Phản hồi gần đây về việc sử dụng nhôm trong lĩnh vực xe năng lượng mới là gì?

Khi mùa cao điểm truyền thống "tháng Chín-Tháng Mười" đến gần, tin tức tích cực đã xuất hiện từ các ngành ép ô tô và ép 3C trong tháng Tám. Tuần này, tỷ lệ hoạt động của các doanh nghiệp tấm/bảng, dải và lá hàng đầu cũng tăng, với tỷ lệ hoạt động của các doanh nghiệp tấm/bảng và dải nhôm hàng đầu tăng 0,6 điểm phần trăm lên 71,0%. Tỷ lệ hoạt động của các doanh nghiệp lá nhôm hàng đầu tăng 0,7 điểm phần trăm lên 75,1%. Tỷ lệ hoạt động trong các ngành hợp kim tái chế và nguyên sinh duy trì ổn định trong tuần, và dự kiến sẽ tăng vào tháng Chín khi nhu cầu ấm lên. Tuy nhiên, theo khảo sát của SMM, sự gia tăng tỷ lệ hoạt động trong các ngành khác nhau là hạn chế, và không có xu hướng tăng trưởng đáng kể điển hình của mùa cao điểm. Nhìn chung, có kỳ vọng nhu cầu cải thiện vào tháng Chín, nhưng giá nhôm cao đang kìm hãm tâm lý mua hàng của hạ nguồn, cản trở quá trình giảm tồn kho nhôm thỏi. Dự kiến tỷ lệ hoạt động sẽ có xu hướng tăng chậm trong ngắn hạn.
Tập trung vào nhu cầu người dùng cuối, đầu tiên, trong ngành mô-đun PV, sản lượng tích lũy của mô-đun PV từ tháng Một đến tháng Tám tăng khoảng 18% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà máy mô-đun hạ nguồn dự kiến có sự thay đổi hỗn hợp trong sản xuất vào tháng Chín, với một sự tăng nhẹ tổng thể. Một số nhà máy mô-đun hàng đầu lạc quan về sản xuất tháng Mười, và tỷ lệ hoạt động của sản xuất khung PV dự kiến sẽ ổn định. Hiện tại, phí gia công trung bình cho khung PV trong ngành là 3,300-3,400 nhân dân tệ/tấn. Nhiều nhà máy gia công báo cáo hoạt động thua lỗ, và một số nhà cung cấp cho biết họ có thể giảm đơn hàng trong tương lai. Đối với các nhà máy mô-đun, họ thích hợp tác với các công ty niêm yết hoặc các doanh nghiệp lớn hàng đầu do có nguồn vốn dồi dào hơn. Về tiêu thụ nhôm, tiêu thụ nhôm mỗi GW cho khung PV trong các nhà máy mô-đun hàng đầu hiện tại khoảng 4,800 tấn/GW.
Thứ hai, trong ngành xe điện NEV, tháng Sáu-Tháng Bảy là mùa thấp điểm cho sản xuất và bán ô tô, với các nhà sản xuất tiến hành bảo trì dây chuyền và người dùng cuối chủ yếu tiêu thụ hàng tồn kho. Theo khảo sát của SMM, khối lượng đơn hàng cho ép ô tô ở miền Nam và miền Đông Trung Quốc đã có dấu hiệu phục hồi, có thể hỗ trợ tỷ lệ hoạt động. Mặc dù ép ô tô cũng đối mặt với cạnh tranh khốc liệt về phí gia công, do tiêu chuẩn đầu vào cao và yêu cầu chất lượng, và với nhu cầu hạ nguồn khá tốt, nhiều nhà máy ép vẫn đang xem xét chuyển sang ngành này. Nhìn về H2, các chính sách thuận lợi như thay thế xe cũ bằng xe mới và thúc đẩy NEV ở khu vực nông thôn sẽ tiếp tục được thực hiện, giúp khai thác tiềm năng tiêu dùng của thị trường ô tô. Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức, bao gồm sự thiếu tự tin của người tiêu dùng trong nước, chủ nghĩa bảo hộ thương mại quốc tế nghiêm trọng, và cạnh tranh ngành gia tăng. Kết hợp với sự gián đoạn chính sách đang diễn ra, những yếu tố này có thể hạn chế sự gia tăng tỷ lệ hoạt động của các ngành nhôm bán thành phẩm liên quan trong H2.
Nhìn chung, năm 2024 là năm tiêu thụ nhôm trong nước tiếp tục nghiêng về ngành NEV. Sự tăng trưởng dự kiến trong lắp đặt quang điện toàn cầu và tỷ lệ thâm nhập NEV ngày càng tăng theo từng năm dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng hàng năm trong ứng dụng nhôm trong các ngành vận tải và năng lượng. Trong H2 2024, đến quý 3, sản xuất nhôm của Vân Nam đã cơ bản trở lại công suất tối đa, trong khi các khu vực khác ở Trung Quốc duy trì tỷ lệ hoạt động cao. Tuy nhiên, xem xét những bất ổn đáng kể trong nhôm thủy điện ở Vân Nam và các khu vực khác trong quý 4, tốc độ tăng trưởng sản xuất nhôm trong nước trong H2 2024 dự kiến sẽ chậm lại khoảng 2%. Trong khi đó, do thua lỗ liên tục trong nhập khẩu nhôm, khối lượng nhập khẩu ròng nhôm trong nước trong H2 dự kiến sẽ giảm 13,5% so với cùng kỳ năm trước, giảm áp lực tiêu thụ rõ ràng trong H2 2024. Về phía tiêu thụ, sự tăng trưởng trong các ngành quang điện và NEV trong nước năm 2024 đã đáp ứng kỳ vọng, nhưng sự gia tăng sản xuất ngành trong H2 thấp hơn dự kiến. SMM dự kiến tiêu thụ nhôm trong nước năm 2024 sẽ hội tụ ở mức 4,4%.