[SMM บทวิเคราะห์การส่งออกอินเดียรายสัปดาห์] การซื้อขาย HRC ส่งออกยังคงซบเซา เนื่องจากโรงงานปรับขึ้นราคาในประเทศ

การค้าของอิหร่านซบเซาในสัปดาห์นี้ เนื่องจากการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านชะงักงัน และช่องแคบฮอร์มุซยังคงหยุดชะงัก ขณะที่ข้อเสนอส่งออกยังทรงตัว หลังการโจมตีของสหรัฐฯ บนเกาะเกชม์เมื่อวันที่ 2 พ.ย. อิหร่านระบุว่าจะไม่เปิดช่องแคบอีกจนกว่าสหรัฐฯ จะตอบรับเงื่อนไขของตน เมื่อเส้นทางทะเลถูกปิดกั้น การส่งออกยังคงพึ่งพาการขายทางบกไปยังชายแดนอิรักเป็นหลัก และล็อตเล็กไปยังโอมานและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ข้อเสนอล่าสุดสำหรับเหล็กแท่งยาวทรงตัวที่ 420–440 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน FOB/FCA และโรงงานปฏิเสธที่จะขายต่ำกว่า 420 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน FOB ผู้ผลิตเหล็กแท่งแบนคงราคาไว้ที่ 430–435 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน FOB เทียบกับราคาเสนอซื้อที่ 405–410 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน FOB โดยไม่มีข้อตกลงส่งออกอีกในสัปดาห์นี้ วัสดุคู่แข่งอ่อนตัวลง: เหล็กแท่งยาวของจีนเสนอขายที่ 453–457 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน FOB และเหล็กแท่งยาวของอินโดนีเซียลดลงเหลือ 465–468 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน FOB ในส่วนของเหล็กแผ่นรีดร้อน วัสดุของรัสเซียขายได้ที่ 570 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน CFR ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ สินค้าอีกชิ้นจากตะวันออกกลางซื้อขายที่ 580 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน CFR และเหล็กแผ่นรีดร้อนดูไบทรงตัวที่ 595 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน CFR เหล็กแผ่นรีดร้อนของอิหร่านเคยขายได้ก่อนหน้านี้ที่ 545–560 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน FCA ชายแดนอิรัก แต่คำสั่งซื้อใหม่ยังคงชะงัก ผลิตภัณฑ์ยาวในภูมิภาคอ่าวมีอุปทานล้นตลาด: อุปทานเหล็กเส้นของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อยู่ที่ประมาณ 0.60 ล้านตันต่อเดือน เทียบกับอุปสงค์ประมาณ 0.50 ล้านตัน โรงงานในดูไบเสนอราคา 2,750 เดอร์แฮมต่อตัน CPT (ประมาณ 749 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และบางรายปรับลดราคาเดือนพฤศจิกายน ส่งผลให้อุปสงค์เหล็กแท่งยาวของอิหร่านอ่อนแอลง เมื่อมองไปข้างหน้า หากไม่มีความคืบหน้าในการเจรจา โลจิสติกส์จะยังคงจำกัดการส่งออกของอิหร่าน ดังนั้นข้อเสนอจึงคาดว่าจะทรงตัวโดยมีแนวโน้มอ่อนตัวลงเล็กน้อย

