บราซิลเปิดประมูลระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ครั้งแรก: เกือบ 300 กิกะวัตต์แข่งขันเพื่อเข้าร่วม [บทวิเคราะห์ SMM]

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม สำนักงานพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติบราซิล (ANEEL) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเอกสารประกวดราคาสำหรับการประมูลสำรองกำลังการผลิตระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่สองรายการ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2 และ 4 ธันวาคม นับเป็นการจัดซื้อระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่แบบรวมศูนย์ครั้งแรกของบราซิล หนึ่งวันก่อนหน้านั้น สมาคมพลังงานแสงอาทิตย์โฟโตวอลตาอิกบราซิล (ABSOLAR) ได้ยื่นวาระพลังงานปี 2027–2030 ต่อรัฐบาลลูลาที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ โดยเสนอเป้าหมายระบบกักเก็บพลังงานระดับสาธารณูปโภค 8 กิกะวัตต์ภายในปี 2030 และกลไกการประมูลกำลังการผลิตที่เป็นกลางทางเทคโนโลยีรายปี โดยให้การประมูลสองรายการในเดือนธันวาคมเป็นจุดเริ่มต้น

SMM เห็นว่าการประมูลครั้งแรกมีความสำคัญหลักเพราะจะกำหนดเกณฑ์ราคาและสัญญาอ้างอิงสำหรับระบบกักเก็บพลังงานระดับสาธารณูปโภคในบราซิล ขณะที่ความต้องการอุปกรณ์ในระยะใกล้ขึ้นอยู่กับปริมาณจัดซื้อที่กระทรวงเหมืองแร่และพลังงาน (MME) จะประกาศในท้ายที่สุด เนื่องจากการประมูลที่กำหนดสัดส่วนชิ้นส่วนในประเทศมีลำดับความสำคัญก่อน และการประมูลแบบเปิดจะจัดสรรส่วนที่เหลือ ระบบนำเข้าจึงยังต้องครอบคลุมส่วนที่กำลังการผลิตในประเทศไม่สามารถจัดหาได้ ผู้จัดหาระบบกักเก็บพลังงานจากจีนจะเข้าสู่ตลาดผ่านสองเส้นทาง ได้แก่ การร่วมทุนกับพันธมิตรท้องถิ่น และการประมูลแบบเปิด

การประมูลสองรายการ: เน้นชิ้นส่วนในประเทศก่อน การประมูลแบบเปิดเติมเต็มส่วนที่เหลือ

การประมูลทั้งสองรายการจัดซื้อกำลังการผลิตสำรองจากโครงการกักเก็บพลังงานไฟฟ้าเคมีใหม่ที่เชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายไฟฟ้าเชื่อมโยงแห่งชาติบราซิล (SIN) การประมูล “National Storage” วันที่ 2 ธันวาคม จำกัดเฉพาะโครงการที่ผ่านข้อกำหนดสัดส่วนชิ้นส่วนในประเทศขั้นต่ำของธนาคารเพื่อการพัฒนาบราซิล (BNDES) และมีลำดับความสำคัญในการตอบสนองความต้องการจัดซื้อที่ MME กำหนด ส่วนการประมูล “Storage” วันที่ 4 ธันวาคม ไม่มีข้อกำหนดด้านแหล่งกำเนิดอุปกรณ์ MME กำหนดราคาเพดานไว้ที่ 1.76 ล้านเรียลบราซิลต่อเมกะวัตต์ต่อปี และ 1.58 ล้านเรียลบราซิลต่อเมกะวัตต์ต่อปี ตามลำดับ ทำให้การประมูลแบบกำหนดสัดส่วนชิ้นส่วนในประเทศสูงกว่าประมาณ 11.4%

