Thượng Hải (Gasgoo)- Thị trường xe du lịch (PV) của Trung Quốc đã chứng kiến hiệu suất mạnh mẽ vào tháng 12 năm 2024, với doanh số bán lẻ đạt 2,635 triệu chiếc trong khu vực nội địa, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước và 8,7% so với tháng trước, theo dữ liệu từ Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc ("CPCA").
Tổng doanh số bán lẻ PV cả năm đạt 22,894 triệu chiếc, tăng 5,5% so với năm trước.
Để rõ ràng, PV ở đây đề cập đến xe hơi, MPV và SUV được sản xuất trong nước tại Trung Quốc Đại lục.
Thị trường PV của Trung Quốc bắt đầu với động lực mạnh mẽ vào tháng 12 năm 2024, được thúc đẩy bởi các nhà sản xuất ô tô tăng cường nỗ lực để đạt mục tiêu doanh số hàng năm. Việc sắp hết hạn các khoản trợ cấp "hai mới" (đổi xe cũ và khuyến khích loại bỏ xe) vào cuối năm đã kích thích nhu cầu đáng kể. Ngoài ra, Tết Nguyên đán sớm hơn thường lệ vào cuối tháng 1 năm 2025 đã khiến một số người tiêu dùng đẩy nhanh việc mua sắm vào tháng 12, mặc dù một số khu vực đã cạn kiệt quỹ trợ cấp, làm chậm doanh số trong nửa cuối tháng. Những yếu tố này đã góp phần vào sự bùng nổ nhu cầu mua xe trong tháng 12.
Những điểm nổi bật chính của thị trường PV năm 2024
(1) Sản xuất, bán buôn và xuất khẩu đạt mức cao kỷ lục: Mặc dù doanh số bán lẻ năm 2024 vẫn thấp hơn gần 1 triệu chiếc so với đỉnh cao năm 2017, thị trường PV vẫn có tiềm năng tăng trưởng đáng kể vào năm 2025.
(2) Sự thống trị của các thương hiệu tự sở hữu của Trung Quốc: Các thương hiệu tự sở hữu của Trung Quốc đạt thị phần bán buôn trên 65% và thị phần bán lẻ vượt 60%, tăng 9 điểm phần trăm so với năm trước. Điều này phản ánh sự đổi mới trong sức mạnh sản phẩm và quản lý kênh, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người tiêu dùng.
(3) Cạnh tranh giá cả ổn định: Tần suất giảm giá và khuyến mãi giảm trong nửa cuối năm, duy trì mức khuyến mãi ổn định trong quý IV.
(4) Xuất khẩu tăng trưởng nhanh: Xuất khẩu PV cả năm đạt khoảng 4,8 triệu chiếc, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tăng trưởng xuất khẩu giảm xuống còn 8% trong quý IV.
(5) Giảm tồn kho: Năm ngoái, các nhà sản xuất PV của Trung Quốc đã giảm tồn kho 340,000 xe và tồn kho kênh giảm 490,000 xe. Sự bất ổn trong hệ thống phân phối xe chạy dầu truyền thống đã góp phần vào điều chỉnh tồn kho đáng kể.
(6) Doanh số xe năng lượng mới (NEV) tăng mạnh: Doanh số bán lẻ NEV đạt 10,899 triệu chiếc tại thị trường nội địa Trung Quốc, với mức tăng ròng 3,154 triệu chiếc, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước—cao hơn 5 điểm phần trăm so với năm 2023. Tỷ lệ thâm nhập hàng năm của NEV đạt 47,6%, tăng 12 điểm phần trăm so với năm trước, với tỷ lệ vượt 50% trong năm tháng liên tiếp của nửa cuối năm.
(7) Tăng trưởng bán buôn và xuất khẩu NEV: Sản lượng bán buôn NEV của Trung Quốc đạt 12,23 triệu chiếc vào năm 2024, với mức tăng ròng 3,356 triệu chiếc so với cùng kỳ năm trước, tăng 38% so với năm trước. Tỷ lệ thâm nhập NEV theo bán buôn đạt 45%, tăng 10 điểm phần trăm. Xuất khẩu NEV có tỷ lệ thâm nhập 27%, cho thấy tiềm năng mở rộng thị trường toàn cầu đáng kể.
Vào tháng 12 năm 2024, các thương hiệu PV tự sở hữu của Trung Quốc đạt doanh số bán lẻ 1,64 triệu chiếc, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước và tăng 5% so với tháng trước. Các thương hiệu này đạt thị phần bán lẻ nội địa 62,3%, tăng 9,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
Trong cả năm, các thương hiệu PV tự sở hữu của Trung Quốc chiếm 61% thị phần, tăng 8,6 điểm phần trăm so với năm 2023.
Các nhà sản xuất ô tô lớn như BYD, Chery Auto, Geely Auto và SAIC-GM-Wuling ("SGMW") đã thể hiện sự chuyển đổi và tăng trưởng xuất sắc, tăng đáng kể thị phần của họ.
