[SMM Chủ đề nóng] Không có hào quang của quặng pha trộn Vale, Malaysia có bao nhiêu tài nguyên quặng sắt tại địa phương?

Tổng quan về bối cảnh nhập khẩu và xuất khẩu quặng sắt của Malaysia, bất kể quặng pha trộn hay quặng nội địa, tỷ lệ vận chuyển lớn nhất vẫn là đến Trung Quốc

Hơn nữa, tỷ lệ quặng sắt tinh chế đã dần tăng lên trong những năm gần đây.

▶ Nhìn chung, ấn tượng đầu tiên của thị trường về tài nguyên quặng sắt của Malaysia luôn là trung tâm pha trộn, một trung tâm trung chuyển được Vale thiết lập cho thị trường Đông Á và Đông Nam Á. Thật vậy, dữ liệu lịch sử cho thấy bối cảnh quặng sắt của Malaysia được đặc trưng bởi "nhập khẩu cao và xuất khẩu cao."

▶ Theo dữ liệu vận chuyển của SMM, vào năm 2024, toàn bộ xuất khẩu quặng sắt nội địa của Malaysia được vận chuyển đến Trung Quốc. Ngược lại, các lô hàng BRBF được phân bổ tương đối rộng rãi, với 54% được vận chuyển đến Trung Quốc, tiếp theo là Việt Nam (36%), và 10% còn lại đến các quốc gia như Indonesia và Ấn Độ.

▶ Do lợi thế địa lý, phần lớn quặng nội địa của Malaysia được xuất khẩu từ cảng Kuantan đến các cảng lớn của Trung Quốc, bao gồm cảng chính Đường Sơn, cảng chính Sơn Đông, Liên Vân Cảng và Thiên Tân. Trong khi đó, BRBF được xuất khẩu từ cảng Lumut đến cảng chính Đường Sơn, cảng chính Sơn Đông, Phòng Thành Cảng, cảng Trạm Giang, Liên Vân Cảng, Thiên Tân và cảng Phúc Châu.

▶ Trong số các sản phẩm quặng sắt xuất khẩu của Malaysia sang Trung Quốc, quặng cục là sản phẩm chủ đạo. Đáng chú ý, vào năm 2020, xuất khẩu quặng cục sang Trung Quốc đạt 1,84 triệu tấn, chiếm một nửa tổng số của năm đó, chủ yếu do năng lực tinh chế của các mỏ nội địa không đủ.

▶ Tuy nhiên, trong những năm gần đây, khối lượng và tỷ lệ quặng sắt tinh chế đã dần tăng lên, chủ yếu nhờ vào việc triển khai dần dần thiết bị tinh chế của một số mỏ Malaysia và sản lượng tăng dần của các mỏ hàng đầu. Vào năm 2024, xuất khẩu quặng sắt tinh chế của Malaysia sang Trung Quốc đạt 1,28 triệu tấn, chiếm 43% tổng số của năm đó.

Ngoài hào quang của trung tâm pha trộn Vale, Malaysia còn lại bao nhiêu tài nguyên quặng sắt nội địa?

▶ Theo báo cáo thường niên mới nhất do Phòng Thương mại Mỏ Malaysia công bố, số lượng mỏ quặng sắt ở Malaysia đạt 77 vào năm 2022 (so với 66 vào năm 2021), chủ yếu phân bố ở Perak, Kedah, Johore, Pahang, Terengganu và Kelantan. Các sản phẩm quặng sắt chủ yếu là loại thấp, được khai thác từ các mỏ nhỏ và mỏ thuê. Phần lớn quặng sắt được xuất khẩu sang Trung Quốc, với một phần nhỏ được sử dụng trong các nhà máy xi măng và thép nội địa của Malaysia.