โครงการที่ชนะการประมูลจะลงนามสัญญา 15 ปี และเริ่มจ่ายกำลังการผลิตในวันที่ 1 สิงหาคม 2028 โดยจะได้รับค่าตอบแทนรายปีคงที่สำหรับกำลังการผลิตที่พร้อมใช้งาน แบ่งจ่ายเป็น 12 งวดรายเดือนโดยไม่ขึ้นกับการสั่งจ่ายจริง แต่จะถูกหักเงินหากประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์ แต่ละโครงการต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 30 เมกะวัตต์ จ่ายกำลังสูงสุดต่อเนื่องได้ 4 ชั่วโมง ทำงานไม่เกิน 2 รอบต่อวัน และ 366 รอบต่อปี ชาร์จเต็มได้ภายใน 6 ชั่วโมง มีประสิทธิภาพไป-กลับไม่ต่ำกว่า 85% และรองรับการทำงานแบบ grid-formingโครงการที่เชื่อมต่อที่โหนดกริดสำคัญจะได้รับโบนัสด้านทำเลในการประมูล

มีโครงการลงทะเบียนกว่า 6,000 โครงการ เกินปริมาณจัดซื้อที่เป็นไปได้อย่างมาก

ตามข้อมูลจากสำนักงานวิจัยพลังงานของบราซิล (EPE) มีโครงการมากกว่า 6,000 โครงการ รวมกำลังผลิต 296.9 กิกะวัตต์ ลงทะเบียนสำหรับการประมูลสองรอบ กระทรวงเหมืองแร่และพลังงาน (MME) ยังไม่ได้ประกาศปริมาณจัดซื้อ สมาคมโซลูชันกักเก็บพลังงานบราซิล (ABSAE) ประเมินว่าบราซิลจะขาดแคลนไฟฟ้าประมาณ 4.5 กิกะวัตต์ในปี 2028 ทำให้กำลังผลิตที่ลงทะเบียนสูงกว่าช่องว่างดังกล่าวประมาณ 66 เท่า

การลงทะเบียนไม่ต้องมีใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ์จึงต่ำ และกำลังผลิตที่ลงทะเบียนไม่ควรถือเป็นอุปทานที่มีประสิทธิผล ANEEL กำหนดหลักประกันการยื่นซองไว้ที่ 60,000 เรียลบราซิลต่อเมกะวัตต์ และทั้งหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและข้อกำหนดสินทรัพย์สุทธิขั้นต่ำไว้ที่ 600,000 เรียลบราซิลต่อเมกะวัตต์ ผู้พัฒนาต้องแบกรับความเสี่ยงด้านการเชื่อมต่อกริด และความล่าช้าของสิ่งอำนวยความสะดวกเชื่อมต่อจะไม่เลื่อนวันเริ่มส่งมอบไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ความแข็งแกร่งทางการเงิน การเข้าถึงกริด และความสามารถในการส่งมอบอุปกรณ์จะเป็นตัวกรองหลักสำหรับโครงการ

เกณฑ์สัดส่วนการผลิตในประเทศ: กำลังการผลิตในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งหมด

ในระยะแรกซึ่งสิ้นสุดปลายปี 2027 BNDES แบ่งระบบกักเก็บพลังงานออกเป็นแปดส่วนประกอบ โดยสี่ส่วนจัดเป็นส่วนประกอบเชิงยุทธศาสตร์ ระบบที่ผ่านเกณฑ์ต้องรวมส่วนประกอบอย่างน้อยสามส่วน รวมถึงส่วนประกอบเชิงยุทธศาสตร์อย่างน้อยหนึ่งส่วน และมีดัชนีสัดส่วนการผลิตในประเทศอย่างน้อย 15% ตามมูลค่า จนถึงขณะนี้ BNDES ได้รับรอง BYD, Gotion High-Tech, Moura, TBEA, Trina Storage, SecPower, WEG และ You.On เป็นผู้จัดหาระบบกักเก็บพลังงาน

กำลังการผลิตยังคงเป็นข้อจำกัดหลัก ผลสำรวจของ ABSAE เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมประเมินกำลังการผลิตในประเทศภายใต้แนวทางการผลิตในท้องถิ่นที่มีอยู่ที่ประมาณ 12 กิกะวัตต์ชั่วโมง หรือประมาณ 3 กิกะวัตต์ หากช่องว่างปี 2028 ที่ 4.5 กิกะวัตต์ใช้แบตเตอรี่สี่ชั่วโมงทั้งหมด ความต้องการระบบกักเก็บจะอยู่ที่ประมาณ 18 กิกะวัตต์ชั่วโมง กำลังการผลิตในประเทศจึงครอบคลุมได้เพียงประมาณสองในสาม ส่วนที่เหลือยังต้องมาจากระบบนำเข้าในการประมูลแบบเปิด

