Một số công ty Polysilicon bất ngờ thông báo cắt giảm sản xuất; Polysilicon bước vào giai đoạn "giảm tồn kho" trong tháng 12—Điều gì đang chờ đợi phía trước? [Chủ đề nóng SMM]

SMM, ngày 25 tháng 12: Vào ngày 24 tháng 12, hai doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp polysilicon của ngành PV—Công ty Cổ phần Tongwei và Daqo New Energy—đã lần lượt công bố kế hoạch cắt giảm sản xuất. Tin tức này, trong bối cảnh ngành PV hiện nay kêu gọi "chống lại cạnh tranh khốc liệt," giống như một "quả bom." Việc cắt giảm sản xuất đột ngột của hai doanh nghiệp hàng đầu này sẽ có tác động gì đến thị trường?

Ba doanh nghiệp Polysilicon xác nhận cắt giảm sản xuất, tổng công suất của các doanh nghiệp "liên quan" vượt 1,6 triệu tấn

Trong thông báo của mình, Công ty Cổ phần Tongwei đề cập rằng hiện tại, do mùa khô ở khu vực tây nam Trung Quốc vào mùa đông và giá điện tăng theo tháng, cùng với việc toàn ngành PV vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh đáy, công ty con Yongxiang Co., Ltd. đã tích cực hưởng ứng tinh thần của Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương. Công ty cam kết phá vỡ "cạnh tranh khốc liệt" và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh lâu dài của ngành PV. Công ty đã dần sắp xếp bốn công ty sản xuất polysilicon độ tinh khiết cao thuộc Yongxiang Co., Ltd.—Công ty TNHH Silicon Tinh Thể Độ Tinh Khiết Cao Yunnan Tongwei, Công ty TNHH Polysilicon Sichuan Yongxiang, Công ty TNHH Năng Lượng Mới Sichuan Yongxiang, và Công ty TNHH Công Nghệ Năng Lượng Sichuan Yongxiang—thực hiện công việc cải tiến công nghệ và bảo trì theo kế hoạch sản xuất và vận hành tổng thể của công ty. Việc cắt giảm và kiểm soát sản xuất sẽ được thực hiện một cách có trật tự và theo từng giai đoạn, với các kế hoạch khôi phục sau đó sẽ được phối hợp dựa trên sự thay đổi giá điện tại các địa điểm dự án và điều kiện thị trường. Sáng kiến cải tiến công nghệ, bảo trì và cắt giảm sản xuất này trong bối cảnh thị trường hiện tại được kỳ vọng sẽ giúp công ty giảm thiểu tổn thất hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh polysilicon độ tinh khiết cao và có tác động tích cực đến sản xuất, vận hành và lợi nhuận tổng thể của công ty. Daqo New Energy cho biết trong thông báo của mình rằng công ty sẽ dần khởi động công việc bảo trì theo giai đoạn trên các dây chuyền sản xuất polysilicon độ tinh khiết cao tại các cơ sở sản xuất ở Tân Cương và Nội Mông, thực hiện cắt giảm và kiểm soát sản xuất có trật tự trên một số dây chuyền sản xuất.