▶ Hiện tại, các mỏ nội địa Malaysia chủ yếu sản xuất bột thô loại thấp và quặng cục. Một số nhà nhập khẩu trong nước đã báo cáo rằng quặng loại thấp của Malaysia có hàm lượng tạp chất tương đối cao như silicon và nhôm, cần phải pha trộn hoặc tinh chế khi trở về Trung Quốc. Phần lớn nguồn cung của Malaysia là limonite, khó tinh chế. Tuy nhiên, dự kiến với sự gia tăng sản lượng quặng tinh chế từ các doanh nghiệp hàng đầu và việc bổ sung thiết bị tinh chế tại một số mỏ, nguồn cung sản phẩm quặng tinh chế chất lượng cao từ Malaysia có khả năng tăng trong tương lai.

Phân bố các mỏ quặng sắt chính ở Malaysia

▶ Tài nguyên quặng sắt đang hoạt động của Malaysia chủ yếu tập trung ở bán đảo Malaysia, với Pahang, Terengganu và Johore là các khu vực tập trung sản xuất quặng nội địa nhất. Pahang là bang sản xuất quặng sắt lớn nhất ở Malaysia. Phần lớn quặng thô của Malaysia có hàm lượng từ 30% đến 50%. Tuy nhiên, do sự phát triển muộn của công nghệ luyện gang lò cao và khai thác, tinh chế, ngành công nghiệp này vẫn đang trong giai đoạn phát triển, với tiến độ được đẩy nhanh trong những năm gần đây.

Theo kế hoạch của các mỏ lớn, Malaysia dự kiến cung cấp hơn 30 triệu tấn quặng sắt trong tương lai,

Quặng sắt tinh chế chất lượng cao sẽ là trọng tâm của các mỏ nội địa

▶ Hiện tại, bối cảnh cung cấp quặng sắt của Malaysia chủ yếu do Fortress chi phối, với nhiều mỏ nhỏ lẻ rải rác khắp cả nước, dẫn đến mức độ tập trung ngành thấp. Trong tương lai, việc mở rộng mỏ mới và dây chuyền sản xuất nhà máy tinh chế mới của Fortress sẽ tiếp tục thúc đẩy sản lượng quặng tinh chế tăng ở Malaysia. Ngoài ra, với việc OUS Group tiếp tục mua lại và phát triển, SAM chuyển đổi từ khai thác lộ thiên sang khai thác ngầm, và sự phát triển tích cực của các mỏ mới, mức độ tập trung của ngành quặng sắt Malaysia dự kiến sẽ được cải thiện.

▶ Hiện tại, các nhà cung cấp quặng sắt chất lượng cao của Malaysia chủ yếu là Fortress, với quặng tinh chế hàm lượng 65% chủ yếu từ magnetite, trong khi bột thô và quặng cục hàm lượng 55-60% đến từ hematite. SAM cũng có thể cung cấp quặng tinh chế chất lượng cao, nhưng với việc hết hạn quyền khai thác lộ thiên, khai thác ngầm và việc đưa vào hoạt động các mỏ mở rộng dự kiến sẽ thúc đẩy nguồn cung quặng tinh chế chất lượng cao của Malaysia.

▶ Theo kế hoạch hiện tại của các doanh nghiệp quặng sắt lớn ở Malaysia, dự kiến sẽ cung cấp hơn 30 triệu tấn tài nguyên quặng sắt trong tương lai, với các sản phẩm vẫn chủ yếu là bột thô, quặng tinh chế và quặng cục. Đáng chú ý, quặng tinh chế dự kiến sẽ tăng hơn 1 triệu tấn so với nguồn cung hiện tại.

Tài nguyên quặng sắt của Malaysia để bán và định giá

▶ Các tài nguyên nêu trên được bán dưới dạng hợp đồng tương lai. Nếu cần, chúng có thể được vận chuyển bất cứ lúc nào, với thời gian giao hàng trong vòng 45 ngày sau khi ký hợp đồng và thanh toán 15% tiền đặt cọc. Các tài nguyên này là bột thô nằm ở khu vực khai thác bờ Tây của Malaysia và có thể được vận chuyển từ cảng Penang, với nguồn cung hàng tháng là 50,000 tấn. Giá được định dựa trên chỉ số Platts * chiết khấu.