ช่องว่างด้านต้นทุนก็เด่นชัดไม่แพ้กัน จากการวิจัยของ SMM ราคาเสนอเบื้องต้นสำหรับระบบที่ผลิตในท้องถิ่นสูงกว่าระบบนำเข้าทั้งหมด 40%–50% แม้จะปรับลดลงบ้างแล้วก็ตาม บนพื้นฐานสัญญา 15 ปี และด้วยการสนับสนุนทางการเงินจาก BNDES และสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากกองทุนภูมิอากาศ ระบบที่ผลิตในท้องถิ่นสามารถให้ผลตอบแทนโครงการใกล้เคียงกับระบบนำเข้าได้ หากส่วนต่างราคาควบคุมไว้ที่ประมาณ 25%การประมูลสัดส่วนในประเทศมีราคาเพดานสูงกว่าการประมูลแบบเปิดเพียงประมาณ 11.4% ซึ่งต่ำกว่าส่วนต่างราคาอุปกรณ์อย่างมาก เนื่องจากรายได้จากกำลังผลิตต้องครอบคลุมต้นทุนเต็มจำนวนของอุปกรณ์ การก่อสร้าง การเชื่อมต่อโครงข่าย และการจัดหาเงินทุน โครงการสัดส่วนในประเทศจะชนะภายในราคาเพดานได้หรือไม่จึงขึ้นอยู่กับว่าการจัดหาเงินทุนต้นทุนต่ำจะชดเชยส่วนต่างราคาอุปกรณ์ได้มากน้อยเพียงใด

ประเด็นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข: ปริมาณการจัดซื้อและการจัดสรรต้นทุน

ความไม่แน่นอนที่ใหญ่ที่สุดคือปริมาณการจัดซื้อและผู้รับภาระค่าใช้จ่าย MME ยังไม่ได้ประกาศความต้องการสำหรับการประมูลทั้งสองรายการ ภายใต้กฎปัจจุบัน ต้นทุนการจัดซื้อกำลังผลิตถูกจัดสรรให้ผู้ผลิตไฟฟ้ารับภาระทั้งหมด ซึ่งเป็นแนวทางที่ ANEEL คงไว้ในการทบทวนล่าสุด ผู้ผลิตไฟฟ้าบางรายโต้แย้งว่าสิ่งนี้ขัดกับหลักความเป็นกลางทางเทคโนโลยี และก่อนหน้านี้เคยเรียกร้องให้เลื่อนการประมูลออกไป ขณะที่ร่างกฎหมายในสภาเสนอให้โยกย้ายต้นทุนไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า วาระของ ABSOLAR เรียกร้องให้แก้ไขกฎที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง

วาระของ ABSOLAR: เป้าหมาย 8 กิกะวัตต์ การประมูลรายปี และการลดภาษีแบตเตอรี่

วาระของ ABSOLAR ประกอบด้วยพันธสัญญาสามประการ Bateria Brasil (แบตเตอรีบราซิล) เสนอเป้าหมายระบบกักเก็บพลังงานระดับสาธารณูปโภค 8 กิกะวัตต์ภายในปี 2030 การประมูลกำลังผลิตที่เป็นกลางทางเทคโนโลยีเป็นรายปี และการลดภาษีแบตเตอรี่ให้เท่ากับระดับที่ใช้กับพลังงานหมุนเวียน ABSOLAR ระบุว่าภาระภาษีรวมของแบตเตอรี่อาจสูงถึง 84.8% มากกว่าสองเท่าของพลังงานหมุนเวียน Energia que Emprega (พลังงานที่สร้างงาน) เสนอการวางแผนระบบส่งสำหรับโซลาร์ระดับสาธารณูปโภคใหม่ 18 กิกะวัตต์ และดึงดูดศูนย์ข้อมูล ไฮโดรเจนสีเขียว และอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานเข้มข้นเพื่อรองรับผลผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ถูกตัดทิ้ง Sol para Todos (โซลาร์สำหรับทุกคน) เสนอขยายระบบโซลาร์พร้อมระบบกักเก็บไปยังหน่วยผู้ใช้ไฟฟ้า 3 ล้านราย และเปลี่ยนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลในโครงข่ายแยกโดดเดี่ยวเป็นระบบกักเก็บ

