Bảng xếp hạng mới nhất ▏Top 10 lắp đặt pin năng lượng tại thị trường toàn cầu và nước ngoài

Đã xuất bản: Jan 10, 2025 09:33

Chia sẻ

Lưu

[Bảng xếp hạng mới nhất ▏Top 10 lắp đặt pin năng lượng tại thị trường toàn cầu và nước ngoài] Theo thống kê từ SNE Research của Hàn Quốc, lắp đặt pin năng lượng cho xe điện toàn cầu (bao gồm BEVs, PHEVs và HEVs) đạt khoảng 785,6 GWh, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước, từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024. (Battery China CBEA)

Theo thống kê từ SNE Research của Hàn Quốc, tổng công suất lắp đặt pin năng lượng cho xe điện (bao gồm BEV, PHEV và HEV) trên toàn cầu từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024 đạt khoảng 785,6 GWh, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm trước. Đơn vị: GWh. Nguồn dữ liệu: SNE Research.

Trong danh sách TOP10 lắp đặt pin năng lượng trên thị trường toàn cầu từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024 (gọi là "thị trường toàn cầu"), có sáu doanh nghiệp pin Trung Quốc lọt vào danh sách: CATL, BYD (FinDreams Battery), CALB, Gotion High-tech, EVE và Sunwoda. Ngoài ra, có ba công ty Hàn Quốc và một công ty Nhật Bản cũng góp mặt. Đơn vị: GWh. Nguồn dữ liệu: SNE Research.

Hơn nữa, tổ chức này cũng công bố danh sách TOP10 lắp đặt pin năng lượng trên thị trường toàn cầu ngoại trừ Trung Quốc (gọi là "thị trường nước ngoài"). Trong đó, CATL tiếp tục dẫn đầu, trong khi BYD, Farasis Energy và CALB đạt mức tăng trưởng hàng năm từ 43,2% đến 299,5%. Bốn doanh nghiệp pin Trung Quốc này thể hiện động lực mạnh mẽ trong lắp đặt ở thị trường nước ngoài.

Tại đây, chúng tôi phân tích và diễn giải dữ liệu lắp đặt pin năng lượng trên thị trường toàn cầu và thị trường nước ngoài trong 11 tháng đầu năm 2024, nhằm cung cấp thông tin chi tiết cho các doanh nghiệp pin Trung Quốc trong việc mở rộng ra thị trường quốc tế.

Phân tích TOP10 lắp đặt pin năng lượng trên thị trường toàn cầu, tháng 1-tháng 11 năm 2024

Từ danh sách TOP10 lắp đặt pin năng lượng trên thị trường toàn cầu từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024, sáu đặc điểm chính nổi bật:

1. Các doanh nghiệp pin Trung Quốc tiếp tục thống trị thị trường toàn cầu.
Theo quốc gia, thị phần tổng hợp của các doanh nghiệp pin từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản trong danh sách TOP10 từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024 lần lượt là 65,5%, 19,8% và 4,0%, so với cùng kỳ năm 2023, với sự thay đổi lần lượt là +2,5 điểm phần trăm, -3,8 điểm phần trăm và -2,3 điểm phần trăm.

2. Các doanh nghiệp pin Trung Quốc thể hiện động lực tăng trưởng mạnh mẽ hơn so với các công ty từ các quốc gia khác.
Ba công ty tăng trưởng nhanh nhất trong danh sách là Sunwoda, Gotion High-tech và BYD, với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm lần lượt là 65,7%, 43,3% và 35,9%. Ngoài ra, CATL, EVE và CALB cũng cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, đều vượt mức 20%.

3. Năm doanh nghiệp Trung Quốc có thị phần tăng hoặc giữ ổn định so với cùng kỳ năm trước.
Trong số các công ty Trung Quốc, CATL, BYD, Gotion High-tech, EVE và Sunwoda thể hiện khả năng mở rộng thị trường mạnh mẽ, với thị phần tăng hoặc giữ ổn định so với cùng kỳ năm trước, củng cố thêm vị thế của họ trên thị trường.

4. Các doanh nghiệp pin Hàn Quốc chứng kiến sự sụt giảm thị phần.
Ba công ty Hàn Quốc trong danh sách có mức lắp đặt tăng hoặc giữ ổn định so với cùng kỳ năm 2023, nhưng thị phần của họ giảm từ 0,6 đến 2,2 điểm phần trăm. Điều này cho thấy các doanh nghiệp pin hàng đầu của Hàn Quốc đang đối mặt với thách thức trong việc duy trì vị thế trên thị trường trước sự cạnh tranh khốc liệt từ các công ty Trung Quốc.

