Top 15 pin năng lượng nội địa năm 2024: Lắp đặt CATL/BYD LFP vượt 100 GWh

Vào ngày 13 tháng 1, dữ liệu mới nhất do Liên minh Đổi mới Công nghiệp Pin Năng lượng Ô tô Trung Quốc công bố cho thấy, trong tháng 12 năm 2024, lượng lắp đặt pin năng lượng tại Trung Quốc đạt 75,4 GWh, tăng 12,2% so với tháng trước và 57,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng lắp đặt pin ternary đạt 14,3 GWh, chiếm 19,0% tổng số, tăng 5,5% so với tháng trước nhưng giảm 13,4% so với cùng kỳ năm trước; lượng lắp đặt pin LFP đạt 61,0 GWh, chiếm 80,9% tổng số, tăng 14,0% so với tháng trước và 95,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2024, tổng lượng lắp đặt pin năng lượng tại Trung Quốc đạt 548,4 GWh, tăng 41,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng lượng lắp đặt pin ternary đạt 139,0 GWh, chiếm 25,3% tổng số, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước; tổng lượng lắp đặt pin LFP đạt 409,0 GWh, chiếm 74,6% tổng số, tăng 56,7% so với cùng kỳ năm trước.

Về mức độ tập trung thị trường, trong tháng 12 năm 2024, tổng cộng có 41 doanh nghiệp pin năng lượng trong thị trường xe năng lượng mới (NEV) của Trung Quốc đạt được lượng lắp đặt pin, giảm 2 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước. Ba doanh nghiệp hàng đầu, năm doanh nghiệp hàng đầu và mười doanh nghiệp hàng đầu chiếm lần lượt 56,0 GWh, 63,3 GWh và 71,8 GWh lượng lắp đặt, tương ứng chiếm 74,2%, 84,0% và 95,2% tổng số, với thị phần của mười doanh nghiệp hàng đầu tăng 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2024, tổng cộng có 55 doanh nghiệp pin năng lượng trong thị trường NEV của Trung Quốc đạt được lượng lắp đặt pin, tăng 4 doanh nghiệp so với năm trước. Ba doanh nghiệp hàng đầu, năm doanh nghiệp hàng đầu và mười doanh nghiệp hàng đầu chiếm lần lượt 417,5 GWh, 461,2 GWh và 524,1 GWh lượng lắp đặt, tương ứng chiếm 76,1%, 84,1% và 95,6% tổng số.

Ở cấp độ doanh nghiệp, trong tháng 12 năm 2024, 15 doanh nghiệp pin năng lượng hàng đầu trong nước theo lượng lắp đặt là: CATL, BYD, CALB, Gotion High-tech, SVOLT Energy, EVE, REPT, Sunwoda, Zenergy, Jidian New Energy, LG Energy Solution, Inpai Battery, DFD, Yaoning New Energy và Farasis Energy.

Trong năm 2024, 15 doanh nghiệp pin năng lượng hàng đầu trong nước theo lượng lắp đặt là: CATL, BYD, CALB, Gotion High-tech, EVE, SVOLT Energy, Sunwoda, REPT, Zenergy, LG Energy Solution, Jidian New Energy, Farasis Energy, DFD, Inpai Battery và Yaoning New Energy.

Về vật liệu pin, trong tháng 12 năm 2024, lượng tiêu thụ vật liệu ternary cho pin năng lượng và các loại pin khác tại Trung Quốc là 46.000 tấn, vật liệu LFP 232.000 tấn; vật liệu cực âm 144.000 tấn; màng ngăn 1,86 tỷ m²; chất điện giải cho pin ternary 21.000 tấn và chất điện giải cho pin LFP 128.000 tấn.

Trong năm 2024, lượng tiêu thụ vật liệu ternary cho pin năng lượng và các loại pin khác tại Trung Quốc là 490.000 tấn, vật liệu LFP 1,934 triệu tấn; vật liệu cực âm 1,27 triệu tấn; màng ngăn 16,42 tỷ m²; chất điện giải cho pin ternary 225.000 tấn và chất điện giải cho pin LFP 1,061 triệu tấn.

Đáng chú ý, trong năm 2024, cấu trúc loại vật liệu pin tại Trung Quốc đã thay đổi, với thị phần của pin LFP tăng nhanh. Tổng lượng lắp đặt đạt 409,0 GWh, với thị phần gần 75%.

Vào tháng 4 năm 2024, lượng lắp đặt pin LFP tại Trung Quốc đạt 25,5 GWh, chiếm 71,9% tổng lượng lắp đặt pin năng lượng. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm, kể từ năm 2016, thị phần lắp đặt pin LFP tại Trung Quốc trở lại trên 70%.

Từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2024, thị phần lắp đặt pin LFP tại Trung Quốc lần lượt là 74%, 74%, 72,5%, 74,2%, 75,8%, 79,4%, 79,7% và 80,9%. Vào tháng 12 năm 2024, thị phần của pin LFP tiếp tục vượt 80%.

Trong năm 2024, CATL và BYD đều đạt lượng lắp đặt pin LFP vượt 100 GWh, lần lượt đạt 151,63 GWh và 134,84 GWh.

Trong năm 2023, lượng lắp đặt pin LFP của CATL và BYD lần lượt là 88,77 GWh và 105,41 GWh; lượng lắp đặt pin ternary của CATL là 78,33 GWh, trong khi BYD không nằm trong top 15 về lượng lắp đặt pin ternary.

Theo Battery Network, trong lĩnh vực pin ternary, BYD lần đầu tiên lọt vào top 15 doanh nghiệp pin năng lượng ternary trong nước theo lượng lắp đặt vào tháng 5 năm 2024, xếp thứ 14, tăng lên thứ 10 vào tháng 6, duy trì vị trí thứ 10 từ tháng 7 đến tháng 9, xếp thứ 12 vào tháng 10 và thứ 11 vào cả tháng 11 và tháng 12.

Cui Dongshu, Tổng Thư ký Hiệp hội Xe Hành khách Trung Quốc, trước đây đã phân tích rằng giá cao của nickel và cobalt đã dẫn đến sự tăng trưởng khác biệt giữa pin lithium ternary và pin LFP. Với sự phát triển của các sản phẩm tầm xa, pin ternary vẫn có thị trường, trong khi việc giảm giá đã thúc đẩy thị phần của pin LFP tiếp tục tăng.

Gần đây, các tổ chức nghiên cứu EVTank và Viện Nghiên cứu Kinh tế Yiwei, cùng với Viện Nghiên cứu Công nghiệp Pin Trung Quốc, đã cùng phát hành "Sách Trắng về Phát triển Ngành Công nghiệp Vật liệu Sắt Phosphate và LFP tại Trung Quốc (2025)." Theo sách trắng, trong năm 2024, lượng vận chuyển vật liệu LFP tại Trung Quốc đạt 2,427 triệu tấn, tăng 48,2% so với cùng kỳ năm trước, với quy mô thị trường tổng thể đạt 97,08 tỷ nhân dân tệ, giảm 30,3% so với cùng kỳ năm trước.

Từ góc độ doanh nghiệp, trong năm 2024, bốn doanh nghiệp hàng đầu về lượng vận chuyển vật liệu LFP tại Trung Quốc không thay đổi so với năm 2023. Hunan Yuneng đứng đầu với gần 700.000 tấn vận chuyển, chiếm 28,8% tổng thị phần, tiếp theo là Defang Nano, Wanrun New Energy và Lopal, với thị phần tổng hợp của bốn doanh nghiệp hàng đầu giảm 6,1 điểm phần trăm so với năm 2023.

Ngoài ra, trong năm 2024, top 10 doanh nghiệp về lượng vận chuyển vật liệu LFP tại Trung Quốc còn bao gồm Youshan Technology, Jiangxi Shenghua, Gotion High-tech, Jintang Times, Pulead Technology Industry và Rongtong High-tech. Ngưỡng cho top 10 doanh nghiệp vật liệu LFP tăng từ 50.000 tấn vào năm 2023 lên 60.000 tấn vào năm 2024.

Từ bối cảnh cạnh tranh của các doanh nghiệp vật liệu cực âm LFP tại Trung Quốc, trong năm 2024, Pulead Technology Industry thay thế Anda Technology để lọt vào top 10, trong khi Rongtong High-tech rơi xuống vị trí thứ 10. CR10 của toàn ngành là 79,5%, giảm 10,1 điểm phần trăm so với năm 2023. Ngoài ra, các doanh nghiệp khác có lượng vận chuyển vật liệu LFP đáng kể trong năm 2024 bao gồm Anda Technology, Fengyuan Lithium Energy, Easpring Technology, Sichuan Langsheng, GCL và Wanhua Chemical.

Theo dự báo từ nhiều tổ chức, không chỉ tại thị trường Trung Quốc mà trên toàn cầu, thị phần của LFP dự kiến sẽ tăng vào năm 2025.

Một báo cáo từ Goldman Sachs chỉ ra rằng thị phần của pin LFP vào năm 2025 dự kiến sẽ tăng từ dự báo trước đó là 41% lên 45%, trong khi pin nickel cao sẽ tiếp tục chiếm ưu thế trong cuộc cạnh tranh về mật độ năng lượng cao.