Trong thời gian cắt giảm sản xuất và bảo trì, công ty sẽ tiến hành kiểm tra và bảo trì toàn diện, có hệ thống đối với tất cả các thiết bị sản xuất liên quan và thực hiện một phần công việc cải tiến công nghệ khi thích hợp. Đồng thời, công ty sẽ tổ chức hướng dẫn nghề nghiệp và đào tạo kỹ thuật có trật tự cho các nhân viên liên quan để không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh hàng đầu trong ngành. Công ty sẽ khôi phục sản xuất vào thời điểm thích hợp dựa trên sự thay đổi của thị trường và sẽ công bố thông tin liên quan kịp thời theo các diễn biến tiếp theo. Ngoài ra, Daqo New Energy lưu ý rằng công việc cắt giảm sản xuất và bảo trì này sẽ làm giảm công suất polysilicon độ tinh khiết cao hiệu quả của công ty, dẫn đến sự giảm tương ứng trong sản lượng và doanh số bán hàng của các sản phẩm chính. Tuy nhiên, từ góc nhìn rộng hơn, sáng kiến này sẽ cải thiện sự ổn định trong tương lai của các cơ sở sản xuất và chất lượng sản phẩm, giúp giảm chi phí vận hành và giảm tổn thất hoạt động. Do đó, dự kiến rằng việc cắt giảm sản xuất và bảo trì này sẽ không có tác động đáng kể đến sản xuất và vận hành của công ty. Theo báo cáo, Yongxiang Co., Ltd., một công ty con của Công ty Cổ phần Tongwei, có công suất polysilicon độ tinh khiết cao vượt 900,000 tấn, trong khi công suất polysilicon độ tinh khiết cao của Daqo New Energy đạt 305,000 tấn. Cả hai công ty có tổng công suất hàng năm vượt 1,2 triệu tấn.

Ngoài hai công ty đã công bố rõ ràng việc cắt giảm sản xuất, một phóng viên từ Cailian Press cũng đã phỏng vấn GCL Technology. Nhân viên liên quan từ GCL Technology xác nhận với phóng viên rằng công ty cũng sẽ bước vào giai đoạn cắt giảm sản xuất và bảo trì trong cùng thời kỳ. Theo báo cáo, công suất polysilicon của GCL Technology là khoảng 480,000 tấn, trong khi công suất silicon dạng hạt đạt 420,000 tấn, cả hai đều đã đạt sản xuất đầy đủ.

Điều này có nghĩa là ba công ty tiết lộ việc cắt giảm sản xuất sở hữu tổng công suất polysilicon vượt 1,6 triệu tấn.

Ngành PV dư thừa công suất đáng kể, chính sách liên tục nhấn mạnh "tự giác ngành" Ai cũng biết rằng kể từ cuối năm 2022, với việc công suất polysilicon trong nước liên tục được phát hành, thị trường polysilicon đã chuyển từ trạng thái thiếu hụt sang dư thừa, dẫn đến giá cả liên tục giảm. Mặc dù đã có sự phục hồi ngắn hạn trong quý 1 năm 2023 nhờ "nỗ lực chung để giữ vững giá" của các doanh nghiệp hàng đầu, bối cảnh dư thừa vẫn không thay đổi. Giá polysilicon tiếp tục chịu áp lực, từng giảm xuống mức thấp nhất trong ba năm là 33,5 nhân dân tệ/kg, xa so với thời kỳ huy hoàng trước đây trên 300 nhân dân tệ/kg.

》Nhấp để xem báo giá sản phẩm PV giao ngay của SMM

Không chỉ trong phân khúc polysilicon mà còn ở các phân khúc khác như tấm silicon, mô-đun và tế bào năng lượng mặt trời, vấn đề dư thừa công suất vẫn tồn tại. Trong bối cảnh dư thừa công suất, cạnh tranh khốc liệt trong ngành đã trở thành điều không thể tránh khỏi. Ngay từ tháng 11 năm 2023, chính phủ đã thực hiện các bước để hướng dẫn bố trí hợp lý ngành PV. Vào thời điểm đó, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT) đã tổ chức một hội nghị chuyên đề tập trung vào tình trạng hiện tại và xu hướng phát triển của ngành PV, cơ hội và thách thức do thay đổi môi trường thị trường trong và ngoài nước, và những khó khăn mà các doanh nghiệp phải đối mặt trong hoạt động. Các khuyến nghị chính sách đã được đưa ra để thúc đẩy phát triển chất lượng cao trong ngành. Những khuyến nghị này bao gồm tập trung vào phát triển chất lượng cao, tăng cường thiết kế cấp cao và hỗ trợ chính sách, khuyến khích đổi mới công nghệ, thúc đẩy tự giác ngành, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận và giao tiếp giữa chính phủ và doanh nghiệp, tăng cường giám sát hoạt động ngành, và tạo môi trường phát triển thuận lợi để không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành PV.