5. Các doanh nghiệp pin Nhật Bản chứng kiến sự sụt giảm cả về lắp đặt và thị phần.
Panasonic, công ty Nhật Bản duy nhất trong danh sách, ghi nhận mức giảm 8 GWh trong lắp đặt và giảm 2,3 điểm phần trăm thị phần so với cùng kỳ năm 2023.

6. Thị phần tổng hợp của các công ty TOP10 giảm 3,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024, thị phần tổng hợp của các công ty TOP10 trên thị trường toàn cầu là 89,3%, giảm từ 92,9% trong cùng kỳ năm 2023, cho thấy sự giảm tập trung thị trường giữa các công ty TOP10.

Điều này cho thấy rằng với sự nổi lên của nhiều doanh nghiệp pin "tầm trung", họ đang dần tạo ra chỗ đứng trên thị trường thông qua đổi mới công nghệ và mở rộng thị trường, từ đó phân phối lại một phần thị phần trước đây tập trung vào các công ty TOP10.

Hiệu suất nổi bật của các doanh nghiệp pin Trung Quốc trên thị trường toàn cầu

Theo công ty, CATL tiếp tục dẫn đầu toàn cầu, với mức lắp đặt đạt 289,3 GWh, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước, và thị phần đạt 36,8%.
BYD xếp thứ hai, với mức lắp đặt 134,4 GWh, tăng 35,9% so với cùng kỳ năm trước, và thị phần đạt 17,1%. So với cùng kỳ năm 2023, BYD đã mở rộng khoảng cách với LG Energy Solution, từ 13,4 GWh lên 43 GWh.
CALB xếp thứ tư, với mức lắp đặt 36,3 GWh, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm trước, và thị phần đạt 4,6%. So với cùng kỳ năm 2023, CALB vượt qua SK On của Hàn Quốc và Panasonic của Nhật Bản, tăng hai bậc trong bảng xếp hạng, mặc dù thị phần giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.
Gotion High-tech xếp thứ tám, với mức lắp đặt 20,9 GWh, tăng 43,3% so với cùng kỳ năm trước, và thị phần đạt 2,7%. Theo báo cáo, Gotion High-tech đã ra mắt pin G-ke sạc siêu nhanh 5C, có thể sạc 80% trong 9,8 phút; pin hình trụ niken cao Xingchen hỗ trợ sạc nhanh 4C, sạc từ 10% đến 70% trong 9 phút, cùng với các sản phẩm mới như pin thể rắn hoàn toàn Jingshi, sẽ hỗ trợ tăng trưởng lắp đặt trong tương lai.
EVE xếp thứ chín, với mức lắp đặt 18,0 GWh, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm trước, và thị phần đạt 2,3%. Báo cáo cho biết trong năm 2024, EVE đã ra mắt pin EVE Omni và pin mã nguồn mở trong lĩnh vực NEV. Sản phẩm đầu tiên có khả năng sạc siêu nhanh 6C, cho phép di chuyển 300 km chỉ với 5 phút sạc. EVE cũng giới thiệu dòng sản phẩm Mr. flagship cho ESS, pin hình trụ toàn tab, dòng pin Omni-LMX và pin cho máy bay eVTOL. Hiện tại, EVE cung cấp các giải pháp pin lithium toàn diện và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng ổn định trong lắp đặt trong tương lai.
Sunwoda xếp thứ mười, với mức lắp đặt 15,9 GWh, tăng 65,7% so với cùng kỳ năm trước, và thị phần đạt 2,0%. Các công bố cho thấy trong ba quý đầu năm 2024, Sunwoda đạt doanh thu 38,279 tỷ nhân dân tệ, tăng 11,54% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông đạt 1,212 tỷ nhân dân tệ, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm trước; và lợi nhuận ròng sau các khoản mục không thường xuyên đạt 1,163 tỷ nhân dân tệ, tăng 90,68% so với cùng kỳ năm trước. Trong lĩnh vực pin năng lượng, Sunwoda đã giới thiệu sản phẩm sạc siêu nhanh thế hệ mới, Flash Charge Battery 3.0, với tốc độ sạc đỉnh 6C. Với tốc độ tăng trưởng cao hiện tại, Sunwoda đã củng cố vững chắc vị trí trong danh sách TOP10 lắp đặt.