▶ Ngoài ra, một số nhà giao dịch đã báo cáo rằng do khối lượng giao dịch nhỏ của quặng sắt Malaysia, thị trường giao ngay trong nước hiện tại tham khảo giá của quặng loại thấp từ Ấn Độ, với các cuộc đàm phán được thực hiện theo từng trường hợp cụ thể.

Liên hệ với chúng tôi

SMM Ferrous Consulting tiếp tục hợp tác với các doanh nghiệp trong chuỗi ngành công nghiệp sắt thép về các dự án đầu tư và đánh giá dự án ở nước ngoài, bao gồm thép, quặng sắt, luyện cốc và các dự án sử dụng cuối. Tận dụng cơ sở dữ liệu ngành mạnh mẽ và nguồn lực mạng lưới rộng lớn, chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn chuỗi ngành công nghiệp từ thượng nguồn, trung nguồn đến hạ nguồn cho khách hàng. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm nghiên cứu và dự báo cung cầu thị trường, chiến lược gia nhập thị trường, phân tích chi phí đối thủ cạnh tranh và nhiều hơn nữa, bao gồm các ngành quặng sắt, than, luyện cốc, thép và các ngành sử dụng cuối. SMM Ferrous đã phục vụ thành công hơn 300 công ty trong danh sách Fortune Global 500, China 500, các doanh nghiệp nhà nước trung ương, doanh nghiệp nhà nước, công ty niêm yết và các công ty khởi nghiệp.

Các mỏ quặng sắt của Malaysia tương đối rải rác, với tổng số hơn 70 mỏ. Do hạn chế về không gian, chúng không được liệt kê riêng trong bài viết này. Nếu quan tâm, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết về ngành.

*Báo cáo này là tác phẩm gốc và/hoặc sự biên soạn của Công ty TNHH Thông tin & Công nghệ SMM (sau đây gọi là "SMM"). SMM sở hữu hợp pháp bản quyền, được bảo vệ bởi Luật Bản quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các luật, quy định, hiệp ước quốc tế liên quan khác. Không có sự cho phép bằng văn bản, không phần nào của nội dung này được sao chép, sửa đổi, bán, chuyển nhượng, hiển thị, dịch, biên soạn hoặc phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào, cũng như không được tiết lộ cho bên thứ ba hoặc cấp phép cho bên thứ ba sử dụng. Khi phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm nào, SMM sẽ thực hiện hành động pháp lý để truy cứu trách nhiệm, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc yêu cầu bồi thường vi phạm hợp đồng, hoàn trả lợi ích không chính đáng và bồi thường thiệt hại kinh tế trực tiếp và gián tiếp.

Nội dung của báo cáo này, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin, bài viết, dữ liệu, biểu đồ, hình ảnh, âm thanh, video, logo, quảng cáo, nhãn hiệu, tên thương mại, tên miền, thiết kế bố cục và bất kỳ hoặc tất cả các thông tin khác, được bảo vệ bởi Luật Bản quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Luật Nhãn hiệu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Luật Chống Cạnh tranh Không Lành mạnh của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các luật, quy định, hiệp ước quốc tế liên quan khác về quyền tác giả, quyền nhãn hiệu, quyền tên miền, quyền thông tin dữ liệu thương mại và các quyền khác. Các quyền này thuộc sở hữu hoặc được giữ bởi SMM và các chủ sở hữu quyền liên quan. Không có sự cho phép bằng văn bản, không tổ chức hoặc cá nhân nào được sao chép, sửa đổi, sử dụng, bán, chuyển nhượng, hiển thị, dịch, biên soạn hoặc phổ biến bất kỳ phần nào của nội dung này, cũng như không được tiết lộ cho bên thứ ba hoặc cấp phép cho bên thứ ba sử dụng. Khi phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm nào, SMM sẽ thực hiện hành động pháp lý để truy cứu trách nhiệm, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc yêu cầu bồi thường vi phạm hợp đồng, hoàn trả lợi ích không chính đáng và bồi thường thiệt hại kinh tế trực tiếp và gián tiếp.