Giá tấm wafer silicon tạm thời chững lại, giá vật liệu phụ trợ dao động trước kỳ nghỉ [Đánh giá hàng tuần SMM]

Polysilicon: Tuần này, giá giao dịch chính cho vật liệu nạp lại loại N dao động từ 39-45 nhân dân tệ/kg, trong khi vật liệu đặc loại N được giao dịch ở mức 38-42 nhân dân tệ/kg. Phạm vi báo giá polysilicon vẫn ổn định trong tuần này, với một số giao dịch mới được ghi nhận—các doanh nghiệp hạ nguồn thực hiện nhiều giao dịch bổ sung polysilicon với khối lượng nhỏ. Các giao dịch cho thấy silicon dạng thanh ở mức khoảng 42 nhân dân tệ/kg và silicon dạng hạt ở mức khoảng 38 nhân dân tệ/kg. Hiện tại, các doanh nghiệp polysilicon nhìn chung vẫn giữ vững báo giá. Tuy nhiên, do việc tích trữ hàng hóa cho Tết Nguyên đán đã hoàn tất và tồn kho nguyên liệu thô ở mức cao, nhu cầu giao dịch ngắn hạn yếu. Giá polysilicon có khả năng dao động nhẹ.

Silicon Wafer: Tuần này, giá silicon wafer loại N 18Xmm trong nước ở mức 1,18-1,18 nhân dân tệ/miếng, wafer loại N 210R ở mức 1,3-1,35 nhân dân tệ/miếng, và wafer loại N 210mm ở mức 1,55-1,55 nhân dân tệ/miếng. Cuối tuần trước, giá silicon wafer tăng đồng loạt, chủ yếu do các đơn hàng giao giá thấp trước đó đã biến mất. Ngoài ra, một số doanh nghiệp sản xuất pin mặt trời đã bổ sung các kích thước cụ thể mà họ thiếu trước Tết Nguyên đán, với các giao dịch chủ yếu diễn ra ở mức cao trong phạm vi báo giá. Tuy nhiên, các doanh nghiệp silicon wafer đang dần đối mặt với áp lực giao dịch, với khối lượng giao dịch vẫn chậm. Sự kháng cự từ hạ nguồn đối với giá cao rõ ràng, và giá tạm thời đình trệ.

Solar Cell: Tuần này, giá các loại pin mặt trời Topcon đã ổn định ở mức cao. Khi Tết Nguyên đán đến gần, các pin Topcon được bán ở mức giá cao, làm tăng áp lực chi phí cho hạ nguồn. Tuy nhiên, với việc tích trữ hàng hóa trước kỳ nghỉ đã hoàn tất, tâm lý thị trường đã giảm, và có nguy cơ giá pin Topcon giảm trong tương lai. Giá pin Topcon 183 (hiệu suất ≥25%) ở mức khoảng 0,285-0,295 nhân dân tệ/W, pin Topcon 210RN ở mức 0,285-0,29 nhân dân tệ/W, và pin Topcon 210 ở mức 0,285-0,295 nhân dân tệ/W. Giá pin PERC đã tăng lên 0,325-0,34 nhân dân tệ/W, chủ yếu được hỗ trợ bởi nhu cầu từ nước ngoài và nguồn cung khan hiếm. Giá dự kiến sẽ duy trì ổn định trong hai tháng tới.

PV Module: Trong thị trường mô-đun PV hiện tại, giá giao dịch chính cho mô-đun PERC 182mm tập trung ở mức 0,63-0,68 nhân dân tệ/W, mô-đun PERC 210mm ở mức 0,64-0,69 nhân dân tệ/W, mô-đun loại N 182mm ở mức 0,64-0,69 nhân dân tệ/W, và mô-đun loại N 210mm ở mức 0,65-0,7 nhân dân tệ/W. Phạm vi giá giao dịch chính vẫn ổn định. Trong mùa thấp điểm, khối lượng đơn hàng đã giảm đáng kể, và một số doanh nghiệp đã giảm giá để kích thích việc nhận hàng. Giá trong thị trường tập trung vẫn tương đối ổn định và dự kiến sẽ giữ vững đến Tết Nguyên đán. Giá trong thị trường phân phối vẫn có một số biến động, nhưng do tần suất giao dịch giảm, giá ổn định hơn so với tuần trước. Khi mùa thấp điểm quý 1 đến gần, các doanh nghiệp sản xuất dựa trên doanh số và tập trung vào việc bán hàng tồn kho. Gần đây, một số doanh nghiệp tiếp tục giảm tỷ lệ hoạt động hoặc đóng cửa dây chuyền sản xuất. Sản lượng thực tế tháng 1 dự kiến sẽ giảm thêm so với dự báo, với hoạt động tháng 2 duy trì ổn định và nhiều đơn hàng tích lũy để giao vào tháng 3.