ผลิตภัณฑ์เหล็กยาวของตุรกีฟื้นตัวอย่างชัดเจนในสัปดาห์นี้ จากการเติมสต็อกหลังวันหยุดและเศษเหล็กที่แข็งค่าขึ้น ขณะที่ผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นทรงตัวภายใต้ข้อจำกัดโควตาของสหภาพยุโรป เหล็กเส้นปรับขึ้น 20 ดอลลาร์/ตัน เป็น 615 ดอลลาร์/ตัน EXW ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เหล็กเส้นส่งออกทรงตัวที่ 605 ดอลลาร์/ตัน FOB โดยมีคำสั่งซื้อ 5 พันตันจากอิสเคนเดรุนที่ราคา 600 ดอลลาร์/ตัน FOB และ 3.5 พันตันจากมาร์มาราที่ราคา 607 ดอลลาร์/ตัน FOB ทั้งสองรายการจัดส่งเดือนพฤศจิกายน ด้านต้นทุน โรงงานตุรกีซื้อเศษเหล็กทางทะเลอย่างน้อย 7 ล็อตสำหรับจัดส่งเดือนธันวาคมในหนึ่งสัปดาห์ ส่วนใหญ่มาจากสหราชอาณาจักรและยุโรปเหนือ ราคาซื้อขายรอบแรก HMS 1/2 80:20 อยู่ที่ 395–398.5 ดอลลาร์/ตัน CFR ด้านเหล็กกึ่งสำเร็จรูป บิลเล็ตในประเทศฟื้นตัวเป็น 565 ดอลลาร์/ตัน EXW ขณะที่บิลเล็ตนำเข้าทรงตัวที่ 520 ดอลลาร์/ตัน CFR บิลเล็ตจีนสำหรับจัดส่งเดือนมกราคมเสนอขายที่ 515–520 ดอลลาร์/ตัน CFR บิลเล็ตทะเลดำปรับขึ้น 5 ดอลลาร์/ตัน เป็น 465 ดอลลาร์/ตัน FOB แต่แทบไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้น ด้านผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่น HRC ปรับลง 5 ดอลลาร์/ตัน เป็น 620 ดอลลาร์/ตัน EXW HRC ส่งออกปรับขึ้น 5 ดอลลาร์/ตัน เป็น 615 ดอลลาร์/ตัน FOB โควตา HRC ของสหภาพยุโรปเต็มแล้ว และเหล็กประมาณ 4.5 แสนตันรอการตรวจปล่อยที่ท่าเรือในวันที่ 1 มกราคม HRC นำเข้าปรับขึ้น 3 ดอลลาร์/ตัน เป็น 548 ดอลลาร์/ตัน CFR เมื่อมองไปข้างหน้า ใกล้เข้าสู่ช่วงชะลอตัวฤดูหนาว การฟื้นตัวของเหล็กเส้นอาจไม่ยั่งยืน แต่การซื้อเศษเหล็กเดือนธันวาคมควรช่วยพยุงต้นทุน ดังนั้นคาดว่าผลิตภัณฑ์เหล็กยาวจะทรงตัวในระดับสูง และ HRC จะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ

โรงงานยุโรปยังคงผลักดันข้อเสนอ Q1 ในสัปดาห์นี้ท่ามกลางอุปทานที่ตึงตัวขึ้น แต่ผู้จัดจำหน่ายมุ่งเน้นการระบายสต็อก HRC ยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือทรงตัวที่ 754 ยูโร/ตัน EXW (ประมาณ 846 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน) ขณะที่ HRC อิตาลีปรับขึ้น 5 ยูโร/ตัน เป็น 749 ยูโร/ตัน EXW (ประมาณ 841 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน) โรงงานภาคเหนือปิดดีล Q1 ที่ 760 ยูโร/ตัน DDP (ประมาณ 853 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน) ผู้รีดซ้ำรายหนึ่งในอิตาลีพยายามปรับขึ้นข้อเสนอ แต่ผู้ซื้อไม่ยอมรับ การปิดเตาหลอมของ ADI ทำให้เกิดช่องว่างเหล็กดิบเกือบ 2 ล้านตันต่อปี และผู้รีดซ้ำกำลังซื้อสแล็บนำเข้า ด้านการนำเข้า โควตา HRC Q4 ของตุรกีและอินเดียหมดแล้ว ส่วนเวียดนามลดลงเหลือประมาณ 3.8 พันตันในสัปดาห์นี้ สต็อกนำเข้าที่ท่าเรืออยู่ที่ 730–760 ยูโร/ตัน DDP (ประมาณ 819–853 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน) และซัพพลายเออร์รายหนึ่งจากสหราชอาณาจักรเสนอขายสเปนที่ 725 ยูโร/ตัน CFR (ประมาณ 814 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน) รวม CBAM แล้ว ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ยาว เหล็กเส้นอิตาลีปรับขึ้น 5 ยูโร/ตัน เป็น 750 ยูโร/ตัน EXW (ประมาณ 842 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน) ขณะที่เหล็กลวดทรงตัวที่ 705 ยูโร/ตัน DAP (ประมาณ 791 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน) HDG ในประเทศยุโรปอยู่ที่ 870–880 ยูโร/ตัน EXW (ประมาณ 976–988 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน) และ HDG เวียดนามสำหรับส่งมอบ Q1 เสนอขายที่ 850–900 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน CFR สเปน แนวโน้มข้างหน้า โรงงานยังต้องการราคาที่สูงขึ้น แต่ผู้ซื้อซื้อเฉพาะตามคำสั่งซื้อ ดังนั้นราคา HRC หน้าโรงงานคาดว่าจะปรับขึ้นเล็กน้อย