Vào ngày 21 tháng 11 năm 2023, Hiệp hội Công nghiệp Năng lượng Mặt trời Trung Quốc, dưới sự hướng dẫn của Cục Thông tin Điện tử MIIT, đã xây dựng "Công ước Tự giác về Hiệu chuẩn và Truy xuất Nguồn gốc Công suất Mô-đun PV." Điều này nhằm đảm bảo truy xuất nguồn gốc chính xác công suất mô-đun PV, giảm sai lệch hiệu chuẩn, và giảm thiểu các vấn đề như sản phẩm PV không đạt tiêu chuẩn. Nó cũng nhằm giảm bớt tranh chấp về dữ liệu công suất mô-đun trong thương mại trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển bền vững trên thị trường PV. Công ước đề xuất các yêu cầu và sáng kiến tự giác cho các nhà sản xuất mô-đun PV, các tổ chức kiểm tra và chứng nhận bên thứ ba, và các tổ chức đo lường trong các lĩnh vực như hiệu chuẩn công suất, truyền tải và truy xuất nguồn gốc.

Vào tháng 12 năm 2023, MIIT nhấn mạnh rằng giá sản phẩm PV trong nước đã giảm liên tục trong nửa cuối năm 2023, và rủi ro dư thừa công suất trong các phân khúc trung và thấp cần được chú ý chặt chẽ.

Vào tháng 7 năm 2024, MIIT đã công khai lấy ý kiến về "Điều kiện Tiêu chuẩn Ngành Sản xuất PV (Phiên bản 2024)" và "Các Biện pháp Quản lý Công bố Tiêu chuẩn Ngành Sản xuất PV (Phiên bản 2024)" (Dự thảo để lấy ý kiến). "Điều kiện Tiêu chuẩn Ngành Sản xuất PV (Phiên bản 2024)" nhấn mạnh việc hướng dẫn các doanh nghiệp PV giảm các dự án chỉ mở rộng công suất, tăng cường đổi mới công nghệ, cải thiện chất lượng sản phẩm, và giảm chi phí sản xuất. Nó cũng quy định yêu cầu vốn tối thiểu 30% cho các dự án sản xuất PV mới và mở rộng, cùng với các yêu cầu về tiêu thụ năng lượng và quy trình kỹ thuật cho các doanh nghiệp và dự án sản xuất PV mới và mở rộng, nhằm tinh chỉnh và chuẩn hóa ngành PV.

Vào ngày 20 tháng 11 năm 2024, MIIT đã sửa đổi "Điều kiện Tiêu chuẩn Ngành Sản xuất PV" và "Các Biện pháp Tạm thời về Công bố Tiêu chuẩn Ngành Sản xuất PV." Các sửa đổi nhằm hướng dẫn chính quyền địa phương lập kế hoạch hợp lý các dự án sản xuất PV dựa trên nguồn lực và nền tảng công nghiệp, khuyến khích phát triển tập trung và cụm, và hướng các doanh nghiệp PV tránh xa các dự án chỉ mở rộng công suất. Các sửa đổi cũng nhấn mạnh đổi mới công nghệ, cải thiện chất lượng sản phẩm, và giảm chi phí, duy trì yêu cầu vốn tối thiểu 30% cho các dự án mới và mở rộng.

Theo tổng kết của Mạng lưới Năng lượng Mặt trời Polaris, tại Hội nghị Thường niên Ngành PV Trung Quốc năm 2024 vào ngày 6 tháng 12 năm 2024, ông Wang Shijiang, Phó Giám đốc Cục Thông tin Điện tử MIIT, đã đề xuất ba gợi ý phát triển cho ngành PV. Thứ nhất, ngành nên giữ vững niềm tin, vì "mùa đông" hiện tại của ngành PV khó có thể kéo dài trước khi "mùa xuân" đến.