End-User: Trong tuần từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 1 năm 2025, thống kê của SMM cho thấy 32 doanh nghiệp trong nước đã trúng thầu các dự án mô-đun PV, với giá trúng thầu tập trung trong khoảng 0,66-0,75 nhân dân tệ/W. Giá trung bình có trọng số trong tuần là 0,69 nhân dân tệ/W, tăng 0,02 nhân dân tệ/W so với tuần trước. Tổng công suất mua sắm của các gói thầu trúng thầu là 6.890,39 MW, tăng 6.247,82 MW so với tuần trước. Bước vào năm 2025, các dự án nhà máy điện mặt đất đã bước vào giai đoạn nghỉ ngơi, với tiến độ chậm lại. Trước Tết Nguyên đán, có sự gấp rút lắp đặt các dự án dân cư, duy trì nhu cầu mua sắm mô-đun, trong khi các lĩnh vực thương mại và công nghiệp cho thấy sự yếu kém nhẹ. Nhìn chung, quý 1 vẫn là mùa thấp điểm nhu cầu trong nước, với số lượng lắp đặt hạn chế trước và sau kỳ nghỉ. Hầu hết các đơn hàng dự kiến giao trước kỳ nghỉ được hoãn lại đến cuối năm. Bắt đầu từ giữa tháng 2, đơn hàng dự kiến sẽ tăng nhẹ với việc mua sắm dự án tập trung, với phần lớn nhu cầu tích lũy vào tháng 3.

Encapsulation Film: Tuần này, giá màng EVA trong suốt dao động từ 12.600-13.000 nhân dân tệ/tấn, màng EPE đồng đùn ở mức 15.000-15.300 nhân dân tệ/tấn, và màng POE ở mức 17.800-18.100 nhân dân tệ/tấn. Màng EVA trong suốt cấp PV đối mặt với áp lực đáng kể, với một số dây chuyền sản xuất đã ngừng hoạt động. Tuần tới, các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ dần bắt đầu kỳ nghỉ, trong khi các doanh nghiệp lớn sẽ duy trì sản xuất một phần tại một số cơ sở trong dịp Tết Nguyên đán.

EVA/POE: Giá EVA cấp PV được giao dịch ở mức 10.350-10.700 nhân dân tệ/tấn, trong khi giá giao dịch POE dao động từ 12.000-13.800 nhân dân tệ/tấn. Thị trường EVA trải qua tình trạng cung cấp khan hiếm, với nhu cầu tích trữ trước kỳ nghỉ mạnh mẽ đẩy trung tâm giao dịch lên cao.

PV Glass: Tuần này, báo giá kính PV vẫn ổn định. Tính đến nay, báo giá chính cho kính phủ đơn lớp 2,0mm là 12,0 nhân dân tệ/m², và cho kính phủ đơn lớp 3,2mm là 19,5 nhân dân tệ/m². Thị trường kính PV trong nước tuần này vẫn ổn định. Với logistics gần như ngừng hoạt động, khối lượng giao dịch kính trên thị trường gần đây thấp. Các doanh nghiệp mô-đun hàng đầu vẫn chưa chốt giá tháng 1. Nguồn cung trong nước tuần này vẫn ổn định, không có sửa chữa lạnh hoặc ngừng lò. Mặc dù có kế hoạch sửa chữa lạnh khoảng 2.000 tấn/ngày, nhưng có thể bị trì hoãn. Về phía cầu, nhu cầu mô-đun đã suy yếu gần đây, với một số doanh nghiệp mô-đun đã nghỉ lễ hoặc ngừng sản xuất. Nhu cầu trong nước tháng 1 tiếp tục giảm, nhưng sản xuất kính sẽ tiếp tục trong dịp Tết Nguyên đán, dẫn đến áp lực tồn kho cho các doanh nghiệp. Về dự báo giá, giá giao dịch chính cho kính dự kiến sẽ duy trì ổn định trong tháng 1. Tuy nhiên, do mức tồn kho khác nhau giữa các doanh nghiệp kính, một số có thể giảm giá để giải phóng hàng tồn kho, có khả năng gây ra điều chỉnh giảm nhẹ trong giá giao dịch trên thị trường.

