▶ Để đạt được mục tiêu phát thải carbon ròng bằng 0, Indonesia đang đẩy nhanh việc chuyển đổi cơ cấu cung cấp năng lượng. Tỷ lệ nhiên liệu hóa thạch dự kiến giảm từ 72% vào cuối năm 2021 xuống 65% vào năm 2030 và tiếp tục giảm xuống 22% vào năm 2060. Trong đó, nhu cầu than sẽ giảm mạnh nhất, với nhu cầu than trong lĩnh vực điện bắt đầu giảm sau năm 2030 và sau đó tăng tốc, chỉ còn chiếm 4% tổng cung năng lượng vào năm 2060.
▶ Trong khi đó, IEA ước tính rằng sự gia tăng nhu cầu than công nghiệp của Indonesia vào năm 2030 chủ yếu đến từ sản xuất thép, nhưng tỷ lệ nhiên liệu của nó sẽ giảm từ 75% vào năm 2021 xuống 67% vào năm 2030 và khoảng 30% vào năm 2060.
▶ Về lâu dài, các công nghệ sáng tạo trong sản xuất thép thô, như lò cao được trang bị CCUS, lò hồ quang điện giảm trực tiếp bằng khí tự nhiên được trang bị CCUS, và sắt giảm trực tiếp bằng hydro, có thể giảm nhu cầu than trong sản xuất thép.
▶ Ngoài ra, trong bối cảnh toàn cầu về mục tiêu kép carbon, các mục tiêu và chính sách chuyển đổi năng lượng của các quốc gia xuất khẩu than của Indonesia cũng sẽ dẫn đến giảm nhu cầu than trong tương lai.
Nguồn: IEA, SMM
Chú thích: STEPS: Kịch bản Chính sách Đã công bố; APS: Kịch bản Cam kết Đã công bố; NZE: Kịch bản Phát thải Ròng Bằng 0
Phân bố Tài nguyên Than của Indonesia
Nguồn: Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia, SMM
▶ Tài nguyên than của Indonesia tương đối tập trung, chủ yếu phân bố ở Kalimantan và một phần ở Sumatra. Theo dữ liệu năm 2023 từ Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia, trữ lượng đã được chứng minh cho thấy 63% trữ lượng than nằm ở Kalimantan, 29% ở Sumatra, và phần còn lại nhỏ ở Sulawesi, Bengkulu và các khu vực khác.
▶ Tuy nhiên, về sản xuất, 90% sản lượng than đến từ Kalimantan, đặc biệt là các khu vực phía đông và phía nam, trong khi khoảng 10% đến từ Sumatra, chủ yếu là khu vực phía nam. Hầu hết các mỏ than của Indonesia là mỏ lộ thiên với điều kiện khai thác thuận lợi, và các loại than được sản xuất chủ yếu là than bitum, than bán bitum và than non, với rất ít than cốc.
Sản xuất và Xuất khẩu Than của Indonesia
Nguồn: Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia, SMM
▶ Trong thập kỷ qua, sản lượng than của Indonesia duy trì xu hướng tăng trưởng, nhưng sản lượng chủ yếu hướng đến xuất khẩu, với xuất khẩu chiếm trung bình hơn 70%. Từ năm 2019, tỷ lệ xuất khẩu than dần giảm, chủ yếu do các lý do sau:
✔ Một mặt, sự tăng trưởng của nền kinh tế nội địa và nhu cầu năng lượng đã dẫn đến sự gia tăng doanh số nội địa;
✔ Mặt khác, các chính sách hạn chế xuất khẩu than nội địa thường xuyên của Indonesia cũng dẫn đến giảm xuất khẩu;
✔ Đồng thời, do giá dầu nội địa cao và thuế tài nguyên tăng, chi phí sản xuất than của Indonesia đã tăng, làm giảm lợi thế cạnh tranh so với các quốc gia như Nga và Úc, điều này cũng dẫn đến giảm tỷ lệ xuất khẩu.