Thứ hai, ngành nên tăng cường tự giác, tiếp tục duy trì truyền thống xuất sắc về đoàn kết và hợp tác trong ngành PV. Cần tránh cạnh tranh không hợp lý, đặc biệt là cạnh tranh ác ý. Các doanh nghiệp nên đoàn kết dưới sự hướng dẫn của hiệp hội để giúp ngành vượt qua giai đoạn khó khăn.

Thứ ba, ngành nên tập trung vào cải tiến nội bộ. Trong thời kỳ suy thoái, các doanh nghiệp không nên hạ thấp tiêu chuẩn mà thay vào đó ưu tiên đổi mới công nghệ, chất lượng sản phẩm, và nâng cao tiêu chuẩn để tăng cường khả năng cạnh tranh. Cục Thông tin Điện tử sẽ tiếp tục phục vụ ngành và các doanh nghiệp. Từ các tuyên bố chính thức khác nhau trong những năm gần đây, rõ ràng rằng trong bối cảnh dư thừa công suất tổng thể của ngành PV, việc tăng cường tự giác ngành là điều cần thiết để bảo vệ sự phát triển lành mạnh của chuỗi ngành. Các nhà lãnh đạo ngành thừa nhận việc cắt giảm sản xuất giúp giảm tổn thất, Polysilicon bước vào giai đoạn "giảm tồn kho" vào tháng 12

"Thiệt hại" do cạnh tranh khốc liệt gây ra là điều rõ ràng đối với ngành. Cả Công ty Cổ phần Tongwei và Daqo New Energy đều đề cập trong các thông báo cắt giảm sản xuất rằng việc cắt giảm sẽ giúp giảm tổn thất hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh polysilicon độ tinh khiết cao, có tác động tích cực đến sản xuất, vận hành và lợi nhuận tổng thể của họ. Theo khảo sát của SMM, do dư thừa nguồn cung trên thị trường polysilicon, giá cả đã liên tục giảm và đã giảm xuống dưới mức trung bình chi phí ngành ngay từ tháng 4 năm nay, khiến các doanh nghiệp polysilicon không thể tránh khỏi tổn thất. Theo các thông báo của hai công ty niêm yết công khai này, Công ty Cổ phần Tongwei báo cáo lỗ ròng thuộc về cổ đông là 3,973 tỷ nhân dân tệ trong ba quý đầu năm, Daqo New Energy báo cáo lỗ ròng 1,099 tỷ nhân dân tệ, và GCL Technology báo cáo lỗ ròng 2,971 tỷ nhân dân tệ.

Tuy nhiên, khoản lỗ của Công ty TNHH Tongwei và Daqo New Energy trong quý 3 năm nay đã cải thiện đáng kể so với quý 2. Công ty TNHH Tongwei cho rằng điều này là nhờ nỗ lực liên tục trong việc giảm chi phí và nâng cao hiệu quả, kết hợp với giá điện thấp hơn trong mùa mưa tại các cơ sở sản xuất polysilicon độ tinh khiết cao ở Leshan và Baoshan, giúp giảm đáng kể chi phí sản xuất theo tháng trong quý 3, dẫn đến giảm lỗ cho mảng kinh doanh polysilicon độ tinh khiết cao.

Đáng chú ý, Công ty TNHH Tongwei đã gợi ý về kế hoạch cắt giảm sản xuất trong khảo sát hoạt động nhà đầu tư được công bố vào tháng 11. Vào thời điểm đó, công ty cũng được hỏi về triển vọng giá polysilicon. Công ty TNHH Tongwei trả lời rằng, trong ngắn hạn, phân khúc tấm silicon hạ nguồn có đủ lượng tồn kho polysilicon, với lịch trình sản xuất giảm theo tháng. Tâm lý chung trên thị trường polysilicon khá ảm đạm. Tuy nhiên, xét rằng giá polysilicon đã chạm đáy, tiềm năng giảm giá là hạn chế, và giá dự kiến sẽ duy trì ổn định trong ngắn hạn.