High-Purity Quartz Sand: Tuần này, giá cát thạch anh tinh khiết cao trong nước vẫn ổn định. Báo giá thị trường hiện tại như sau: cát lớp trong ở mức 65.000-75.000 nhân dân tệ/tấn, cát lớp giữa ở mức 35.000-45.000 nhân dân tệ/tấn, và cát lớp ngoài ở mức 19.000-25.000 nhân dân tệ/tấn. Giá tạm thời ổn định. Báo giá cát thạch anh tinh khiết cao trong nước tuần này không thay đổi. Sau khi các doanh nghiệp hàng đầu tăng giá, các doanh nghiệp hạ nguồn vẫn chưa tham gia thị trường để mua sắm. Tâm lý tiêu thụ trên thị trường vẫn tương đối thấp, với nhiều doanh nghiệp crucible đã nghỉ lễ, làm giảm nhu cầu cát thạch anh. Nhu cầu mua sắm thấp, với hầu hết các doanh nghiệp cho biết sẽ bắt đầu đàm phán và mua sắm sau kỳ nghỉ. Về phía cung, nguồn cung cát thạch anh gần đây tiếp tục giảm. Đối với cát lớp ngoài, một số doanh nghiệp đã chuyển sản xuất sang vật liệu ống do lợi nhuận giảm, làm giảm nguồn cung. Nguồn cung cát lớp giữa và lớp ngoài cũng giảm do các doanh nghiệp hàng đầu cắt giảm sản xuất. Về phía cầu, lịch trình sản xuất silicon wafer gần đây đã tăng, nhưng động lực tăng trưởng thêm bị hạn chế. Nhu cầu cát thạch anh không tăng đáng kể, và tồn kho crucible hiện tại cao, hạn chế tiêu thụ cát. Do đó, dự báo giá cho thấy kích thích nhu cầu hạn chế. Mặc dù nguồn cung đã giảm, cung và cầu vẫn cân bằng. Các doanh nghiệp cát dự kiến sẽ giảm giá để giải phóng hàng tồn kho, với hỗ trợ tăng giá hạn chế.

PV Backsheet: Tuần này, giá thị trường backsheet PV vẫn ổn định ở mức thấp. Backsheet CPC trắng với lớp phủ fluor kép được định giá ở mức 4,8-5,3 nhân dân tệ/m², trong khi backsheet CPC trong suốt với lớp phủ fluor kép được định giá ở mức 11,3-12,3 nhân dân tệ/m². Các giao dịch thị trường backsheet gần đây chậm chạp. Thị trường mô-đun kính đơn hạ nguồn đã yếu, và khi Tết Nguyên đán đến gần, nhu cầu mua sắm hạ nguồn càng yếu hơn. Lịch trình sản xuất backsheet tổng thể tháng 1 giảm gần 20% so với tháng 12, với tỷ lệ hoạt động ngành ở mức khoảng 8%. Thị trường vẫn trì trệ, và các nhà sản xuất backsheet nhìn chung bi quan. Giá thị trường backsheet giữ ổn định. Ngoài một số nhà máy nhỏ trong nước đã ngừng dây chuyền sản xuất, một số doanh nghiệp hàng đầu cũng đã cho biết kế hoạch giảm đáng kể công suất backsheet vào năm 2025. Do nhu cầu mô-đun kính đơn hạ nguồn tiếp tục giảm, sản lượng backsheet hàng năm dự kiến sẽ duy trì ở mức thấp, với tỷ lệ hoạt động trung bình của ngành có khả năng duy trì ở mức khoảng 10%.

Inverter: Tuần này, phạm vi giá inverter như sau: 20kW ở mức 0,12-0,16 nhân dân tệ/W, 50kW ở mức 0,11-0,15 nhân dân tệ/W, 110kW ở mức 0,1-0,14 nhân dân tệ/W, và 320kW ở mức 0,09-0,11 nhân dân tệ/W. Sản xuất phía cung vẫn ổn định và đủ, trong khi tâm lý nhu cầu tổng thể ở mức trung bình. Các mẫu chuỗi công suất lớn và tập trung chiếm phần lớn lượng giao hàng.

》Xem Cơ sở Dữ liệu Chuỗi Công nghiệp PV của SMM