Trong danh sách 10 nhà sản xuất ô tô hàng đầu theo doanh số bán lẻ PV hàng năm, BYD dẫn đầu với doanh số bán lẻ 3,718 triệu chiếc, trong khi Chery Auto được vinh danh là nhà sản xuất tăng trưởng nhanh nhất với mức tăng 64,6% so với cùng kỳ năm trước.
Các liên doanh chính thống báo cáo doanh số bán lẻ 710,000 xe vào tháng 12 năm 2024, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước, nhưng tăng 17% so với tháng trước. Các thương hiệu Đức chiếm 16,2% thị phần, giảm 4,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước, trong khi các thương hiệu Nhật Bản chiếm 13,4%, giảm 3,6 điểm phần trăm. Các thương hiệu Mỹ duy trì thị phần bán lẻ 6,7%, giảm nhẹ 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
Doanh số PV cao cấp đạt 290,000 chiếc vào tháng 12 năm ngoái, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước, nhưng tăng 10% so với tháng trước. Thị phần phân khúc xe cao cấp giảm xuống còn 10,9%, giảm 2,5 điểm phần trăm so với năm ngoái.
Doanh số bán buôn PV của Trung Quốc đạt 3,075 triệu chiếc vào tháng trước, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng 4,5% so với tháng trước, đạt mức cao nhất mọi thời đại theo tháng. Tổng doanh số bán buôn PV năm 2024, bao gồm doanh số thị trường nội địa và xuất khẩu, đạt 27,191 triệu chiếc, tăng 6,3% so với năm 2023.
Các thương hiệu tự sở hữu của Trung Quốc dẫn đầu thị trường bán buôn với sản lượng 2,028 triệu chiếc vào tháng 12 năm ngoái, tăng 28% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1% so với tháng trước. Tuy nhiên, các thương hiệu liên doanh gặp khó khăn, với sản lượng bán buôn 728,000 chiếc, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước, nhưng tăng 12% so với tháng trước. Sản lượng bán buôn PV cao cấp cũng giảm 7% so với cùng kỳ năm trước, nhưng tăng 13% so với tháng trước, đạt 318,000 chiếc.
Vào tháng 12 năm 2024, hiệu suất bán buôn giữa các nhà sản xuất PV lớn khác nhau đáng kể. Chery Auto, Great Wall Motor và GAC AION thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước và tháng trước. Tổng cộng có chín nhà sản xuất PV tại Trung Quốc đạt doanh số bán buôn hàng tháng vượt 100,000 chiếc, tăng từ tám vào tháng 11 và ngang bằng với tháng 12 năm 2023. Chín công ty này chiếm 59% thị phần tổng cộng. Trong số 36 nhà sản xuất có doanh số bán buôn vượt 10,000 chiếc, 27 báo cáo tăng trưởng so với tháng trước, với 14 ghi nhận mức tăng trên 10%. Các công ty khởi nghiệp NEV và liên doanh đạt mức tăng trưởng đặc biệt mạnh mẽ, trong khi các nhà sản xuất truyền thống lớn trong nước chứng kiến sự suy giảm nhẹ.
Về hiệu suất bán buôn cả năm, có bảy nhà sản xuất PV tại Trung Quốc vượt mốc 1 triệu chiếc, trong đó bốn nhà sản xuất hàng đầu, cụ thể là BYD, Chery Auto, Geely Auto và Changan Auto đều đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.
Sản lượng PV vào tháng 12 năm 2024 đạt 2,941 triệu chiếc, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước nhưng giảm 2,7% so với tháng trước. Con số này vượt mức đỉnh tháng 12 năm 2023 là 2,67 triệu chiếc thêm 270,000 chiếc.
Cụ thể, sản lượng PV cao cấp giảm 20% so với cùng kỳ năm trước và giảm 12% so với tháng trước, trong khi các thương hiệu liên doanh chứng kiến sản lượng giảm 17% so với cùng kỳ năm trước và giảm 5% so với tháng trước. Ngược lại, các thương hiệu tự sở hữu của Trung Quốc ghi nhận mức tăng 29% so với cùng kỳ năm trước trong sản lượng tháng 12, mặc dù giảm nhẹ 1% so với tháng trước.
Sản lượng xe du lịch năng lượng mới (NEPV) vào tháng 12 năm 2024 đạt 1,455 triệu chiếc, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù giảm 2% so với tháng 11. Trong cả năm, sản lượng NEPV của Trung Quốc đạt tổng cộng 12,185 triệu chiếc, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh số bán buôn NEPV của Trung Quốc đạt 1,512 triệu chiếc vào tháng trước, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm trước và tăng 5% so với tháng trước. Doanh số bán lẻ NEPV đạt 1,302 triệu chiếc trong cùng tháng, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm trước và tăng 2,6% so với tháng trước. Trong khi đó, xuất khẩu NEPV tăng vọt lên 122,000 chiếc, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước và tăng 52,9% so với tháng trước.
Về hiệu suất cả năm 2024, doanh số bán buôn NEPV của cả nước đạt tổng cộng 12,23 triệu chiếc, doanh số bán lẻ đạt 10,899 triệu chiếc và xuất khẩu đạt 1,29 triệu chiếc, phản ánh mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước lần lượt là 37,8%, 40,7% và 24,3%.