ตามข้อมูลของ ABSOLAR การตัดทิ้งกำลังผลิตทำให้สูญเสียผลผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และลมที่อาจผลิตได้ในบราซิลถึง 17.2% ในไตรมาสแรกของปี 2026 สมาคมเรียกร้องให้โรงไฟฟ้าที่ถูกตัดทิ้งได้รับค่าชดเชยตามที่กฎหมายกำหนด และให้เพิ่มระบบกักเก็บในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งที่มีอยู่เดิมและแห่งใหม่ อัตราการตัดทิ้งที่สูงประกอบกับภาระภาษีที่หนักของระบบกักเก็บเป็นข้อโต้แย้งหลักของอุตสาหกรรมในการจัดซื้อระบบกักเก็บอย่างสม่ำเสมอ

มุมมอง SMM: การประมูลครั้งแรกกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน กลไกรายปีกำหนดขนาดตลาด

SMM เชื่อว่าการประมูลสองรายการในเดือนธันวาคมจะให้เกณฑ์มาตรฐานด้านราคาและสัญญาฉบับแรกของบราซิลสำหรับระบบกักเก็บพลังงานระดับสาธารณูปโภคอย่างไรก็ตาม ผลกระทบที่แท้จริงต่อความต้องการอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับปริมาณการจัดซื้อที่ MME ประกาศ และขึ้นอยู่กับว่าโครงการที่ชนะการประมูลสามารถดำเนินการจัดหาเงินทุน ก่อสร้าง และเชื่อมต่อโครงข่ายได้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2028 หรือไม่ หากกลไกการประมูลรายปีที่ ABSOLAR เสนอได้รับการนำมาใช้ บราซิลจะสามารถกำหนดรอบการจัดซื้อระบบกักเก็บพลังงานที่คาดการณ์ได้ โดยสมมติว่าเป็นระบบระยะเวลา 4 ชั่วโมง เป้าหมาย 8 GW ภายในปี 2030 จะหมายถึงความต้องการระบบกักเก็บพลังงานประมาณ 32 GWh

สำหรับผู้ผลิตระบบกักเก็บพลังงานจีน เส้นทางเข้าสู่ตลาดกำลังแยกออกจากกัน BYD, Gotion High-Tech, TBEA และ Trina Storage อยู่ในรายชื่อที่ได้รับการรับรองจาก BNDES แล้ว ขณะที่ CATL จับมือกับ Moura, Jinko ESS กับ UCB และ Hyperstrong กับ YOU.ON ข้อตกลงเหล่านี้ช่วยให้พวกเขาสามารถแข่งขันในการประมูลที่กำหนดสัดส่วนชิ้นส่วนในประเทศผ่านการประกอบในท้องถิ่นและการจัดหาเงินทุนพิเศษ การประมูลแบบเปิดเป็นช่องทางหลักสำหรับระบบนำเข้าทั้งหมด ซึ่งการแข่งขันจะมุ่งเน้นที่ต้นทุนต่อหน่วยกำลังการผลิต ระยะเวลาการส่งมอบ และประสิทธิภาพการทำงานแบบ grid-forming

จุดสำคัญที่ต้องจับตามอง ประการแรก ปริมาณการจัดซื้อที่ MME ประกาศและการแบ่งสัดส่วนระหว่างการประมูลทั้งสองประเภท ประการที่สอง จำนวนโครงการที่ผ่านการคัดเลือกทางเทคนิค ประการที่สาม ราคาเคลียร์ริ่งในการประมูลทั้งสองประเภทและส่วนต่างราคาที่แท้จริงในการประมูลที่กำหนดสัดส่วนชิ้นส่วนในประเทศ ประการที่สี่ กฎการจัดสรรต้นทุนจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และประการที่ห้า รัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่จะนำการประมูลรายปีและการลดภาษีแบตเตอรี่มาใช้เป็นนโยบายหรือไม่ SMM จะติดตามการประมูลเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง

ที่มา: SMM
เขียนโดย:
Ryan Tey Tze Yang | นักวิเคราะห์ SMM PV+ESS
+60 127179370 | ryan.tey@metal.com