Tâm lý thị trường Polysilicon trong nước cải thiện, thúc đẩy nhiều công ty nối lại hoặc tăng cường sản xuất [Phân tích SMM]

SMM, ngày 17 tháng 1: SMM cho biết kể từ khi ký kết các đơn hàng polysilicon tập trung và quy mô lớn vào giữa tháng 12, tâm lý thị trường trong các lĩnh vực polysilicon và PV thượng nguồn tiếp tục cải thiện. Trong bối cảnh tồn kho có phần cải thiện, cùng với các yếu tố như tự giác của doanh nghiệp, các nhà sản xuất polysilicon đã tăng giá chào bán. Hiện tại, giá chào bán cao nhất cho polysilicon loại N đã đạt 45 nhân dân tệ/kg, với các giao dịch thị trường gần đây cũng tăng lên 42 nhân dân tệ/kg so với vòng trước.

Được kích thích bởi tình hình này, các nhà sản xuất polysilicon đã dần bắt đầu các hành động mở rộng sản xuất từ tháng 12, với một số cơ sở đã ngừng hoạt động lâu nay thậm chí khôi phục sản xuất. Theo SMM, từ đầu tháng 12, không tính đến việc tăng công suất mới dự kiến, ít nhất ba nhà sản xuất polysilicon đã khởi động các hành động mở rộng sản xuất hoặc tái khởi động tại một số cơ sở của họ. Trong đó, một cơ sở ở Tân Cương đã khôi phục sản xuất hàng loạt polysilicon vào tháng 12 sau khoảng ba tháng ngừng hoạt động, với sản lượng khoảng 4,000 tấn vào tháng 12 và hơn 5,000 tấn vào tháng 1. Ngoài ra, một cơ sở ở Nội Mông với công suất hơn 200,000 tấn đã khôi phục hoạt động lên 50% vào tháng 1 sau 5-6 tháng ngừng hoạt động. Trong khi đó, một công ty ở Ninh Hạ cũng tăng sản lượng vào tháng 12 và tháng 1, với kỳ vọng đạt sản xuất toàn phần trong tương lai...

Một dự án cải tiến công nghệ mới bổ sung với công suất 60,000 tấn gần đây đã bước vào giai đoạn chạy thử thiết bị và dự kiến sẽ mang lại sự gia tăng mới vào cuối tháng hoặc tháng 2.

Một số nhà sản xuất polysilicon đang "háo hức hành động," nhưng liệu sản xuất có thực sự phục hồi? SMM cho rằng cần thận trọng với tình hình thị trường hiện tại. Thứ nhất, ngành công nghiệp polysilicon vẫn đối mặt với áp lực tồn kho đáng kể. Mặc dù các nhà sản xuất đã trải qua đợt mua sắm tập trung trước đó, vẫn còn hơn 200,000 tấn tồn kho, và trong khi các nhà máy kéo tinh thể đã mua lượng lớn polysilicon, nguyên liệu thô này chưa được tiêu thụ kịp thời mà thay vào đó được tích trữ làm tồn kho cho Tết Nguyên đán hoặc mua khi giá giảm. Dữ liệu SMM cho thấy tồn kho nguyên liệu thô tại các nhà máy kéo tinh thể hiện vượt quá 200,000 tấn, với một số nhà máy giữ hàng chục nghìn tấn tồn kho. Khi đợt "mua sắm tập trung cuối cùng" gần đây kết thúc, polysilicon đối mặt với áp lực đơn hàng đáng kể, và nguy cơ tích tụ tồn kho cho các nhà sản xuất polysilicon là cao. Tồn kho sau đó có thể trở lại mức hơn 300,000 tấn.

Hơn nữa, có thể quan sát thấy rằng các doanh nghiệp polysilicon hàng đầu dường như không thực hiện các hành động mở rộng sản xuất đáng kể, chủ yếu duy trì sự ổn định. Đối với sản xuất tháng 2, thống kê của SMM cho thấy tỷ lệ hoạt động tổng thể tăng nhẹ, nhưng do ảnh hưởng của số ngày ít hơn, sản lượng thực tế có thể giảm nhẹ.

Tóm lại, sau đợt tăng giá này và việc hoàn thành mua sắm từ hạ nguồn, vẫn còn một số trở ngại đối với polysilicon và thậm chí cả tấm silicon trong tương lai. SMM cho rằng cả giao dịch và giá cả khó có thể cải thiện đáng kể trước hoặc sau Tết Nguyên đán. Đối với thị trường tháng 3, vẫn sẽ phụ thuộc vào việc nhu cầu hạ nguồn có thể vượt qua kỳ vọng trước đó hay không. SMM sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến.

》Xem Cơ sở Dữ liệu Chuỗi Công nghiệp PV của SMM