG, BYD và Samsung. >>> Dự án Lưu trữ Năng lượng Lớn Nhất Châu Âu Vào tháng 4 năm 2024, GIGA Storage Belgium, có trụ sở tại Hà Lan, đã nhận được giấy phép xây dựng dự án lưu trữ năng lượng pin lớn nhất Châu Âu cho đến nay. Nằm tại Bỉ, dự án có tổng quy mô 0,7GW/2,8GWh. Được biết, dự án sẽ được trang bị 20 pin (mỗi pin đi kèm với một bộ biến tần), 185 máy biến áp trung thế và 5 máy biến áp cao thế. GIGA Storage cho biết rằng khi hoàn thành, dự án sẽ lưu trữ lượng năng lượng tiêu thụ trung bình hàng năm của 330.000 hộ gia đình. Việc xây dựng dự kiến bắt đầu vào năm 2025 và hoàn thành vào năm 2028. >>> Nhà Máy Lưu trữ Năng lượng Đơn Lớn Nhất Trung Quốc Dự án lưu trữ năng lượng Dengkou tại Nội Mông, do PowerChina làm nhà thầu EPC, hiện là nhà máy lưu trữ năng lượng đơn lớn nhất đang được xây dựng tại Trung Quốc. Dự án sẽ có một trạm lưu trữ năng lượng 0,605GW/1,41GWh, sử dụng hệ thống lưu trữ năng lượng lai giữa pin lithium-ion và pin dòng vanadi toàn phần. Đơn vị lưu trữ pin lithium bao gồm 101 bộ với công suất 0,505GW/1,01GWh, trong khi đơn vị lưu trữ pin dòng bao gồm 30 bộ với công suất 0,1GW/0,4GWh. >>> AESC Giành Đơn Hàng Lưu trữ Năng lượng Lớn Nhất Nam Phi 1,028GWh Vào tháng 12 năm 2024, AESC công bố rằng họ đã giành được đơn hàng lưu trữ năng lượng lớn nhất Nam Phi. AESC đã ký hợp đồng cung cấp với Tập đoàn EDF của Pháp để cung cấp BESS cho ba dự án ESS độc lập do EDF dẫn đầu tại Nam Phi, với tổng công suất lắp đặt là 0,257GW/1,028GWh. Dự án này cũng biến AESC trở thành nhà tích hợp hệ thống ESS đầu tiên tại Nam Phi giành được đơn hàng cấp GWh. AESC sẽ cung cấp đầy đủ thiết bị lưu trữ năng lượng DC và AC, hệ thống SCADA và EMS cho dự án. Phía DC sẽ sử dụng các hệ thống lưu trữ năng lượng tiêu chuẩn 20-foot 5MWh, sử dụng các tế bào pin 315Ah của AESC được thiết kế đặc biệt cho lưu trữ năng lượng, cùng với dịch vụ vận hành và bảo trì toàn bộ vòng đời 15 năm. >>> Sungrow Giành Đơn Hàng Hệ Thống Lưu trữ Năng lượng Lớn Nhất Đông Nam Á và Châu Âu Vào tháng 12 năm 2024, Sungrow công bố thỏa thuận hợp tác hệ thống lưu trữ năng lượng 1,5GWh với Citicore Renewable Energy Corporation (CREC) tại Philippines. Đây được cho là đơn hàng hệ thống lưu trữ năng lượng lớn nhất Đông Nam Á cho đến nay. Vào cuối tháng 11 năm 2024, Sungrow cũng công bố việc ký kết thỏa thuận hợp tác lưu trữ năng lượng lớn nhất Châu Âu—một dự án lưu trữ năng lượng 4,4GWh với Fidra Energy của Anh, vượt qua dự án lưu trữ năng lượng 2,8GWh tại Bỉ được GIGA Storage Belgium công bố vào tháng 4 cùng năm. Sungrow sẽ cung cấp các hệ thống lưu trữ năng lượng làm mát bằng chất lỏng PowerTitan 2.0 cho cả hai dự án. >>> Huawei Giành Đơn Hàng Dự án PV ESS Lớn Nhất Thế Giới Vào đầu tháng 12, Huawei đã ký thỏa thuận cung cấp BESS 4,5GWh cho dự án MTerra Solar với Terra Solar Philippines Inc. (TSPI). Dự án, được ca ngợi là dự án PV ESS lớn nhất thế giới, sẽ có 3,5GW PV và 4,5GWh BESS. Việc xây dựng đã bắt đầu vào tháng 11 năm 2024. Huawei sẽ cung cấp các hệ thống pin container hóa, các thành phần phụ trợ, hệ thống quản lý pin, hệ thống chuyển đổi năng lượng và hệ thống quản lý năng lượng cho dự án. Thực tế, ngoài các công ty đã đề cập, các doanh nghiệp lưu trữ năng lượng Trung Quốc khác như Canadian Solar, HyperStrong, REPT, Hithium Energy Storage và ChuNeng New Energy cũng đã đạt được những kết quả đáng kể tại các thị trường nước ngoài. Đáng chú ý, giữa cuộc cạnh tranh khốc liệt đang diễn ra trong ngành lưu trữ năng lượng Trung Quốc, các công ty Trung Quốc ngày càng vươn ra toàn cầu để "tìm vàng," coi thị trường nước ngoài là "phao cứu sinh" của họ. Tuy nhiên, "vươn ra toàn cầu" không hề dễ dàng, và các thị trường quốc tế đi kèm với những rủi ro đáng kể. Một mặt, khi các công ty lưu trữ năng lượng Trung Quốc cạnh tranh để vươn ra toàn cầu, "lợi nhuận cao" của các thị trường nước ngoài đang bị xói mòn liên tục. Chủ tịch AESC, Qingjun Tian, từng tuyên bố rằng các công ty lưu trữ năng lượng Trung Quốc vươn ra toàn cầu không nên mang cuộc cạnh tranh giá cả phi lý của thị trường Trung Quốc ra nước ngoài. Ví dụ, đấu thầu ở nước ngoài với giá thấp dựa trên việc giảm chi phí trong tương lai mà không để lại biên lợi nhuận đủ cho các dự án nước ngoài dẫn đến "biên độ sai sót" rất thấp. Chủ tịch CATL, Yuqun Zeng, cũng kêu gọi tránh "giá thấp" đạt được thông qua chất lượng thấp và cấu hình giảm, vì chúng thiếu lợi ích kinh tế và tính bền vững. Mặt khác, các quy định và tiêu chuẩn cho ngành lưu trữ năng lượng khác nhau đáng kể giữa các quốc gia. Các công ty phải điều chỉnh mô hình sản xuất, chứng nhận và vận hành của họ để tuân thủ các quy định thị trường khác nhau. Một chiến lược "sao chép-dán" đơn giản không thể đạt được thành công phổ quát, điều này chắc chắn làm tăng thời gian và chi phí gia nhập thị trường. Ngoài ra, chi phí vận hành và bảo trì 20 năm của các thị trường nước ngoài sẽ đặt ra những thách thức đáng kể cho các công ty vươn ra toàn cầu.

Tuyên bố về Nguồn Dữ liệu: Ngoại trừ thông tin công khai, tất cả dữ liệu khác được SMM xử lý dựa trên thông tin công khai, giao tiếp thị trường và dựa trên mô hình cơ sở dữ liệu nội bộ của SMM. Chúng chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành khuyến nghị ra quyết định.

Để biết thêm thông tin hoặc có thắc mắc gì, vui lòng liên hệ: lemonzhao@smm.cn

Để biết thêm thông tin về cách truy cập báo cáo nghiên cứu, vui lòng liên hệ:service.en@smm.cn