Tóm lại, các doanh nghiệp Trung Quốc trong TOP10 lắp đặt pin năng lượng trên thị trường toàn cầu chiếm khoảng hai phần ba thị phần. Riêng CATL và BYD đã chiếm hơn 50% tổng lắp đặt. Thành phần của các công ty TOP10 từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn tương đối ổn định. Tuy nhiên, với lợi thế về công nghệ tiên tiến, các công ty Trung Quốc có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn dự kiến sẽ tiếp tục tăng thị phần toàn cầu vào năm 2025.

Phân tích TOP10 lắp đặt pin năng lượng trên thị trường nước ngoài

Dữ liệu cho thấy trong 11 tháng đầu năm 2024, lắp đặt pin năng lượng trên thị trường nước ngoài đạt khoảng 325,6 GWh, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước.
So với cùng kỳ năm 2023, thị phần tổng hợp của bốn công ty Trung Quốc trong danh sách vượt một phần ba, đạt 34%, tăng 2,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Ba công ty Hàn Quốc (LG Energy Solution, SK On, Samsung SDI) chiếm thị phần 45,6%, giảm 2,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Hai công ty Nhật Bản (Panasonic, PPES) có thị phần 11,9%, giảm 3,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, một công ty Mỹ (Tesla) lọt vào danh sách với thị phần 2,1%.

Trên thị trường nước ngoài, các khách hàng lớn của CATL bao gồm Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen và Hyundai.
BYD đã tham gia vào chuỗi cung ứng pin của một số nhà sản xuất ô tô nước ngoài, bao gồm Toyota, và hoạt động kinh doanh xe của họ đã mở rộng chiến lược sang các thị trường như Thái Lan, Ấn Độ, Đức, Anh, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico, Úc và New Zealand, điều này sẽ thúc đẩy thêm lắp đặt ở thị trường nước ngoài.
Farasis Energy, nhờ chiến lược "vươn ra toàn cầu" sớm, đã có một cơ sở sản xuất pin hoạt động tại Thổ Nhĩ Kỳ, phục vụ các thị trường ở châu Âu và Trung Đông.
CALB đạt tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cao nhất trong TOP10 thị trường nước ngoài, gần 300%, với thị phần 1,8%, tăng 1,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, nhà máy pin của Tesla tại Đức đã đạt sản xuất quy mô lớn và có kế hoạch mở rộng công suất, dự kiến sẽ tăng thêm lắp đặt vào năm 2025.

Tính toán cho thấy trong 11 tháng đầu năm 2024, lắp đặt trên thị trường nước ngoài chiếm khoảng 41,4% tổng số toàn cầu, với tốc độ tăng trưởng hàng năm của thị trường nước ngoài chậm hơn mức trung bình toàn cầu. Điều này cho thấy Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất cho lắp đặt pin năng lượng trên toàn cầu, trong khi tăng trưởng của thị trường nước ngoài có vẻ chậm hơn.

Rõ ràng rằng việc các doanh nghiệp pin Trung Quốc duy trì tốc độ tăng trưởng cao giữa sự cạnh tranh toàn cầu khốc liệt không phải là điều dễ dàng.

Từ góc độ thị trường, với sự chậm lại trong tăng trưởng NEV tại các khu vực như Bắc Mỹ và việc áp dụng các chính sách và thuế quan mới tại châu Âu và Mỹ, những thay đổi đáng kể có thể xảy ra trên thị trường nước ngoài trong tương lai. Khi sản lượng pin LFP, pin hình trụ lớn và các loại sản phẩm khác tăng thêm, chúng có thể trở thành yếu tố quan trọng định hình lại bối cảnh lắp đặt vào năm 2025.

Tuyên bố về Nguồn Dữ liệu: Ngoại trừ thông tin công khai, tất cả dữ liệu khác được SMM xử lý dựa trên thông tin công khai, giao tiếp thị trường và dựa trên mô hình cơ sở dữ liệu nội bộ của SMM. Chúng chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành khuyến nghị ra quyết định.

Để biết thêm thông tin hoặc có thắc mắc gì, vui lòng liên hệ: lemonzhao@smm.cn

Để biết thêm thông tin về cách truy cập báo cáo nghiên cứu, vui lòng liên hệ:service.en@smm.cn