Điểm đến Xuất khẩu Than của Indonesia
Nguồn: Thống kê Indonesia, SMM
▶ Về xuất khẩu than theo quốc gia, Ấn Độ và Trung Quốc luôn là điểm đến xuất khẩu than chính của Indonesia, chiếm khoảng 50% tổng xuất khẩu than của Indonesia. Tiếp theo là Nhật Bản và Hàn Quốc, với tỷ lệ xuất khẩu sang Nhật Bản và Hàn Quốc giảm xuống còn 7%-8% trong những năm gần đây.
▶ Nhờ vị trí địa lý thuận lợi, xuất khẩu than của Indonesia sang các quốc gia châu Á có lợi thế đáng kể về chi phí vận chuyển và chu kỳ vận chuyển. Chi phí vận chuyển than từ Indonesia đến Trung Quốc khoảng 8-10 USD/tấn, trong khi từ Úc đến Trung Quốc là 14-15 USD/tấn. Ngoài ra, thời gian vận chuyển than từ Indonesia đến các cảng than chính ở Trung Quốc và Ấn Độ chỉ bằng khoảng một nửa so với từ Úc.
▶ Theo dữ liệu xuất khẩu than của Indonesia từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2024, tỷ lệ xuất khẩu sang Ấn Độ và Trung Quốc lần lượt là 28% và 22%. Ấn Độ, là một trong những quốc gia tiêu thụ than lớn nhất thế giới, tiếp tục chứng kiến nhu cầu than tăng do nhu cầu điện và phát triển công nghiệp tăng. Mặc dù than của Indonesia có chất lượng tương đối thấp, nhưng nó có hàm lượng tro và lưu huỳnh thấp và giá cả cạnh tranh, làm cho nó rất cạnh tranh trên thị trường Trung Quốc, với xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm khoảng 20% tổng xuất khẩu.
Cơ chế DMO và Chính sách Xuất khẩu Than của Indonesia
Cơ chế DMO của Indonesia
▶ Cơ chế Nghĩa vụ Thị trường Nội địa (DMO) của Indonesia quy định rằng chính phủ trung ương có quyền kiểm soát sản xuất và xuất khẩu khoáng sản, bao gồm cả than, trong khi chính quyền địa phương có nghĩa vụ tuân thủ các kiểm soát sản xuất và xuất khẩu do chính phủ trung ương thực hiện.
▶ Hiện tại, tỷ lệ DMO được ban hành hàng năm thông qua các nghị định của MoEMR. Nghị định mới nhất, KepMen 267/2022, ban hành ngày 1 tháng 11 năm 2022, quy định rằng 25% kế hoạch sản xuất than phải được bán trong nước, và giá bán than cho một số nguồn cung cấp điện công cộng được giới hạn ở mức 70 USD/tấn. Với ưu tiên đảm bảo an ninh cung cấp năng lượng, tỷ lệ DMO cho than dự kiến sẽ tăng trong những năm tới.
▶ Sử dụng DMO: Dành cho: a. Cung cấp điện công cộng và tự sử dụng; b. Nguyên liệu hoặc nhiên liệu công nghiệp.
▶ Do đó, dưới kỳ vọng tăng tỷ lệ DMO, tỷ lệ xuất khẩu than của Indonesia vẫn còn dư địa để giảm.
Nguồn: Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia, SMM
Chú thích: RKAB đề cập đến Kế hoạch và Ngân sách Công việc cho Hoạt động Kinh doanh Khai thác Khoáng sản và Than ở Indonesia
Tiêu thụ Than của Indonesia
Nguồn: IEA, SMM
▶ Được thúc đẩy bởi sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp điện, luyện niken và ngành thép, tiêu thụ than của Indonesia đã tăng nhanh trong những năm gần đây. Tính đến năm 2023, tiêu thụ than của Indonesia đạt 220 triệu tấn.