Nhìn về phía trước, việc bước vào giai đoạn giảm tồn kho trong phân khúc polysilicon sẽ là điều kiện cần thiết để giá phục hồi. Các hành động tự giác trong ngành cũng được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh quá trình này. Nếu nhu cầu lắp đặt hạ nguồn tăng trong mùa cao điểm, sự cản trở đối với việc phục hồi giá polysilicon sẽ giảm.

Ngoài ra, Công ty TNHH Tongwei lưu ý rằng do giai đoạn dư cung rõ ràng trong ngành, các bên liên quan, bao gồm Hiệp hội Công nghiệp PV, đã tổ chức nhiều cuộc họp trong hai tháng qua để giải quyết vấn đề cạnh tranh khốc liệt, đạt được sự hiểu biết rõ ràng về tình hình thực tế của ngành và đưa ra các lời kêu gọi tự giác. Các yếu tố tích cực đang dần tích lũy. Tin rằng với sự khuyến khích đổi mới liên tục, ngành có khả năng dần chấm dứt cạnh tranh khốc liệt và hướng tới sự phát triển lành mạnh hơn thông qua hợp tác. Theo khảo sát của SMM vào cuối tháng 11, các doanh nghiệp polysilicon đã giảm đáng kể hoặc ngừng sản xuất trong tháng 12, với lịch trình sản xuất giảm rõ rệt so với tháng 11. SMM ước tính rằng sản lượng polysilicon trong nước vào tháng 12 có thể khoảng 94,600 tấn, giảm 15,2% theo tháng so với tháng 11, với các doanh nghiệp hàng đầu đóng góp phần lớn vào việc cắt giảm sản lượng. Đáng chú ý, trong bối cảnh lịch trình sản xuất polysilicon giảm trong tháng 12, tồn kho polysilicon đã giảm nhẹ từ hơn 290,000 tấn xuống khoảng 277,000 tấn tính đến ngày 20 tháng 12. Hơn nữa, khi các đơn hàng tháng 1 dần được triển khai, nhiều nhà sản xuất đã chứng kiến sự gia tăng đơn hàng, dẫn đến tồn kho giảm nhẹ.

》Nhấn để xem cơ sở dữ liệu SMM

Nhìn về nguồn cung, SMM dự kiến nguồn cung sẽ giảm nhẹ vào tháng 1 năm 2025, nhưng quy mô tổng thể sẽ bị hạn chế. Mặc dù giá polysilicon đã tăng nhẹ trước đó nhờ niềm tin được khôi phục bởi các doanh nghiệp chủ chốt giữ vững mức giá và việc ra mắt hợp đồng tương lai polysilicon sắp tới, cần lưu ý rằng việc tăng giá vẫn thiếu sự hỗ trợ cơ bản từ cung và cầu. Trong tháng 1 và các tháng tiếp theo, nhu cầu linh kiện yếu được dự đoán, và giá có khả năng không được hỗ trợ trong mùa thấp điểm truyền thống từ tháng 1 đến tháng 2. Cần tiếp tục theo dõi động thái cắt giảm sản xuất bổ sung từ phía cung và tác động của chúng đến thị trường.

Lu Jinbiao, Phó Giám đốc Nhóm Chuyên gia Ngành Công nghiệp Silicon của Hiệp hội Công nghiệp Kim loại Màu Trung Quốc và Tổng Thư ký Liên kết của Ủy ban Tiêu chuẩn PV SEMI Trung Quốc, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với Daily Economic News rằng ngay cả ngoài mùa khô, ngành công nghiệp polysilicon vẫn đối mặt với thua lỗ. Chỉ bằng cách giảm tải của các doanh nghiệp hàng đầu, mối quan hệ cung-cầu mới có thể được cải thiện, tạo điều kiện tiêu thụ tồn kho và đưa giá trở lại mức hợp lý. Ông tin rằng duy trì hoạt động tải thấp cho các doanh nghiệp hàng đầu là điều bình thường đối với ngành; nếu không, sẽ khó thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện tại.