▶ Tuy nhiên, về tiêu thụ than theo ngành, trước năm 2018, tiêu thụ than nội địa của Indonesia chủ yếu do ngành công nghiệp điện chi phối, chiếm 79% tổng tiêu thụ than. Điều này chủ yếu được thúc đẩy bởi cơ cấu năng lượng và lợi thế tài nguyên than của Indonesia trong quá trình phát triển kinh tế. Với sự tăng trưởng nhu cầu điện, công suất điện than của Indonesia mở rộng nhanh chóng nhưng dần bắt đầu dư thừa.
▶ Trong bối cảnh toàn cầu về mục tiêu kép carbon, Indonesia cũng đã bắt đầu thúc đẩy chuyển đổi năng lượng. Năm 2023, tỷ lệ tiêu thụ than của ngành điện ở Indonesia giảm xuống còn 57%, trong khi tỷ lệ tiêu thụ than trong ngành luyện kim, bao gồm luyện niken và phát triển ngành thép, tăng lên 28%.
*Báo cáo này là tác phẩm gốc và/hoặc được biên soạn bởi Công ty TNHH Thông tin & Công nghệ SMM (sau đây gọi là "SMM"). SMM sở hữu hợp pháp bản quyền và được bảo vệ bởi Luật Bản quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các luật, quy định, và hiệp ước quốc tế áp dụng khác. Không có sự cho phép bằng văn bản, không phần nào của nội dung này được sao chép, sửa đổi, bán, chuyển nhượng, hiển thị, dịch, biên soạn, hoặc phổ biến, cũng như không được tiết lộ cho bên thứ ba hoặc cấp phép sử dụng cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm nào, SMM sẽ thực hiện hành động pháp lý để truy cứu trách nhiệm, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc yêu cầu trách nhiệm vi phạm hợp đồng, hoàn trả lợi ích không chính đáng, và bồi thường thiệt hại kinh tế trực tiếp và gián tiếp.
Nội dung của báo cáo này, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin, bài viết, dữ liệu, biểu đồ, hình ảnh, âm thanh, video, logo, quảng cáo, nhãn hiệu, tên thương mại, tên miền, thiết kế bố cục, và bất kỳ hoặc tất cả thông tin khác, được bảo vệ bởi Luật Bản quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Luật Nhãn hiệu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Luật Chống Cạnh tranh Không lành mạnh của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và các luật, quy định, và hiệp ước quốc tế áp dụng khác liên quan đến quyền bản quyền, quyền nhãn hiệu, quyền tên miền, quyền thông tin dữ liệu thương mại, và các quyền khác. Nó thuộc sở hữu hoặc được giữ bởi SMM và các chủ sở hữu quyền liên quan. Không có sự cho phép bằng văn bản, không tổ chức hoặc cá nhân nào được sao chép, sửa đổi, sử dụng, bán, chuyển nhượng, hiển thị, dịch, biên soạn, hoặc phổ biến nội dung này, cũng như không được tiết lộ cho bên thứ ba hoặc cấp phép sử dụng cho bên thứ ba dưới bất kỳ hình thức nào. Khi phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm nào, SMM sẽ thực hiện hành động pháp lý để truy cứu trách nhiệm, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc yêu cầu trách nhiệm vi phạm hợp đồng, hoàn trả lợi ích không chính đáng, và bồi thường thiệt hại kinh tế trực tiếp và gián tiếp.
![Giá Magie Tăng Ba Phiên Liên Tiếp! Phía Chi Phí Vẫn "Nóng Bỏng" Trong Khi Phía Cầu Khó Tiếp Nhận [Bình Luận SMM]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/EutUV20251217171724.jpeg)
![[SMM tồn kho than cốc và than luyện cốc] Tuần này, tồn kho than cốc tại các doanh nghiệp luyện cốc là 449.000 tấn](https://imgqn.smm.cn/usercenter/EXHJE20251217171720.jpg)
